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2017年乙烯消費(fèi)量、進(jìn)口量、對外依存度及增長空間走勢分析
2017/3/15 10:23:16 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:一、烯烴供需缺口不斷擴(kuò)大,乙烯產(chǎn)業(yè)仍將高速發(fā)展 2000年中國乙烯表觀消費(fèi)量為1497萬噸,2015年已經(jīng)增長到1866萬噸, 5年CAGR 4.5%。 同期中國乙烯產(chǎn)量 5 年 CAGR 3.8%,供需缺口仍不斷擴(kuò)大,中國成為乙烯凈進(jìn)口一、烯烴供需缺口不斷擴(kuò)大,乙烯產(chǎn)業(yè)仍將高速發(fā)展2000年中國乙烯表觀消費(fèi)量為1497萬噸,2015年已經(jīng)增長到1866萬噸, 5年CAGR 4.5%。 同期中國乙烯產(chǎn)量 5 年 CAGR 3.8%,供需缺口仍不斷擴(kuò)大,中國成為乙烯凈進(jìn)口國,對外依 存度從 2002 年的 1%上升到 2015 年的 8.1%。“十二五”末期,我國乙烯產(chǎn)能已突破 2000 萬噸/年,年均增速達(dá) 7.1%,占全球的比 重從 10%增至 13%左右;同期,國內(nèi)乙烯當(dāng)量消費(fèi)年均增速達(dá) 4.7%,占全球乙烯消費(fèi)量比 重從 24.4%增至 26.7%,當(dāng)量消費(fèi)自給率增至 52%左右。中國乙烯消費(fèi)量 5 年 CAGR4.5%,13 年增速放緩數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù)整理2005-2015年中國乙烯進(jìn)口量及對外依存度走勢分析數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù)整理我國作為烯烴需求大國,2016 年 4 月發(fā)布的《石油和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展指南》 對烯烴產(chǎn)業(yè)做出了重點(diǎn)部署。根據(jù)要求,“十三五”期間中國要加快現(xiàn)有乙烯裝置的升級改造。到 2020 年,全國乙烯產(chǎn)能 3200 萬噸/年,年產(chǎn)量約 3000 萬噸,其中煤(甲醇)制 乙烯所占比例達(dá)到 20%以上。2015 年,我國實(shí)現(xiàn)的乙烯產(chǎn)能為 2117 萬噸/年,尚未滿足“十 二五”規(guī)劃目標(biāo),距離 2020 年“十三五”規(guī)劃目標(biāo)有 1083 萬噸/年的增長空間,與“十二 五”增長空間相近,從而“十三五”期間乙烯產(chǎn)業(yè)仍然需要經(jīng)歷高速發(fā)展。目前乙烯產(chǎn)能距離規(guī)劃目標(biāo)有很大增長空間-乙烯產(chǎn)能(萬噸/年)產(chǎn)量(萬噸/年)增長空間(萬噸/年)CAGR201015191419--201521171951--“十二五”規(guī)劃目標(biāo)27002430118112.19%“十三五”規(guī)劃目標(biāo)3200300010838.61%數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù)整理“十三五”規(guī)劃期間我國將建成投產(chǎn)的“大乙烯”項(xiàng)目項(xiàng)目名稱項(xiàng)目生產(chǎn)能力(萬噸/年)中海油惠州煉化一體化二期100中石化海南乙烯項(xiàng)目100中科煉化一體化項(xiàng)目80中化泉州乙烯項(xiàng)目100浙江臺州東海煉化一體化項(xiàng)目120漳州古雷煉化一體化項(xiàng)目120曹妃甸一體化項(xiàng)目100數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù)整理二、 油價(jià)處于區(qū)間震蕩,石腦油制烯烴仍是主要生產(chǎn)方式自 2014 年 7 月起,國際油價(jià)進(jìn)入了下行的高速通道,從最高價(jià)格 115.06 美元/桶跌到 了 2015 年 1 月的 48.16 元/桶,減少幅度高達(dá) 60%;油價(jià)在短暫回升后又繼續(xù)探底達(dá)到 27.88 元/桶,之后回升到 50 美元/桶,繼而進(jìn)入現(xiàn)在 40-60 美元/桶的震蕩區(qū)間。布倫特原油與 WTI 原油期貨價(jià)格(美元/噸)數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù)整理由于 2015 年油價(jià)的快速下跌,國際石化企業(yè)因?yàn)楦甙旱脑牧蠋齑娌坏貌粚σ蚁┊a(chǎn)能 進(jìn)行減產(chǎn),據(jù) IHS 統(tǒng)計(jì),2015 年減產(chǎn) 115.2 萬噸;而當(dāng)油價(jià)逐漸復(fù)蘇后,石化企業(yè)急需削 減原來高油價(jià)時(shí)囤積的庫存 ,同時(shí)把握石油制品生產(chǎn)的最佳時(shí)機(jī),2016 年乙烯產(chǎn)能增加 680.3 萬噸/年。2015-2016 年全球新增/減少乙烯產(chǎn)能(萬噸/年)年份國家或地區(qū)公司新增能力原料路線2015美國Geismar25.8輕烴/石腦油日本住友化學(xué)-41.5石腦油中國臺灣臺灣中油-50石腦油/輕柴油/其他重組分西歐RepsolQuimica-15.5輕烴/石腦油西歐道達(dá)爾-34石腦油小計(jì)--115.2-2016埃及ETHYDCO46乙烷美國陶氏25輕烴/石腦油美國Equistar36.3輕烴/石腦油/輕柴油/其他重組分墨西哥Braskem-Idesa JV100乙烷日本旭化成-50石腦油沙特Petro-Rabigh30輕烴沙特SadaraChemical150輕烴/石腦油伊朗KavyanPC100印度BCPL22輕烴/石腦油印度GAIL45乙烷印度OPAL110輕烴/石腦油數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù)整理我國富煤貧油的能源供應(yīng)環(huán)境,烯烴原料輕質(zhì)化等政策導(dǎo)向,我國烯烴供不應(yīng)求的供應(yīng)格局,以及低成本高利潤刺激下的經(jīng)濟(jì)效益,激發(fā)了一大批新興產(chǎn)能的出現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì),從 2010 年我國神華寧煤第一套 MTP 裝置建成投產(chǎn)以來,截至 2015 年底,我國煤 /甲醇制烯烴裝置共 19 套,產(chǎn)能總計(jì) 770 萬噸。而丙烷脫氫項(xiàng)目,從 2013 年天津渤化第一 套 PDH 裝置投產(chǎn)以來,截至 2015 年底,我國丙烷/混烷脫氫裝置共 8 套,產(chǎn)能總計(jì) 395 萬 噸。CTO/MTO 以及 PDH 工藝在全國烯烴產(chǎn)能占比中分別為 17.2%和 8.8%。2015 年國內(nèi)油制烯烴仍是主要生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù)整理隨著油價(jià)的下跌,油制烯烴的現(xiàn)金成本不斷下降,2015 年東北亞及西歐石腦油制烯烴 現(xiàn)金成本降低近 40%。同時(shí)從國內(nèi)不同乙烯生產(chǎn)工藝的現(xiàn)金成本來看。2013,14 年 Brent 原 油價(jià)格處于 100 美元/桶以上高位時(shí),石腦油制乙烯的生產(chǎn)成本遠(yuǎn)高于煤制烯烴(CTO)和 甲醇制烯烴(MTO);而當(dāng) Brent 油價(jià)處于 50 美元/桶左右時(shí),石腦油裂解制烯烴的成本幾 乎等于煤制烯烴,遠(yuǎn)低于甲醇制烯烴,而相較于煤制烯烴的生產(chǎn)過程中高昂的期間費(fèi)用及僅 32%的能量轉(zhuǎn)化率(石油轉(zhuǎn)化率 65%),目前來看優(yōu)勢十分明顯。各路線乙烯完全生產(chǎn)成本對比(不含稅計(jì)算)原料原料價(jià)格假設(shè)單位成本(美金/噸)中東乙烷2美金/百萬英熱328中東乙烷(新建)4美金/百萬英熱456美國乙烷2.5美金/百萬英熱360中東石腦油300美金/噸630中國石腦油420美金/噸750中國MTO1800元/噸973中國CTO300元/噸846數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù)整理煤制烯烴相比石腦油裂解有更高的期間費(fèi)用-煤制烯烴石油腦制烯烴氣化原料煤25%75%能量(燃料煤、電力和蒸汽)18%6%財(cái)務(wù)費(fèi)用和折舊40%13%催化劑和化學(xué)耗材6%3%其他11%3%數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù)整理在目前油價(jià)下,成本優(yōu)勢顯著,同時(shí)烯烴和芳烴與石腦油的價(jià)差不斷擴(kuò)大,盈利能夠得到保障,利好公司石腦油裂解制烯烴的方式,若油價(jià)繼續(xù)保持區(qū)間震蕩。目前乙烯與石腦油價(jià)差不斷擴(kuò)大數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù)整理2016 年以來三烯與石腦油價(jià)差逐漸擴(kuò)大數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù)整理2016 年以來芳烴價(jià)差明顯改善數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù)整理鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如有侵權(quán)行為,請第一時(shí)間聯(lián)系我們修改或刪除,郵箱:cidr@chinaidr.com。 -
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