根據廣電總局披露的電視劇發行許可部數，2003年-2014年，國產電視劇的產量一直維持在400部以上，在年發行數量上，國產電視劇足以笑傲全球。為了調控電視劇泛濫的情況，國家新聞出版廣電總局于2015年起實施了“一劇兩星”政策，2015年電視劇發行部數開始呈下滑態勢，2016年發行部數首次低于350部，2017年前三季度，電視劇發行許可部數僅為186部，估測2017年全年在300部以內。總發行集數與發行部數趨勢類似，2012年以來呈現明顯下滑態勢，電視劇備案數下滑趨勢不明顯，預計2017年全年仍在1100部左右，2018年電視劇的供給側改革仍將持續。

2003-2017前三季度電視劇許可發行部數與集數

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2011-2017年11月廣電總局公示電視劇備案部數

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電視劇發行部數的縮水，主要有以下兩個原因：一方面，電視劇實現“一劇兩星”政策以及頭部五大衛視收視率呈現馬太效應，導致電視臺端對電視劇內容的承載能力下降，獲得發行許可證的電視劇每年約有20%無法實現播出。電視劇黃金檔在綜藝節目的不斷擠占下播出時間有限，周播劇模式有待驗證，五大衛視對大成本大IP劇的容納量一年在50部以內，從2018年五大衛視黃金檔及周播檔的排播可看出，電視劇擴檔的空間非常有限，發行部數與播出部數之間的鴻溝增大導致電視劇積壓狀況未得到顯著改善，因此電視劇的去產能2018年仍將持續。

2013-2016年新發行與新開播電視劇數量對比

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另一方面，制作方本身面臨不斷洗牌，制作理念也從“以量取勝”向“以質取勝”轉變，原有制作方內容質量參差不齊，背靠地方電視臺的傳統制作方正在遭受新興制作方的市場化競爭，越來越多的制作方追求精品化策略，以少數幾部大劇撬動公司整體收入的增長。

2014-2017年電視劇制作許可證（甲種）數量情況

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2017年，視頻網站整體播放量增速在50%以上，top30播放量增速高達100%，然而從整體數量來看，版權劇+自制劇整體數量并無明顯增長，騰訊視頻和優酷作內容數量均有明顯下滑，優酷全網劇集僅為122部，愛奇藝仍保持在250部左右。2017年三大網站的全網劇集數量表明，視頻網站內容推廣位有限，雖播放時間自由，但同樣面臨承載優質內容的天花板，預計2018年整體數量不會明顯上漲，更多是結構性（如自制比例，VIP付費劇比例）的調整。

2015-2017年三大視頻網站劇集總數變化（版權劇+自制劇部數）

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未來電視劇市場集中度的提升，一方面是通過借力資本市場，投資并購中小制作方，如華策影視收購克頓傳媒、完美世界收購鑫寶源影視等舉措實現產能的快速擴張。另一方面，單個公司的產能擴張必然是漸進的過程，電視劇攝制作為人力密集型產業，通過將電視劇攝制過程制度化、流程化以及優質制作團隊的吸納，逐步實現產能的擴張。

2017年，視頻網站全網流量增長仍在持續，以播放量Top30的版權劇為例，三大視頻Top30播放量在2017年均實現翻倍增長。2017年愛奇藝高達1129億次，平均每部播放量達38億，騰訊視頻高達1191億次，優酷高達929億次，除搜狐視頻以外，其他二線視頻網站頭部劇的播放量增速也在50%以上。

六大視頻網站版權劇Top30播放量一覽（億次）

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2017年同樣也是視頻網站自制劇持續發力的一年，相比之下，頭部自制劇的播放量增速不及版權劇。自制劇產量方面，愛奇藝、騰訊視頻穩步上升，分別從18部增長至24部、26部增長至32部，而優酷自制劇集從14部縮減到11部。播放表現方面，單個網站的自制劇播放量受頭部爆款影響波動較大，如以全網Top10、Top30自制劇播放量為統計口徑觀察，自制劇播放量增長僅為30%，頭部自制劇播放量在20億左右的居多，2017年整體市場缺少爆款。自制劇同樣也在走精品化道路，通過統計全網播放量1億以上的自制劇，我們發現頭部劇集的部數占比及播放量占比均有明顯上升趨勢，自制劇已從最初的低價高量逐步去產能化，其市場增長點將回歸劇目質量本身。

2015-2017年三大視頻網站自制劇數量（部數）

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2016-2017年全網自制劇Top10&30播放量對比（億次）

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三大視頻網站單獨來看，優酷自制劇2017年表現最佳，2017年僅僅推出了11部自制劇的優酷排名Top10自制劇播放量達到了282億次，相比2016年增長超過150%，題材新穎的懸疑探案劇《熱血長安》、演技劇情廣受好評的高質量網劇《白夜追兇》播放量分別高達106億次、46億次。騰訊視頻增長平穩，TOP10劇目總播放量217億，平均單部播放量為22億，排名第一的《雙世寵妃》播放量達40億次；愛奇藝2017年在自制劇方面表現欠佳，《鬼吹燈之牧野詭事》《河神》等備受關注的劇目播放量不達預期，播放量最高的《天淚傳奇之鳳凰無雙》僅為28億次。

2016-2017年三大視頻網站TOP10自制劇播放量（億次）

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從衛視及各大視頻網站已公布的2018年劇集片單來看，古裝傳奇仍是最受歡迎的影視劇題材，而現代都市類成為了僅次于古裝傳奇的爭奪重點，在優愛騰占比分別達到了29%、24%和19%。現實題材仍將是2018年的主要題材走向，即將上線的《橙紅年代》、《大江大河》、《創業時代》均保持較高的話題度和關注度。

三大視頻網站2018影視劇題材分布情況（%）

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