1、環(huán)境壓力督促產(chǎn)業(yè)調(diào)控

2017 年3月四部委、兩直轄市、四省人民政府聯(lián)合印發(fā)《京津冀及周邊地區(qū) 2017 年大氣污染防治工作方案》，在2+26 城市范圍內(nèi)實(shí)施電解鋁采暖季生產(chǎn)調(diào)控。其中電解鋁廠采暖季限產(chǎn) 30%以上；氧化鋁企業(yè)限產(chǎn) 30%左右；炭素企業(yè)達(dá)不到特別排放限值的，全部停產(chǎn)，達(dá)到特別排放限值的，限產(chǎn) 50%以上。截至 2017 年 3 月京津冀地區(qū)山東、河 南、山西、河北四省相關(guān)城市電解鋁累計(jì)產(chǎn)能 1128 萬(wàn)噸，全國(guó)占比 27%；山東、河南、山西三省相關(guān)城市氧化鋁累計(jì)產(chǎn)能 3000 萬(wàn)噸，全國(guó)占比 39%。預(yù)計(jì)采暖期生產(chǎn)調(diào)控實(shí)施后對(duì)電解鋁和氧化鋁的產(chǎn)量影響分別在 90 萬(wàn)噸和 200 萬(wàn)噸左右，分別占目前國(guó)內(nèi)電解鋁和氧化鋁開工產(chǎn)能的 2.6%和 2.8%。

定調(diào)“千年大計(jì)、國(guó)家大事”的雄安新區(qū)將會(huì)對(duì)周邊電解鋁產(chǎn)業(yè)布局產(chǎn)生重大影響。此次宣布新區(qū)設(shè)立文件由中共中央和國(guó)務(wù)院聯(lián)合印發(fā)，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)類政策文件的最高規(guī)格，未來雄安新區(qū)將成為繼珠三角、長(zhǎng)三角之后中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展第三個(gè)新增長(zhǎng)極。雄安新區(qū)距離山東 240 公里，北京距離山東 300 公里，對(duì)周邊電解鋁等高耗能產(chǎn)業(yè)環(huán)境壓力凸顯，周邊電解鋁產(chǎn)能集中地區(qū)亟待新增產(chǎn)能調(diào)控和疏導(dǎo)。

3、產(chǎn)能置換指標(biāo)存在較大缺口

據(jù)估算，1494 號(hào)文出臺(tái)后 2015-2016 年間國(guó)內(nèi)已建和在建電解鋁產(chǎn)能近 900 萬(wàn)噸，均無產(chǎn)能置換指標(biāo)，其中已建成違規(guī)產(chǎn)能占比 50%。現(xiàn)有產(chǎn)能置換指標(biāo)遠(yuǎn)不能滿足 2015 年以來新建產(chǎn)能需要，存在較大缺口。

4、電解鋁優(yōu)選地區(qū)思路轉(zhuǎn)換：資源匹配度+環(huán)境承載力

從此次新疆違規(guī)產(chǎn)能處理表率和電解鋁行業(yè)全國(guó)清理整頓思路來看，電解鋁行業(yè)優(yōu)選發(fā)展地區(qū)的思路已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)換。煤電優(yōu)勢(shì)不再是行業(yè)布局的最主要考量因素，將更多考慮到資源的匹配性和地區(qū)環(huán)境承載能力，行業(yè)產(chǎn)能指標(biāo)趨向于合理和公平性以實(shí)現(xiàn)和諧發(fā)展。不同于新疆、山東、內(nèi)蒙等傳統(tǒng)煤電成本優(yōu)勢(shì)地區(qū)，廣西、云南等地區(qū)有豐富的鋁土礦資源，且距離京津冀等環(huán)境敏感地區(qū)較遠(yuǎn)。在環(huán)保優(yōu)勢(shì)方面廣西云南地區(qū)可以部分借助水電發(fā)展電解鋁，減少煤炭資源的利用強(qiáng)度。

目前我國(guó)水電開發(fā)程度按照發(fā)電量計(jì)算為37%,和歐美日 70%-90%的開發(fā)程度相比尚有較大差距，未來還有廣闊的發(fā)展?jié)摿ΑＮ覈?guó)水電資源主要集中在西南地區(qū)，這些地區(qū)有望復(fù)制俄鋁、加拿大鋁業(yè)水電聯(lián)營(yíng)模式，承接國(guó)內(nèi)部分鋁產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，發(fā)展清潔低碳的鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)模式。

西南地區(qū)水電資源稟賦佳

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國(guó)內(nèi)鋁土礦床分布

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西部地區(qū)水電開發(fā)潛力大

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