1、環(huán)保倒逼熱力行業(yè)變革 集中供熱為發(fā)展趨勢

　　小鍋爐 、散煤燃燒為城市大氣污染主要元兇之一。熱力行業(yè)是居民取暖和工業(yè)生產(chǎn)必不可少的一種能源形式，廣義熱力行業(yè)煤炭消費占比達 20%以上。從供熱方式上看，熱力行業(yè)主要包括區(qū)域鍋爐、分散鍋爐、熱電聯(lián)產(chǎn)、熱泵等供熱方式。國內(nèi)供熱行業(yè)的使用的一次能源主要是煤炭。據(jù)披露 2014 年供熱行業(yè)消耗煤炭 2.25 億噸，而國內(nèi)工業(yè)鍋爐每年消耗標準煤量約在 4 億噸，2014 年煤炭消費總量在 27.93 億噸標準煤炭，初步測算，廣義的熱力行業(yè)耗煤量占到國內(nèi)煤炭消費總量的 22.37%。由于熱力行業(yè)目前仍然包含了大量低效、高污染的落后產(chǎn)能，地理分布主要集中在城市以及城市周邊工業(yè)園區(qū)附近，為城市大氣污染主要元兇之一。

我國熱力行業(yè)供應量逐年增長（單位：萬吉焦）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

廣義熱力行業(yè)耗煤占比超20%

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　　清潔高效是熱力行業(yè)主要發(fā)展方向，熱力領域亟需開展煤炭清潔高效利用。熱力行業(yè)對于居民生活和工業(yè)生產(chǎn)均不可或缺，同時又面臨著日益嚴峻的環(huán)保壓力，熱力行業(yè)亟需發(fā)展煤炭清潔高效利用。從 2013 國務院發(fā)布的《大氣污染防治行動計劃》到 2016 年 12月剛剛發(fā)布的《“十三五”全民節(jié)能行動計劃》，均將開展熱力行業(yè)清潔高效利用，整治污染嚴重、效率低下的燃煤小鍋爐作為重點之一。

近年國家推出系列政策要求發(fā)展清潔高效的熱力行業(yè)

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　　分散供暖效率低、污染高，集中供暖將是 熱力行業(yè)煤炭清潔高效利用主要抓手。分散式供暖和集中式供暖為熱力行業(yè)兩種基本的供暖形式，在采取煤炭作為一次能源的前提下，兩種方式效果差異巨大。首先，集中供暖效率顯著高于分散供暖，以綏化市南崗房管處下轄某區(qū)為例，在將分散式供暖改造為集中式供暖后，節(jié)約煤炭使用比例達到 44%，同時還節(jié)約了大量的水和電。其次，當前情況下集中供暖污染較分布供暖要小。

　　目前國內(nèi)的分布供暖，多使用容量低的燃煤小鍋爐，排污大，處理也不到位，造成的空氣污染遠遠大于集中式供暖。正因此，國家一直致力于淘汰燃煤小鍋爐，改用集中供暖或者發(fā)展電代煤、氣代煤，考慮在使用成本上的差異，在可以推進集中供暖的區(qū)域，推動集中供暖將是熱力行業(yè)推薦煤炭清潔高效利用的主要抓手。

集中供暖節(jié)約煤炭使用效果明顯

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　　工業(yè)熱力需求占熱力總需求的 70% 左右， 工業(yè)鍋爐整體表現(xiàn)為“ 量大、容量小、燃煤為主”。工業(yè)用熱占比較大，跟季節(jié)性、地域性的居民供暖不同，工業(yè)供暖在南北方均存在需求同時不受季節(jié)影響，全年均有熱力需求，據(jù)不完全統(tǒng)計，工業(yè)熱力需求約占全部熱力需求的 70%。另外，工業(yè)用熱領域的集中度低于居民供熱集中度，國內(nèi)北方主要城市經(jīng)過近些年的大力發(fā)展，居民供暖集中高度有了極大的提高，相對而言，工業(yè)用熱領域集中度提升空間更大。工業(yè)鍋爐整體呈現(xiàn)“量大、容量小、燃煤為主”的格局。截至 2014 年，我國在用鍋爐 61.06 萬臺，總功率約 351.29 萬 MW，其中燃煤鍋爐 46 萬臺，總容量約300 萬 MW，小于 10t/h 的占總容量的 35.59%，約 106 萬 MW，小于 35t/h 的占總容量的 48%，約 144 萬 MW。

　　淘汰工業(yè)小鍋爐，因地制宜開展工業(yè)集中供暖是熱力行業(yè)未來主要發(fā)展方向。鑒于工業(yè)熱力市場占比較大，工業(yè)鍋爐“量大、容量小、燃煤為主”的特點，淘汰工業(yè)小鍋爐、開展工業(yè)集中供暖將是熱力行業(yè)未來的主要發(fā)展方向之一。與此同時，隨著國家產(chǎn)業(yè)升級政策推進，各地工業(yè)園區(qū)化的趨勢愈加明顯，長三角、珠三角當?shù)卣�府亦出臺措施，鼓勵工業(yè)園區(qū)內(nèi)采取集中供暖等方式來滿足工業(yè)熱力需求。

　　工業(yè)用戶用熱量大，價格敏感性高，各地資源條件不同，除了采取燃煤集中供暖之外，還可以采取 1）用天然氣、生物質(zhì)等清潔能源替代的方式；2）采用先進鍋爐技術和凈化技術；3）提升用煤質(zhì)量等多種方式來解決工業(yè)小鍋爐問題。但從普適性、經(jīng)濟性、治理效果綜合分析，開展工業(yè)集中供暖將是重要的技術路線，將會成為未來熱力行業(yè)的主要發(fā)展方向。

不同的工業(yè)供暖技術升級路線比較

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　　2、集中供熱推動熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)展“十三五”增長空間明確

　　熱電聯(lián)產(chǎn)效率遠高于傳統(tǒng)熱電分開的模式。熱電聯(lián)產(chǎn)是將燃料的化學能通過燃燒轉(zhuǎn)化為用以發(fā)電的高品位蒸汽，同時抽取部分在供熱式汽輪機中做功之后的低壓蒸汽，再將這些低壓蒸汽對外界供熱。通過在利用熱能的時候按壓力或質(zhì)量的好壞來進行合理的分配，充分發(fā)揮熱能作用，使得熱電聯(lián)產(chǎn)生產(chǎn)方式的熱效率要遠高于分別生產(chǎn)熱能和電能的傳統(tǒng)模式。

熱電聯(lián)產(chǎn)效率遠高于傳統(tǒng)熱電分產(chǎn)模式

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　　集中供暖帶來需求增長，政策持續(xù)助推熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)展。通過積極推動居民和工業(yè)用戶的集中供暖，熱力市場需求量進一步上升，為發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)提供了廣闊的市場空間。截至2014 年底，熱電聯(lián)產(chǎn)機組容量在火電裝機容量中的比例達 30%左右，熱電聯(lián)產(chǎn)在城市集中供熱的總供熱量占比約為 30%�！睹弘姽�(jié)能減排升級與改造行動計劃（2014-2020 年）》中，明確要求要積極發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)。根據(jù) 16 年 年 3 月出臺的《熱電聯(lián)產(chǎn)管理辦法 》， 以及

　　電力 發(fā)展“十三五”規(guī)劃 ， 未來將力爭實現(xiàn)北方大中型以上城市熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱率達到60% 以上。部分地方政策也紛紛出臺相關政策，提升熱電聯(lián)產(chǎn)機組占比，持續(xù)助力熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)展。

部分地方政府出臺的熱電聯(lián)產(chǎn)政策

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　　“ 十三五” 火電增量將以熱電聯(lián)產(chǎn)機組為主 ，熱電聯(lián)產(chǎn)機組仍具發(fā)展空間 。根據(jù)《電力“十三五”規(guī)劃》，十三五期間電力行業(yè)發(fā)展思路主要為壓煤穩(wěn)氣增風光，要求繼續(xù)降低火電機組占比。根據(jù)規(guī)劃 2020 年火電裝機將控制在 11 億千瓦以內(nèi)，煤電部分仍然有 2億千瓦增長空間。規(guī)劃同時提出，“十三五”期間熱電聯(lián)產(chǎn)機組和常規(guī)煤電靈活性改造規(guī)模分別達到 1.33 億千瓦和 8600 萬千瓦左右�；痣娫�“十三五”期間增量部分將以熱電聯(lián)產(chǎn)機組為主，熱電聯(lián)產(chǎn)作為一種優(yōu)良的煤炭清潔高效利用的方式，在“十三五”期間仍將具備顯著的發(fā)展空間。