1 、塑料管道行業發展概況

　　近年來，隨著高分子材料技術的發展，塑料（燃氣、給水、排水、熱力等）新型管材在我國發展十分迅速，隨著這些新材料、新技術的不斷涌現，也給城市的給排水系統中的管材的選擇提供了更多更好的品種。由于塑料管材柔韌性好，耐腐蝕能力強，質量輕，連接方便技術可靠，在我國的建筑工程及市政工程中塑料管道的應用量不斷提高。

　　我國塑料制品行業起步較晚，發展初期水平比較落后。我國從 20 世紀 60年代開始研制生產和應用 PVC 塑料管道，70 年代進行了 PE、PP 塑料管道的開發與應用，80 年代初期開始系統地研究塑料管道在市政工程和建筑工程中使用。

　　20 世紀 90 年代，國家先后頒布了《關于加強技術創新推進化學建材產業化的若干意見》、《國家化學建材產業“十五”計劃和 2010 年發展規劃綱要》和《關于發布〈建設部推廣應用和限制禁止使用技術〉的公告》等各項政策措施，提出了各種塑料管道的應用領域和發展目標，大力推進塑料管道在住宅建設、城鎮市政工程、交通運輸建設、農業灌溉等各領域的廣泛應用，同時逐步淘汰能耗高、污染大的傳統管道，有力地推動了我國塑料管道行業的快速發展。

　　近幾十年來，我國塑料管道的發展大致經歷了研究開發、推廣應用和產業化發展三個階段。1994 年全國化學建材協調組成立以前為研究開發階段，這期間主要是進行了技術和設備的引進、消化和研究開發，以及工程試點，初步顯示了塑料管道的優良性能和發展前景。1994 年到 1999 年全國化學建材工作會議以前為推廣應用階段，在這期間主要是對重大技術裝備進行自主研究開發，對引進技術進行消化、吸收和創新，同時開始在工程建設中推廣應用塑料管道。1999 年全國化學建材工作會議召開和國家《關于加強技術創新，推進化學建材產業化的若干意見》的出臺，標志著我國塑料管道進入產業化發展階段。

　　二十年來，在住建部的指導下，我國塑料管道產業得到迅速發展。原料合成生產、管道生產設備制造技術、管材管件生產技術、管道設計理論和施工技術得到了快速提升，并積累了豐富的實踐經驗，奠定了塑料管道產品的重要位置，并初步形成了以聚氯乙烯管道、聚乙烯管道和聚丙烯管道為主的塑料管道產業。

　　塑料管道行業的高速增長，促進了行業的技術進步。我國許多很重視國際前沿技術，重視新產品的開發和新技術的引進，并在引進先進加工設備的同時，不斷加強新產品的研發力度。一些大型擁有自己的具有先進水平的研究開發中心，有著強大的技術實力。據不完全統計，我國塑料管道行業已經擁有超過1,500 項發明、實用新型專利，部分擁有自主知識產權產品在國際處領先地位。

　　在超高分子量聚乙烯（UHMWPE）管材、大口徑排水用鋼塑復合纏繞管材、塑料與金屬復合管材等方面已經具有先進水平。新產品的不斷出現，既提高了使用性能，又擴大了產品的應用領域，行業的整體技術水平與發達國家的差距逐步縮小。

　　2 、塑料管道主要分類

　　塑料管道是化學建材行業眾多組成部分中的一個重要分支，包括以 PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PB（聚丁烯）等高分子材料為主料，經過擠出、注塑以及復合成型技術等方式加工而成的產品。

　　從原材料類別上看，塑料管道可分為 PVC 管、PE 管、PP 管、PB 管、ABS管等。一般而言，PVC-U（硬聚氯乙烯）及 PVC-C（氯化聚氯乙烯）管道等統稱 PVC 管道，HDPE（高密度 PE）、LDPE（低密度 PE）及其他 PE 管道統稱PE 管道，PP-R（無規共聚聚丙烯）、PP-H（均聚聚丙烯）、PP-B（嵌段共聚聚丙烯）等統稱為 PP 管道。PVC 管道作為主要的塑料管道品種，在國內推廣使用最早，也是目前使用量最大的塑料管道，廣泛用于給排水、通信、電力領域；PE管道是近幾年發展最快的一類管道，也是目前市政給水系統的首選塑料管道之一；PP 管道以 PPR 管道為主，主要用于冷熱水管及采暖。

　　上述塑料管道中，PVC 管道、PE 管道、PPR 管道是占比最大的三類，各自憑借其自身優勢在各細分市場被廣泛應用，不存在絕對的相互替代關系。在當前塑料管道應用分類中：建筑排水管全部應用 PVC 建筑排水管道，城市燃氣用管全部采用 PE 燃氣管，家裝熱水管絕大多數采用 PPR 熱水管。故彼此之間呈現不同應用場景下的互補關系，并非絕對替代關系。

　　歷年來，雖然各類管道的產量占比發生變化，PVC 管道占比由 80%以上逐步降低到 50%左右，PE、PPR 及其他管道占比逐步增長，但我國塑料管道產量的總量持續增加，PVC管道的霸主地位依然堅挺。且由于PVC管道主要口徑在400mm以下，PE 管道主要口徑 400mm—1200mm，PPR 管道主要口徑在 160mm 以下，隨著我國城鎮化的飛速發展，大口徑的 PE 管道應用場景較多，其單位長度下的重量較大，直接提升了 PE 管道在塑料管道產量中的占比，然而若從管線里程衡量，PVC 管道的用量里程仍然是最多的；PPR 管道主要用于家庭精裝修，隨著生活水平、建筑裝修水平的提高，PPR 管道的用量從無到有，逐年增長。

　　綜上，PVC 管道在工業與民用建筑領域依然占據主流地位，預計將保持相對穩定，且 PVC 管道的改性應用近年來取得了可喜的進步，PVC-C、PVC-M、PVC-O 等新興產品應運而生，無疑開拓了 PVC 管道新的應用領域，這也將鞏固并提升 PVC 管道的市場占比；PE、PPR 管道的占比則還有一定的上升空間，主要是因為我國的城鎮化進程、基礎設施建設繼續處于上升通道。

　　3、全球塑料管道行業發展現狀

　　歐美等發達國家早在 20 世紀 30 年代就開始生產應用塑料管道。1933 年塑料管道首先在法國和美國開始工業化生產。1936 年德國開發應用塑料管道并用于水、酸、施工污水輸送。1939 年英國鋪設世界第一條塑料輸水管道。由于塑料管道具有耐腐蝕、不結水垢、摩擦阻力小、安裝方便等諸多優勢，隨后發達國家紛紛效仿，塑料管道產業發展迅速，不斷替代金屬管道或其它傳統管道。

　　塑料管道在全球范圍內的快速發展主要得益于給水管、排水和排污管、通信和電纜護套管、天然氣輸送管等的大量應用；其次發達國家及地區建筑物中老化管道的替換也為塑料管道創造出了新的市場需求。從 1995 年到 2005 年，世界范圍內塑料管道的需求趨勢因地區發展不同而不同。20 世紀 90 年代中期，美國建筑業的快速發展使其對塑料管道的需求超過了全球平均水平，從而帶動了全球塑料管道行業的發展。而 2005 年左右，亞太地區發展中國家建筑業的持續快速發展加速了對塑料管道的市場需求，并且亞太地區經濟增長的同時也拉動了對通信、電纜護套管和燃氣管的需求。目前，塑料管道應用范圍已十分廣泛，且產品品種眾多，主要品種基本分為 PVC、PE 和 PP 管道三大類。

　　目前，歐美等發達國家和地區塑料管道的應用已非常普遍，由于基數較大，市場年增長率不高，但人均塑料管道使用量較高。發展中國家塑料管道的應用仍處于快速增長期，人均塑料管道使用量較低，但整個市場保持著較快的增長速度。

　　根據市場調研 Reportlinker 的研究，在摘錄了歷史需求數據（2004、2009和 2014），同時考慮環境因素后，全球塑料管道需求預計將以 6.5%的年增長率上漲，至 2019 年將達 206 億米。其中，2019 年 PVC 管道需求將增至 3,030 萬噸，HDPE 管道需求將以 7.2%的年增長率增長至 1,750 萬噸。

　　4 、我國塑料管道行業發展現狀

　　近年來，我國宏觀經濟持續加速發展，建筑工程、市政工程、水利工程、農業和工業等行業市場對塑料管道的需求不斷加大，拉動了中國塑料管道行業的高速發展。在提高生產能力和應用量，增加產品種類、擴大應用領域、促進產業科技進步、加強標準化建設等方面，中國塑料管道行業取得了很大的成績，已成為塑料管道生產和應用大國，塑料成為管道材料的主要品種之一。

　　（1）市場規模

　　2006 年我國塑料管道產量為 288.1 萬噸，到 2014 年我國塑料管道生產量為1,300 萬噸，年復合增長率達 20.73%。中國已成為全球最大的塑料管道生產和應用國家。根據中國塑料加工工業協會塑料管道專業委員會估計，2015年我國塑料管道年產量超過 1,350 萬噸。

2006-2015年我國塑料管道產量（萬噸）

　　近年來，面對復雜嚴峻的國際經濟形勢和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，我國堅持以科學發展為主題，以加快轉變經濟發展方式為主線，國民經濟運行總體平穩。2015 年，我國國內生產總值為 67.67 萬億元，比上年增長 6.9%。

　　近年來，中國整體經濟形勢的向好，居民可支配的收入持續增加，有效地拉動了消費的增長。據國家統計局數據顯示，近年來我國城鎮居民人均可支配收入逐年增長，由 2006 年的 11,760 元增至 2015 年的 31,195 元，年均復合增長率達11.45%。與此同時，消費性支出也呈現出快速增長勢頭，城鎮居民人均消費支出由 2006 年的 8,697 元增至 2015 年的 21,392 元，年均復合增長率為 10.52%。

圖 2006-2015 年我國城鎮居民人均可支配收入及現金消費支出

　　（2）細分市場：按材料劃分

　　目前我國已建立了 PVC、PE 和 PP 為主的塑料管道加工產業。其中，PVC管道產量約占塑料管道總產量的一半，仍是主導產品；PE 管道產量約占塑料管道總產量的三成；PP 管道產量約占塑料管道總產量的一成。《國家化學建材產業“十五”計劃和 2015年發展規劃綱要》中明確了“十二五”達到的目標，到 2015年，塑料管道的推廣應用主要以 PVC-U 和 PE 管為主，并大力發展其他新型塑料管材。同時，隨著城鎮化水平的上升、消費者消費能力和意識提高和產品技術的進步，家裝用 PPR 管道市場空間急劇增長。預計未來 PE 管道、PPR 管道占比將會不斷上升。

　　（3）細分市場：按應用劃分

　　塑料管道下游需求廣泛，主要包括建筑用的給排水以及采暖、市政建設中的給排水及采暖、農業給排水以及灌溉用管、電力通信護套管、工業排污管、燃氣管道等。
根據中國塑料加工工業協會塑料管道專業委員會發布的《中國塑料管道行業現狀及發展》，市政及建筑給、排水管道和農村安全飲用水管道是塑料管道的主要用途，其他領域的應用比例在不斷提高。最近的市場走勢表明，建筑用塑料管道市場需求趨穩，市政建設用以及特殊用途管道的應用比例進一步增加。

　　4 、我國塑料管道行業發展前景

　　十二屆全國人大四次會議審議通過的《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》中，提出未來五年中國計劃實施多方面重大工程及項目。涉及到科技、裝備制造、農業、環保、交通、能源、人才、文化和教育等多個領域，將對中國經濟、社會和民生等各方面產生深遠影響。其中的實施創新驅動發展戰略、推進農業現代化、優化現代產業體系、拓展網絡經濟空間、構筑現代基礎設施網絡、推進新型城鎮化、構建全方位開放新格局、加快改善生態環境、全力實施脫貧攻堅、加強和創新社會治理等部分都與塑料管道行業密切相關，會促進塑料管道行業的技術水平提升和健康發展，促進塑料管道應用市場的進一步拓展。

　　而其中的新增高效節水灌溉面積 1 億畝、建設高速大容量光通信傳輸系統、加快推進國家高速公路網建設、建成北京新機場、新增民用運輸機場 50 個以上、新增城市軌道交通運營里程約 3000 公里、核電運行裝機容量達到 5800 萬千瓦、農田有效灌溉面積達到 10 億畝以上、推進南水北調東中線后續工程建設、推進1 億左右農業轉移人口和其他常住人口在城鎮落戶、加快推進約 1 億人居住的棚戶區和城中村改造。引導約 1 億人在中西部地區就近城鎮化、建設海綿城市、建設地下管廊（網）、農村自來水普及率達到 80%、新增用氣 450 億立方米等具體項目都會給塑料管道的應用市場開拓帶來重大機遇。

　　（1）城鎮化是推動我國塑料管道需求的主要動力

　　我國經濟持續高速增長，人們生活水平不斷提高，居民迫切要求改善居住條件。同時我國正在實施城鎮化的發展戰略，要在 30 年至 40 年內把我國城鎮居民的比例提高到 70%，因此住宅地產建設的規模空前。

　　對于每年新增的城鎮人口，除居住外，衣、食、行等都需依靠配套商業解決。隨著城鎮化率的不斷提高所帶動城市人口的增長，以及國家擴大內需所帶動城市基礎設施建設和新區的發展，商業的需求規模將大幅增加，這將直接刺激商業地產的發展。

　　城鎮化作為國家不可動搖的基本國策，將進一步加快包括中部、西部省會城市以及二三線中小城市的住宅及商業地產建設，建設過程中對塑料管道的需求將穩步增長。因此從長期來看，房地產仍是推動塑料管道需求的主要動力。

　　（2）地下管廊建設帶動市政給、排水管道、燃氣管道的鋪設需求不斷增加

　　我國人口眾多，城鎮規模較大，平均城市面積和居住人數遠超歐美發達國家，因此我國市政管網需求巨大。同時，我國正處于高速城鎮化階段，城鎮化帶動城市建筑面積隨之增長，與之相配合的市政建設如：排水、排污、供水、燃氣、電力、通信管道的鋪設需求隨新增建成區面積的增長而不斷增加。

　　根據《全國城鎮供水設施改造與建設十二五規劃及 2020 年遠景目標》，“十二五”期間，全國將對使用年限超過 50 年和灰口鑄鐵管、石棉水泥管等落后管材的供水管網進行更新改造，總計 9.23 萬公里，管網改造投資達 835 億元。

　　2014 年 6 月，國務院下發了《關于規范城市地下管網建設的指導意見》，從政府層面首次對地下管網建設提出中長期的整體規劃，指導意見明確指出：2015年底前，完成城市地下管線普查，建立綜合管理信息系統，編制完成地下管線綜合規劃。力爭用 5 年時間，完成城市地下老舊管網改造，將管網漏失率控制在國家標準以內，顯著降低管網事故率，避免重大事故發生。用 10 年左右時間，建成較為完善的城市地下管線體系。

　　2015 年 4 月，國務院下發了《水污染防治行動計劃》，明確提出：全面加強配套管網建設。強化城中村、老舊城區和城鄉結合部污水截流、收集。現有合流制排水系統應加快實施雨污分流改造，難以改造的，應采取截流、調蓄和治理等措施。新建污水處理設施的配套管網應同步設計、同步建設、同步投運。除干旱地區外，城鎮新區建設均實行雨污分流，有條件的地區要推進初期雨水收集、處理和資源化利用。到 2017 年，直轄市、省會城市、計劃單列市建成區污水基本實現全收集、全處理，其他地級城市建成區于 2020 年底前基本實現。

　　2015 年 8 月，國務院下發了《關于推進城市地下綜合管廊建設的指導意見》，明確提出：到 2020 年，建成一批具有國際先進水平的地下綜合管廊并投入運營，反復開挖地面的“馬路拉鏈”問題明顯改善，管線安全水平和防災抗災能力明顯提升，逐步消除主要街道蜘蛛網式架空線，城市地面景觀明顯好轉。綜上，塑料管道在市政管網建設中應用空間巨大，是未來行業發展的主要方向之一。

　　（3）政策支持農村水利工程，拉動對塑料管道的需求

　　“十二五”期間，塑料管道在水利系統的農村飲水安全和水利灌溉領域有較大的應用范圍。水利部《全國農村飲水安全工程“十二五”規劃》提出，2015年后還要抓好重大供水工程建設，加快構建供水安全保障體系。圍繞解決城鎮供水問題，著力實施一批重大城鎮供水工程，搞好城鎮供水管網建設和改造，積極開發利用海水、中水、微咸水等非常規水源，提高城鎮供水保證率。圍繞解決農村飲水安全問題，以城鄉發展一體化為方向，優先實施城鎮供水管網向農村延伸，大力發展規模化集中供水和村村通自來水工程，對農村飲水安全工程進行配套改造和聯網提升。

　　“十三五”期間，我國將新增高效節水灌溉面積 1 億畝，還要加快東北節水增糧、華北節水壓采、西北節水增效、南方節水等工程，發展區域規模化高效節水灌溉，管道輸水灌溉、噴灌和微灌的模式都會使塑料管道產品在節水灌溉應用中大有可為。

　　國家對農業節水灌溉和農村飲水安全的政策支持，將大幅拉動農業供排水以及灌溉用塑料管道的需求。農用塑料管道在今后較長時期將是塑料管道行業的重要組成部分。

　　（4）海綿城市建設利好塑料管道產品應用

　　海綿城市是指城市在適應環境變化和應對自然災害等方面具有良好的“彈性”，下雨時能夠吸水、蓄水、滲水、凈水，解決當一些極端天氣出現時，一些城市由于原來的排水等基礎設施相對老舊，出現城市內澇現象。在確保城市排水防澇安全的前提下，最大限度地實現雨水在城市區域的積存，并經過滲透和凈化處理。需要時將收集、蓄存的水加以利用，既節約了珍貴的水資源，促進了雨水資源的充分利用，還保護和改善了城市的生態環境。

　　2014 年 10 月，住建部提出《海綿城市建設技術指南—低影響開發雨水系統構建（試行）》。2015 年 4 月確定 16 個城市進行海綿城市建設先行試點工作。2015年 10 月 16 日，國務院辦公廳發出《關于推進海綿城市建設的指導意見（國辦發[2015]75 號）》。2016 年 2 月 25 日，財政部辦公廳、住房城鄉建設部辦公廳和水利部辦公廳聯合發出《關于開展 2016 年中央財政支持海綿城市建設試點工作的通知（財辦建[2016]25 號）》，決定啟動 2016 年中央財政支持海綿城市建設試點工作。

　　2016 年 3 月 11 日，住建部發出《海綿城市專項規劃編制暫行規定（建規[2016]50 號）》。

　　這些政策為塑料雨水收集模塊、蓄水裝置、塑料檢查井、相關用途塑料管道系統等產品的大量應用創造了條件。

　　（5）電力通信市場需求空間顯著

　　我國一直在升級舊電力線纜和電信線纜系統。同時，許多新城鎮、住宅區、工業區及道路均在興建，需要鋪設新的供電線纜系統及電信線纜系統。光纖入戶在“十二五”期間已經上升到國家戰略，全國光纜線路長度從 2006 年到2014年復合年增長率達 21.67%，預計未來仍將保持高速增長。電力通信塑料用管是塑料管道行業的重要市場，市場需求空間顯著。