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2017年中國金屬錫行業市場供需預測及價格走勢分析
2016/12/2 10:22:15 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:錫在基本金屬中屬于稀缺品種,根據 USGS 2015 年數據,全球錫資源儲量約為 480 萬噸。同時,錫的儲采比在各大金屬中也屬于較低水平。全球錫資源儲量不斷下降的趨 勢以及較低的資源保障年限,決定全球錫精礦產量難以大幅持續增長。基本金屬儲錫在基本金屬中屬于稀缺品種,根據 USGS 2015 年數據,全球錫資源儲量約為 480 萬噸。同時,錫的儲采比在各大金屬中也屬于較低水平。全球錫資源儲量不斷下降的趨 勢以及較低的資源保障年限,決定全球錫精礦產量難以大幅持續增長。
基本金屬儲采比(年)
錫精礦可采年限逐年下降
此外,錫資源分布特點決定了全球錫精礦生產呈現寡頭壟斷格局,中國和印尼壟斷 了全球 50%以上的錫資源儲量及產量。其中印尼是全球第一大錫出口國,以往每年出口 約 10 萬噸錫,占全球供應的近四分之一。
2015 年全球錫資源儲量占比(%)
2015 年全球錫精礦產量占比(%)
2015 年內全球十大錫生產商,中國占四席位,包括穩居第一的云南錫業、云南乘風,華錫和個舊自立,傳統巨頭馬來西亞的 MSC 和印尼天馬也位列前三。全球十大錫生產商中有 4 家在 2015 年實現減產,包括中國的華錫 (9%)、個舊自立(8.3%),比利時的梅泰烙公司(9.7%)。泰國的泰賽科公司產量更 是大降 38.5%。
2015 年全球前十大錫生產企業精錫產量(噸)
2015 年全球前十大錫生產企業年度產量同比增長(%)
在錫業全球性減產背景下,全球精煉錫供需缺口呈擴大趨勢,USGS 預計 2016 年 全球錫供給缺口 8000 噸,2017 年達 10000 噸。此外,印尼大型錫冶煉商 RBT 已暫停 精煉業務。
全球精煉錫供需缺口呈擴大趨勢
目前錫庫存處于較低水平,庫存消費比也處于歷史低位,錫價的回暖更多的是由去 庫存及供給側收縮所致。LME 錫庫存從 2014 年底的 12045 噸,下降到目前的 4290 噸, 降幅達 64%。
LME 錫庫存與價格
錫庫存消費比歷史低位
2016 年全球精煉錫需求料增加約 1%,目前錫用戶持有的在途庫存已下滑約三分之一至約 21000 噸。 全球錫金屬 2015 年供給短缺 10600 噸,預計 2016 年全球錫產量 34.3 萬噸,消費 35.1 萬噸。2016 年和 2017 年錫仍將處于供小于需狀態,合計供給短缺 18000 噸。我 們預計未來 2 年內錫仍然會處于供需偏緊狀態,錫價供給端收縮導致價格回升。
全球錫金屬供需平衡表(單位:千噸)
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