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2017年中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
2016/11/25 10:21:16 來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁(yè)】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:風(fēng)機(jī)機(jī)組的大功率化可以有效降低整體風(fēng)場(chǎng)的投資成本。例如,一臺(tái)8MW 的風(fēng)機(jī)與2臺(tái)4MW 的風(fēng)機(jī)相比,將會(huì)降低4~5%的總裝機(jī)支出,10~15%的運(yùn)維支出,并提升5%的電力輸出,由此將會(huì)帶來(lái)近8%的LCOE 降幅。在海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展的過(guò)程風(fēng)機(jī)機(jī)組的大功率化可以有效降低整體風(fēng)場(chǎng)的投資成本。例如,一臺(tái)8MW 的風(fēng)機(jī)與2臺(tái)4MW 的風(fēng)機(jī)相比,將會(huì)降低4~5%的總裝機(jī)支出,10~15%的運(yùn)維支出,并提升5%的電力輸出,由此將會(huì)帶來(lái)近8%的LCOE 降幅。在海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展的過(guò)程中,海上風(fēng)機(jī)的主流機(jī)型已經(jīng)從原來(lái)的1.5MW-2MW 逐步發(fā)展到3MW-6MW。我國(guó)重點(diǎn)風(fēng)電企業(yè)均積極推出適應(yīng)海上風(fēng)電要求的大功率機(jī)型。
自2011 年以來(lái)已陸續(xù)有大功率海上風(fēng)電樣機(jī)下線運(yùn)行。遠(yuǎn)景能源的EN-136 型號(hào)4.0MW風(fēng)機(jī)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)批量下線,華銳風(fēng)電的SL6000 型號(hào)將供應(yīng)給上海臨港一期海上風(fēng)電項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)6.0MW 風(fēng)電機(jī)組在全球范圍內(nèi)的首次大規(guī)模應(yīng)用。此外,10MW 的風(fēng)機(jī)研發(fā)項(xiàng)目也已經(jīng)被列入國(guó)家863 計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目,由華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技和聯(lián)合動(dòng)力三家國(guó)內(nèi)風(fēng)電龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)發(fā)。根據(jù)《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃(2016-30 年)》的要求,我國(guó)在2016-20 年要重點(diǎn)研究10MW 級(jí)別及以上海上風(fēng)電機(jī)組與關(guān)鍵部件設(shè)計(jì)制造技術(shù)。
中國(guó)不同功率海上風(fēng)電機(jī)組數(shù)量占比
中國(guó)不同功率海上風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量占比
我國(guó)重點(diǎn)風(fēng)電企業(yè)均積極推出適應(yīng)海上風(fēng)電要求的大功率機(jī)型。自2011 年以來(lái)已陸續(xù)有大功率海上風(fēng)電樣機(jī)下線運(yùn)行。遠(yuǎn)景能源的EN-136 型號(hào)4.0MW 風(fēng)機(jī)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)批量下線,華銳風(fēng)電的SL6000 型號(hào)將供應(yīng)給上海臨港一期海上風(fēng)電項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)6.0MW 風(fēng)電機(jī)組在全球范圍內(nèi)的首次大規(guī)模應(yīng)用。此外,10MW 的風(fēng)機(jī)研發(fā)項(xiàng)目也已經(jīng)被列入國(guó)家863 計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目,由華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技和聯(lián)合動(dòng)力三家國(guó)內(nèi)風(fēng)電龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)發(fā)。預(yù)計(jì)2011-2020 年,3.6MW-6MW 機(jī)組是海上風(fēng)電的主流機(jī)型,小批量7MW-10MW 風(fēng)電機(jī)組將進(jìn)入海上風(fēng)電場(chǎng);2021-2030 年,10MW-15MW 將成為海上風(fēng)電的主流機(jī)型,小批量16MW-20MW 風(fēng)電機(jī)組將進(jìn)入海上風(fēng)電場(chǎng)。
中國(guó)企業(yè)海上大功率風(fēng)電機(jī)組開(kāi)發(fā)情況
海上風(fēng)電并網(wǎng)面臨的技術(shù)問(wèn)題主要包括兩個(gè)方面,一是海上風(fēng)電的輸送;二是風(fēng)電場(chǎng)動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性對(duì)電網(wǎng)的影響。
常見(jiàn)的海上風(fēng)電輸電技術(shù)有高壓交流輸電技術(shù)(HVAC)和高壓直流輸電技術(shù)(HVDC)。HVAC 海上風(fēng)電系統(tǒng)中,風(fēng)電的傳輸采用工頻交流輸電,不需要將電能轉(zhuǎn)換為直流或者其他頻率。這種傳輸方案結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,成本較低,但只適用于小規(guī)模的近海風(fēng)電場(chǎng)。我國(guó)東海大橋海上風(fēng)電場(chǎng)采用的就是這一技術(shù)。
HVDC 技術(shù)是指將風(fēng)電交流電能轉(zhuǎn)換為直流電能后進(jìn)行傳輸,這種方式適用于電能的遠(yuǎn)距離輸送,但成本是制約其發(fā)展的重要因素。目前,HVDC 在國(guó)際范圍內(nèi)已有少量應(yīng)用示范工程,同時(shí)也將成為我國(guó)輸電并網(wǎng)技術(shù)下一階段發(fā)展的重點(diǎn)。
高壓交流和高壓直流并網(wǎng)方式比較
除此之外,分頻風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)技術(shù)(FFTS)已經(jīng)成為海上風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)研究的一個(gè)新潮流。這一技術(shù)介于HVAC 與HVDC 之間,能夠增加傳輸容量和傳輸距離,更具經(jīng)濟(jì)性和可靠性,尤其適用于大規(guī)模遠(yuǎn)距離海上風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng),具有良好的深入研究和實(shí)際推廣應(yīng)用價(jià)值。
而針對(duì)海上風(fēng)電的隨機(jī)性和不穩(wěn)定性問(wèn)題,正在建設(shè)的智能電網(wǎng)可能將是最終的解決方案。與傳統(tǒng)電網(wǎng)相比,智能電網(wǎng)具有更為強(qiáng)大的兼容性,并將實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電的自動(dòng)化調(diào)度和控制。
智能電網(wǎng)在能源革命中的愿景
發(fā)改委擬將2018年12 月31 日以前投運(yùn)的近海風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整為每千瓦時(shí)0.8 元(含稅),潮間帶風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整為每千瓦時(shí)0.7 元(含稅),下調(diào)幅度分別為6%與7%。
海上風(fēng)電電價(jià)調(diào)整
各國(guó)海上風(fēng)電電價(jià)情況
我們的敏感性分析顯示每0.05 元/千瓦時(shí)的電價(jià)調(diào)整對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部回報(bào)率的影響為1-2 個(gè)百分點(diǎn),且大多項(xiàng)目在新的電價(jià)下仍有望實(shí)現(xiàn)8%甚至是以上的內(nèi)部回報(bào)率。
海上風(fēng)電項(xiàng)目敏感性分析
根據(jù)電價(jià)調(diào)整的征求意見(jiàn)稿,本次調(diào)整后的電價(jià)適用于2018 年12 月31 日以前投運(yùn)的項(xiàng)目。2018 年以后投運(yùn)的項(xiàng)目適用的電價(jià)有望進(jìn)一步下調(diào),我們預(yù)計(jì)2017-18 年有望迎來(lái)國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電的裝機(jī)潮,17/18 年的新增有望達(dá)到850/1000MW。
中國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)預(yù)測(cè)
以16-20 元/瓦的投資成本計(jì)算,2017-18 年每年海上風(fēng)電的項(xiàng)目建設(shè)有望拉動(dòng)160-200億元的投資,有望提升全產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度。從產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)來(lái)看,我們認(rèn)為整機(jī)設(shè)備以及風(fēng)塔環(huán)節(jié)有望最先受益,而長(zhǎng)期來(lái)看下游運(yùn)營(yíng)商也有望受益于較高的電場(chǎng)項(xiàng)目收益率。
海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈
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