導語：前幾年，美國的頁巖氣大規模商業開發引領了第三次能源革命，美國本土能源價格被壓至谷底，并第一次成功實現了能源輸出。隨即，美國的制造業大量回流，并與機器人產業完美匹配，這又促進了工業自動化的發展。這場頁巖氣革命，不僅改變了美國的能源結構和能源戰略，也影響了世界政治格局。但這是別人家的頁巖氣，頁巖氣革命浪潮中，美國的今天，不一定是中國的明天。中國頁巖氣行業的儲量如何？技術水平如何？政策法規如何？本文將一一道來。（文/MOLBASE 趙鎮）

一、全球及中國頁巖氣資源分布

　　美國能源署估算了32個國家的頁巖氣的技術可采儲量，頁巖氣總儲量為187.6萬億立方米，遠超這些國家天然氣總儲量36.1萬億立方米。其中，中國頁巖氣可采儲量世界第一，達到36萬億立方米，遠遠超過了探明的3.0萬億立方米天然氣儲量。國土資源部油氣中心采用成因法、統計法、類比法及特爾菲法進行估算，估算的中國頁巖氣可采資源儲量大約31萬億方，與美國能源署估計大體一致。

圖1 全球頁巖氣技術可采儲量分布

數據來源：EIA

中國頁巖氣資源主要分布在中國南方古生界、華北地區下古生界、塔里木盆地寒武-奧陶系廣泛發育有海相頁巖以及準格爾盆地的中下侏羅統、吐哈盆地的中下侏羅統、鄂爾多斯盆地的上三疊統等發育有大量的陸相頁巖，地理位置上處于塔里木、準噶爾、松遼等9個盆地。

雖然中國頁巖氣儲量豐富，但開采較困難。頁巖氣資源多分布在邊遠山區資源且離地表較遠；另外豐度較差，礦井開采期較短；而且中國頁巖氣地質結構種類較多，需要不同的開發技術，四川盆地屬于海相頁巖儲層，可借鑒美國經驗，而吉林東部盆地屬于陸相頁巖儲層，美國技術不適用，需要自主開發技術。

圖2 中國頁巖氣資源分布情況

數據來源：EIA

　　二、中國頁巖氣產業發展歷程

　　中國頁巖氣起步較晚，2006年開始頁巖氣資源的調查研究。在近8年的發展中，盡管阻力重重，但中國頁巖氣產業仍然獲得較快發展。中國與國外相關企業進行了一系列的合作，較快地獲得了相關基礎技術。此外，作為低品位的資源，中國頁巖氣受到越來越多的政策支持，2011年，國家能源局提出頁巖氣十二五規劃；2013年，能源局將頁巖去開發納入國家戰略新興產業。

　　2014年國際油價開始持續下跌，石油上游利潤被壓縮。相當“燒錢”的非常規油氣勘探開發處境尷尬。我國的頁巖氣開發已相應慢下來了，這兩年頁巖氣沒有太大的發展。

圖3 中國頁巖氣發展歷程（截至2013年，2014至今頁巖氣發展緩慢）

數據來源：MOLBASE

　　三、中國頁巖氣開發技術分析

　　頁巖油氣是特指賦存于頁巖中的非常規油氣，而頁巖氣是指位于暗色泥頁巖以吸附或游離狀態為主要存在方式的天然氣聚集。

　　頁巖氣區塊的開發流程分為勘探、鉆井和采氣三個階段。總體而言，中國頁巖氣開采仍處于探索及實驗階段。中石油、中石化和延長油田已分別打出了頁巖氣試驗開采井，但目前中國還沒有形成頁巖氣工業化產量。

圖4 頁巖氣開采流程

數據來源：EIA

　　頁巖氣的開發技術包括頁巖氣資源評價技術、開發技術和工廠化作業技術。美國經過30多年頁巖氣開發，形成了成熟可靠的開采技術。目前美國是世界上唯一實現了頁巖氣大規模開采的國家，代表了世界上最先進的頁巖氣開采技術。中國的頁巖氣開采技術處于技術儲備和合作學習的階段。

　　頁巖氣的勘探技術與常規天然氣類似，使用的勘探設備也基本相同，比較具有技術含量的環節是地震資料的解釋和評價技術。中國企業在頁巖氣勘探方面經驗不足，但基本可以滿足要求，也能得到國外企業的幫助。中石油、中石化都是全產業鏈經營模式，國內的勘探企業基本上都集中在這兩個公司內部，缺少獨立的投資標的。這兩家公司勘探作業能力基本能夠完成頁巖氣勘探任務。

　　頁巖氣開發和采集的技術，目前需要學習美國企業的。國內油田技術服務公司基本上不掌握頁巖氣開采技術，很難參與其中，只能提供一般性的服務。但國內已有部分企業開始前期相關的技術儲備，例如安東油田服務和宏華集團。安東油田服務早在2006年就開始儲備頁巖氣開發的相關技術，并參加了中石油第一口頁巖氣實驗開采井的施工。宏華集團在頁巖氣開發規劃服務方面處于國內領先地位，還研發了較多適應中國開發環境的開采設備。

表1 中國與美國頁巖氣技術開發情況對比

注：★★★★★--非常成熟；★★★★--比較成熟；★★★--一般成熟；★★--較不成熟；★--非常不成熟

數據來源：MOLBASE

　　壓裂技術是頁巖氣開采中的關鍵技術，壓裂費用一般占頁巖氣開采總費用的30%左右，是頁巖氣開采能否實現低成本工業化開發以及保證頁巖氣產量的關鍵點。壓裂技術一般以巖石力學理論為基礎，分為水力噴射壓裂、氮氣泡沫壓裂、同步壓裂等多種壓裂方式，它們各自的技術特點及適用范圍見下表。

表2 壓裂技術特點及適用性表

數據來源： MOLBASE

　　中國頁巖氣開采仍處于探索及實驗階段，開采技術處于技術儲備和合作學習的階段。中石油、中石化以及延長石油各自擁有試驗井，是中國該行業的領先者。另有一些企業（如安東油田服務和宏華集團），在技術儲備上走在全國前列。預計未來3-5年內，中國可以完成合作學習階段。但由于中美頁巖地質條件的較大差異，預估需要10年以上的時間才能完成技術消化，15年以上的時間達到技術成熟和工業化采集的程度。

　　四、中國頁巖氣開發政策解讀

　　近年，中國已為支持頁巖氣開發出臺了多個政策，包括2011年國土資源部將頁巖氣作為獨立礦種加強管理。此外，2012年出臺的《頁巖氣發展規劃(2011-2015年)》、《關于出臺頁巖氣開發利用補貼政策的通知》，詳述了我國頁巖氣開發的規劃、目標、技術路徑、補貼、稅收優惠等。其中《頁巖氣發展規劃(2011-2015年)》是中國已出臺的最重要政策，2013年國家能源局發布的《頁巖氣產業政策》明確將頁巖氣開發納入國家戰略性新興產業，是該發展規劃的延續和補充。

　　《頁巖氣發展規劃(2011-2015年)》總體方向及目標是為頁巖氣產業打基礎、建體制；支持政策則主要是借鑒煤層氣情況，重點加強財稅支持。

表3 頁巖氣發展規劃(2011-2015年)的相關情況

數據來源：國家能源局

　　五、中國頁巖氣定價機制及開采成本分析

　　中國天然氣定價機制比較復雜，國家發改委制定各個油田天然氣井口價格和各段管道運輸價格，各個省市制定各地零售指導價格。天然氣價格處于嚴格的政策管制中，天然氣井口價格遠低于進口管道天然氣和LNG價格。這產生兩個問題：一是國內企業天然氣開采投資不足，發展緩慢；二是國際進口管道天然氣和LNG價格高，進口虧損巨大。目前天然氣價格試點已經啟動，已有5個省參與了天然氣價格改革，但大范圍的改革還需較長時間。

　　盡管頁巖氣的價格已使用市場定價，但由于頁巖氣和普通天然氣的高度可替換性，且頁巖氣開采經濟回報率低于常規天然氣，目前國內天然氣價格政策一定程度上影響了企業頁巖氣投資的積極性。

　　頁巖氣投資進展將取決于天然氣的價格，以及頁巖氣與LNG進口、管道天然氣進口、煤層氣等其他天然氣供應方式的競爭力比較。

表4 天然氣（包括頁巖氣）的定價機制

　　注：*市場凈回值法：是將天然氣的銷售價格與市場競爭形成的可替代能源商品商品價格掛鉤，在此基礎上倒扣物流成本后回推確定天然氣銷售各環節的價格
*試點地區：廣東、廣西、江蘇、河南、湖南

數據來源：國家能源局

　　根據美國頁巖氣的開發情況，預測目前中國四川盆地的頁巖氣開采成本2.5-4.5元/立方米（現階段預測頁巖氣開采的經濟性尚缺乏很多實證數據，因此該數據僅具備參考意義），高于美國頁巖氣成本，更遠高于國內天然氣的開采成本。產量是頁巖氣開采成本的關鍵指標，隨著開采技術的成熟，頁巖氣成本具備較大下行空間，預計開采成熟期，四川盆地的頁巖氣開采成本可降至1.5-2.5元/立方米。

表5 頁巖氣與常規天然氣開采成本對比（單位：元/立方米）

數據來源：MOLBASE

　　六、中國頁巖氣產業的優劣勢分析

表6中國頁巖氣產業的優劣勢分析

數據來源：MOLBASE

　　七、中國頁巖氣開發項目進展

　　國土資源部中國地質調查局油氣資源調查中心的數據顯示，截至2012年底，全國鉆井已超過120口，預計2012年底我國頁巖氣產量接近2億立方米，跟之前頁巖氣“十二五”規劃要求仍有較大差距，“十二五”規劃要求2015達到65億立方米。

　　中石化和中石油仍然是國內頁巖氣生產的主要參與者。目前中石油已建成兩個國家級頁巖氣示范區，分別是長寧-威遠國家級示范區和云南昭通國家級示范區。

　　中石化頁巖氣開發緊隨其后，中石化在四川盆地陸相、海相以及東部斷陷盆地古近系頁巖氣資源勘探方面都取得了突破。
此外，延長集團在鄂爾多斯盆地的頁巖氣勘探開發也獲得了一定進展。

表7 國內主要頁巖氣項目進展

數據來源：國土資源部

　　結合前文中國的頁巖氣資源分布情況、頁巖氣技術進展、政策、礦權管理、頁巖氣項目進展等情況，中國頁巖氣發展時間表如下圖所示。
目前中國頁巖氣開采還處于探索階段， 2015年之前中國頁巖氣以勘探為主，開采井將以學習技術和積累經驗為主；2015年后開采條件初步成熟，第一次和第二次頁巖氣探礦權招標的企業也將完成探礦任務，相關區塊進入鉆井階段。

　　鑒于政策制定的周期，預計2013-2014年礦權管理和優惠政策將會明朗；鑒于技術學習所需的時間，預計2014年底國內企業開采技術成熟；鑒于價格改革的進展，到2015年初，天然氣價格改革將取得較大進展；而勘探、鉆井、開采則會在2015年之后逐漸成熟。

圖5 中國頁巖氣開采時間表（截至2015年）

數據來源：MOLBASE

　　一些結論：現階段中國頁巖氣開采還處于探索階段，尚未探明頁巖氣儲量分布，也未形成評價和開采的標準，并基本上不掌握頁巖氣開采的專有技術。在未來3-5年內，將逐步完成技術經驗的積累；在未來10年內，各相關條件逐漸成熟；在未來15年內，有望到達頁巖氣產業的收獲期。

本文來源：摩貝視野( qikan.molbase.com )