“十三五”期間，預(yù)計(jì)我國(guó)天然氣消費(fèi)量從1920億方增長(zhǎng)至2800億方，年均增速9.2%；同期，國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)能力（含長(zhǎng)約管道進(jìn)口氣和LNG進(jìn)口接收站能力）將達(dá)到3700億方，天然氣市場(chǎng)維持過剩的格局。2015-2020年，全球LNG市場(chǎng)過剩格局也料將延續(xù)，特別是2019年后美國(guó)LNG出口量料將快速增加，全球LNG貿(mào)易定價(jià)模式將發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，預(yù)計(jì)掛靠天然氣價(jià)格的LNG現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格將維持在4-5美元/MMBtu（離岸價(jià)），即到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的價(jià)格約1.6-2.0元/立方米。同期，國(guó)內(nèi)天然氣進(jìn)口管道氣成本為1.8-2.7元/立方米，進(jìn)口LNG長(zhǎng)約供應(yīng)價(jià)格預(yù)計(jì)將在2.0-2.7元/立方米間運(yùn)行。國(guó)產(chǎn)常規(guī)氣到達(dá)中東部市場(chǎng)的供氣成本1.0-2.0元/方。進(jìn)口LNG現(xiàn)貨價(jià)格有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

不同天然氣來源供氣成本單位：元/立方米

中國(guó)天然氣供需預(yù)期單位：十億立方米

　　一、中國(guó)天然氣產(chǎn)量和消費(fèi)量分析

　　在供應(yīng)增加和價(jià)格驅(qū)動(dòng)下，2000-2013年，中國(guó)天然氣市場(chǎng)迎來發(fā)展的黃金時(shí)代，全國(guó)天然氣消費(fèi)量年均增速高達(dá)16.1%。2014年以來，受經(jīng)濟(jì)放緩、氣價(jià)走高、冬季偏暖、替代能源快速發(fā)展等多因素影響，中國(guó)天然氣需求增速急劇下降，2014年增速大幅降到8.6%，2015年進(jìn)一步降至4%左右。

　　2013年7月-2015年10月，隨著天然氣價(jià)格改革三步走的落實(shí)，中國(guó)天然氣城市門站價(jià)格平均上漲36%。同期，布倫特原油現(xiàn)貨和秦皇島港動(dòng)力末煤（Q5500）價(jià)格分別下降超55%和33%。按單位熱值價(jià)格計(jì)算，2015年11月初，中國(guó)天然氣價(jià)格基本與燃料油和LPG價(jià)格持平，是煤炭?jī)r(jià)格的3倍以上；2015年11月20日，非居民用氣最高門站價(jià)格下調(diào)0.7元/立方米，降幅近25%，回到2011年的價(jià)格水平。這有助于提升天然氣的競(jìng)爭(zhēng)力，緩解日趨嚴(yán)重的資源過剩問題。

1970-2014年中國(guó)天然氣產(chǎn)量和消費(fèi)量

國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)量增速

　　發(fā)改委2012年印發(fā)的《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》預(yù)測(cè)，2015年中國(guó)天然氣需求為2300億立方米；發(fā)改委等三部委發(fā)布的《能源行業(yè)加強(qiáng)大氣污染防治工作方案》要求2015年中國(guó)天然氣供應(yīng)能力達(dá)到2500億立方米。截至2015年末，國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)能力超過2800億立方米，考慮煤制氣裝置技術(shù)不成熟，實(shí)際供應(yīng)能力也超過2700億立方米。

國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)結(jié)構(gòu) 單位：十億立方米

國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)能力結(jié)構(gòu)（截至2015 年底）

中國(guó)天然氣價(jià)格與替代能源價(jià)格漲跌幅對(duì)比

2010-2016年我國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格走勢(shì)

　　國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)過剩格局料將維持。2015年11月20日，中國(guó)非居民用氣最高門站價(jià)格下調(diào)有助于提升天然氣的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，緩解日趨嚴(yán)重的資源過剩問題。根據(jù)中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)研究院預(yù)計(jì)，到2020年，國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)量將達(dá)到3000億立方米，年均增速11.3%，我們謹(jǐn)慎預(yù)計(jì)到2020年全國(guó)天然氣消費(fèi)達(dá)到2800億方，年均增速9.2%。

　　“十二五”期間，國(guó)內(nèi)天然氣進(jìn)口能力快速建設(shè)。截至2015年底，國(guó)內(nèi)管道天然氣進(jìn)口能力540億立方米，LNG接收站接收能力達(dá)到約525億立方米。“十三五”期間，隨著頁巖氣產(chǎn)能的建設(shè)和進(jìn)口能力繼續(xù)提升。到2020年，我們預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)能力有望達(dá)到約3700億立方米，過剩格局維持。

中國(guó)天然氣價(jià)格與替代能源比價(jià)

2015 年價(jià)格下調(diào)后天然氣消費(fèi)增速有恢復(fù)

國(guó)內(nèi)天然氣潛在新增供應(yīng)能力

2010-2015年國(guó)內(nèi)天然氣進(jìn)口量 單位：萬噸

中國(guó)天然氣供需預(yù)期 單位：十億立方米