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東盟地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)情況及投資分析
2015/7/1 8:32:51 來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示: 中國(guó)與東盟一衣帶水,在貿(mào)易上有著得天獨(dú)厚的互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)。隨著中國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū)的推進(jìn),二者之間貿(mào)易量更是大幅增加。而東盟也是中國(guó)“一帶一路”戰(zhàn)略的重要地區(qū),加之東盟中國(guó)與東盟一衣帶水,在貿(mào)易上有著得天獨(dú)厚的互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)。隨著中國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū)的推進(jìn),二者之間貿(mào)易量更是大幅增加。而東盟也是中國(guó)“一帶一路”戰(zhàn)略的重要地區(qū),加之東盟地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)向好,各國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對(duì)不完善,鋼鐵需求潛力巨大。
近年,隨著東盟地區(qū)汽車、家電等行業(yè)的迅速發(fā)展,韓國(guó)、日本等國(guó)家的鋼鐵企業(yè)紛紛布局東南亞市場(chǎng)。而面臨國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過剩問題的中國(guó)鋼企,也開始將優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能輸出和合作的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向該地區(qū)。東南亞無疑已經(jīng)成為各大鋼鐵輸出國(guó)的“新戰(zhàn)場(chǎng)”。
高檔鋼材自給能力不足
東盟各國(guó)煉鐵產(chǎn)能普遍不足,印度尼西亞和馬來西亞是僅有的兩個(gè)可以生產(chǎn)直接還原鐵/熱壓鐵的國(guó)家;煉鋼產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于熱軋產(chǎn)能,馬來西亞是唯一一個(gè)方坯生產(chǎn)過剩的國(guó)家;東盟的鋼鐵廠商主要以生產(chǎn)低利潤(rùn)的商品鋼材為主,高檔鋼材仍需大量進(jìn)口,比如:用于汽車、家電、電子產(chǎn)品的扁平材,用于汽車、螺絲的長(zhǎng)材。以越南為例,近年來鋼鐵業(yè)投資雖然較多,但國(guó)內(nèi)的高爐鋼廠僅有100萬噸左右的產(chǎn)能,且沒有大型的熱連軋?jiān)O(shè)備,主要依靠進(jìn)口來滿足生產(chǎn)所需。
建筑業(yè)為東盟的支柱產(chǎn)業(yè),2012年,其用鋼量占到東盟地區(qū)用鋼總量的63%,高于其他行業(yè)用鋼量的總和。東盟各國(guó)建筑業(yè)的用鋼比例雖有一定差異,但普遍維持在50%以上。其中,菲律賓建筑業(yè)的用鋼比例最高,為81%。新加坡和馬來西亞的建筑用鋼占比也達(dá)到了75%。在東盟國(guó)家的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃中,相當(dāng)大的一部分投資涉及建筑和基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)項(xiàng)目,這將有助于支撐鋼材需求,尤其是長(zhǎng)材需求。
2012年,越南人均鋼材消費(fèi)量?jī)H為97kg;印尼人均鋼材消費(fèi)量為30kg;菲律賓人均鋼材消費(fèi)量為38kg。這些國(guó)家均屬于人均鋼材消費(fèi)較低的國(guó)家。隨著東盟各國(guó)加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和投資,未來該地區(qū)的鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)潛力巨大。
鋼材表觀消費(fèi)明顯增長(zhǎng)
近年來,東盟各國(guó)表觀消費(fèi)增長(zhǎng)明顯。在全球鋼材表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)乏力的背景下,根據(jù)東南亞鋼鐵協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù),2014年東盟國(guó)家鋼材表觀消費(fèi)量達(dá)到6600萬噸,較上年的6300萬噸增長(zhǎng)4.3%。如果以粗鋼計(jì),去年東盟國(guó)家進(jìn)口鋼材占該地區(qū)需求的60%左右。東南亞鋼鐵協(xié)會(huì)稱,東盟國(guó)家經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)表現(xiàn)強(qiáng)勁,到2018年鋼材表觀消費(fèi)量將突破8000萬噸。
一方面,東盟各國(guó)表觀消費(fèi)增長(zhǎng)明顯,另一方面,該地區(qū)鋼材產(chǎn)量的增長(zhǎng)卻相對(duì)較為緩慢,難以滿足成員國(guó)的用鋼需求,因此,東盟國(guó)家很大一部分的鋼材消費(fèi)都是通過進(jìn)口來滿足的。我國(guó)是東盟各國(guó)主要的進(jìn)口來源地,因此,東盟各國(guó)鋼材表觀消費(fèi)的明顯增長(zhǎng)也帶動(dòng)了我國(guó)對(duì)該地區(qū)出口的大幅增加。
日韓占據(jù)東盟高端用鋼市場(chǎng)
受增加公共建設(shè)支出及強(qiáng)勁消費(fèi)支出等因素影響,東盟各國(guó)GDP增速較快。東盟成為海外各國(guó)鋼鐵企業(yè)競(jìng)相投資的理想地區(qū),東盟各國(guó)的快速發(fā)展吸引了眾多海外鋼鐵企業(yè)的投資。
近年來,中國(guó)、日本和韓國(guó)在東南亞鋼鐵市場(chǎng)已經(jīng)形成了“三足鼎立”之勢(shì)。因?yàn)榭春脰|南亞汽車市場(chǎng)潛力,日本和韓國(guó)汽車制造企業(yè)在東南亞市場(chǎng)分別建立并擴(kuò)大了各自的汽車產(chǎn)線。數(shù)據(jù)顯示,印度尼西亞2013年的汽車產(chǎn)量超過100萬輛,該國(guó)政府甚至預(yù)計(jì)在2020年,汽車產(chǎn)量將提升至超過200萬輛。
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