在市場(chǎng)需求帶動(dòng)下，LED產(chǎn)業(yè)近期出現(xiàn)了迅速增長(zhǎng)勢(shì)頭。傳統(tǒng)LED照明出口創(chuàng)歷史新高，LED顯示等新興細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化快速發(fā)展階段，LED重大生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目成為地方投資熱點(diǎn)。但同時(shí)，LED產(chǎn)業(yè)也出現(xiàn)芯片產(chǎn)能緊缺、自主核心技術(shù)薄弱、抱團(tuán)應(yīng)訴能力不強(qiáng)等問(wèn)題。“十四五”時(shí)期，我國(guó)應(yīng)進(jìn)一步規(guī)劃LED產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)方案、加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管力度、完善核心技術(shù)布局、統(tǒng)籌建設(shè)LED專(zhuān)利池，進(jìn)一步提升我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

　　市場(chǎng)需求帶動(dòng)LED產(chǎn)業(yè)投資熱情高漲

　　當(dāng)前，在市場(chǎng)需求的帶動(dòng)下，LED產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。受新冠肺炎疫情影響，2020年上半年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體發(fā)光二極管（LED）產(chǎn)業(yè)一度出現(xiàn)萎縮。2021年上半年，國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)通過(guò)自身努力填補(bǔ)了海外疫情造成的供給缺口，并在遠(yuǎn)程辦公、遠(yuǎn)程教育和居家?jiàn)蕵?lè)等市場(chǎng)需求大幅提升的情況下實(shí)現(xiàn)了反彈增長(zhǎng)。LED照明行業(yè)出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，出口額創(chuàng)歷史新高。2021年上半年，國(guó)內(nèi)LED照明產(chǎn)品出口額達(dá)到209.9億美元，同比增長(zhǎng)高達(dá)50.8%，刷新了LED照明產(chǎn)品同期出口歷史紀(jì)錄。與此同時(shí)，LED芯片出現(xiàn)不同程度的缺貨，國(guó)內(nèi)外龍頭LED企業(yè)紛紛調(diào)漲，調(diào)漲幅度達(dá)到10%至30%，并將持續(xù)至2021年第三季度。

　　LED顯示行業(yè)增長(zhǎng)迅速。2021年上半年Mini LED背光電視出貨量明顯增長(zhǎng)，聚燦光電、木林森、利亞德等多家上市LED企業(yè)紛紛發(fā)布業(yè)績(jī)和利潤(rùn)預(yù)增。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)2021年全球Mini LED背光電視出貨量將超過(guò)200萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)超過(guò)100%，帶動(dòng)Mini LED芯片產(chǎn)量超過(guò)200億顆。

　　與此同時(shí)，LED在新興領(lǐng)域也進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化快速發(fā)展階段。LED各應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品性能持續(xù)優(yōu)化，在深紫外（UVC）、汽車(chē)、農(nóng)業(yè)照明等應(yīng)用市場(chǎng)滲透率不斷提升。UVC LED光電轉(zhuǎn)換效率已突破5.6%，已進(jìn)入大空間空氣殺菌、動(dòng)態(tài)水殺菌、復(fù)雜表面殺菌市場(chǎng)；隨著智能頭燈、貫穿式尾燈、HDR車(chē)顯、氛圍燈等先進(jìn)技術(shù)發(fā)展，車(chē)用LED滲透率不斷上升，2021年車(chē)用LED市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)超過(guò)10%；北美醫(yī)用大麻種植合法化刺激LED植物照明普及，市場(chǎng)預(yù)計(jì)2021年LED植物照明市場(chǎng)年增長(zhǎng)率將達(dá)到30%。小間距LED顯示技術(shù)已得到主流整機(jī)廠商認(rèn)可，進(jìn)入快速量產(chǎn)發(fā)展通道。一方面，蘋(píng)果、三星、華為等整機(jī)廠商紛紛擴(kuò)充Mini LED背光產(chǎn)品線(xiàn)，TCL、LG、康佳等電視廠商密集發(fā)布高端Mini LED背光電視。另一方面，主動(dòng)發(fā)光Mini LED面板也已進(jìn)入量產(chǎn)階段。2021年5月，京東方宣布量產(chǎn)的新一代玻璃基主動(dòng)式Mini LED面板性能已達(dá)到高端AMOLED水平，具有超高亮度、對(duì)比度、色域、可無(wú)縫拼接等優(yōu)點(diǎn)。集邦咨詢(xún)預(yù)計(jì)，Mini LED產(chǎn)業(yè)未來(lái)4年間年均增長(zhǎng)率將超過(guò)83%。

　　在此情況下，龍頭企業(yè)和地方政府投資LED產(chǎn)業(yè)熱情高漲。市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)表明，2021年上半年Mini/Micro LED全產(chǎn)業(yè)鏈新增投資已超250億元，已超2020年的投資總額半數(shù)。其中在下游終端領(lǐng)域，2021年5月，國(guó)內(nèi)已投資65億元建設(shè)Mini LED顯示產(chǎn)業(yè)園，建成后預(yù)計(jì)產(chǎn)值超100億元；中游封裝領(lǐng)域，2021年1月，國(guó)內(nèi)擬投資51億元建設(shè)3500條小間距LED生產(chǎn)線(xiàn)，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年產(chǎn)值超過(guò)100億元；上游襯底領(lǐng)域，Mini/Micro LED藍(lán)寶石圖形化襯底（PSS）需求已顯著增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)已擬募集15億元，總計(jì)建設(shè)年產(chǎn)超過(guò)900萬(wàn)片（折合4英寸）PSS生產(chǎn)線(xiàn)。LED照明龍頭企業(yè)紛紛投資擴(kuò)產(chǎn)，多個(gè)項(xiàng)目被地方政府列為重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。2021年3月，廣東省發(fā)展改革委下達(dá)的LED重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目中，包括20億元LED封裝項(xiàng)目、21.9億元和LED照明項(xiàng)目。此外，龍頭企業(yè)紛紛增資數(shù)億元用于LED照明項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)。

　　短期劇烈波動(dòng)將影響產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展

　　盡管LED產(chǎn)業(yè)熱潮不斷，但是發(fā)展中依然面臨不少挑戰(zhàn)。首先，LED驅(qū)動(dòng)芯片持續(xù)短缺易造成市場(chǎng)供需波動(dòng)。“十四五”時(shí)期市場(chǎng)需求反彈使上游半導(dǎo)體晶圓廠訂單持續(xù)滿(mǎn)載，由于短期內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)速度有限，LED芯片短缺預(yù)計(jì)將持續(xù)到2022年，這不僅將拖慢下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，還將引發(fā)市場(chǎng)供需波動(dòng)和中小企業(yè)萎縮。以LED顯示為例，驅(qū)動(dòng)芯片由于利潤(rùn)率較低，供給在晶圓產(chǎn)能緊張時(shí)更為短缺。下游應(yīng)用方面，2021年4月三星電子已表示，產(chǎn)業(yè)供應(yīng)短缺問(wèn)題如持續(xù)存在，恐無(wú)法生產(chǎn)大尺寸Micro LED電視。市場(chǎng)方面，驅(qū)動(dòng)芯片因部分代理商囤貨炒作，價(jià)格出現(xiàn)非正常上漲，部分芯片價(jià)格已經(jīng)翻倍，連帶上游材料和配件漲價(jià)。2021年7月，有LED顯示屏廠商被迫發(fā)起倡議，號(hào)召抵制惡意哄抬價(jià)格和不執(zhí)行合同謀取高額利潤(rùn)的代理商。中小企業(yè)方面，芯片漲價(jià)已導(dǎo)致中小企業(yè)協(xié)議訂單相比大型企業(yè)更難保障，部分企業(yè)客戶(hù)流失較為顯著，甚至因買(mǎi)不到芯片停產(chǎn)。

　　其次，LED核心技術(shù)面臨國(guó)際壁壘影響“走出去”。我國(guó)雖然已成為全球第一大LED生產(chǎn)國(guó)，但核心技術(shù)、上游設(shè)備、高端材料等仍被美國(guó)、日本和韓國(guó)高度壟斷，國(guó)內(nèi)LED企業(yè)難以與美國(guó)、日本龍頭企業(yè)抗衡。以LED傳統(tǒng)照明為例，全球五大LED巨頭企業(yè)科銳、歐司朗、日亞化、豐田合成、飛利浦已基本完成核心專(zhuān)利互授并壟斷了LED高端制造和先進(jìn)封裝產(chǎn)能，由于LED關(guān)鍵技術(shù)大多為“美國(guó)原產(chǎn)技術(shù)”，國(guó)內(nèi)企業(yè)“走出去”面臨較高國(guó)際龍頭企業(yè)交叉合作壁壘。鑒于當(dāng)前中美處于經(jīng)貿(mào)摩擦敏感階段，應(yīng)重視和謹(jǐn)防美通過(guò)專(zhuān)利打壓對(duì)我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)進(jìn)行封殺，直接沖擊我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)地位。

　　最后，LED企業(yè)亟須加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理和應(yīng)訴能力。目前國(guó)內(nèi)LED中小企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理部門(mén)不夠完善，多采取由人事行政部門(mén)兼職推進(jìn)的形式，缺乏知識(shí)產(chǎn)權(quán)專(zhuān)業(yè)管理和人才培養(yǎng)機(jī)制，導(dǎo)致知識(shí)產(chǎn)權(quán)惡意侵犯自保和應(yīng)訴能力不足。例如，德豪潤(rùn)達(dá)曾因技術(shù)秘密外泄被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手惡意搶注專(zhuān)利。2021年6月，美國(guó)得州法院最終判決聯(lián)建光電、艾比森、洲明科技、利亞德等11家國(guó)內(nèi)LED企業(yè)在Ultravision知識(shí)產(chǎn)權(quán)案中勝訴，標(biāo)志我國(guó)LED企業(yè)最大規(guī)模的聯(lián)合應(yīng)訴取得了艱難勝利。但是中小LED企業(yè)多存在無(wú)力承擔(dān)國(guó)際巨額訴訟費(fèi)用，被迫選擇與惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟方和解的情況。

　　完善LED產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目布局加強(qiáng)LED集聚區(qū)發(fā)展

　　面對(duì)這樣的發(fā)展形勢(shì)，我國(guó)政府部門(mén)與LED產(chǎn)業(yè)界應(yīng)從以下幾個(gè)方面做工作，助推產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。一是應(yīng)完善LED產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目布局，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管力度。政府相關(guān)部門(mén)應(yīng)面向LED芯片產(chǎn)能緊缺領(lǐng)域，支持國(guó)內(nèi)龍頭LED企業(yè)與美國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)等先進(jìn)地區(qū)企業(yè)開(kāi)展技術(shù)、人才合作，鼓勵(lì)重大生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目落戶(hù)廣東省等主要LED集聚區(qū)，化解產(chǎn)能不足問(wèn)題。加強(qiáng)LED產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管力度，加快出臺(tái)關(guān)于查處半導(dǎo)體芯片哄抬價(jià)格違法的相關(guān)政策，根據(jù)價(jià)格監(jiān)測(cè)和舉報(bào)線(xiàn)索，加強(qiáng)對(duì)涉嫌惡意哄抬價(jià)格的芯片經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)立案調(diào)查。

　　二是支持LED新興領(lǐng)域創(chuàng)新，提高國(guó)際合作能力。LED顯示領(lǐng)域，利用現(xiàn)有資金渠道支持超高清Mini/Micro LED元器件、驅(qū)動(dòng)研發(fā)創(chuàng)新；LED照明領(lǐng)域，支持龍頭企業(yè)核心設(shè)備研發(fā)，加快高端生產(chǎn)材料本土化和生產(chǎn)驗(yàn)證；深紫外LED領(lǐng)域，集中優(yōu)勢(shì)資源攻關(guān)公共區(qū)域消毒應(yīng)用。通過(guò)支持重點(diǎn)領(lǐng)域研發(fā)，加快形成一批自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)并與國(guó)際龍頭企業(yè)專(zhuān)利互授，提高國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)國(guó)際合作能力和話(huà)語(yǔ)權(quán)。

　　三是統(tǒng)籌建設(shè)LED專(zhuān)利池，加強(qiáng)抱團(tuán)應(yīng)訴能力。支持廣東省等主要LED集聚區(qū)出臺(tái)LED專(zhuān)利管理和資金扶持辦法，組織LED產(chǎn)業(yè)行業(yè)組織，集中重點(diǎn)企業(yè)和社會(huì)資金，構(gòu)建LED產(chǎn)業(yè)反訴性專(zhuān)利池，通過(guò)委托開(kāi)發(fā)自主申請(qǐng)、專(zhuān)利購(gòu)買(mǎi)、專(zhuān)利委托運(yùn)營(yíng)等方式，強(qiáng)化國(guó)內(nèi)LED企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)組合及海外布局，提前研判并共同應(yīng)對(duì)國(guó)外專(zhuān)利訴訟。完善LED行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理和訴訟服務(wù)，支持中小企業(yè)抱團(tuán)進(jìn)行國(guó)際專(zhuān)利合作和應(yīng)訴。（賽迪智庫(kù)集成電路研究所 徐豐）

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