今年銀行業(yè)三季報一掃去年同期頹勢。Wind資訊統(tǒng)計顯示，在A股上市的41家上市銀行三季度業(yè)績與去年同期低迷的業(yè)績相比，今年可謂打了個“翻身仗”，前三季度，41家上市銀行合計實現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤1.47萬億元，較去年同期增長13.61%。與此同時，銀行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，多數(shù)銀行不良率略有下降，撥備覆蓋率提升。

　　業(yè)內(nèi)專家分析認(rèn)為，三季報顯示，在金融業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深化的大背景下，銀行業(yè)通過業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型實現(xiàn)了不斷蓄力。一方面，銀行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，進(jìn)一步提升了服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的能力，另一方面，隨著2021年底資管新規(guī)過渡期即將結(jié)束，銀行正加快轉(zhuǎn)型步伐，盡快適應(yīng)監(jiān)管新要求和行業(yè)新的發(fā)展變化。

　　信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

　　從整體來看，三季度，銀行業(yè)服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)不斷提質(zhì)增效。日前舉行的國新辦新聞發(fā)布會上，銀保監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人用“三穩(wěn)”概括三季度銀行業(yè)服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的情況，即對實體經(jīng)濟(jì)資金供給穩(wěn)中有增，信貸結(jié)構(gòu)穩(wěn)中有進(jìn)，企業(yè)融資成本穩(wěn)中有降。

　　三季度數(shù)據(jù)顯示，今年前9個月，人民幣貸款新增16.7萬億元，同比多增4624億元。從信貸結(jié)構(gòu)來看，9月末，制造業(yè)貸款余額22.2萬億元，同比增長12.6%，其中大部分為中長期貸款，普惠型小微企業(yè)貸款余額18.5萬億元，同比增長25.2%。同時，銀行業(yè)堅決落實“房住不炒”政策，房地產(chǎn)貸款增速降至8.6%，比全部貸款增速低近3個百分點。

　　據(jù)了解，為支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，國有大型銀行今年以來發(fā)揮了“頭雁作用”。中國建設(shè)銀行制定《中國建設(shè)銀行“十四五”金融支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》，圍繞“增量擴(kuò)面、質(zhì)效提升、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”提出明確目標(biāo)舉措，在先進(jìn)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和“兩新一重”等領(lǐng)域積極布局；中國工商銀行制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈融資連續(xù)兩年保持30%以上增幅；中國銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行制造業(yè)貸款增速同比也有較快增長。

　　銀保監(jiān)會首席檢查官、辦公廳主任、新聞發(fā)言人王朝弟表示，為持續(xù)發(fā)揮對小微企業(yè)紓困幫扶的功能，銀行業(yè)延續(xù)普惠小微企業(yè)貸款延期還本付息政策到2021年底，此外，銀保監(jiān)會還會同相關(guān)部門出臺了文旅業(yè)專項紓困政策。記者了解到，這些政策涉及列入國家重點文化出口企業(yè)目錄的文化企業(yè)、達(dá)到國家級和省級文化出口重點企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的文旅企業(yè)、文化創(chuàng)意和精品旅游產(chǎn)業(yè)集群領(lǐng)軍企業(yè)及行業(yè)龍頭企業(yè)，鼓勵金融機構(gòu)積極對接，開通審查審批“綠色通道”，給予資金支持等。

　　三季度末，銀行業(yè)金融機構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款余額48.9萬億元，其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額18.5萬億元，同比增速25.2%。銀保監(jiān)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1月至8月，企業(yè)貸款利率4.63%，同比下降了0.13個百分點，8月新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款加權(quán)平均利率4.96%，較年初下降了0.12個百分點，企業(yè)獲得感有所增強。

　　房地產(chǎn)資產(chǎn)質(zhì)量整體可控

　　在各方關(guān)注的房地產(chǎn)貸款方面，數(shù)據(jù)顯示，房地產(chǎn)合理貸款需求得到較好滿足，個人住房貸款中90%以上用于支持首套房，投向住房租賃市場的貸款同比增長61.5%。與此同時，房地產(chǎn)開發(fā)貸款基本沒有增長。東亞前海證券的研究報告顯示，三季度末，上市銀行房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額為12.16萬億元，同比僅增長了0.02%。東亞前海證券分析師王剛認(rèn)為，房地產(chǎn)行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量整體可控，商業(yè)銀行貸款端面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　據(jù)王剛分析，房地產(chǎn)風(fēng)險主要集中在對公端，而2021年上半年上市銀行房地產(chǎn)行業(yè)對公貸款占總貸款比例僅為6.3%，風(fēng)險敞口并不大。從資產(chǎn)質(zhì)量來看，雖然上半年房地產(chǎn)行業(yè)貸款不良率普遍上行，國有行中，工商銀行上行幅度最大；股份行中，浦發(fā)銀行較2020年末上行至3.03%，但是其他股份行的房地產(chǎn)行業(yè)貸款不良率大多低于對公貸款整體不良率。另外，今年以來，根據(jù)監(jiān)管要求，對房地產(chǎn)貸款占比和個人住房貸款占比超標(biāo)的銀行均進(jìn)行了一定程度的壓降，房地產(chǎn)行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量整體可控。

　　值得注意的是，11月19日，央行發(fā)布的2021年第三季度中國貨幣政策執(zhí)行報告中也提到，目前房地產(chǎn)市場風(fēng)險總體可控，房地產(chǎn)市場健康發(fā)展的整體態(tài)勢不會改變。在下一步政策思路方面，三季度貨幣政策報告重申，要牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段，堅持穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期，保持房地產(chǎn)金融政策的連續(xù)性、一致性、穩(wěn)定性，實施好房地產(chǎn)金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持力度。央行將配合相關(guān)部門和地方政府共同維護(hù)房地產(chǎn)市場的平穩(wěn)健康發(fā)展，維護(hù)住房消費者的合法權(quán)益。

　　從數(shù)據(jù)來看，截至10月末，個人住房貸款余額達(dá)37.7萬億元，當(dāng)月增加3481億元，較9月多增1013億元。光大證券首席固定收益分析師張旭分析認(rèn)為，雖然受到基數(shù)等因素的影響，10月居民中長期貸款同比多增的幅度尚有限，但結(jié)束了連續(xù)5個月的少增歷史，表明居民購房意愿出現(xiàn)邊際提升。

　　民生銀行首席研究員溫彬表示，與近幾個月相比，居民中長期貸款新增規(guī)模保持了相對穩(wěn)定，但居民中長期貸款占全部新增貸款的比重升至51.1%，為去年10月以來的新高，說明近期按揭貸款政策或有所調(diào)整，旨在促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展。

　　業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，不論短期政策如何調(diào)整，“房住不炒”都是底線，從長期來看，商業(yè)銀行貸款端都或多或少面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力。王剛建議，在零售端需拓展非房消費信貸，在對公端要增加國家政策鼓勵領(lǐng)域的信貸投放。

　　業(yè)績分化催生轉(zhuǎn)型

　　三季報顯示，今年以來銀行業(yè)在服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)上不斷提質(zhì)增效，信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，上市銀行凈利潤增速繼續(xù)回升，但少數(shù)城商行和農(nóng)商行出現(xiàn)了凈利潤增速環(huán)比回落、業(yè)績分化的現(xiàn)象。

　　根據(jù)東興證券近日發(fā)布的研究報告，國有大型銀行、股份制商業(yè)銀行前三季度凈利潤同比增長13.64%、12.70%，增速較一季度分別有所提升；而城商行、農(nóng)商行前三季度凈利潤同比增長0.37%、8.39%，增速較一季度分別有所下降。東興證券研究所金融地產(chǎn)組組長林瑾璐認(rèn)為，三季報數(shù)據(jù)顯示，目前區(qū)域性銀行的業(yè)績分化在持續(xù)加大，長三角、珠三角、成渝等區(qū)域的優(yōu)質(zhì)中小銀行經(jīng)營環(huán)境更加穩(wěn)定，盈利能力呈提升態(tài)勢；而經(jīng)濟(jì)增長動能不足區(qū)域的中小行或面臨更大規(guī)模擴(kuò)張放緩、息差收窄和資產(chǎn)質(zhì)量壓力。

　　從實際情況來看，在業(yè)績下滑的壓力之下，一些城商行和農(nóng)商行對于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型表現(xiàn)得更為迫切。由于城商行和農(nóng)商行大多是區(qū)域性銀行，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展差異往往會造成城商行業(yè)績分化，另外，內(nèi)部管理和信貸結(jié)構(gòu)等因素的差異也會造成一定程度的業(yè)績分化。

　　當(dāng)前，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為中小銀行不約而同的選擇。如面臨“增收不增利”困擾的青島農(nóng)商行，在三季報中，青島農(nóng)商行的營業(yè)收入在10家上市農(nóng)商行中增速排第一，但其凈利潤增速卻排倒數(shù)第二。據(jù)了解，該行將數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為2021年重點工作之一，確立了“對外智能化服務(wù)”和“對內(nèi)數(shù)字化管理”兩條數(shù)字化轉(zhuǎn)型主線。

　　另外，在10家上市的農(nóng)商行中，渝農(nóng)商行三季度凈利潤最高，達(dá)到了30.18億元，最低的是江陰銀行，為2.79億元。江陰銀行三季報也提到，該行正通過金融科技穩(wěn)步推進(jìn)零售轉(zhuǎn)型，如通過將金融科技與零售業(yè)務(wù)結(jié)合，推出“智慧信貸”“智能授權(quán)”“柜面購物車”等智慧化項目，不斷優(yōu)化手機端功能，搭建多元化增值服務(wù)等。

　　 轉(zhuǎn)自：經(jīng)濟(jì)日報