核心閱讀汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷百年一遇的重大變革，“十四五”期間我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)八大特征，市場進入存量競爭階段，節(jié)能與新能源汽車新車滲透率將達60%；車企開啟兼并重組之路，最終形成4個“3”格局；造車新勢力步伐加快，或?qū)⒂?-2家企業(yè)實現(xiàn)年銷量突破20萬輛；國際競爭力進一步增強，動力電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬億元；電子電氣架構(gòu)向集中式演變，軟件成為定義汽車產(chǎn)品競爭力的核心；車路協(xié)同設(shè)備投資加速，L2級及以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車占比達50%；示范應(yīng)用有序推進，燃料電池汽車在特定領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商用；材料及零部件快速迭代，燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈競爭力加強。

　　汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷百年一遇的重大變革，回顧“十三五”，我國汽車產(chǎn)業(yè)電動化快速推進、成果斐然，“電動化、智能網(wǎng)、網(wǎng)聯(lián)化”已逐步從趨勢變?yōu)楝F(xiàn)實。展望“十四五”，新能源的突破、智能網(wǎng)聯(lián)的建設(shè)，都將為汽車產(chǎn)業(yè)帶來全新發(fā)展機遇，電動化發(fā)展進入快車道，智能網(wǎng)聯(lián)全面迸發(fā)，汽車與能源、交通、通信、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)融合更加深入。因此，了解“十四五”期間我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征，才能推動我國汽車產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展，掌握國際市場競爭主動性。

　　特征一，市場進入存量競爭階段，節(jié)能與新能源汽車新車滲透率將達60%。我國汽車市場經(jīng)歷了“十二五”和“十三五”的高速增長，“十四五”期間將進入存量競爭階段，整體規(guī)模比“十三五”末微量上漲，預(yù)計到“十四五”末我國汽車市場銷量有望重新回歸2800萬輛以上。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，節(jié)能與新能源汽車的新車滲透率有望突破60%，其中新能源汽車新車滲透率為20%。電動汽車產(chǎn)品競爭力逐步提升，公共領(lǐng)域和共享領(lǐng)域有望率先實現(xiàn)全面電動化，以高端智能化車型和微型車為突破口，逐步受到私人消費者認(rèn)可；燃料電池汽車主要以示范城市為主，在中長途、中重型商用車領(lǐng)域探索應(yīng)用模式；節(jié)能汽車主要受國家碳排放政策和雙積分政策影響，傳統(tǒng)整車企業(yè)和合資企業(yè)為了彌補在電動化領(lǐng)域的滯后，會以混合動力、48V輕混等技術(shù)為突破口，以實現(xiàn)企業(yè)積分目標(biāo)。

　　特征二，車企開啟兼并重組之路，最終形成4個“3”格局。“十四五”期間，面對外資的逐步開放和日趨激烈的市場競爭，國內(nèi)車企淘汰賽加劇。優(yōu)勢企業(yè)通過兼并重組做大做強，并通過全球化布局增加品牌競爭力；研發(fā)能力和產(chǎn)品競爭力較弱的車企將逐步退出市場；造車新勢力除頭部幾家企業(yè)外，很難再獲得大額融資。從目前的市場表現(xiàn)和企業(yè)的體系競爭力來看，到“十四五”末，國內(nèi)車企將可能形成“3+3+3+3”競爭格局，即三家央企一汽、東風(fēng)、長安，三家地方性企業(yè)上汽、廣汽、北汽；三家民企吉利、長城、比亞迪；三家新勢力蔚來、理想、小鵬。

　　特征三，造車新勢力步伐加快，或?qū)⒂?-2家企業(yè)實現(xiàn)年銷量突破20萬輛。造車新勢力頭部企業(yè)通過智能化技術(shù)應(yīng)用、服務(wù)體驗提升，以及商業(yè)模式創(chuàng)新，市場認(rèn)可度將穩(wěn)步提升。相對傳統(tǒng)自主品牌，造車新勢力企業(yè)更加注重在無人駕駛技術(shù)、智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)、智能駕駛艙等方面的研發(fā)投入，并應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)“用戶思維”，建立更貼近用戶的產(chǎn)品研發(fā)與客戶服務(wù)體系，客戶滿意度與用戶忠誠度將逐步提升。“十四五”期間，隨著新車型不斷推出，造車新勢力企業(yè)產(chǎn)品體系將逐步完善，產(chǎn)品成本也將進一步優(yōu)化，單個企業(yè)銷量有望突破20萬輛，可基本實現(xiàn)盈虧平衡，不再依賴外部融資。

　　特征四，國際競爭力進一步增強，動力電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬億元。我國動力電池企業(yè)將在國際市場競爭中占據(jù)領(lǐng)先地位，帶動國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模突破萬億元。從全球看，歐洲主要國家加速電動化進程，海外市場動力電池裝機量將超300GWh，其中我國企業(yè)在海外動力電池市場占比有望達到40%以上；國內(nèi)市場受電動汽車和電動船等領(lǐng)域的帶動，到“十四五”末我國動力電池裝機量有望達到230GWh以上，我國動力電池企業(yè)出貨量有望達到350GWh，且不斷帶動上游材料、PACK、電池回收及再利用等領(lǐng)域形成超萬億元的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。從企業(yè)競爭格局看，行業(yè)馬太效應(yīng)持續(xù)凸顯，新體系電池將會是其他企業(yè)或行業(yè)新進入者追趕龍頭企業(yè)的主要賽道。高比容量硅基負(fù)極材料（比容量大于600mAh/g）、富鋰錳基正極材料等技術(shù)逐漸成熟。固態(tài)電池將以準(zhǔn)固態(tài)（固液混合態(tài)）的形式，從消費電子產(chǎn)品、電動工具領(lǐng)域開始商用，并逐漸向動力、儲能領(lǐng)域拓展。

　　特征五，電子電氣架構(gòu)向集中式演變，軟件成為定義汽車產(chǎn)品競爭力的核心。功能需求推動整車電子電氣架構(gòu)由分布式ECU向域控制器和中央計算平臺演變。軟硬件在零部件層面解耦，硬件逐步實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化，軟件逐步實現(xiàn)完整化、全棧化控制。汽車電子零部件和軟件在整車成本中的占比加速提升。預(yù)計“十四五”末，我國汽車電子成本占比將達60%。汽車軟件水平成為實現(xiàn)整車智能化功能、定義產(chǎn)品競爭力的核心，市場規(guī)模快速放大。越來越多的互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)、ICT企業(yè)和電子信息類初創(chuàng)企業(yè)將入局，依托于自身軟件和硬件研發(fā)優(yōu)勢，與整車企業(yè)形成互補，共同構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)；傳統(tǒng)的汽車軟件和汽車電子企業(yè)行業(yè)地位有望提升，實現(xiàn)由Tier2向Tier1轉(zhuǎn)變。

　　特征六，車路協(xié)同設(shè)備投資加速，L2級及以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車占比達50%。“十四五”期間，我國將堅持車路協(xié)同的技術(shù)路線，推進智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和商業(yè)應(yīng)用。智能網(wǎng)聯(lián)汽車路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是“新基建”的重點領(lǐng)域之一，以RSU、環(huán)境傳感器、邊緣計算中心等為代表的道路基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造投資加速，到“十四五”末，全國I2級以上智能化道路占比超過20%。隨著單車智能技術(shù)的逐步成熟，產(chǎn)品的可靠性上升、成本下降，L2級及以上智能化功能在新車中的普及率將加速上升，預(yù)計2025年將超過50%。融合單車和道路的智能化功能，具備商業(yè)前景的場景自動駕駛和商用車自動駕駛技術(shù)將優(yōu)先落地，高速公路、礦區(qū)、停車場、園區(qū)等特定場景自動駕駛產(chǎn)品將逐步示范應(yīng)用。

　　特征七，示范應(yīng)用有序推進，燃料電池汽車在特定領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商用。到“十四五”末，我國燃料電池汽車保有量將超5萬輛，新購置車輛主要集中在示范城市，應(yīng)用場景將趨于集中化。從燃料電池示范應(yīng)用城市申報工作看，地方政府發(fā)展燃料電池汽車的積極性較高，有20多個省市參與了申報工作。結(jié)合燃料電池汽車技術(shù)特性，挖掘了諸如冷鏈配送、宜家家具配送、煤炭運輸、港口牽引等一系列的特色場景，并配套規(guī)劃了充足的政策保障與基礎(chǔ)設(shè)施保障。隨著示范工作的推進，部分地區(qū)的車端氫氣售價有望達到30元/千克以下，燃料電池汽車的運營成本將與燃料電池持平，結(jié)合政府的扶持政策以及融資租賃等商業(yè)模式的完善，燃料電池汽車有望在氫氣供應(yīng)便利、日運行里程較長等一些特殊領(lǐng)域率先實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。

　　特征八，材料及零部件快速迭代，燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈競爭力加強。燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重心將從系統(tǒng)集成逐步向上游關(guān)鍵材料及零部件轉(zhuǎn)移。燃料電池八大關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)突破列為燃料電池汽車示范城市的首要目標(biāo)之一，各申報城市結(jié)合自身優(yōu)勢，陸續(xù)出臺了一系列支持產(chǎn)業(yè)鏈培育、技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新、重大專項攻關(guān)、創(chuàng)新平臺打造、高層次人才引育等政策。同時，在各個領(lǐng)域均涌現(xiàn)了一批具備自主技術(shù)和研發(fā)儲備的優(yōu)秀企業(yè)，在政府示范項目主導(dǎo)下，零部件核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進程將加速，各領(lǐng)域先進技術(shù)加速迭代升級。“十四五”期間，有望逐步建立擁有自主核心技術(shù)的氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈。（賽迪顧問汽車產(chǎn)業(yè)研究中心）

　　 轉(zhuǎn)自：中國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)報