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鴻昇證券美元債添新績,債承業務再上新階
2020/7/15 17:05:35 來源:中國經濟新聞網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:7月9日,佳兆業集團(01638)宣布,由鴻昇證券有限公司聯手富昌證券有限公司、佳兆業金融集團、瑞信、德意志銀行、巴克萊、中銀國際、中信銀行(國際)、國泰君安國際、海通國際及瑞銀為票據發行聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人的雙期限美元票據成功發行。7月9日,佳兆業集團(01638)宣布,由鴻昇證券有限公司聯手富昌證券有限公司、佳兆業金融集團、瑞信、德意志銀行、巴克萊、中銀國際、中信銀行(國際)、國泰君安國際、海通國際及瑞銀為票據發行聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人的雙期限美元票據成功發行。其中包括一筆4億美元,票面利率9.75%,2023年9月到期優先票據及一筆3億美元,票面利率11.25%,2025年四月到期優先票據。作為高收益美元債承銷的一匹黑馬,鴻昇證券2019年便獲得不俗的成績,錄得城投板塊全港前50名的排位(第43位)。此次由鴻昇證券承銷的佳兆業雙期限優先票據獲得了來自140個機構投資者的熱烈追捧,認購總額近40億美元。來自亞洲與歐洲,中東及非洲(EMEA)地區的機構投資者分別認購總發行額約85%及15%,獲市場熱烈反響。繼成都武侯資本、鎮江文化旅游產業集團、江西水利投資集團三大城投項目后,鴻昇證券債承業務再上新階。
鴻昇證券隸屬于香港知名金融服務商香港鴻昇金融集團,持有香港證監會第1、4、9類受規管行為牌照,從事證券經紀和資產管理業務,并銷售債權融資產品、股權融資產品。鴻昇證券擁有專業及渠道優勢,管理和業務團隊由在中外資頂級金融機構工作多年,專業知識和經驗豐富的精英組成,矢志為客戶提供全方位的金融服務。
全新組建的債券資本市場團隊,憑借優異的項目執行效率和銷售能力,積極參與境外債券資本市場公募債及私募債的發行和銷售。境外依托鴻昇證券,境內依托私募令孵化&社區平臺,形成境內境外的業務閉環,從專業角度支撐公司投行業務發展,并提供全方位的,包括但不限于咨詢、預估、評級、發行、詢價、承銷交易等一站式綜合服務, 為企業客戶進入國際資本市場進行債務融資提供便捷通路。
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