政策目標明確，所有能源政策都指向目標明確，所有能源政策都指向2020年非化石能源占比提升到15%以上。“十三五”的能源、電力、可再生能源等各項規劃的宗旨都是降低煤炭在能源結構中的比重，提升非化石能源尤其是新能源的占比，為此，“十三五”規劃明確提出將煤電的規模控制在 “十三五”規劃明確提出將煤電的規�？刂圃�11億千瓦以內，而對于清潔能源規劃目標只給出下限，未給上限。2017 年在政策層面國家引導能源結構清潔化的導向非常清晰，年初李克強總理在《政府工作報告》中提出要淘汰、停建、緩建煤電產能 5000 萬千瓦以上，2017年8月14日，發改委印發《關于推進供給側結構性改革防范化解煤電產能過剩風險的意見》，進一步指出在“十三五”期間，全國停建和緩建煤電產能1.5億千瓦。

　　效果明顯，新能源裝機及發電量快速提升。從電源結構上，新能源裝機（風電、光伏、核電）占比從 2016 年年底不足16%提升至2017年9月底的18.5%以上。截止到 2017 年 9 月，新能源總裝機容量達到 275GW（包含風電、光伏及核電），2017 年 1-9 月份新增火電裝機容量占比僅有33%，遠低于在存量中的占比（64%），風電、光伏、核電等新能源裝機占比達到 58%，其中僅光伏新增裝機就占到 45%。

　　2005 至 2017 年 9 月份新能源總裝機量 CAGR達到 33%。 從發電量結構上，新能源占比的提升也很明顯。從 2016年年底 8.6%提升至2017年上半年的 10.55%。2017年 1-6 月份，國內總發電量增加 6.3%，達到 29598 億kWh，其中火電增速基本與總體持平，水電略有下降，風電、光伏和核電發電量增速均在 20%以上。

2016年底（內）和2017年9月（外）國內電源結構

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2016年底（內）和2017年上半年（外）國內發電結構

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　　盡管新能源發展速度迅猛，但要完成15%的非化石能源目標仍然面臨較大壓力。作為非化石能源最主要的貢獻來源，水電在 2014 年之后的增長勢頭急速放緩，目前發電量維持在 1 萬億 kWh/年的水平線上，核電發展進度也低于預期，由于三代示范項目遲遲未能并網，核電“十三五”規劃的并網及在建總量 8800 萬千瓦裝機目標不能實現的概率與日俱增。隨著一次能源消費增速在 2016年開始回升，要實現 2020 年能源結構調整的目標，風電與光伏將承擔起更重的角色。

2010 年國內一次能源消費總量及非化石能源占比

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水電發電量增長在 2014 年后陷入瓶頸

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　　對一次能源消費情況進行預測，在能源消費總量增速分別為 1.5%、2%、2.5%三種情境下，將水電和核電的貢獻按最樂觀的情況估計，風電、光伏的發電量貢獻至少要達到 7960億 kWh、8550億kWh 和 9160億 kWh。2016年我國風電裝機容量約1.67億kW，發電量2400億kWh，光伏累計裝機容量約 7700萬kW，發電量670億kWh，距離能源結構的目標仍有相當大的距離。

我國一次能源消費結構估算

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