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2018年中國家紡行業發展現狀及發展趨勢分析

2018/4/9 13:44:06　來源:中國產業發展研究網　【字體：大中小】【收藏本頁】【打印】【關閉】

核心提示：一、“渠道為王”繁榮發展期后，家紡行業2013年開始步入精細化調整周期 1）外部需求因素：宏觀經濟增速放緩及地產調控致家紡需求下滑 2012年前后，家紡的需求主要來自喬遷、婚慶、及日常更替，需求占比各 30%。房

一、“渠道為王”繁榮發展期后，家紡行業2013年開始步入精細化調整周期
1）外部需求因素：宏觀經濟增速放緩及地產調控致家紡需求下滑
2012年前后，家紡的需求主要來自喬遷、婚慶、及日常更替，需求占比各 30%。房地產波動對家紡的需求波動影響較大，受交房及裝修影響，一般滯后一年左右反應地產行業的波動。如 2010 年底/2013 底兩次地產調整導致家紡龍頭收入增速分別經歷了 2013年初及 2015 年初的兩次明顯放緩。同時，地產調控對國內宏觀經濟增長影響較大，我國 GDP 增速自 2012 年起明顯放緩，居民消費景意愿下降，所以在 2013-2016 年期間，即使地產調控放松購房需求有所回暖，家紡需求增速也仍處于底部徘徊。
我國GDP增速自2012年起明顯放緩

數據來源：公開資料整理

從全行業范圍看，根據公布數據，國統局跟蹤的1927家規上企業、行業協會跟蹤的210家企業、以及15個產業集群銷售收入自2012年起增速明顯放緩。全國重點大型零售企業床上用品銷售額增速也自2013年起下滑，2015年下滑幅度達到10.8%。
家紡企業收入增速自2012年起下滑

數據來源：公開資料整理
二、龍頭集中度提升背景下，2017年起受消費升級日常更替需求及地產后周期需求刺激行業逐季復蘇
1）調整過后，近年來龍頭市場集中度提升趨勢明顯
受中小品牌在環保及生產成本壓力增加情況下逐漸退出市場；百貨渠道清理中小品牌力度加大；電商平臺給予大品牌流量傾斜；以及消費升級趨勢下消費者對品質要求提升四方面因素的驅動下，家紡行業龍頭集中度提升明顯。床上用品套件前十品牌市場集中度從 2006 年的 28.7%上升至 2016 年的 35.2%；床上用品被芯前十品牌市場集中度從2006 年的 25.2%上升至 2016 年的 29.2%。從床上用品市場份額情況來看，優勢品牌的市場份額持續上升。其中，羅萊/夢潔/富安娜/水星 2016 年市占率分別為9.4%/6.7%/5.4%/2.6%,分別較 2013 年提升 1.5/0.2/0.6/0.2pct。
床上用品前十名市場集中度變化

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優勢品牌市場份額持續提升

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A、需求端：行業龍頭憑借鮮明設計風格/優質面料/高舒適度優勢更加符合消費消費者需求
消費升級趨勢下，消費者購買家紡產品時價格因素的影響在弱化，而面料舒適度、產品風格和質量等影響因素得到重視。一方面，據調查數據顯示，產品面料成為83.3%消費者購買床上用品時所關注的主要因素，超過價格的關注度。另一方面，高端消費者更加注重家紡產品的設計風格與其生活方式和審美文化的吻合度。另外，隨著床上用品逐漸向大家紡小家居產品布局延伸，SKU 數量提升，使日益豐富的差異化需求得以滿足，提升了進店率和連帶銷售率。
消費者購買床上用品考慮的主要因素

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B、供給端：百貨及線上渠道削減中小品牌數量，資源向大品牌聚集
隨著人工成本、環保成本等經營成本的不斷增加，落后產能被淘汰。印染染整環節為家紡生產中的重要環節，近年來環保政策不斷趨嚴，供給側改革落后產能被淘汰，印染成本不斷提升，部分小微企業無法承受過高的經營成本，逐年虧損，最終被行業淘汰。
電商平臺流量向大品牌傾斜，小微品牌退出市場。隨著流量成本的增長，以及電商巨頭出于提升流量轉化率和影響力的考慮而將流量資源向龍頭品牌傾斜，部分小微家紡品牌被迫退出市場。數據顯示，自2016年底至2017年年底，阿里平臺床上用品品牌數由 10209 個下降至5854個，床上套件的品牌數由3719個下降至2880個。
阿里平臺床上用品的品牌數量不斷下滑

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阿里平臺床上套件的品牌數量同樣不斷下滑

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百貨渠道業態升級，部分中小品牌被擠出。百貨商場目前仍為家紡行業最主要的銷售渠道，但近年來隨著百貨的業態調整和升級，家紡品牌數量在減少，部分中小品牌被擠出，保留龍頭強勢品牌，同時店鋪面積也由于整體品牌數量減少而得到擴充，進一步構成相對于中小品牌的競爭優勢。因此可以看出雖然200家大型零售企業家紡銷售額呈現下降趨勢，但是羅萊呈現下降趨勢，但是羅萊/夢潔/ 富安娜線下家紡業務增速則自2017年開始回暖。
消費者購買床上用品場所分布

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200家重點零售企業家紡銷售額增速

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2）2017 年起日常更替及地產后周期拉動喬遷需求拉動家紡行業復蘇
據統計，我國2017年1-9月規模以上家用紡織品企業主營收入累計值同比增長10.54%至 2143億元，較2016年同期提升7.48PCT。另外家紡企業投資者信心逐步提升，投資增速呈現逐步回升態勢，至2017年8月份投資增速恢復至正增長。據數據統計，2017 年家紡行業實現固定資產投資 774.6億元，同比增長5.49%。
家紡織品規上企業營收累計值及累計同比情況

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家紡行業固定資產投資完成額增速

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A、消費升級致家紡用品日常更換頻次提升明顯
2012年前后家紡行業的需求來自喬遷、婚慶、日常替換的比重約為 3:3:3；近年來隨著消費升級影響的逐漸深入，新生代消費群體更加注重生活品質提升，家紡的日常替換需求有所增加。
家紡需求構成中日常替換需求占比提升

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另外，2017 年前三季度城鎮居民人均可支配收入增速企穩回升亦帶動了家紡用品日常更換需求的提升。2017 年前三季度我國城鎮居民人均可支配收入累計同比增速為 8.3%，實現了自 2012 年以來自次連續四個季度增速的環比提升，驅動 2017 年家紡用品日常更換需求提升。
我國城鎮居民人均可支配收入增速企穩回升

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B、受房地產后周期影響，喬遷需求有所增長
2016年起商品房住宅成交大幅增長拉動 2017 年家紡喬遷需求增加。2016 年初我國商品房住宅銷售面積同比增長22.36%至13.75億平米，由于商品房從購買、裝修到入住會間隔 1 年左右時間，因此喬遷需求的增長較商品房銷售增長有一年的延后期。龍頭品牌羅萊、夢潔、富安娜自 2017 年起收入增速明顯提升。
商品房（住宅）銷售面積增速與龍頭收入增速對比

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C、婚慶家紡需求穩定增長，兒童家紡成為新增需求
1986-1990年為我國的第三波嬰兒潮，期間每年的新生兒數量均在2400萬人以上，目前該部分人群逐步邁入婚育年齡，將進一步推動我國婚慶家紡和兒童家紡的需求。另外，隨著我國自 2015 年全面放開二孩政策，0-9歲兒童總數量快速增長。兒童家紡景氣度較高，各家紡品牌紛紛設立兒童品牌，如羅萊kids、夢潔寶貝、富安娜的酷奇志、水星kids等。
我國結婚登記對數（萬對）

數據來源：公開資料整理
我國 0-9歲人口占比

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三、庫存出清背景下，“內生復蘇延續+外延增量貢獻”拉動2018年龍頭業績復蘇趨勢延續
展望 2018 年，認為國內龍頭品牌集中度與海外發達國家相比仍然處于較低水平，未來仍有提升空間。消費升級亦是長期趨勢，80后、90后新生代消費人群與上一代人相比，對品質的關注度、品牌影響力均有明顯提升；生活方式也更加健康，床品的更換次數會有明顯增加。婚慶及房地產后周期對喬遷需求的拉動仍可持續；二胎政策刺激下，嬰童家紡的需求會有明顯增加；因此2018年行業需求回暖趨勢仍可延續。預計至 2021 年，我國家紡行業市場規模達 2898 億元，未來五年行業 CAGR 達 7.3%；主要細分子行業床上用品市場規模達 1714 億元，未來五年復合增速為 8.3%。
我國家紡行業市場規模及增速情況

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我國床上用品市場規模及增速情況

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