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2017年我國PCB行業競爭格局分析
2017/8/30 11:35:36 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:根據國家統計局數據:受行業生產商區域布局的影響,2015年我國華東地區PCB電路板生產商銷售收入占行業收入總額的48.3%;華南地區電路板生產商銷售收入占比為44.7%;華北地區占比為3.3%。2015年我國各區域PCB電路板生產商銷售收入根據國家統計局數據:受行業生產商區域布局的影響,2015年我國華東地區PCB電路板生產商銷售收入占行業收入總額的48.3%;華南地區電路板生產商銷售收入占比為44.7%;華北地區占比為3.3%。
2015年我國各區域PCB電路板生產商銷售收入占比
資料來源:公開資料整理
從我國PCB行業下游應用市場需求集中度來看,市場需求主要集中于通信、消費電子、汽車電子以及計算機這個領域。
2015年中國PCB行業應用市場需求集中度
資料來源:公開資料整理
相對于PCB產業鏈中的上下游產業,PCB行業特征決定其產業集中度并不高;在激烈市場競爭環境中,只有那些市場定位好和運營效率高的企業才具有長期競爭力,一條普通的PCB生產線需要2千多萬人民幣,多層板需投入5千萬,HDI需投入2億人民幣以上。由于產業巨大,分工很細,有專門從事鉆孔等的單站工序外包,低檔產品供過于求。HDI等高端PCB行業屬于資金、勞動力密集的行業,對管理和技術的要求也比較高,往往成為產能擴充的瓶頸。
就生產商而言,2015年PCB電路板行業主要上市生產商有滬電股份、超聲電子、依頓電子、興森科技、超華科技、天津普林、中京電子等。當中滬電股份PCB電路板銷售收入為33.77億元,占2015年行業銷售總金額的0.92%;依頓電子PCB電路板銷售收入為29.28億元,占2015年行業銷售總金額的0.80%;興森科技PCB電路板銷售收入為21.20億元,占2015年行業銷售總金額的0.58%。
2015年我國主要PCB生產商銷售金額占比(億元,%)
企業PCB銷售金額占比滬電股份33.770.92%依頓電子29.280.80%興森科技21.200.58%超聲電子6.250.17%中京電子5.790.16%超華科技1.430.04%資料來源:公司年報
PCB行業內的企業分高、中、低三個層面,中高端有外資、港資,臺資、少數國有企業主導,國內企業處于資金和技術劣勢。低端指運作不規范的小廠,由于設備、環保方面投資少,反而形成成本優勢。中端層面形成廠家密集態勢,兩頭夾擊,競爭更加激烈,2006年以來一些廠家改擴建,市場難以很快消化,價格戰越演越烈。一個行業的行業集中度可以反映行業的競爭激烈程度。目前國內印制電路板行業企業眾多,市場集中度低,反映出來的情況是:生產規模難以擴大,受原材料供應制約等等。
不過全球及中國大陸電解銅箔產能過去兩年并無擴張,2015年下半年開始,新能源汽車超預期發展打破了銅箔行業的舊生態,鋰電銅箔緊缺,銅箔大廠紛紛計劃轉產鋰電銅箔,分流部分標準銅箔產能,導致用于PCB 與覆銅板生產的標準銅箔供不應求,持續漲價。銅箔漲價效應已依次傳導至覆銅板與PCB 環節,成本轉嫁通暢,銅箔漲價及下游市場需求回暖引起的PCB 產業供需關系改善。PCB 行業競爭格局相對分散,在此過程中,議價能力不足、資源獲取能力薄弱的PCB 企業將面臨倒閉情形,PCB 產業集中度將不斷提升。
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