一、石油鉆采設(shè)備的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局

　　石油鉆采專(zhuān)用設(shè)備，指用于對(duì)陸地和海洋的石油、天然氣等開(kāi)采所需的專(zhuān)用設(shè)備的制造。目前全世界有100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)從事石油鉆采，但只有20多個(gè)國(guó)家能夠制造石油鉆采設(shè)備，其中美國(guó)、俄羅斯、中國(guó)和羅馬尼亞等少數(shù)國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)能力較強(qiáng)，能夠生產(chǎn)技術(shù)水平較高、質(zhì)量較好的石油（天然氣）勘采所需要的成套石油鉆采設(shè)備產(chǎn)品。

　　就陸地鉆機(jī)而言，國(guó)際美國(guó)和中國(guó)石油機(jī)械公司是市場(chǎng)的主導(dǎo)，同時(shí)還存在德國(guó)、羅馬尼亞和俄羅斯的小型制造企業(yè)，美國(guó)石油鉆機(jī)的年聲場(chǎng)能力在400—500臺(tái)左右，產(chǎn)品出口到全世界50多個(gè)國(guó)家和地區(qū);俄羅斯（包括原蘇聯(lián)的其他成員國(guó)）石油鉆機(jī)年產(chǎn)量在200臺(tái)左右，主要供應(yīng)國(guó)內(nèi)使用;羅馬尼亞的石油機(jī)械制造歷史較短，和我國(guó)基本相同，但發(fā)展很快，能夠年產(chǎn)系列化的陸地和海洋石油鉆機(jī)100多臺(tái)，除自用外，還想20多個(gè)國(guó)家出口，石油機(jī)械成為羅馬尼亞的主要支柱產(chǎn)業(yè)。我國(guó)石油鉆機(jī)制造晚于才有歷史，起步也晚于國(guó)外鉆機(jī)制造業(yè)，但經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，技術(shù)水平不斷提高，目前年產(chǎn)鉆機(jī)能力200臺(tái)左右，約占世界的1/3，現(xiàn)在我國(guó)鉆機(jī)制造水平已經(jīng)領(lǐng)先于俄羅斯，與歐美先進(jìn)廠家水平相當(dāng)，但成本低20—30%左右。

　　宏華集團(tuán)是世界第二大、國(guó)內(nèi)最大的陸地鉆機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，主要市場(chǎng)在俄羅斯、北美和中東地區(qū);寶雞石油機(jī)械是國(guó)內(nèi)第二大陸地鉆機(jī)制造企業(yè);德國(guó)Bentec公司是Abbot Group PLC的下屬，市場(chǎng)主要集中在俄羅斯。美國(guó)的Nov是世界最大的鉆機(jī)和鉆采設(shè)備制造企業(yè)，產(chǎn)品服務(wù)全球石油鉆采設(shè)備承包商;除本圖文本土，在加拿大、阿聯(lián)酋、挪威、荷蘭和中國(guó)等地設(shè)立制造企業(yè)，Nov在鉆機(jī)設(shè)備上占有絕對(duì)壟斷份額。

　　二、石油鉆采設(shè)備的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　我國(guó)石油鉆采設(shè)備電控自動(dòng)化行業(yè)的市場(chǎng)化程度較高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，國(guó)資、民營(yíng)、外資各種主體均可參與競(jìng)爭(zhēng)，并且隨著石油鉆采設(shè)備的全球采購(gòu)、全球經(jīng)濟(jì)一體化的進(jìn)一步發(fā)展以及對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的大力開(kāi)拓，民營(yíng)石油鉆采設(shè)備電控自動(dòng)化系統(tǒng)方案提供商在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念的指導(dǎo)下，充分挖掘市場(chǎng)需求，積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，取得了更好更快的發(fā)展。目前，我國(guó)石油鉆采設(shè)備電控自我國(guó)石油鉆采設(shè)備電控自動(dòng)化行業(yè)的市場(chǎng)化程度較高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，國(guó)資、民營(yíng)、外資各種主體均可參與競(jìng)爭(zhēng)，并且隨著石油鉆采設(shè)備的全球采購(gòu)、全球經(jīng)濟(jì)一體化的進(jìn)一步發(fā)展以及對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的大力開(kāi)拓，民營(yíng)石油鉆采設(shè)備電控自動(dòng)化系統(tǒng)方案提供商在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念的指導(dǎo)下，充分挖掘市場(chǎng)需求，積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，取得了更好更快的發(fā)展。

　　三、石油鉆采設(shè)備的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)分析

　　1.常規(guī)鉆井裝備的現(xiàn)狀

　　（1）鉆機(jī)形成系列，基本滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需要

　　根據(jù)GB1806—86《鉆機(jī)型式與基本參數(shù)》形成的鉆機(jī)系列包括了鉆深從1500m 至 6000m 的鉆機(jī)，基本滿足了國(guó)內(nèi)鉆井需要。但這種鉆機(jī)系列存在基本參數(shù)與國(guó)外鉆機(jī)不相符合的問(wèn)題。國(guó)外鉆機(jī)的鉆深是按照φ73～127mm（～5 英寸）鉆桿尺寸給出的，國(guó)標(biāo)則是統(tǒng)一按φ127mm 鉆桿標(biāo)稱(chēng)鉆深。現(xiàn)在各廠家已經(jīng)仿照國(guó)外規(guī)定標(biāo)明鉆深，國(guó)標(biāo)也將作出相應(yīng)修改。

　　（2）主要部件基本適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)需要

　　國(guó)產(chǎn)鉆機(jī)部件，特別是按照引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的鉆機(jī)部件，已能基本適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)的要求。我國(guó)的“石油鉆機(jī)部件可用，距離世界先進(jìn)水平尚有15～20 年差距” 。這里所謂的差距，主要是指產(chǎn)品的質(zhì)量水平和技術(shù)性能與國(guó)外新產(chǎn)品的差距。

　　（3）配套部件或零件與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)差距較大

　　①機(jī)械傳動(dòng)鉆機(jī)國(guó)際上鉆深3000m 以淺的鉆機(jī)主要是機(jī)械傳動(dòng)鉆機(jī)。為了簡(jiǎn)化傳動(dòng)，采用柴油機(jī)加阿里森傳動(dòng)箱結(jié)構(gòu)。國(guó)產(chǎn)高速柴油機(jī)和阿里森傳動(dòng)箱等技術(shù)較復(fù)雜的產(chǎn)品的綜合技術(shù)性能較差，尚未達(dá)到先進(jìn)水平。

　　②電驅(qū)動(dòng)鉆機(jī)國(guó)產(chǎn)電驅(qū)動(dòng)鉆機(jī)已經(jīng)開(kāi)始由 AC-SCR-DC 驅(qū)動(dòng)向 AC 變頻驅(qū)動(dòng)過(guò)渡。但目前國(guó)產(chǎn)電氣設(shè)備不論產(chǎn)品規(guī)格或者產(chǎn)品質(zhì)量，都與國(guó)際先進(jìn)水平還有一定距離。

　　③傳動(dòng)件國(guó)產(chǎn)盤(pán)式離合器和氣胎式離合器大都是由主機(jī)廠根據(jù)配套需要生產(chǎn)，并無(wú)專(zhuān)業(yè)化廠家，以致產(chǎn)品規(guī)格品種不全，產(chǎn)品質(zhì)量很難適應(yīng)鉆井機(jī)械高速重載的工作條件。其他如鏈條、傳動(dòng)膠帶、橡膠件，氣動(dòng)件、液壓件以及軸承等產(chǎn)品質(zhì)量，也還不能適應(yīng)鉆機(jī)惡劣工作條件的要求，工作壽命短。

　　④鉆井液凈化系統(tǒng)鉆井液凈化系統(tǒng)的主要部件，我國(guó)都有產(chǎn)品。但是質(zhì)量差，技術(shù)水平也比較落后。

　　4）產(chǎn)品可靠性差

　　產(chǎn)品可靠性差主要表現(xiàn)在基礎(chǔ)件制造質(zhì)量差和有的廠家不重視產(chǎn)品質(zhì)量。

　　（5）鉆機(jī)國(guó)產(chǎn)化水平有待提高

　　鉆機(jī)國(guó)產(chǎn)化水平不高的原因，一是配套件的生產(chǎn)缺乏應(yīng)有的組織，已如前述；二是缺乏一種實(shí)用和完整的產(chǎn)品目錄。

　　石油鉆采設(shè)備行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是鉆采設(shè)備制造和工程技術(shù)服務(wù)互相滲透，或者技術(shù)聯(lián)合，各自有所側(cè)重。提供一體化的技術(shù)設(shè)備服務(wù)。全球排名第一的石油鉆采設(shè)備制造商美國(guó)國(guó)民油井公司可以根據(jù)某個(gè)油田區(qū)塊的地質(zhì)狀況提供一體化的技術(shù)及裝備服務(wù)，并提供石油鉆井隊(duì)的設(shè)備和物資的供應(yīng)、運(yùn)輸服務(wù)。以三大石油公司為代表的用戶(hù)企業(yè)出于專(zhuān)業(yè)化的有效管理和降低人工成本，將包含裝備、儀器和工具在內(nèi)的技術(shù)服務(wù)整體或部分承包出去，已經(jīng)成為一種趨勢(shì)，為市場(chǎng)化的石油設(shè)備制造企業(yè)帶來(lái)明顯市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

　　總的來(lái)看，近幾年我國(guó)石油鉆井裝備主要呈現(xiàn)出以下這些趨勢(shì)。

　　首先，形式更趨于多樣化。隨著鉆井技術(shù)的發(fā)展，對(duì)鉆井裝備提出越來(lái)越多的新要求，鉆井裝備向著多樣化、系列化的方向發(fā)展。要研制出適用于不同地區(qū)、不同環(huán)境條件，能滿足不同鉆井工況、不同鉆井工藝、不同井深和不同井型要求的專(zhuān)業(yè)化特種鉆機(jī)。

　　其次，技術(shù)更趨于先進(jìn)化。通過(guò)交流變頻、液壓驅(qū)動(dòng)、自動(dòng)控制和人工智能等先進(jìn)技術(shù)的交叉結(jié)合，并隨著計(jì)算機(jī)、通訊和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，鉆井裝備的機(jī)械化、自動(dòng)化、智能化發(fā)展顯示出了更大的優(yōu)越性。

　　同時(shí)，設(shè)計(jì)更趨于人性化。新型鉆井裝備充分體現(xiàn)以人為本的思想，最大程度地滿足環(huán)保、安全等要求，設(shè)計(jì)更精細(xì)，最大程度地采用遙控設(shè)備，通過(guò)鉆機(jī)的自動(dòng)化設(shè)計(jì)，盡量避免人工作業(yè)和高空作業(yè)。

　　石油鉆井裝備的發(fā)展也對(duì)配套裝備的發(fā)展提出了要求。為適應(yīng)鉆井裝備機(jī)械化、自動(dòng)化、智能化和遙控的要求，還應(yīng)同步加快研制適應(yīng)現(xiàn)代鉆井作業(yè)的機(jī)械化設(shè)備及配套儀器儀表、井口工具等，進(jìn)一步提高鉆井作業(yè)效率和鉆機(jī)整體的自動(dòng)化水平。

　　四、石油鉆采設(shè)備企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局

　　未來(lái)五年，我國(guó)石油鉆采設(shè)備行業(yè)將會(huì)出現(xiàn)大的分化、重組和整合。首先，對(duì)于已經(jīng)在市場(chǎng)上具有一定規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的我國(guó)本土鉆采裝備制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，繼續(xù)加大研發(fā)投入，通過(guò)不斷的技術(shù)改進(jìn)來(lái)鞏固自身已有的市場(chǎng)份額，開(kāi)拓高端市場(chǎng)份額，搶占國(guó)際市場(chǎng)份額將是這些企業(yè)的必由之路。其次，對(duì)于中小型鉆采設(shè)備制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，如果不進(jìn)行技術(shù)改造和加大研發(fā)投入，那么在我國(guó)中低端石油鉆采設(shè)備市場(chǎng)將出現(xiàn)惡劣的價(jià)格戰(zhàn)現(xiàn)象，迫使一部分中小型企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)、停業(yè)、淘汰出局。再次，對(duì)已在我國(guó)擁有一部分市場(chǎng)的外國(guó)石油鉆采設(shè)備企業(yè)來(lái)說(shuō)，會(huì)面臨著我國(guó)本土石油鉆采設(shè)備制造企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

　　由于油氣生產(chǎn)流程具有環(huán)節(jié)多、技術(shù)復(fù)雜、個(gè)性化需求高等特點(diǎn)，在油氣生產(chǎn)的各階段均形成了相對(duì)獨(dú)立的市場(chǎng)及企業(yè)集群，在各階段的細(xì)分領(lǐng)域也形成了不同的龍頭企業(yè)，從而構(gòu)成了規(guī)模龐大的石油工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。全球油氣工業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展，已形成了較為穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈分工格局。

　　國(guó)際上，以 Exxon Mobil、BP、Shell 等為代表的石油開(kāi)發(fā)企業(yè)一般只從事油田勘探投資、油田生產(chǎn)管理、原油集輸、石油煉化和成品油銷(xiāo)售，把與石油開(kāi)采有關(guān)的絕大部分作業(yè)環(huán)節(jié)、油田專(zhuān)用設(shè)備制造及維修等業(yè)務(wù)外包給石油設(shè)備制造商和油田技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商，從而形成了國(guó)民油井等超大型設(shè)備及服務(wù)提供商和大量中小型設(shè)備制造商及服務(wù)提供商。我國(guó)從 1998 年開(kāi)始推動(dòng)三大石油集團(tuán)“主輔分離”，眾多為油氣生產(chǎn)流程提供產(chǎn)品和服務(wù)的下屬企業(yè)從三大石油集團(tuán)分離出來(lái)，加之少數(shù)原國(guó)有企業(yè)的改制和民營(yíng)企業(yè)的興起，逐步形成了今天油氣鉆采設(shè)備行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

　　目前國(guó)際油氣設(shè)備領(lǐng)域，已形成了以國(guó)民油井、卡麥龍等為代表的領(lǐng)先企業(yè)，這些企業(yè)擁有悠久的歷史和全面的產(chǎn)品及服務(wù)體系。隨著行業(yè)技術(shù)水平、生產(chǎn)工藝、性能要求的不斷提升和全球化水平的日益提高，鉆采設(shè)備行業(yè)的分工正在逐步細(xì)化，大型綜合性鉆采設(shè)備企業(yè)逐漸將某些石油鉆采環(huán)節(jié)的設(shè)備或部件交由其他廠商生產(chǎn)，從而專(zhuān)注于高端成套設(shè)備和核心部件的生產(chǎn)銷(xiāo)售。同時(shí)，大量新興的中小型鉆采設(shè)備企業(yè)則由于發(fā)展歷史、資金實(shí)力和生產(chǎn)規(guī)模等方面的原因，通常選擇專(zhuān)注于某些環(huán)節(jié)的專(zhuān)用設(shè)備，在尋求某單一類(lèi)型產(chǎn)品或服務(wù)的市場(chǎng)突破后，進(jìn)一步謀求高端化和成套化發(fā)展。

　　隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加速，發(fā)達(dá)國(guó)家與發(fā)展中國(guó)家的國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工也出現(xiàn)了深化的趨勢(shì)。以中國(guó)為代表的新興市場(chǎng)國(guó)家依托較低的人力資源成本、良好的技術(shù)水平、配套生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)和較高的產(chǎn)品性?xún)r(jià)比迅速搶占全球市場(chǎng)，國(guó)際市場(chǎng)占有率不斷提高。目前，中國(guó)油氣鉆采裝備從產(chǎn)能上是全球的制造大國(guó)，一些優(yōu)秀的民營(yíng)企業(yè)憑借良好的工藝和技術(shù)水平，正在快速向前發(fā)展，并逐步獲得了競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)，為后續(xù)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　五、石油鉆采設(shè)備市場(chǎng)集中度分析

　　我國(guó)排名前十位的石油鉆采設(shè)備制造企業(yè)分別是寶雞石油機(jī)械有限責(zé)任公司、中國(guó)石化集團(tuán)江漢石油管理局第四石油機(jī)械廠、華北石油管理局第一機(jī)械廠、川油廣漢宏華有限公司、勝利油田福瑞特石油裝備有限責(zé)任公司、南陽(yáng)二機(jī)石油裝備（集團(tuán)）有限公司、中國(guó)石化集團(tuán)勝利石油管理局總機(jī)械廠、大港油田集團(tuán)中成機(jī)械制造有限公司、長(zhǎng)青石油勘采局機(jī)械制造總廠、蘭州蘭是國(guó)民油井石油工程有限公司。這十家公司占我國(guó)石油鉆采制造市場(chǎng)的34.6%。對(duì)比排名前五家的市場(chǎng)集中度我們可以發(fā)現(xiàn)，六至十名企業(yè)占我國(guó)石油鉆采市場(chǎng)的份額并不大。