1、中國衛星導航測繪儀器市場發展分析

　　測繪儀器是指在工程規劃設計、施工及經營管理等階段進行測量工作所需用的各種定向、測距、測角、測高、測圖等方面的儀器。常規測繪儀器主要是反射棱鏡、水準儀、電子經緯儀、全站儀等光電測繪儀器，衛星導航測繪儀器的出現是測繪產品的一大突破，并從技術、產品精度、數字化、功能應用以及數據處理等各個方面全面超越了常規測繪儀器。隨著技術的不斷升級及成本進一步降低，衛星導航測繪產品在測繪領域的應用日趨廣泛。衛星導航測繪儀器主要是指利用差分技術的高精度GNSS 接收機，定位精度可達毫米級。

　�。�1）市場規模

　　衛星導航測繪儀器主要應用于大地測量、工程測量、地籍測繪等領域。過去幾年，中國整體經濟持續快速發展，國家基礎設施投資也在不斷增長，帶動了中國衛星導航測繪儀器市場的快速發展。據統計，2015 年中國衛星導航測繪儀器市場規模達15.02 億元，同比增長6.15%。

2011-2015 年中國衛星導航測繪儀器市場規模

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　　（2）發展特點

　　① 產品應用領域廣泛

　　衛星導航測繪儀器的應用過去主要集中于測量測繪部門，隨著各地基礎設施建設投入的加大及精細化施工的不斷推進，大量領域涌現出對衛星導航測繪儀器的需求，如石油、電力、水利、農業等行業，客戶也從測繪院、規劃院等測繪系統單位拓展到建筑施工單位、勘察單位等等，產品應用領域日趨廣泛。

　　② 國內市場增長穩定，海外市場發展迅速

　　國產衛星導航測繪儀器在最近幾年被廣泛使用，進入了穩定增長階段。隨著產品的逐步成熟以及性價比的不斷提高，國產衛星導航測繪儀器已經在國際市場嶄露頭角，體現出良好的競爭力，在東南亞、拉美、非洲、歐洲、北美等地區表現出良好的發展態勢。

　　（3）競爭格局

　　中國衛星導航測繪儀器市場經歷了“進口-國產替代-產品出口”的發展過程，早年市場份額由國外廠商所壟斷，主流廠商包括天寶、拓普康、徠卡等。

　　2000 年前后部分國內企業開始涉足衛星導航測繪儀器的研發和生產，隨著國內廠商技術水平持續創新，國產產品逐漸成為主流，形成了目前以華測導航、南方測繪、中海達三家為主的市場格局。

　　（4）市場發展影響因素

　�、� 行業標準及管理規定的修訂推動了衛星導航測繪儀器的廣泛應用2014 年7 月，國家重新修訂了《測繪資質管理規定》和《測繪資質分級標準》，對從事大地與工程測量、不動產測繪的單位所擁有的測繪儀器作出詳細規定，其中提出了測繪作業中性能更優越的儀器產品可以替代某一專業標準所規定的相應儀器設備等內容。上述規定有效保證了高精度衛星導航產品的市場銷售。

　�、� 基礎設施建設促進衛星導航測繪儀器市場發展

　　衛星導航測繪儀器大量應用于國家基礎設施建設。隨著國家地理國情監測、農村土地確權及城鎮化戰略的不斷推進，基礎設施建設投資需求旺盛，極大促進了衛星導航測繪儀器市場的增長。

　�、� 國內企業的壯大促進海外市場的持續發展

　　隨著產品性能與品牌影響力的穩步提升，國內企業的競爭力日趨增強。依托產品的高性價比優勢，國內企業已在全球范圍內開疆拓土。

　　我國提出的“一帶一路”的戰略發展規劃里強調基礎設施互聯互通是“一帶一路”建設的優先領域；企業應抓住交通基礎設施的關鍵通道、關鍵節點和重點工程，推進北斗的國際合作與應用。這為北斗高精度導航產品推向海外市場起到了極大的推動作用。圍繞全球市場積極布局的企業將在未來的競爭中占據優勢。

　　（5）規模預測

　　整體而言，未來幾年中國衛星導航測繪儀器市場將維持穩定增長。據預測，至2020 年，國內衛星導航測繪儀器市場銷售額將達到25.47 億元，年均復合增長率為11.14%。

2016-2020 年中國衛星導航測繪儀器市場規模預測

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　　2、中國衛星導航GIS 應用市場發展分析

　　GIS 應用市場為衛星導航應用的新興市場，也是高精度衛星導航由傳統的測繪領域向其他行業滲透的主要陣地。GIS 是一種采集、存儲、管理、分析、顯示與應用地理空間信息的計算機系統，是地理學、地圖學和測量學等傳統學科和遙感技術、計算機科學等現代科學技術相結合的產物，可以輔助用戶實現基于空間地理信息基礎之上的各類管理、分析、預測、決策、規劃等應用需求。GIS 數據采集器主要由三部分構成，即軟件、硬件和數據三大部分。其中數據包括用戶的各種數值、表格和文字描述等信息，也包括數字地圖，如矢量電子地圖、衛星圖像、航空影像、衛星定位數據。硬件包括系統運行所需的計算機系統及GIS 數據采集器，軟件包括基礎平臺軟件、應用平臺軟件和技術開發服務等。GIS 數據采集器是基于衛星導航系統，獲取當前位置坐標信息的手持式應用終端。

　　（1）市場規模

　　高精度GIS 應用領域十分廣泛，包括軍事、國土、規劃、林業、電力、石油化工等行業。隨著技術水平的不斷提升，政府的日益重視及智慧城市建設火熱推進，GIS 應用領域迅速拓展，推動著GIS 數據采集器市場的快速壯大。據統計，2015 年中國高精度GIS 數據采集器市場規模達17.15 億元，同比增長41.15%。

2011-2015 年中國高精度GIS 數據采集器市場規模

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　�。�2）發展特點

　�、� 政府用戶數量穩定，企業客戶逐漸擴大

　　中國GIS 產業政府用戶群體十分巨大，應用涉及細分市場眾多，包括國土資源、規劃、房地產、礦產、水利、林業、農業等領域，目標用戶覆蓋了政府財政支持的各類政府部門和事業單位，包括從國家級到省級、市級、甚至區縣級的政府單位。而隨著GIS 應用領域不斷擴展，企業客戶群體也在逐漸壯大。

　　目前企業客戶主要分布在通信、電力、石油石化、銀行、保險、煤礦、物流、煙草、廣告、大型制造企業、大型零售企業等各個領域，且應用規模正在大幅增長。

　　② GIS 數據采集器外延拓寬

　　GIS 數據采集器是作為專業測繪儀器面世的，隨著技術水平的提升及智能終端的快速發展，過去大量應用在其他領域的產品定位精度不斷提升，已經能夠滿足多數行業的應用需求，如應用于行業管理的工業平板電腦等，這使得GIS數據采集器的外延不斷拓寬。

　�。�3）規模預測

　　隨著地理信息系統應用的日趨深入及智能終端在行業應用的普及，中國GIS數據采集器市場將迎來高速發展。據預測，至2020 年，中國高精度GIS 數據采集器市場規模將達到52.55 億元，年均復合增長率達到25.10%。

2016-2020 年中國衛星導航高精度GIS 市場規模預測

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　　3、中國衛星導航位移監測應用市場發展分析

　�。�1）市場規模

　　位移監測是指對物體在各種影響因素的作用下,其位置在時空域中變化的監測。自然界存在各種形式的位移變化，如地殼形變、滑坡、采礦塌陷、橋梁高樓等大型建筑的擺動以及大壩位移形變等。由于許多災害的發生與位移形變有著極為密切的聯系，因此位移形變監測研究在安全監控和健康監測等領域受到了廣泛的重視。

　　衛星導航應用于形變監測開始于20 世紀80 年代，發展到今天已經相當的成熟。隨著差分技術的出現和采樣頻率的提高，人們注意到衛星導航系統在動態形變監測方面有著無可比擬的優勢，并逐步開始利用衛星導航定位技術來進行建筑物健康監測、工程結構物的健康診斷和設計檢驗等。目前，衛星導航位移監測主要應用在地質災害、尾礦、交通、水利、水電、橋梁等大型建筑等方面的監測。

　�、� 地質災害

　　中國是世界上地質災害最嚴重、受威脅人口最多的國家之一，地質條件復雜，構造活動頻繁，崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂縫等災害隱患多、分布廣，且隱蔽性、突發性和破壞性強，防范難度大。2015 年全國共發生地質災害8,224 起，造成直接經濟損失24.9 億元。

　　地質災害監測主要利用高精度衛星定位產品獲取被監測對象實時三維坐標變化，并能夠及時預警預報，減少人員及財產損失。災害監測業務主要包括洪水、泥石流、地震等災害的監測與預警。十二五以來，國土資源部聯合財政部等多個部委出臺了針對地質災害預防的資金支持，多個省份也出臺了地質災害防治的十二五專項規劃，在自動化監測預警、地質災害群測群防、應急演練等方面加大投入。

　�、� 尾礦庫

　　尾礦庫是指堆存金屬非金屬礦山選礦后形成的尾礦或其他工業廢渣的場所，是一個具有高勢能的人造泥石流危險源，存在潰壩危險。2013 年6 月，國家安全生產監督管理總局等7 部委共同編制下發了《深入開展尾礦庫綜合治理行動方案》,方案要求力爭在“十二五”后3 年，促使全國尾礦庫隱患數量大幅下降，強制要求三等及以上尾礦庫和部分位于敏感區的尾

　　礦庫全部安裝在線監測系統。截止2013 年底，國家發展改革委員會對471 座無主尾礦庫隱患治理項目共下達專項資金9.4 億元；財政部對100 座中央下放地方政策性關閉破產有色金屬礦山企業尾礦庫閉庫治理項目共下達專項資金17.9 億元。各有關地方政府和尾礦庫企業積極落實配套治理資金，2013 年地方各級政府投入10.8 億元、企業投入67.3 億元，有力地推動了隱患治理工作。到2014年底，尾礦庫全過程在線監測監控系統已在全國931 處大型尾礦庫得到了應用，潰壩事故基本得到控制。

　　③ 建筑工程

　　建筑工程位移監測主要指對水利、水電、交通、高層建筑等人工建筑的形變監測。

　　水利——水利設施如大型橋梁的橋墩因長期受到水流的沖擊，易產生水平位移甚至滑動，而橋梁與橋面則在交通工具通過時必然會在垂直方向上產生垂曲和振動。水利大壩因長期受到上下游水位落差的壓力，壩體必然要產生撓曲或水平位移。衛星導航的應用可以監測壩體在各個方面的位移量，以判斷壩體的安全性。

　　水電——水電站監控保護系統則是對這一能量轉換過程全面地、系統地進行監視、控制和保護的設備系統。水電站監控保護系統的主要工作是監視和控制輸水發電系統、水力機械設備及系統、電氣設備及系統、泄洪閘門及水工建筑物等，確保水電站的安全高效經濟運行。

　　交通——隨著差分技術在衛星定位中的應用,測量的精度和實時性得到了很大的提高，在測量中,各測站不需要絕對通視,而且能夠在雨雪等復雜條件下進行實時監測，因而更好地拓展了高精度應用領域。交通位移監測領域，主要為鐵路監測，橋梁監測和公路監測，其中，公路監測又分為路基位移監測、邊坡位移監測和隧道位移監測。

　　高層建筑——建筑物（或構筑物）的不均勻下降，會使建筑物產生傾斜，嚴重的不均勻下沉會使建筑物發生裂縫，甚至破壞，影響建筑物的正常使用。對于高層建筑更應及時進行觀測，發現問題立即采取補救措施，以確保建筑物的安全與穩定。
據統計，2015 年，中國衛星導航位移監測市場規模達到15.27 億元，同比增長24.55%。

2011-2015 年中國衛星導航位移監測市場規模

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　�。�2）發展特點

　�、� 應用領域逐漸拓寬，地質災害監測呈現迅猛增長

　　近年來，各種災害事件頻發使得各界對事前的防災減災及建筑工程的位移變化高度重視，衛星導航技術的應用能夠保證監測的高精度與實時性，已在越來越多的領域得到應用，如沉降監測、水資源安全監測、高速公路監測等等。

　　其中，地質災害監測因為受國家主管部門的推動及國家財政的支持，呈現高速的發展態勢，成為位移監測最主要的領域。

　�、� 衛星導航與其他技術的融合不斷深入

　　在位移監測應用中，衛星導航定位技術往往作為位移監測的一種技術手段，與其他如壓力監測、濕度監測等技術融合，從而為客戶提供包括位置、壓力等大量信息的實時動態監測。同時，系統結合用戶行業管理需求，已從簡單的位移獲取上升至業務流程的整合優化、工作效率提升的層面，并正在形成圍繞系統集成延伸的運營服務市場。

　�。�3）競爭格局

　　衛星導航位移監測應用領域較廣，業內多數企業依托其在細分市場的客戶資源經營，如部分專注于水利電力領域，部分則聚焦于地質災害監測領域。而業內領先企業則借助對客戶需求的深度理解及較強的綜合技術實力在眾多細分領域均有涉足，如華測導航和中海達。

　�。�4）影響因素

　�、� 重點省份位移監測發展需求迫切

　　多數位移監測領域的應用為國家基礎設施類的工程項目，具有資金需求大、投入時間長、后續維護投入大的特點，對國家政策投入依賴程度高。我國位移監測應用缺口較大，用戶迫切需要可靠性高的通信和導航設備。

　�、� 新技術社會認可程度提升擴大位移監測的應用領域

　　與發達國家相比，高精度位移監測在我國的應用起步有一定滯后性，例如歐美國家已經將位移監測廣泛的應用于城市的基礎設施建設領域，搭建了完整的自動監測預警系統。而我國目前對于某些領域的應用尚處在學習與認識階段，盡管國內廠商的技術水平已經接近甚至在某些參數上超過國外廠商產品，但下游的滲透率仍有待提升。隨著高精度位移監測技術的認知度的不斷提升，行業未來發展潛力巨大。

　�。�5）規模預測

　　地質災害監測是衛星導航位移監測的重要應用領域，未來幾年，由于國家層面的持續重視和資金投入，地質災害監測將維持穩定的增長。高層建筑及高速公路的位移監測在國家關于高層建筑監測的相關政策引導下將成為市場關注的重點�？傮w而言，未來5 年，高層建筑位移監測市場啟動等因素將推動中國衛星導航位移監測市場快速增長。據統計，2020 年，中國衛星導航位移監測市場規模將達到42.40 億元，年均復合增長率22.66%。

2016-2020 年我國位移監測市場規模預測

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　　4、中國衛星導航農業機械應用市場發展分析

　　自20 世紀90 年代以來，隨著全球衛星導航系統（GNSS）、地理信息系統（GIS）、遙感（RS）、變量處理設備（VRT）和決策支持系統（DSS）等技術的發展，精準農業衛星導航產品問世，并逐漸成為市場熱點。

　　中國在精準農業領域應用尚處在起步階段，主要用于農業機械的自動導航。農機自動導航系統主要包括衛星定位模塊、電子控制單元、機械控制模塊，是基于衛星導航定位系統提供的精確位置信息，利用機械控制模塊對農業機械進行精確控制，以保證農機按預定路線精確作業，能夠有效地提高勞動生產率、降低勞動強度、延長作業時間及提高土地產出率，特別適用于大面積地塊的規模化作業及60 匹馬力以上的大中型拖拉機作業。

　�。�1）市場規模

　　隨著中國農業的快速發展，糧食產量與農民收入持續增長，但仍然受到多方面的制約，如人均資源少、農村勞動力減少等。為突破這些制約，國家相繼出臺了《全國農業機械化發展“十二五”規劃》、《全國農業農村信息化發展“十二五規劃”》等文件，并自2004 年起，連續發布“一號文件”關注農業領域，推進農業的機械化與信息化。在此推動下，中國農機機械數量穩步增長，為衛星導航應用提供了廣闊的市場空間。根據上海產業研究院《高精度衛星導航定位產業市場研究報告》，2013 年中國大中型拖拉機產量達到58.73 萬臺，農業機械總動力10.39 億千瓦，農用大中型拖拉機保有量達到527.02 萬臺，20 匹馬力以下的小型拖拉機保有量則達到了1,752.28 萬臺。

　　與此同時，國家加大了對農機的補貼力度與覆蓋范圍。2004 年，中央農機補貼金額為0.7 億元，2012 年這一數據增長至215 億元，年復合增長率達到105%。補貼機型從2005 年六大類十八個品種擴大到十二大類四十六個品種，從主要糧食作物農業機械到目前基本覆蓋了農林牧漁業生產主要的機械設備，其中就包括了衛星導航農機自動駕駛系統。

　　除了國家對衛星導航農機產品的補貼政策外，各省/區/兵團、各市/縣/農場等還會制定不同程度的補貼政策，各省/區/兵團平均補貼1 萬元左右，各市/縣/農場平均補貼1-2 萬元。重點省份農業用北斗導航終端補貼政策如下：

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　　受此推動，中國衛星導航農業機械應用市場在近兩年快速壯大，呈現爆發式的增長態勢。黑龍江是目前農機自動導航應用最為深入的省份，新疆則在近兩年農業機械化相關政策的推動下，成為目前市場銷售最為集中的區域，而山東、河南等農業大省也已開始農機自動駕駛系統的應用推廣。據統計，2015年，中國農機自動駕駛系統銷售額達到4.15 億元，同比增長68.02%。

2011-2015年中國衛星導航農業機械應用市場規模

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　�。�2）發展特點

　　農業自動導航設備作業效率高，能提高產量、有效利用土地，可大大減輕駕駛員的勞動強度，中國市場尚處于起步階段，市場空間巨大。從季節上來看，春耕秋收之前進入銷售旺季，即每年3-5 月、9-11 月。從地域上來看，目前市場集中在黑龍江、新疆，主要因為兩地有大片的可機械化作業的耕地；隨著土地流轉政策的進一步實施，全國其他主要農業省份亦已開始推廣農機自動導航設備。

　�。�3）競爭格局

　　農機自動導航系統在中國市場剛剛起步，國外企業憑借在國際市場多年運營經驗與成熟的產品，迅速搶占市場份額。而由于產品的技術含量較高，特別是系統中機械控制部分為衛星導航定位企業并不擅長的領域，國內企業目前多通過進口或代理國外品牌來切入市場，積累客戶資源及儲備技術能力。天寶、拓普康、Hemisphere、華測導航、盛恒天寶等企業在市場中占據較大的份額。

　　隨著產品國產化進程的迅速推進，國內企業將在未來幾年占據更多的市場份額。

　　（4）影響因素

　�、� 土地流轉與集中作業為市場發展提供了廣闊空間

　　農村土地的分散作業帶來了作業效率的低下，隨著農村勞動人口的減少，農村土地集中作已成為必然的趨勢。過去幾年，由于土地確權流轉方面政策限制，集中作業進程一直較為緩慢。十八屆三中全會明確提出深化土地改革，建立農村土地產權流轉制度。土地流轉改革試點區域不斷增加，各省地方政府開始紛紛開展農村綜合改革示范試點工作，土地的確權流轉使得大規模作業成為可能，為農機自動駕駛系統市場的發展提供了廣闊的市場空間。

　�、� 國產農機自動駕駛系統性價比提高將有效擴大用戶規模

　　進口農機自動駕駛系統價格居高不下，對大部分農戶而言難以負擔。性價比更高的國產農機自動駕駛系統的推出將有效地推動用戶群體的擴大。

　�、� 國家相關政策助推市場發展

　　各級政府的財政補貼加速了農機自動駕駛系統的應用推廣。為進一步提升農業作業效率，加速農業現代化進行，國家還將在這一領域持續投入。此外，由于對提高作業效率、作業產出及降低勞動強度的顯著效果，新疆等地已明確提出在未來幾年普及自動駕駛系統。上述政策的實施為市場的發展注入了強勁動力。

　�。�5）規模預測

　　中國衛星導航農業機械應用尚處于起步階段，未來市場空間巨大，有望成為高精度衛星導航應用最大的細分領域之一。根據上海產業技術研究院的統計數據，2014 年，中國市場農機自動駕駛系統銷量為2,150 套，而大中型拖拉機產量約為60 萬臺。假設所有產品均安裝在新的大中型農機上，農機自動駕駛系統的滲透率僅為0.36%，考慮到實際可裝自動駕駛系統的拖拉機動約占大中型拖拉機產量中的1/3，農機自動駕駛系統在高端農機上的滲透率僅為1%。參照國際市場，美國自動駕駛系統在高端農機市場的滲透率超過40%，歐洲由于國家普遍地形復雜，農田面積小，不太適合大型拖拉機耕種的，但仍然達到了8%的滲透率。按20%的滲透率、每年60 萬大中型農機產量中1/3 可裝自動駕駛系統，每臺價格10 萬元進行估算，每年的市場規模將達到40 億元人民幣。而考慮到現有500 余萬的大中型拖拉機保有量及自動駕駛系統的更新換代，未來市場空間超過1,000 億元。

　　受國家政策及產品國產化的推動，未來幾年農機自動駕駛系統仍將迎來爆發式的增長。據預測，2020 年，中國農機自動駕駛系統市場規模將達到29.12億元，年均復合增長率達到47.65%。

2016-2020年中國衛星導航農業機械應用市場規模預測

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