（ 1）國內(nèi)電梯行業(yè)概況

　　①我國是全球的電梯制造中心和最大的電梯市場改革開放前，我國電梯行業(yè)處于緩慢發(fā)展的階段， 1949 年至 1979 年三十年間，我國大陸地區(qū)電梯安裝總量僅約 1 萬臺(tái)①。隨著改革開放和大規(guī)模經(jīng)濟(jì)建設(shè)的開始，電梯行業(yè)也迎來了發(fā)展的機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)了快速穩(wěn)定的增長。

　　根據(jù)中國電梯協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國電梯的年產(chǎn)量 1980 年、 1990 年、 2000年、 2010 年分別為 2,249 臺(tái)、 10,717 臺(tái)、 37,500 臺(tái)、 365,000 臺(tái)，到 2015 年，已經(jīng)突破 76 萬臺(tái)，產(chǎn)量增長始終保持強(qiáng)勁勢頭。近十年來，持續(xù)快速的經(jīng)濟(jì)增長也使得我國電梯制造業(yè)步入高速發(fā)展階段，電梯產(chǎn)量從 2006 年的 16.8 萬臺(tái)上升至 2015 年的 76 萬臺(tái)，年復(fù)合增長率約 19.53%。目前我國電梯整機(jī)產(chǎn)品、配件產(chǎn)品的產(chǎn)銷量均居世界第一，電梯產(chǎn)量居世界總產(chǎn)量的一半以上，中國已經(jīng)成為全世界最大的電梯市場。

　　電梯行業(yè)的高速增長同時(shí)帶動(dòng)了配套零部件行業(yè)快速發(fā)展，部分國產(chǎn)電梯零部件的技術(shù)、質(zhì)量水平已經(jīng)處于世界領(lǐng)先地位，特別在中低速電梯領(lǐng)域，零部件基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。

2006-2015 年電梯產(chǎn)量變化趨勢圖

　　②我國電梯市場與成熟電梯市場相比仍未達(dá)到飽和狀態(tài)，人均電梯擁有量是反映城市化水平的重要標(biāo)志。我國人均電梯擁有量在 1990年只有 2 臺(tái)/萬人， 2014 年則達(dá)到 24 臺(tái)/萬人。盡管人均電梯擁有量增長迅速，我國目前的人均電梯擁有量僅是世界平均水平的一半，離發(fā)達(dá)國家的人均電梯擁有量水平還有很大的差距。巨大的差距說明了我國的城市化進(jìn)程與發(fā)達(dá)國家仍有很大的差距，同時(shí)也說明了我國電梯市場仍未達(dá)到飽和狀態(tài)。

2014 年中國每萬人電梯擁有量和世界發(fā)達(dá)國家、地區(qū)比較表

　　2014 年，中國單臺(tái)電梯服務(wù)人數(shù)為 381 人，單臺(tái)電梯服務(wù)人數(shù)仍遠(yuǎn)高于歐美以及亞洲發(fā)達(dá)國家單臺(tái)電梯服務(wù)人數(shù)。這一對比也表明，相對于發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，我國電梯市場需求仍存在較大空間。

2014 年全球主要國家、地區(qū)單臺(tái)電梯服務(wù)人數(shù)比較表

　　③ 競爭格局：行業(yè)競爭激烈，外資品牌占據(jù)主導(dǎo)，民族品牌快速發(fā)展。截至2012年底，質(zhì)檢總局受理發(fā)證的電梯整機(jī)單位477家，年產(chǎn)銷規(guī)模達(dá)到萬臺(tái)廠家約20家。 2015年底，持有電梯整機(jī)制造許可證企業(yè)已增長至696家，持有電梯安裝維修許可證企業(yè)達(dá)到10,326家，電梯配件行業(yè)200家左右。目前，我國電梯市場主要被美國（奧的斯）、歐洲（蒂森克虜伯、迅達(dá)、通力），日本（三菱、日立、富士達(dá)、東芝）等外資品牌占據(jù)。經(jīng)過十多年的發(fā)展，民族品牌約占國內(nèi)30%的市場份額。我國電梯70%左右的市場份額為外資品牌企業(yè)占據(jù)。其中，奧的斯、三菱、日立等占據(jù)了45%左右市場份額，迅達(dá)、通力、蒂森、東芝、富士達(dá)等其他外資品牌占據(jù)了25%左右的市場份額，民族品牌約占

30%的市場份額。外資品牌、民族品牌市場占比情況圖

　　在外資品牌電梯占據(jù)市場主導(dǎo)情況下，大批民族品牌電梯積極發(fā)展，逐步受到市場的青睞，江南嘉捷、康力集團(tuán)、廣日股份、東莞飛鵬、蘇州東南等優(yōu)秀民族品牌電梯企業(yè)的生產(chǎn)條件和產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)接近外資品牌電梯企業(yè)，產(chǎn)品已擠入機(jī)場、鐵路、五星級(jí)酒店等高端市場，并在國際市場上屢屢中標(biāo)，約占國內(nèi)電梯市場份額的15%。

　　④區(qū)域結(jié)構(gòu)：產(chǎn)業(yè)集聚進(jìn)一步加強(qiáng)

　　我國電梯整機(jī)及零部件的制造產(chǎn)業(yè)基本集中在長三角、珠三角和京津冀地區(qū)。長三角地區(qū)各類電梯零配件生產(chǎn)配套廠家和研究機(jī)構(gòu)眾多，已經(jīng)形成了一個(gè)高效運(yùn)行的電梯產(chǎn)業(yè)分工、合作體系，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)明顯，為我國電梯企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)整合和產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供了有力的保障。

　　從電梯的需求區(qū)域來看，我國電梯行業(yè)的地域分布特征和經(jīng)濟(jì)總量的地域分布特征相一致，經(jīng)濟(jì)相對發(fā)達(dá)的中南（包括華南）、華東、華北地區(qū)占據(jù)我國電梯總需求的 80%以上的市場份額，是我國最主要的電梯消費(fèi)市場。

2014 年我國電梯產(chǎn)量地區(qū)分布

　　（ 2）電梯行業(yè)發(fā)展趨勢

　　①產(chǎn)銷規(guī)模有望繼續(xù)保持穩(wěn)定增長

　　隨著我國工業(yè)化、城市化進(jìn)程的加快，以及城市土地資源的制約，國內(nèi)新增多層、高層住宅、工廠、商務(wù)樓等建筑的需求增長較大，我國電梯市場將面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。其次，作為積極推動(dòng)我國老人社會(huì)服務(wù)的公益性、福利事業(yè)發(fā)展的重要措施，舊樓加裝電梯將成為電梯市場發(fā)展的重要推動(dòng)力之一。此外，隨著電梯保有量的增加，我國將逐步進(jìn)入電梯更新的高峰期，原有電梯的維修及更換也成為我國電梯市場發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　②行業(yè)增長以大型企業(yè)為主

　　2014 年電梯產(chǎn)量比 2013 年增長近 10 萬臺(tái)，大型企業(yè)的表現(xiàn)搶眼，且利潤增長迅速，主要以包括三家上市公司在內(nèi)的行業(yè)巨頭為主，中小企業(yè)的增幅較小，部分中小企業(yè)淡出了行業(yè)，行業(yè)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的馬太效應(yīng)繼續(xù)顯現(xiàn)。

　　③安全問題日益嚴(yán)峻，影響電梯行業(yè)格局

　　近些年，老舊電梯故障以及電梯運(yùn)行事故不斷增加，在網(wǎng)絡(luò)媒體和新媒體盛行的時(shí)代，企業(yè)負(fù)面新聞的傳播速度快、影響范圍廣，因而對電梯品牌的影響不斷加大。《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》已于 2014 年 1 月 1 日起正式實(shí)施。與電梯明確相關(guān)的具體條款包括了八大條款，涉及電梯的生產(chǎn)、改造保養(yǎng)、修理、使用等相關(guān)環(huán)節(jié)，并且明確了電梯生產(chǎn)企業(yè)、 維保企業(yè)和使用單位等各方面的責(zé)任。《特種設(shè)備安全法》的全面實(shí)施將推動(dòng)電梯行業(yè)大洗牌。

　　④ 維保成為電梯制造企業(yè)發(fā)展方向

　　目前的市場環(huán)境使得電梯維保市場成為電梯制造企業(yè)的發(fā)展方向，主要原因如下： 一是電梯安全備受矚目； 二是電梯產(chǎn)銷增速放緩，迫使制造企業(yè)將部分精力轉(zhuǎn)移到其他相關(guān)業(yè)務(wù)上； 三是電梯保有量不斷增加； 四是《特種設(shè)備安全法》第 45 條規(guī)定，電梯的維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)當(dāng)由電梯制造單位或者依法取得許可的安裝、改造、修理單位進(jìn)行； 五是中國電梯制造企業(yè)的維保收入比例普遍不高，基本維持在 3%-15%之間，而跨國企業(yè)則有 40%-55%的收入來自維保。未來，電梯行業(yè)后端服務(wù)將成為電梯市場競爭的重要戰(zhàn)場。

　　⑤ 出口量持續(xù)增長

　　電梯行業(yè)是我國最早對外開放的行業(yè)之一，經(jīng)過多年的不斷發(fā)展，我國電梯行業(yè)部分產(chǎn)品在技術(shù)、質(zhì)量上接近或達(dá)到世界先進(jìn)水平，民族品牌企業(yè)的國際影響力不斷擴(kuò)大，我國電梯產(chǎn)品在全球市場競爭中的性價(jià)比優(yōu)勢逐漸凸現(xiàn)，進(jìn)而推動(dòng)了電梯產(chǎn)品出口量的持續(xù)增長。

　　⑥ 向節(jié)能減排、綠色環(huán)保方向發(fā)展

　　作為資源能耗的主要組成部分，建筑能耗已經(jīng)達(dá)到我國能源總消耗的1/3左右。根據(jù)中國電梯協(xié)會(huì)估計(jì)，我國每部電梯每天平均耗電量達(dá)到40度，電梯耗能約占整個(gè)建筑的5%。目前存量的住宅電梯約70%為非節(jié)能型，且2010年前安裝的電梯屬于嚴(yán)重耗電型。隨著我國建筑物節(jié)能減排政策的不斷落實(shí)，各地方政府紛紛出臺(tái)了電梯更換或改造計(jì)劃，電梯改造需求（更換或加裝部件）將會(huì)穩(wěn)步增加，以滿足對節(jié)能減排的要求。

　　⑦整機(jī)制造商向設(shè)計(jì)、安裝、維保的綜合服務(wù)提供商發(fā)展

　　電梯作為一種機(jī)電合一的大型綜合產(chǎn)品，安全可靠的運(yùn)行取決于電梯本身的制造質(zhì)量、安裝質(zhì)量、維修保養(yǎng)質(zhì)量以及用戶的日常管理質(zhì)量等諸多方面因素。傳統(tǒng)的理念只是單純地注重產(chǎn)品本身的制造質(zhì)量，而忽視了前期電梯產(chǎn)品與建筑物的優(yōu)化配比、后期的安裝和維護(hù)保養(yǎng)等一系列影響電梯處于最佳運(yùn)行狀態(tài)的其它要素。為了更好地滿足客戶需求，不少優(yōu)勢企業(yè)搭建了客戶支持平臺(tái)，涉及銷售、電梯空間設(shè)計(jì)、物業(yè)評(píng)估、土建工程、成本核算、維保等各環(huán)節(jié)，為客戶提供全面的建筑運(yùn)載系統(tǒng)解決方案。因此，向客戶提供安裝、維保、改造等全方位
服務(wù)體系的整機(jī)制造企業(yè)將具備更好的發(fā)展前景。