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2016年中國煙標印刷行業(yè)的市場規(guī)模預(yù)測與發(fā)展前景分析
2016/11/23 17:43:33 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:1、煙草行業(yè)概況(1)卷煙市場銷量下降但收入仍持續(xù)增長卷煙作為消費品,其需求具有一定的剛性,市場規(guī)模穩(wěn)定,我國卷煙銷量長期保持低速增長但于 2015 年開始下降。根據(jù)《中國煙草年鑒》以及《中國煙草》公布的數(shù)據(jù),2007 年,我國卷煙1、煙草行業(yè)概況
(1)卷煙市場銷量下降但收入仍持續(xù)增長
卷煙作為消費品,其需求具有一定的剛性,市場規(guī)模穩(wěn)定,我國卷煙銷量長期保持低速增長但于 2015 年開始下降。根據(jù)《中國煙草年鑒》以及《中國煙草》公布的數(shù)據(jù),2007 年,我國卷煙生產(chǎn) 4,282.80 萬箱、銷量為 4,279.20 萬箱,到2014 年,我國卷煙生產(chǎn) 5,170.00 萬箱、銷量為 5,099.04 萬箱,2007 年到 2014年,我國卷煙的產(chǎn)量和銷量年均增長分別為 2.73%、2.54%。2015 年,我國卷煙生產(chǎn) 5,124.30 萬箱、銷量為 4,979.00 萬箱,產(chǎn)量和銷量較 2014 年分別下降 0.88%、2.35%。
在我國卷煙銷量 2015 年開始下降的背景下,從煙草行業(yè)每年稅利總額的持續(xù)增長來推斷,我國卷煙市場整體收入仍保持一定的增長。
(2)煙草行業(yè)財政收入貢獻大
根據(jù)煙草專賣局凌成興局長在 2016 年煙草工作會議上的報告(摘要)披露,2015 年,煙草行業(yè)以“三嚴三實”專題教育為動力,積極應(yīng)對經(jīng)濟下行、卷煙提稅順價、控?zé)熯^激的巨大壓力,經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進、穩(wěn)中有好。狠抓了“三個精心調(diào)控”,即精心調(diào)控提稅順價、煙葉生產(chǎn)、財稅任務(wù)。保持了“五個持續(xù)向好”,即重點品牌發(fā)展、細支卷煙發(fā)展、卷煙打假打私、控?zé)熉募s進展、干部作風(fēng)建設(shè)持續(xù)向好。實現(xiàn)了“兩增長”,即全年實現(xiàn)稅利總額 11,436 億元,同比增加 919 億元,增長 8.73%;上繳財政總額 10,950 億元,同比增加 1,840 億元,增長 20.2%。2015 年全國一般公共財政收入 152,217 億元,在經(jīng)濟下行壓力加大情況下,煙草行業(yè)為國家財政增收作出了新的貢獻。
(3)卷煙市場集中度高
隨著國家關(guān)于培養(yǎng)大型煙草集團戰(zhàn)略的實施,煙草行業(yè)整合重組已經(jīng)取得了階段性成果,我國卷煙生產(chǎn)集中在 17 家中煙工業(yè)公司和上海煙草集團,卷煙品牌也逐步整合到少數(shù)重點品牌。
《中國煙草》公布我國卷煙重點品牌 2015 年銷售情況如下:2015 年 1-12月份,行業(yè)重點品牌累計銷售 4,168.57 萬箱,同比降低 2%,占行業(yè)總銷量比重達 83.72%。實現(xiàn)商業(yè)銷售收入 13,352.37 億元,同比增長 4.83%。
2015 年 1-12 月份,行業(yè)一至三類煙4銷量前 15 名品牌累計銷售 3,139.22 萬箱,同比增長 0.24%,占行業(yè)總銷量比重為 63.05%。
2015 年 1-12 月份,行業(yè)銷售收入前 15 名品牌累計實現(xiàn)商業(yè)銷售收入11,477.93 億元,同比增長 5.21%,占行業(yè)銷售收入總額的 80.7%,同比提高了0.42 個百分點。
2、煙標印刷行業(yè)的發(fā)展歷程
煙草傳入我國有400多年的歷史,但有品牌形成煙標的時間也不過100多年。
我國早期煙標圖案設(shè)計簡單、風(fēng)格單一,套色少,印刷簡單粗糙,直至改革開放,更健康、時尚的過濾嘴香煙取代了 70S 平煙,包裝工藝日新月異,進入了以翻蓋硬盒包裝為主流的時代,攝影技術(shù)、防偽技術(shù)、高檔印刷技術(shù)、鐳射激光技術(shù)開始廣泛應(yīng)用于煙標上。
我國煙標印刷企業(yè)主要從上個世紀八九十年代初陸續(xù)建立起來,當(dāng)時煙草企業(yè)眾多,煙草品牌眾多,不同的卷煙企業(yè)幾乎都有下屬的煙標印刷企業(yè)。這些煙標印刷企業(yè)依附煙草企業(yè)經(jīng)營,行業(yè)從業(yè)人員也基本上是煙草企業(yè)的分流人員。
2000 年前后,伴隨我國煙草企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整,卷煙企業(yè)效益提高使得煙標印刷企業(yè)利潤增厚,一批民營包裝印刷企業(yè)進入市場,其中一些發(fā)展成為規(guī)模較大的企業(yè)。
煙標印刷行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展,市場增長率及需求增長率趨于穩(wěn)定,技術(shù)較為成熟,行業(yè)及用戶特點明晰,行業(yè)進入壁壘較高,因此在行業(yè)生命周期中屬于成熟期。
3、煙標產(chǎn)品的市場容量
煙標產(chǎn)品和煙草產(chǎn)品有嚴格的對應(yīng)關(guān)系,煙草產(chǎn)品數(shù)量直接決定了煙標產(chǎn)品的數(shù)量,每年全國煙草銷量對應(yīng)需要同等數(shù)量的煙標產(chǎn)品。
2010 年-2016 年上半年全國卷煙銷量如下圖所示:
(2)煙標產(chǎn)品的市場金額
由于沒有對全國煙標企業(yè)的銷售金額統(tǒng)計數(shù)據(jù),只能按照煙標的平均售價推算。如上圖所示,2012 年到 2016 年上半年,全國卷煙銷量分別為 4,943.40、4,999.62、5,099.04、4,979.00、2436.50 萬大箱,每大箱需要 250 套煙標,全國煙標年需求量為 123.59、124.99、127.48、124.48、121.83 5 億套,整體市場容量 300億元左右。
4、煙標印刷企業(yè)的主要情況
全國規(guī)模以上的煙標印刷企業(yè)約有 200 余家,平均每家約為 25 萬大箱的煙標市場,煙標市場集中度低,競爭分散。參與主體主要有三類:(1)以勁嘉股份、東風(fēng)股份等為代表的全國性煙標印刷企業(yè),市場份額約 30%;(2)中小型、地方性煙標印刷企業(yè),市場份額約 30%-40%;(3)卷煙廠下屬的“三產(chǎn)”企業(yè),市場份額約 30%-40%。
除全國性的煙標印刷企業(yè)之外,大部分煙標印刷企業(yè)的客戶集中度高,均為1-2 家中煙工業(yè)公司。根據(jù)上市公司披露的發(fā)行股份購買資產(chǎn)及審計報告等公開信息文件,中小型煙標印刷企業(yè)的客戶集中屬于行業(yè)普遍現(xiàn)象。
5、煙標印刷行業(yè)的特點
(1)煙標印刷行業(yè)容量和規(guī)模穩(wěn)定、增速快于煙草行業(yè)
我國實行煙草國家專賣的制度,各中煙工業(yè)公司按照國家煙草專賣局的計劃進行生產(chǎn),2001 年至 2014 年整體保持 2-3%的低速增長。但煙標市場的增速超過煙草行業(yè)增速,主要是卷煙結(jié)構(gòu)的調(diào)整,中高端煙的增長速度較快所致。根據(jù)《中國煙草》公布數(shù)據(jù),2007 年及 2014 年,我國各類卷煙的構(gòu)成如下:
煙標占卷煙售價很低。通常煙標占卷煙售價的比例僅在 2-5%之間,且越是高檔香煙占比越低。三類及三類以上煙在我國卷煙市場的占比從2007年的32.8%提高至2014年的75.43%。中高檔卷煙的增速快帶來單位價值高的煙標占比增加,是煙標市場的增速快于煙草行業(yè)增速的主要原因。
(2)煙標印刷市場毛利率較高
我國禁止香煙進行廣告宣傳,卷煙生產(chǎn)企業(yè)非常重視煙標的品牌、形象展示和防偽功能,另外煙標的設(shè)計融入文化元素,煙標設(shè)計越來越精美,以刺激消費者需求。在上述動因驅(qū)動下,煙標印刷是工業(yè)化大規(guī)模印刷中技術(shù)含量最高的子行業(yè),煙標印刷使用的設(shè)備都是世界頂級的膠印、凹印和絲網(wǎng)印刷機器,所使用的原材料都是環(huán)保無害紙張和油墨,因而煙標印刷市場的毛利率較高,一般都在30%以上。
(3)煙標印刷行業(yè)的企業(yè)客戶穩(wěn)定
A 煙標印刷企業(yè)客觀上有一定的服務(wù)區(qū)域
煙標印刷企業(yè)一般按訂單生產(chǎn)。煙標生產(chǎn)完成后,存在最佳的濕度、油墨固化程度的期間,超過該期間可能發(fā)生煙標上機后油墨斷裂、印刷圖案色差等情形;
另外,卷煙生產(chǎn)企業(yè)會根據(jù)各品牌銷售情況隨時調(diào)整生產(chǎn)計劃,上述原因?qū)е聼煒擞唵蔚膱?zhí)行期非常短暫,一般為 7-15 天,短的可能 2-3 天,大批量快速供貨能力決定了煙標印刷企業(yè)實際上有一定的服務(wù)半徑限制,一般主要客戶均為其生產(chǎn)基地周邊的中煙工業(yè)公司。
煙標占卷煙售價很低。通常煙標占卷煙售價的比例僅在 2-5%之間,且越是高檔香煙占比越低。三類及三類以上煙在我國卷煙市場的占比從2007年的32.8%提高至2014年的75.43%。中高檔卷煙的增速快帶來單位價值高的煙標占比增加,是煙標市場的增速快于煙草行業(yè)增速的主要原因。
(4)煙標印刷市場毛利率較高
我國禁止香煙進行廣告宣傳,卷煙生產(chǎn)企業(yè)非常重視煙標的品牌、形象展示和防偽功能,另外煙標的設(shè)計融入文化元素,煙標設(shè)計越來越精美,以刺激消費者需求。在上述動因驅(qū)動下,煙標印刷是工業(yè)化大規(guī)模印刷中技術(shù)含量最高的子行業(yè),煙標印刷使用的設(shè)備都是世界頂級的膠印、凹印和絲網(wǎng)印刷機器,所使用的原材料都是環(huán)保無害紙張和油墨,因而煙標印刷市場的毛利率較高,一般都在30%以上。
(5)煙標印刷行業(yè)的企業(yè)客戶穩(wěn)定
A 煙標印刷企業(yè)客觀上有一定的服務(wù)區(qū)域
煙標印刷企業(yè)一般按訂單生產(chǎn)。煙標生產(chǎn)完成后,存在最佳的濕度、油墨固化程度的期間,超過該期間可能發(fā)生煙標上機后油墨斷裂、印刷圖案色差等情形;
另外,卷煙生產(chǎn)企業(yè)會根據(jù)各品牌銷售情況隨時調(diào)整生產(chǎn)計劃,上述原因?qū)е聼煒擞唵蔚膱?zhí)行期非常短暫,一般為 7-15 天,短的可能 2-3 天,大批量快速供貨能力決定了煙標印刷企業(yè)實際上有一定的服務(wù)半徑限制,一般主要客戶均為其生產(chǎn)基地周邊的中煙工業(yè)公司。
B 主要供應(yīng)商都能獲得相對穩(wěn)定的市場份額
煙標采購采取集中競標的模式,但主要供應(yīng)商一般都能獲得較為穩(wěn)定的市場份額。主要原因是:
①快速、大批量、多批次的穩(wěn)定供貨能力是卷煙生產(chǎn)企業(yè)選定供應(yīng)商的主要
標準。對卷煙生產(chǎn)企業(yè)而言,保質(zhì)保量完成國家煙草專賣局下達的生產(chǎn)任務(wù)是其首要目標,卷煙生產(chǎn)已經(jīng)實現(xiàn)了大規(guī)模自動化生產(chǎn),自動化生產(chǎn)程度越高,對材料穩(wěn)定的要求越高,一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題將影響整個流水線的運轉(zhuǎn)。由于訂單執(zhí)行周期短,卷煙生產(chǎn)企業(yè)一般在周邊選擇主要供應(yīng)商,溝通順暢快捷。
②卷煙市場的低速增長,決定了新加入的競爭者生存難度提高。由于整體卷煙市場的增速較低,而煙標印刷對固定資產(chǎn)的投資門檻很高,對行業(yè)資源沒有積累的新競爭者很難獲得生存必須的訂單量。
③保持 2-3 家主要供應(yīng)商符合卷煙生產(chǎn)企業(yè)的利益。2-3 家主要供應(yīng)商有利于保持適度的競爭,可靠的質(zhì)量和服務(wù)水平,能有效降低供應(yīng)商管理和訂單跟蹤成本,同時又能有足夠的利潤促使其不斷提高技術(shù)裝備水平,充分滿足卷煙生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)提高的質(zhì)量和環(huán)保要求。
(6)煙標印刷行業(yè)的集中度未來會持續(xù)提升
煙標印刷企業(yè)具有穩(wěn)定的市場和客戶,較高的毛利率和很好的現(xiàn)金流,且目前行業(yè)集中度很低,未來會持續(xù)提高。主要原因是:
①上市公司持續(xù)并購和中小型煙標印刷企業(yè)資產(chǎn)證券化的要求煙標印刷企業(yè)一般運作規(guī)范、客戶穩(wěn)定、盈利能力良好,屬于優(yōu)質(zhì)的投資標的。上市公司需要持續(xù)的并購?fù)卣箻I(yè)務(wù),勁嘉股份、東風(fēng)股份、長榮股份和上海綠新都在持續(xù)的并購中小型煙標企業(yè),且中小型煙標企業(yè)股東也有資產(chǎn)證券化的需求,因而行業(yè)集中度會持續(xù)提高。
②三產(chǎn)企業(yè)剝離的契機
如上,煙標印刷行業(yè)還有 30%的市場份額被卷煙行業(yè)的三產(chǎn)企業(yè)所控制,三產(chǎn)企業(yè)不利于煙草企業(yè)突出主業(yè),不符合國有企業(yè)主輔分離、做強主業(yè)的政策方向,雖然目前煙草行業(yè)三產(chǎn)剝離未達預(yù)期目標,但未來剝離的方向不會變更,為煙標印刷市場的整合提供了較大的市場空間。
③行業(yè)發(fā)展的選擇
大型煙標印刷企業(yè)如勁嘉股份、東風(fēng)股份產(chǎn)業(yè)鏈延伸至上游的煙卡、油墨、塑料膜的生產(chǎn),在成本方面規(guī)模化優(yōu)勢顯著,另外可以有充裕的資金投入至產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)備升級,未來與小型煙標印刷企業(yè)的差距會逐步擴大,直至小型企業(yè)利潤降低、設(shè)備更新放緩,自然選擇被并購或者被市場淘汰,和國民經(jīng)濟的發(fā)展一致,整體行業(yè)集中度會穩(wěn)步上升。
6、煙標行業(yè)的技術(shù)裝備壁壘較高
由于我國禁止香煙進行廣告宣傳,在市場競爭加劇、消費者對品牌重視程度加強的背景下,卷煙生產(chǎn)企業(yè)逐步開始重視煙標的品牌、形象展示功能,煙標的設(shè)計逐步融入了文化元素,在這樣動因驅(qū)動下,煙標的設(shè)計、煙標的材質(zhì)都得到不斷提升,煙標的附加值也逐步提升。其次,煙標對防偽技術(shù)和環(huán)保要求也有更高的要求。在上述背景下,煙標印刷行業(yè)作為印刷行業(yè)的子行業(yè)在技術(shù)裝備方面有以下特點:
①設(shè)備先進
目前煙標印刷引進的凹印設(shè)備幅寬越來越大,800~900mm 幅寬(條盒排 4聯(lián)、小硬盒排 15~18 聯(lián))的凹印設(shè)備應(yīng)用較多,生產(chǎn)效率大幅提升。凹印設(shè)備的色組也由原來的 6~7 色增加到 8~10 色,而且根據(jù)產(chǎn)品的不同特點增加了 UV上光、聯(lián)機模切壓痕、聯(lián)機燙印等特殊功能。
膠印設(shè)備的印刷色組越來越多,應(yīng)用較多的機型為 6~8 個色組加 1 個或 2個上光單元。上光單元由原來也由原來的輥涂式改為腔式刮刀式;印刷色組一般也配有 UV 固化系統(tǒng),一些新型膠印設(shè)備還采用無軸傳動給紙技術(shù)、紙張分離頭高低自動調(diào)節(jié)技術(shù)、無側(cè)規(guī)技術(shù)等專利技術(shù)。
隨著市場對煙標精美程度的要求越來越高,燙印工藝得到廣泛應(yīng)用,一款煙標上應(yīng)用多次燙印工藝成為潮流,印后加工設(shè)備中多工位燙金設(shè)備的裝機量快速上升。
②技術(shù)先進
目前在煙標中應(yīng)用普遍的防偽技術(shù)主要有:印前設(shè)計防偽,如微縮防偽、版紋防偽和圖案安全防偽;印刷材料防偽,如紙張防偽、油墨防偽(包括 DNA 油墨防偽);激光全息防偽,如專版定位紙或定位燙;組合印刷防偽,如多種印刷設(shè)備并用,多種印刷工藝相互滲透,以增加仿造難度;電碼防偽,如聲訊系統(tǒng)及防偽碼查詢系統(tǒng);二維碼應(yīng)用及綜合防偽(目前處于應(yīng)用推廣階段)。
激光圖案壓印轉(zhuǎn)移技術(shù),可以在普通紙張上呈現(xiàn)夢幻般的鐳射圖案,使煙標具有更強的藝術(shù)效果。
冷燙印技術(shù)適合先燙后印,成為煙標印刷行業(yè)的新寵,改變了目前采用的膠印聯(lián)機冷燙印的方式。③環(huán)保要求高
印前工藝使用 CTP 技術(shù)替代傳統(tǒng)的制版工藝,以減少含銀、對笨二酚等對人體和環(huán)境有害的液體排放;在打樣方式上,逐步使用數(shù)字打印替代傳統(tǒng)打樣工藝,減少膠片與印版的使用。
印前建立色彩管理系統(tǒng),通過 CIP4 油墨預(yù)置系統(tǒng)預(yù)置油墨參數(shù),一定程度上節(jié)省油墨消耗,實現(xiàn)快速調(diào)機,減少過版紙的浪費,通過對上墨量和配色比例的精確估算,平均省墨量達到 20%。
生產(chǎn)上紙張方面使用通過森林認證的紙張、再生漿占 30%以上的紙張或本色紙張。油墨方面選用不同檔次的環(huán)保油墨,尤其是增加水性油墨的應(yīng)用比例。
印刷企業(yè)需要配置相應(yīng)數(shù)量的凈廢裝置,回收并處理廢液,減少廢液排放對環(huán)境造成的污染。
④設(shè)計水平高
卷煙生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和品牌建設(shè)需要提出新包裝的意向性設(shè)計、確定新包裝需要傳遞的品牌信息,并將新包裝作為設(shè)計標的發(fā)往多家煙標印刷企業(yè)進行煙標設(shè)計,由各煙標印刷企業(yè)根據(jù)卷煙生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)計意向、需要傳遞的品牌信息進行設(shè)計,將設(shè)計結(jié)果提交給卷煙生產(chǎn)企業(yè),經(jīng)過卷煙生產(chǎn)企業(yè)多輪評選、改進后,確定最終設(shè)計方案并確定最終中標的煙標印刷企業(yè),由中標的印刷企業(yè)開展煙標的印刷工作。煙標印刷企業(yè)所提供服務(wù)從簡單生產(chǎn)向設(shè)計開發(fā)、協(xié)助品牌建設(shè)與推廣、生產(chǎn)加工等綜合性服務(wù)轉(zhuǎn)變,其服務(wù)內(nèi)容的深度和廣度都進一步延伸。
中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心發(fā)布的《2016-2022年中國煙標印刷行業(yè)分析及未來發(fā)展趨勢報告》
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