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中國葡萄酒未來的十大發展趨勢分析
2016/9/30 11:20:24 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:葡萄酒文化是盛世文化,經濟發展,人民生活水平的提高,葡萄酒是最受益的酒種。在這個基礎上,葡萄酒的大品類價值將會形成,也將會真正的走近千家萬戶,葡萄酒將會迎來消費的大時代,未來5年,必將迎來一次井噴。一、葡萄酒將成為主流酒種。葡萄酒是葡萄酒文化是盛世文化,經濟發展,人民生活水平的提高,葡萄酒是最受益的酒種。在這個基礎上,葡萄酒的大品類價值將會形成,也將會真正的走近千家萬戶,葡萄酒將會迎來消費的大時代,未來5年,必將迎來一次井噴。
一、葡萄酒將成為主流酒種。
葡萄酒是盛世文化的產物,當中國人的生活解決了溫飽之后,就開始想著如何提高品質。從全世界來看,葡萄酒的生產和消費都是極不平衡的,除了歷史的傳承,無一例外,經濟是支撐的基礎。截至2015 年10 月,我國共有葡萄酒制造企業219 家,葡萄酒制造業實現累計主營業務收入357.25 億元,同比增長8.55%;實現利潤總額37.82 億元,同比增長14.79%。
2000-2015年我國葡萄酒企主營業務收入及增速(單位 億元)
白酒在衰退、葡萄酒將井噴,啤酒黃酒在緩增、特色酒種在上升。毛利潤在降低,渠道被切割,一切都在碎片化。
2004 年-2014 年中國白酒行業歷史產量
有著幾千年文化傳承的白酒雖然在衰退,但不會有大落。這一輪酒業的調整,與以往有著本質的不同。這一次調整主流是因為消費觀念的價值回歸所致。前些年,由于非理性的高端酒例如白酒的茅臺、紅酒的拉菲等名牌,無節操地上漲,所以,調整來臨,高端酒的調整自然是最大的,也自然是最快速地回落。但低端酒反而受影響不大,回升自然最快。未來,高端酒的發展空間很小,能支撐的一定是品牌的作用。白酒的未來在中低端產品。已經沒有死角的啤酒沒有太大的上升空間。而黃酒,依然屬于區域的消費特性,還無法普及到更廣闊區域。只有葡萄酒具備了天時、地利和人和,將在未來幾年成為市場的主流酒種。
2020年,中國預計人均收入超過12000美元,中國將步入中等收入國家行列。中等收入人群將達到至少4-6億人群。這個數字,可以產生相當大的消費力!
2000-2015年我國城鎮居民收入支出情況
70、80、90后人群加在一起大約有6.5億。這個人群是現在的主流消費群體。他們的消費觀念、消費習慣結合當前的時代,已經發生了質的變化。另外,我們對健康的認識已經不同以往。這些觀念的轉變,逐漸在改變著消費習慣,開始形成新的消費風潮。
中國人均葡萄酒消費量與全球人均葡萄酒消費量情況
中國人均葡萄酒消費量走勢(單 位 升)
同時,經過多年的市場教育,消費者對葡萄酒已經基本接受,而且正在從東部沿海發達地區迅速向內陸蔓延。而眾多的產業投資者也是市場的消費領袖,又在不斷地推波助瀾,一場聲勢浩大的葡萄酒普及風暴已經悄然開始。需求是一個隨著時代發展的變量。而消費具有明顯的時代性,反映了時代的特征。如今,消費者主權時代已悄然來臨,而葡萄酒發展的黃金時期也已經到來。
二、進口酒將成為近幾年最大的風口
在這一輪的市場發展中,國產酒將只會扮演跟隨者的角色,而進口酒將會快速增長,瘋狂涌入,將成為此輪葡萄酒普及風暴的先鋒部隊,也是未來幾年最大的風口。
2015 年我國進口葡萄酒58.28 萬千升,同比增長42.40%,進口金額26.67 億美元,同比增長20.50%。2016Q1 我國進口葡萄酒14.50 萬千升,同比增長32.90%,進口金額7.19 億美元,同比增長30.90%。
2008-2016年我國葡萄酒進口數量及增速(單位 萬千升)
2015年我國葡萄酒進口數據統計
進口葡萄酒在中國具有先天的優勢。一直我們把葡萄酒作為舶來品,從90年代末開始,從廣東開始的紅酒熱來看,雖然是國產酒主導,但實際上依然是受到進口酒的影響。而這些年來,我們的消費者從學習葡萄酒到高端名酒莊的消費,從第一批葡萄酒的品酒師、愛好者來看,都是從國外受到教育后回來的,就連培訓機構都是國外的,教授的也是國外的葡萄酒觀點?梢哉f,我們就是在進口葡萄酒的教育中成長起來的。另外,國外葡萄酒市場,除了美國之外,都不太景氣,而中國市場又在蓬勃發展。經過多年的市場摸索,國外的葡萄酒開始大量的本土化操作,因為很多都在和中國相關經銷代理企業在合作,這些企業還是很了解中國市場的。加之中國葡萄酒將會成為主流酒種,消費者都有著明顯的心理傾向,而進口葡萄酒的價格逐漸向下,品牌化勢頭卻逐漸向上,導致未來的幾年競爭力會更強,只要不出大問題,進口葡萄酒將會迎來井噴。何況越來越多的國家,會出臺相關政策特別是和關稅降低相關的政策,包括政府會加大推動的力度等。這些都會促使進口葡萄酒的競爭力日漸增強。
中國葡萄酒從一開始就以高雅、品位入市的。又由于我們以往的市場渠道作用力大,營銷From EMKT.com.cn鏈條比較長,導致葡萄酒終端價格居高不下。在以往,由于價格因素影響了消費量,而現在,葡萄酒價格隨著移動互聯的普及日益走低,競爭力大增。
現在進口葡萄酒占了葡萄酒市場的30%多的份額,未來,別說50%,肯定遠遠不止這個比例。
2015年中國原瓶裝葡萄酒主要進口國進口量走勢
2015年中國原瓶裝葡萄酒主要進口國占比情況
三、中國酒莊酒將在尷尬中迎來成長期這一輪的市場發展中,國產酒扮演的將是跟隨者的角色。而國產酒中的酒莊酒,將會比較尷尬。論酒質,酒莊酒才是中國葡萄酒的未來;但論市場,酒莊酒未來幾年難以迅速獲得消費者的消費認可。這一輪的普及風暴,是從大眾酒開始的,酒莊酒將遭遇尷尬的成長期。
中國中產階層逐漸在形成,這個階層也會成為未來消費的主力。消費的特性將會偏向理性,更多強調的是“消費價值導向”。所以,具有超高性價比的大眾酒將會成為主導。
國產酒莊酒錯過了渠道驅動市場的時代,直接迎來的是價值驅動和品牌驅動時代。但,品牌的構建非一日之功,而國外名莊酒的價格優勢及品牌優勢,將會導致國產酒莊酒不會成為高端的首選,只能在不斷的品質提升與市場認可中逐漸獲得消費偏好。同時,以法國、澳洲、美國為主的國外酒莊,都經過了上百年的發展,各方面都比較成熟,而中國酒莊則剛剛起步,無論在品牌建設還是酒質的穩定性上都需要市場檢驗,被認可是需要過程的。
不過,酒莊酒會有局部的機遇,這需要通過精準的定位、鮮明的特色以及獨特的商業運作模式來實現。
四、產業將由分散走向集中,超級品牌會出現
產業的成長特性是最初的產業由分散經過發展,不斷集中,再由集中走向分散,最后實現產業的真正細分,乃至于超級細分,也才會真正地走向個性化。
每一次的市場調整,都會呈現出強者恒強的結局,這不是市場的規律,而是自然界的規律。葡萄酒也將不例外。強的將會更牛,弱的將會遭遇淘汰。這個過程中,一批具備實力和基礎的超級企業集團將會崛起,并會誕生幾個超級品牌,并最終形成由超級品牌統領市場、區域品牌分庭抗禮、若干中小品牌偏居一隅的大格局。
未來幾年,資本的力量將會進一步主導市場。越來越多的葡萄酒企業將會借助資本的力量來收購、重組、兼并相關企業,并利用資本裂變資源,形成由資本主導的大市場格局。例如以富邑集團、卡思黛樂、嘉露酒業集團、夏迪、張裕、中糧長城等為代表的超級企業集團及品牌將主導市場,同時,超級連鎖專賣、移動互聯終端電商將會形成另外一級,最終形成市場大格局。
五、價格戰將不可避免
沒有戰爭就沒有和平,沒有爭斗就沒有和諧。市場的蛋糕越大,競爭便會越激烈,直至大局確定,座次排完。然后,又會有新的產品誕生,于是又開始了新一輪的爭斗。如此循環。
葡萄酒產業從上游到下游,產業規模必須上去,才具備大發展的條件。這種規模是指整個產業鏈的完善。不完善的產業鏈,價格戰是打不起來的。
按照現在的情況,估計就這幾年,價格必將打響。其實,局部價格戰已經早有苗頭。例如從當前市場的規模容量上看,達到2000億以上,將會導致市場的消費從酒種到習慣的大改變,我認為這將會達到價格戰的臨界點。
2015年中國原瓶裝葡萄酒主要進口國價格對比
表面上看,價格戰是指企業之間通過競相降低或拉高商品的市場價格展開的一種競爭行為,主要有市場拉動、成本推動和技術推動,目的是打壓競爭對手、占領更多市場份額等。但實際上,價格戰不是單純的“價格戰”。價格也只是其中的一種手段。敢于發動價格戰,打出高水平的價格戰,并在價格戰中獲勝,這反而是大戰略思維。
價格戰不神秘,也不是中國市場特有。國外企業大部分都打過價格戰,最后走向成熟。由于他們知道后果,所以也不敢輕易再發動價格戰。
打價格戰不是誰都可以打的,需要資格。什么是資格?如果僅僅是大企業,顯然未必具備打價格戰的條件。企業也不會去打。價格戰是在清理門戶,會改變產業格局。
資格就是上下游的鏈條必須暢通,并具有一定的優勢。上游不足價格戰將是自掘墳墓;下游市場基礎不牢,將無法發動有效的價格戰,最后會演變成“價格爛戰”,結果都不會好。
未來的價格戰將分為結構性價格戰和產業鏈價格戰兩種。只有產品和價格可比,才有價格戰。所以,同質化產品的價格戰將會是價格戰主流玩法之一。從產品到產業,有時,單一的鏈條無法形成價格戰的真正殺傷力。只有在產業鏈中,讓各個環節共同發力,相互支撐,最終靠產業鏈的聯動力干掉對手。
葡萄酒是全產業鏈營銷的典范行業,也是最有可能被采用的一種價格戰形態。更確切地說,沒有產業鏈聯動力的企業,是無力發動真正的價格戰的。
價格戰來臨,你想躲是躲不了的,你必須應戰。為了更多地保存自己,可以給你三個建議 一是開發副牌阻擊價格戰;二是增加產品或者品牌附加值,通過邊際效應獲得成長;三是差異化,通過差異化弱化價格戰的影響。
六、快餐酒將快速崛起并成為主導
國產酒和進口葡萄酒之爭將會成為常態。一切市場變化,都是基于消費需求的變化,需求雖是變量,但一定會符合一般的經濟規律,那就是價值規律和供需規律。
酒是盛世文化的產物。中國酒的主流文化是群體飲酒文化,這是不會輕易改變的。酒的社會屬性不是酒本身,所以在中國做酒,要特別尊重中國社會階段的文化背景,特別是跟上主流消費文化形態。
為什么招商不好招了?為什么銷量上不去了?為什么傳統傳播沒有效果了?這一切,都源于需求在變化。中國正在遭遇一場需求革命。
這主要是由于移動互聯網越來越普及,信息越來越透明,可支配收入越來越多的原因。導致的結果不是消費者變得更聰明了,而是消費的需求被釋放了。從而導致消費觀念、消費動機、消費習慣改變了,隨之而來的誰在喝酒?在哪喝酒?怎樣喝酒?等問題也發生了變化。非理性正在走向理性,價格在回歸價值,這些都是產業升級、消費升級的客觀要求。
具有良好品質及價格優勢的快餐酒,將會在這一輪的普及發展中迅速地成為主流。曾經非理性發展的高端酒例如名莊酒,不可能再回到從前,而上一輪的快發展是從高端開始的,調整時也必將是高端酒快速回落,相反,低端受到影響并不大,回升自然最快,成長空間也將進一步打開。而高端酒的發展空間將會變小,能支撐發展的,一定是品牌的作用。
七、酒商將會出現三種變化
對于中國酒商來說,在這一輪的發展中將面臨著三種選擇 第一種是平臺型酒商組織;第二種是面向C端的連鎖專賣;第三種是電商平臺。
平臺型酒商將主要是供應鏈的服務形態,這里將會分化成兩類 一類是純粹的供應鏈服務商,一類是品牌運作商。兩者將會是交叉形態。面向C端的連鎖專賣將會快速發展,但也將不斷分化。超級連鎖專賣會出現,但很難形成壟斷,更多的將會是幾家大商加上星羅棋布的中小專賣店。
在專賣店的銷售中,基于服務的團購依然會占據主導。在中國,每一家專賣店的背后都會有自己的資源關系客戶,不斷在分流銷量。超級連鎖也必須迎合這種形態,但為了規避風險,超級連鎖的團購必須做得更加干凈,但這在短期內,還難以完全實現。電商在前期將主要是針對是B端的電商會活的更好,因為這將更加實用,也是市場所需,但后期電商必將會轉向面向C端的電商,并會下沉到終端,和連鎖專賣或者便利店結合,從而完成基礎的O2O形態。C2B是消費本質上的要求,只不過市場的形態還難以完全匹配。
在此過程中,市場也會不斷細分,大而全和小而全都可能面臨災難,大眾情人的大單品將受到挑戰,這也是葡萄酒的客觀要求,但大單品依然會存在,這也是中國消費者的人性體現。一方面會有個性化需求,一方面依然會有跟風的消費心理。
商品成功與否和你有沒有大單品其實沒有本質的聯系。但從葡萄酒經營角度看,每個企業都應該有大單品的戰略思想,但不能指望大單品策略就能救企業。因為大單品并不是每一企業都能做得好的。全面開花和高度聚焦這兩種策略對葡萄酒當前的企業其實都是不可取的。其實產品的多與少取決于你的市場的情況,既不能刻舟求劍,也不能掩耳盜鈴。
八、消費將會出現三個特點
在這個過程中,基于消費主流人群和消費觀念的改變,基于對品質與價格的聚焦,基于對個性與尊重的推崇,消費將會出現三個特點 第一、圈層化;第二、個性化;第三、定制化。
個性化時代的特點是 道不同不相為謀。圈層不是以檔次和級別來劃分,主要是以價值觀來劃分,具有相同或者相似價值觀的人才會真正走到一起。但圈層也會表現出交叉的行為,一個人也會同時分屬于不同的圈層,這是這個時代比較復雜的現象。定制服務將會崛起,這將要求企業的產品要走差異化路線,品牌也要有明確的訴求。沒有訴求,便沒有被消費的理由。
未來,與消費者的溝通將會變得更加簡單,但要求也將越來越高。
九、柔性生產線和敏捷的供應鏈將更受歡迎
雖然體驗很重要,但對于很多消費者來說,都不會直接接觸企業,也不會或者很少到企業去。你開了這么多年奔馳,到過奔馳公司嗎?但酒莊旅游除外。決定消費者是否愛你的關鍵,是產品及品牌和消費者各個接觸點的綜合體驗,例如效率和細節。
企業的生產不能完全由企業說了算,相反會逐漸注入消費者的需求因素。部分企業將會出現由消費者參與決策的全新形態,這是定制化和個性化的客觀要求。所以,企業必須打造柔性的生產線,市場也將更加靈活。
特色酒種將快速上升,但只能是補充市場的作用,還成為不了主流,甚至是有市無量。而渠道的多元化、碎片化,將要求企業必須找準自己的主流消費人群,從而集中精力打造。同時,做小品類產品,只有老大才能獲取最大的利潤,所以,競爭自然更加殘酷。
十、移動端將會成為主戰場
2015年,中國移動電話用戶普及率達95.5部/百人,總數達13.06億。網絡提速降費,4G繼續保持高速增長態勢,全國基本上是“舉頭望明月,低頭看手機”。未來,移動端的增長依然會持續。
隨著局部物聯網的日漸深入,移動端的作用不言而喻。越來越多的信息和業務都將通過移動端來獲取;ヂ摼W的銷售要看商品性質,因為消費者在網上的購買動機、購買頻次不一樣,所以日常用品、母嬰用品、服裝等等都可以銷得很好,但酒水比較特殊。沒流量就談不上規模發展,同時,酒水網絡銷售也受制于“覆蓋率+物流成本”,很多電商也都困惑于此。
低齡用戶的移動端使用率較高,而這部分人正式未來的主流。移動端用戶的收看習慣逐漸形成,每天人們在數字媒體上花的時間日漸增多。限于手機的特性,PC端用戶重合度高,但移動端重合度低。未來移動端將成為廣告營銷、求職招聘、互聯網金融、資訊的主要入口。
當前的主要矛盾是供給不能適應新興主流消費群體的需求升級的矛盾。對企業而言,第一是做好產品;第二是玩出個性;第三要做好服務。
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