一、行業規模現狀

　　石英產品應用領域廣泛，半導體在石英制品應用中獨占鰲頭。根據《中國硅產業年鑒 2014》統計的數據，2014 年全球石英玻璃終端市場應用中，半導體市場石英制品規模約 145 億元，占比 65%；光通訊、光學、光伏、電光源等領域石英制品的市場規模分別占比 14%、10%、7%和 4%。在全球石英材料市場格局中，半導體用石英器件、石英基板和石英材料合計占比 65%、光纖石英套管占比 13%、光纖把棒等輔材占比 1%、光伏石英器件占比 3%。

2014 年全球半導體市場規模約為 145 億元（不含硅晶圓所用的石英材料）

半導體占全球石英市場份額的 65%

全球石英材料應用中，半導體石英器件占比 27%

　　石英市場是典型的壟斷市場，全球 CR5 約為 70%。根據數據，2013 年全球石英市場份額中，美國邁圖公司占比 38%、德國賀利氏占比 21%、日本東曹占比 4%，三家企業合計占比 63%。

2013 年全球石英市場份額，邁圖、賀利氏、東曹合計占比約 63%

　　二、未來發展趨勢

　　1、高端石英材料市場是未來盈利增長點

　　高端石英材料市場如 LED 照明市場、光伏市場和半導體市場，是石英行業未來盈利增長點。1）LED 照明市場：隨著 LED 對白熾燈的替代加快，LED 市場規模和滲透率不斷提升，預計到 2020 年滲透率將達 63.9%。石英管作為 LED 的制作原料，市場需求也會不斷增加；2）光伏市場：自 2013 年全球光伏市場回暖以來，全球光伏產業規模不斷擴大，預計到 2020 年產業規模將達到 1370 億美元。石英坩堝作為光伏組件的生產原料，隨著光伏產業的發展石英坩堝的市場需求不斷增加；3）半導體市場：IHS 預測 2019 年半導體產業規模將達到 595 億美元。石英棒是集成電路芯片的生產原料，半導體市場的發展將打開石英棒的市場需求空間。

　　2、LED 逐步替代白熾燈，石英管市場需求穩步上升

　　石英管作為 LED 的制作原料，隨著 LED 對白熾燈替代的加快，市場需求也不斷提升。 LED 照明是繼白熾燈、熒光燈之后的第三次光源革命，具有節能環保、壽命長等優勢：白熾燈雖然制造成本低，但是發光效率過低，只能將約 10%的電能用于照明。為了節能減排，各國紛紛出臺淘汰白熾燈的計劃，例如中國制定的計劃：于 2012 年 10 月至 2016 年 10 月，逐步禁售 100w、60w 及 15w 以上普通白熾燈。

　　市場規模預測：2015 年全球 LED 照明市場規模達到 299 億美元，按照石英材料在電光源產品中占比 3%-5%的比例粗略估算，對應的市場空間是 8.97 億美元~14.95 億美元。由于 LED 照明替換傳統照明及燈具速度加快，市場規模穩步增長，市場滲透率也快速攀升，根據中文互聯網數據咨詢中心提供的數據，預計到 2020 年全球 LED 照明市場將以年均 20.36%的增速增長，滲透率將達 63.9%。

全球主要國家和地區淘汰白熾燈的計劃

2015年全球LED照明市場規模達到299億美元，滲透率高達27.2%

　　3、半導體市場的發展帶動石英棒的市場需求

　　石英棒是生產晶圓的主要原材料，而晶圓是生產半導體集成電路-芯片的關鍵元件。半導體市場的發展會帶動石英棒的市場需求。根據市場研究公司 IHS 預測，全球工業半導體市場預計將在 2014 年和 2019 年以 8%的復合年成長率（CAGR）成長，在 2019 年時達到 595 億美元的市場規模。

半導體產業鏈

2019 年全球工業半導體市場將達到 595 億美元

2014 年全球半導體材料市場占整個半導體市場約 14%

　　市場規模預測：根據美國電子材料研究機構Techcet統計，在半導體領域中芯片制造材料占半導體材料市場的 60%，其中大部分來自硅晶圓，硅晶圓和光掩模總和占晶圓制造材料的 62%。硅晶圓和光掩模都是石英玻璃制品，原材料均為石英砂。根據國際半導體設備與材料協會（SEMI）統計的數據，2015 年全球晶圓制造材料市場份額是 241 億美元，據此推算，2015 年全球集成電路用石英制品市場份額約為 149 億美元。