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2016年中國建筑金屬圍護行業競爭格局分析與行業利潤水平及其變動趨勢
2016/9/2 10:44:32 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:建筑金屬圍護行業在我國屬于新興行業,伴隨鋼結構行業發展而發展,與國外發達國家相比起步較晚,但行業市場規?焖僭鲩L。目前市場上從事相關業務的企業數量眾多,整體而言行業集中度較低,其中擁有自主創新技術和產品且具有一定綜合實力的專業性公司相對較少建筑金屬圍護行業在我國屬于新興行業,伴隨鋼結構行業發展而發展,與國外發達國家相比起步較晚,但行業市場規?焖僭鲩L。目前市場上從事相關業務的企業數量眾多,整體而言行業集中度較低,其中擁有自主創新技術和產品且具有一定綜合實力的專業性公司相對較少。行業內企業的競爭主要體現在以下層面:
(1)國內一流企業與外資巨頭之間的競爭行業發展初期,國內建筑金屬圍護行業技術來源于國外,市場推廣也由外資企業完成。外資企業定位于國內中高端市場,在產品技術上具有優勢,但其對市場的開拓能力以及服務水平不及國內企業。相反國內企業更貼近國內市場,在市場把握能力、反應速度、服務質量等方面均處于優勢地位。少部分國內企業在與外資企業的競爭中脫穎而出,在產品技術、項目管理、施工水平等方面逐漸趕上外資企業,能與外資企業共同參與中高端市場的競爭,并在市場規模上超過外資企業。(2)一體化綜合服務商與圍護產品生產企業之間的競爭目前行業內多數企業無自主產品并且缺乏施工管理經驗, 僅能在低端市場同質化競爭,難以做大做強。中高端市場中競爭企業數量較少,可分為圍護系統一體化綜合服務商與圍護產品專業化生產企業兩大陣營。 圍護系統一體化綜合服務商能提供從設計、生產、工程施工、后續維護等一體化服務。圍護產品專業化生產企業定位于產品制造與技術指導,由于不具備施工資質,無法提供工程施工服務,產品主要供應業主或總包單位。隨著圍護系統技術的日趨復雜,業主更傾向于選擇具有設計、生產、工程施工以及售后服務綜合能力的企業,因此圍護系統一體化綜合服務商較圍護產品專業化生產企業更具競爭優勢。(3)鋼結構企業與專業圍護企業之間的競爭建筑金屬圍護行業與鋼結構行業相輔相成, 鋼結構建筑應用范圍的擴大為金屬圍護市場發展提供了基礎, 同時金屬圍護系統也進一步凸顯鋼結構建筑設計靈活、造型豐富的優勢,大大促進了鋼結構建筑的推廣與發展。在國內外行業發展過程中,圍護與結構均演化成合并發展與分立專業化發展兩種模式,不同發展模式的企業特點及競爭情況如下:“鋼結構+圍護系統”合并發展模式的企業通常屬于以鋼結構為發展主導或優勢、圍護材料為輔的鋼構企業,由于圍護與結構的客戶群體重疊,因此部分鋼結構企業在做大做強結構領域后開始重視圍護系統的發展。但二者專業差別較大,該類鋼構企業的圍護系統通常僅能滿足客戶基本功能需求,在產品類型豐富程度、技術完整性、服務連續性、人員專業程度等方面與專業圍護企業存在較大差距。與此相對應的是圍護系統分立專業化的發展模式, 在該模式下圍護企業專注于圍護領域,通常具有較強的設計能力,專業的工程管理團隊,產品類型豐富,能滿足客戶多方面需求,并引領圍護行業的發展方向,因此與鋼結構企業相比其專業優勢明顯。建筑金屬圍護系統主要應用于輕鋼結構以及大型空間鋼結構建筑, 目前國內輕鋼結構以及大型空間鋼結構技術已發展成熟, 結構系統不再成為此類建筑的技術瓶頸,而圍護系統發展日趨專業化與復雜化,圍護系統的優劣決定了建筑的品質與使用壽命。 業主選擇時較多關注圍護系統的選材與質量以及圍護企業的專業水平, 對于結構系統考慮到鋼結構存在運輸半徑通常就近選擇鋼結構企業。因此,圍護與結構合并發展的企業與圍護專業化發展的企業相比并無明顯競爭優勢, 相反圍護專業化發展的企業由于更具專業優勢, 在中高端市場中往往具有更強的競爭力。(4)金屬圍護企業與非金屬圍護企業之間的競爭金屬圍護系統與非金屬圍護系統應用領域差異較大, 金屬圍護產品多用于工業建筑、公共建筑的屋墻面系統,非金屬圍護產品多應用于民用住宅領域,僅有少部分工業建筑與公共建筑的屋墻面系統會選用非金屬圍護產品, 如加氣混凝土板、纖維復合板、太空板等。金屬圍護系統產品體系完整且應用技術成熟,并具有循環利用率高、易于造型、輕質高強、外形美觀、綠色節能環保、抗震性能好等諸多優勢,已成為工業建筑與公共建筑屋墻面系統的應用主流,引領圍護體系未來發展方向。因而在工業建筑與公共建筑領域,非金屬圍護企業無法與金屬圍護企業正面競爭。隨著對大型建筑的造型要求逐步提高,鋼結構建筑的圍護體系正在進一步細化分工,由原來的既承重又圍護逐漸向單純圍護體系轉變。目前金屬屋面圍護行業的競爭格局可以分為三大塊:外國領先金屬圍護公司、鋼結構公司旗下金屬圍護公司、專業金屬圍護公司。由于金屬圍護與鋼結構的客戶群體存在高度重疊,因此部分鋼結構企業在做大做強結構領域后也開始往金屬圍護系統延伸發展。但二者專業差別較大,鋼結構企業的圍護系統通常僅能滿足基本的功能需求,而專業金屬屋面公司通常具有較強的設計能力,專業優勢明顯。此外,以巴特勒、霍高文、盛墻等為代表的國外領先金屬屋面公司專業技術實力雄厚,但是價格相對較高。
金屬圍護行業競爭格局
建筑金屬圍護行業利潤水平受到產品技術水平,上游原材料價格波動,行業競爭情況以及國家產業政策等因素的影響。目前由于行業集中度不高,各企業之間業務規模、 產品技術水平、 客戶群體差異較大, 不同企業的利潤水平差異較大。
從行業內主要企業的不同銷售模式來看, 綜合服務商具備較強的設計能力以及豐富的工程管理經驗,能提供從設計、生產、工程施工、后續維護等一體化服務,其談判能力往往強于側重于生產業務的企業,相應利潤水平一般高于以產品銷售業務為主的企業。
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