一、速凍食品行業的發展概況

速凍食品由于具有安全衛生、食用方便、營養美味和成本低等特點，越來越受到世界各國尤其是發達國家人們的歡迎。目前，美國已經成為世界上速凍食品產量大、人均消費量高的國家，年產量達 2,000 萬噸，品種 3,000 多種，人均年消費量 60 千克以上，速凍食品占據整個食品行業的 60%-70%。歐洲速凍食品的消費僅次于美國，年消費量超過 1,000 萬噸，人均年消費量 30-40 千克。日本是世界上速凍食品的第三大消費市場，也是亞洲第一大消費市場，年消費量在300 萬噸以上，品種 3,000 多種，僅烹飪調制食品就有 2,400 多種，2012 年人均年消費量為 20 千克。從國際經驗上看，經濟越發達，生活節奏越快，社會化分工越細，對營養方便的速凍食品的需求就越旺盛。

未來市場需求增長的因素

我國速凍食品產業起步于上世紀 70 年代，剛開始主要以速凍蔬菜、速凍海鮮和肉類為主。進入 80 年代之后，農副產品出現了大量富余，速凍面食、面點等調制食品逐步被開發出來。90 年代后，隨著流通、消費冷鏈逐步形成，國內速凍食品才進入了快速成長階段。

速凍食品上下游關系

1997 年我國速凍食品行業處于發展初期，銷售額僅 20 億元，2003 年速凍食品的銷售額已增長至 41 億元，此后市場進入高速發展階段，2006 年銷售額增長至 152 億元，2012 年速凍食品銷售額達到 584 億元，冷凍與冷藏食品，2013 年第 4 期），2006 年至2012 年期間，年均復合增長率達到 25.15%。2013 年，速凍食品行業仍舊保持快速增長勢頭，銷售收入總額達到（規模以上工業企業銷售收入之和）650 億元。2014 年，速凍食品制造業銷售收入總額達到 715 億元。管如此，我國目前速凍食品人均消費量約為9 千克，與發達國家差距仍較大。

速凍食品包括：速凍魚糜制品、速凍肉制品、速凍面米制品、速凍菜肴制品等，其中速凍魚糜制品、速凍肉制品以及部分速凍其他制品俗稱“火鍋料制品”�；疱伭现破泛退賰雒婷字破肥俏覈�主要的速凍食品品種。

2010-2014年我國速凍食品制造業銷售收入總額（億元）

2001 年～2013 年我國城鎮居民人均食品支出金額

速凍食品 2014年 1-10月，收入同比增長15.7%%，利潤同比增長15.9%。世界各國的發展經驗也表明：我國速凍制品的消費擁有巨大的發展空間。

速凍制品的銷售收入和利潤增長（單位：%）

美國速凍食品的人均年消費量為90公斤，歐盟為45公斤，而我國人均消費量僅為9公斤。

人均速凍食品消費量

日本和美國的速凍食品行業的經驗表明，在城市化率超過 50%之后，速凍食品行業將迎來爆發性的發展機會。

2007-2014 年我國城鎮化率水平

速凍食品行業主要市場占有率

2015年10月中國速凍食品制造出口交貨值548,969.00千元，同比增長13.42%；2015年1-10月中國速凍食品制造出口交貨值3,835,308.00千元，同比增長8.31%。

2015年1-10月中國速凍食品制造出口交貨值統計表

1、火鍋料制品（以速凍魚糜制品、速凍肉制品為主）行業發展概況

工業化的魚糜制品生產起源于日本，發展初期規模較小。1959 年日本開發了“冷凍魚糜生產技術”，成功解決了原料魚蛋白質冷凍變性的問題，使原來易腐敗、廉價高產的初級水產品轉變成能制造高品質、富有彈性的深加工食品的極佳原料。

速凍魚糜的開發解決了魚糜制品的原料供應和質保問題，從而使魚糜制品加工廠可以不受地點和季節的限制取得原料，并均衡生產，此舉大大推動了日本魚糜制品產業的發展，日本魚糜制品年產量也從 1953 年的 2 萬噸迅速增加到 1973年的 118.7 萬噸。在日本年消費量約 300 多萬噸的速凍食品中，各類魚糕、魚丸、蝦丸等魚糜制品仍是主要消費品種。

日本的魚糜制品生產技術先傳播至臺灣地區后，于 90 年代初引入中國大陸，因此我國速凍魚糜制品的生產技術、管理、消費習慣等深受臺灣地區的影響。同時，由于速凍肉制品與速凍魚糜制品均屬于初級農產品的下游深加工制成品，其生產工藝基本一致，因此，速凍肉制品在國內的發展情況及市場情況與速凍魚糜制品相似，整體表現為行業內企業眾多，市場集中程度較低。

在國內，速凍魚糜制品、速凍肉制品等火鍋料制品行業的工業化發展大致經歷了三個重要階段：

發展初期（1991 年～1998 年），此時生產企業以臺資或臺資背景的企業為主，代表企業有海霸王等，銷售區域主要局限在福建、廣東一帶，產品用途比較單一，主要用于火鍋配菜，定位為價格較高端的小眾產品，僅供酒店等高端消費群體食用。

發展中期（1998 年～2005 年），中小民營企業開始大量介入，國內本土勢力得到快速發展，新興企業代表主要有發行人、福建海壹食品有限公司、海欣食品股份有限公司等，銷售區域逐步跨出沿海向廣闊的內陸市場滲透，產品用途仍以火鍋配菜為主。

高速發展期（2005 年～現在），速凍食品隨著城市生活節奏的加快逐步得到消費者的認可,全國消費市場的進一步擴大帶動了浙江、廣東等地區企業的強勢介入，外圍銷售區域、全國化通道進一步打開和拓寬，價格水平逐步趨向大眾化，企業更為注重產品創新，片類、棒類等產品陸續出現，并廣泛應用于關東煮、麻辣燙、燒烤、煮湯、配菜等多種消費形式。2012 年，全國各類速凍食品生產企業數量已增加至 2,529 家，行業逐步進入資本競爭和品牌競爭階段，但從目前實際情況來看，得益于地理環境、生產經驗等因素，我國速凍魚糜制品、速凍肉制品等火鍋料制品的生產主要集中于福建、山東等區域，且其占領了行業中大部分的市場份額。

速凍魚糜制品的消費水平正隨著國民經濟的發展、城鄉居民收入水平的提高而持續快速增長。為對這個新興行業的快速發展進行規范，國家在 2003 年出臺SCT 3701-2003《凍魚糜制品》，并在 2005 年納入第二批 QS 認證目錄，2006 年國家質檢總局專門為速凍魚糜制品設立中國名牌產品，大力促進了行業的發展。

2002 年以來，速凍魚糜制品產量高速增長，至 2014 年已達 151.79 萬噸，

2002-2014 年我國速凍魚糜制品產量規模（單位：萬噸）：

由于速凍魚糜制品和速凍肉制品的快速發展，加上我國居民收入、消費水平不斷提高，人們對營養豐富、食用方便的速凍魚糜制品及速凍肉制品的市場需求不斷增加，使我國火鍋料制品行業近幾年得到快速發展。2008 年全球金融危機以來，以速凍魚糜制品、速凍肉制品為主的火鍋料制品行業增速保持在 30%左右，2010 年火鍋料制品的市場銷售規模達到 160 億元，占整個速凍食品市場的 31%，雖然與速凍面米制品的銷售規模 350 億元仍存在較大差距，但從發展速度來看，未來五年市場規模將與速凍面米制品不相上下。

2、速凍面米制品行業發展概況

我國速凍面米制品生產從上世紀 90 年代初開始起步，行業成熟度相比速凍魚糜制品、速凍肉制品較高。我國速凍面米制品行業發展具體可以概括為以下三個階段：

發展初期（1992 年～1998 年），我國速凍面米廠商數量眾多，制造工藝相對落后，產品品種單一，主要以湯圓和水餃等手工制品為主。大部分廠商為粗放式經營，規模小且銷售渠道單一，主要集中在省會城市經銷。由于原材料價格低，產品價格相對較高，因此該階段產品毛利空間很大。

發展中期（1999 年～2005 年），部分市場份額領先的企業通過持續不斷的技術投入，擴大產能和產品線，利用規模經濟、產品價格、營銷優勢，逐漸占據行業領導地位。行業內代表企業主要有三全食品股份有限公司、鄭州思念食品有限公司等著名面米生產廠商。同時，隨著我國速凍面米市場前景看好，促使香港灣仔碼頭等其他地區著名廠商在國內建立生產基地。該階段內，企業注重品牌塑造，廣告投入逐漸加大，并通過引進先進的管理技術，重視成本控制，使得行業利潤水平保持穩定。

高速發展階段（2006 年～現在），隨著企業生產工藝的改良、機器設備的更新換代、原料配方的改善，中國市場上的速凍面米制品品種大量豐富，品質得到大幅提升。同時，隨著我國居民收入水平不斷提高、生活節奏加快，我國速凍面米制品市場規�？焖贁U容。中國產業發展研究網數據顯示，2005 年我國速凍面米產量約為 128.97 萬噸，2014 年約為 528.26 萬噸，2005 年以來的年均復合增速為16.96%，其中 2013 年速凍面米制品行業的產值約為 400 億元。根據行業預計，中國速凍面米制品行業未來 5 年產銷量年均復合增長將達到 13%-17%，發展勢頭較為迅猛。

2005-2014年速凍面米食品年產量

三、速凍食品行業未來發展趨勢

（1）行業市場空間日趨擴大

我國速凍食品起步較發達國家晚，雖然近些年發展速度快，但目前我國人均年消費量不足 10 千克，與美國、日本等發達國家相比，仍存在一定的差距。隨著中國經濟的不斷發展，居民的生活消費水平不斷提升，加之城鎮化進程的推進，社會分工細化，生活節奏日益加快，速凍食品被越來越多的人接受并成為日常飲食的一部分，我國對速凍食品的消費需求將逐漸與發達國家靠攏。

在以速凍魚糜制品、速凍肉制品為主的火鍋料制品市場，人們的消費習慣也隨著生活的富裕而發生轉變，休閑食品逐步得到發展，魚丸、肉丸等火鍋料逐漸以關東煮、麻辣燙、燒烤等休閑食品形式風靡市場，消費方式的多樣化拓展了市場對該類速凍食品的需求。

（2）行業日益規范

我國食品安全的基礎還較薄弱，行業監管尚不規范，曾連續爆發如“三聚氰胺奶粉”、“蘇丹紅雞蛋”、“瘦肉精豬”等食品安全問題。同時，工業污染導致食品重金屬污染的食品安全問題，農業種養業源頭污染和農藥、獸藥的濫用、殘留導致的食品安全問題時有出現，食品安全正日益受到人們關注。

速凍食品行業發展初期管理的不規范，也導致各類產品質量參差不齊，問題食品時有出現，嚴重影響整個行業的健康發展。隨著行業的日益成熟，以及《速凍面米食品》（SB/T 10412-2007）、《速凍調制食品》（SB/T10379-2012）、《食品安全國家標準速凍面米制品》（GB19295-2011）等國家標準、行業標準和各類規范等陸續出臺，提高了速凍食品的市場準入門檻，有效阻擋了劣質食品進入市場。

《中華人民共和國食品安全法》的實施,實現了在法律框架內解決食品安全問題，對速凍食品企業在產品加工、銷售中的質量安全提出了更高的要求，也提高了速凍食品行業運行的整體水平。

隨著全民食品安全意識和素質的提高，國家食品安全長效監管機制的構建，食品生產許可證制度、食品流通許可證制度、食品召回管理等制度的健全，各級監管部門依法監管力度的加大，檢測技術和能力的提高，食品安全預警系統的建立，行業協會作用的發揮，食品安全風險將嚴格控制，速凍食品行業日益朝著規范管理的方向發展

（3）市場份額趨于向大企業集中，品牌影響力逐步加大

從發達國家速凍食品行業發展進程來看，行業競爭終將呈現資源向大企業集中的趨勢。由于食品安全直接關乎居民的身體健康，政府部門對于生產企業的監管和社會輿論監督日益嚴格，小企業將因為不達標以及缺乏有影響力的品牌而逐漸被市場淘汰。此外，消費者在選擇速凍食品時雖然主要出于便利性的考慮，但是其對于口感和口味的要求并未因此而降低，這就要求企業不斷進行研發，在提升產品口感的同時不斷推出新品種，以增加消費者的消費忠誠度。大企業由于具備產品質量好、品種多樣化、管理規范的優勢，在行業中的競爭優勢將不斷強
化，市場份額將日趨集中。

（4）行業的全國性覆蓋更加廣泛

速凍食品銷售的受眾人群非常廣泛，令不同消費者有著不同消費體驗，可使內陸居民品嘗到沿海的海魚制品、讓南方品嘗到北方的餃子、令北方品嘗到南方的茶點等等。飲食文化的交匯使各類速凍食品逐步由區域性市場發展成全國性市場，如速凍魚糜制品主要消費市場由東南沿海地區向內陸地區拓展，而速凍面米制品也逐步從北方向南方滲透。

目前冷鏈配送系統的完善程度是影響速凍食品銷售的主要因素之一。雖然我國冷鏈配送系統近些年得到快速發展，但完善程度還有待進一步提高，尚不能完全滿足速凍食品銷售的需要。我國的速凍面米制品雖然已遍布在全國各大中城市銷售，但三、四線城市推廣較少，火鍋料制品市場的銷售更是還存在一定的區域性。隨著我國冷鏈配送系統的不斷發展，速凍食品的全國性銷售范圍將更加廣泛。

（5）生產技術水平不斷提升

隨著行業的不斷發展，我國速凍食品的生產技術水平將不斷提升。一方面，速凍食品生產自動化水平將不斷提高。早期的速凍食品生產以手工小作坊為主，生產效率低且安全衛生得不到保證。隨著行業技術的不斷發展，各種機器設備的先進程度不斷增加，行業自動化水平將不斷提高，使全行業的生產效率得到快速提升，產品質量安全也更加可控。另一方面，速凍技術也將不斷發展。早期速凍技術的發展主要解決質量問題，如速凍技術的發展解決了速凍魚糜制品冷凍過程的蛋白變性問題。隨著速凍產品的普及化，速凍技術的發展還將向提高速凍食品的口感及營養價值的方向發展。