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2015年世界疫苗行業市場運行情況分析
2016/7/22 11:16:06 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:疫苗是指用各類病原微生物制作的用于預防接種的生物制品。其中用細菌或螺旋體制作的疫苗亦稱為菌苗。疫苗分為活疫苗和死疫苗兩種。常用的活疫苗有卡介苗,脊髓灰質炎疫苗、麻疹疫苗、鼠疫菌苗等。常用的死疫苗有百日咳菌苗、傷寒菌苗、流腦菌苗、霍亂菌苗等。疫苗是指用各類病原微生物制作的用于預防接種的生物制品。其中用細菌或螺旋體制作的疫苗亦稱為菌苗。疫苗分為活疫苗和死疫苗兩種。常用的活疫苗有卡介苗,脊髓灰質炎疫苗、麻疹疫苗、鼠疫菌苗等。常用的死疫苗有百日咳菌苗、傷寒菌苗、流腦菌苗、霍亂菌苗等。
不同疫苗的生產時間各不相同,有的疫苗可能需要22個月才能生產出一個批次。疫苗的開發是一個漫長而復雜的過程,且成本很高。接種疫苗是預防和控制傳染病最經濟、有效的公共衛生干預措施,對于家庭來說也是減少成員疾病發生、減少醫療費用的有效手段。
據估計,免疫接種每年能避免200萬至300萬例因白喉、破傷風、百日咳和麻疹導致的死亡。全球疫苗接種覆蓋率(全球獲得推薦疫苗的兒童所占的比例)在過去幾年中一直保持穩定。
疫苗的發現可謂是人類發展史上一件具有里程碑意義的事件。因為從某種意義上來說人類繁衍生息的歷史就是人類不斷同疾病和自然災害斗爭的歷史,控制傳染性疾病最主要的手段就是預防,而接種疫苗被認為是最行之有效的措施。而事實證明也是如此,威脅人類幾百年的天花病毒在牛痘疫苗出現后便被徹底消滅了,迎來了人類用疫苗迎戰病毒的第一個勝利,也更加堅信疫苗對控制和消滅傳染性疾病的作用。此后200年間疫苗家族不斷擴大發展,目前用于人類疾病防治的疫苗有20多種。
顯示:在2015年GSK與諾華資產置換之前,全球疫苗巨頭葛蘭素史克、賽諾菲巴斯德、默沙東、輝瑞和諾華的銷售額占全球總銷售額的85%左右。其中GSK、賽諾菲、默沙東的年銷售額均在50億美元以上。
2014年全球疫苗市場格局
近年來,疫苗市場的四大巨頭默沙東、葛蘭素史克、賽諾菲、輝瑞頻繁通過并購重組積極拓展各自的市場份額。
2015 年, 全球銷售額排名前 50 的藥品中, 有兩種疫苗產品: 輝瑞的 13 價肺炎疫苗 Prevnar,以及默沙東的 4 價 HPV 疫苗 Gardasil,銷售額分別為 62.45 億和 19.08 億美元。然而遺憾的是,這兩個品種在國內均未能上市。 肺炎結合疫苗目前國內研發進展最快的是沃森生物,已經進入臨床階段,未來 2-3 年有望上市銷售。HPV 疫苗方面,國內研發進程走在前列的有廈門萬泰和澤潤生物(沃森子公司) ,目前澤潤已經完成Ⅲ期臨床研究的 3 劑全程接種,進入婦科隨訪收集病例階段。
2011-2015年全球輝瑞肺炎疫苗 Prevnar銷售額
2011-2015年全球默沙東 HPV 疫苗 Gardasil售額規模
2015年,疫苗批簽量為7.04億份,同比下降5.34%。其中一類疫苗批簽發的主要有流腦、乙腦、百白破、乙肝、麻風腮、脊灰、卡介苗、甲肝等疫苗,二類疫苗簽發的主要狂犬、流感、Hib、水痘等疫苗。
2010-2015年國內一類疫苗總批簽量
2010-2015年國內二類疫苗總批簽量
目前,國內輪狀病毒疫苗的生產廠商只有蘭州生物制品研究所一家,為口服制劑的減毒活疫苗,每年批簽發量相對比較穩定。該苗用法為 6 個月到 3 歲每年服用一次,3-5 歲再加強一次。一共使用 4 劑,根據目前每年的批簽發量來看,該苗的市場滲透率應在 10-20%之間。
2011-2015年口服輪狀病毒活疫苗批簽發情況
2015年葛蘭素史克(GSK)與諾華完成220億美元巨額資產置換,GSK將腫瘤業務出售給諾華,并獲得諾華除流感疫苗外的疫苗業務。本次置換完成后,諾華逐漸退出疫苗巨頭行列,GSK的市場份額和增速將進一步增加。
輝瑞也先后收購了Baxter公司和Redvax GmbH公司,獲得C腦疫苗產品Neis Vac-C、森林腦炎疫苗產品Tico Vac和CMV疫苗。
2015年6月,輝瑞以1.15億歐元收購葛蘭素史克旗下兩大腦膜炎疫苗Nimenrix和Mencevax,增強腦膜炎疫苗的產品線。
默克于2014年底收購New Link公司的埃博拉病毒實驗性疫苗的全球商業化權利。
賽諾菲于2014年與韓國SK Chemical公司合作共同開發肺炎球菌結合疫苗(PCV),掘金40億美元的全球PCV市場。
根據Evaluate Pharma數據,至2020年,全球疫苗市場中的4大巨頭默沙東、葛蘭素史克、賽諾菲、輝瑞,將并駕齊驅,每一個巨頭的市場份額預計將達到大約21%,疫苗銷售額在72-75億美元之間。
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