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全球工程塑料市場分析
2016/4/25 10:23:55 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:目前,世界主要工程塑料生產(chǎn)商有拜爾公司、巴斯夫公司、杜邦公司、GE塑料公司和泰科納(Ticona)公司等。工程塑料產(chǎn)業(yè)格局為行業(yè)巨頭占據(jù)市場份額的一半以上。以最具代表性的尼龍為例,世界前4位尼龍生產(chǎn)商分別是陶氏化學(xué)公司(占全球份額的24.4目前,世界主要工程塑料生產(chǎn)商有拜爾公司、巴斯夫公司、杜邦公司、GE塑料公司和泰科納(Ticona)公司等。工程塑料產(chǎn)業(yè)格局為行業(yè)巨頭占據(jù)市場份額的一半以上。以最具代表性的尼龍為例,世界前4位尼龍生產(chǎn)商分別是陶氏化學(xué)公司(占全球份額的24.4%)、巴斯夫公司(占13.8%)、通用電氣公司(原GE/霍尼韋爾公司已被收購)(占12.5%)、羅地亞公司(占9.1%),其他公司所占市場份額總計(jì)40.2%。并且上述公司均仍在追加投資以滿足工程塑料市場未來增長的需求。
美國
未來幾年聚碳酸酯將成為美國市場應(yīng)用最廣泛的工程塑料,美國市場中聚碳酸酯的需求將以3.8%的年均速度繼續(xù)增長,從2007年的12.1億磅增加到2015年的18.6億磅。
聚碳酸酯應(yīng)用于其他塑料制品的共混物中,將取代ABS改性塑料成為應(yīng)用最多的工程塑料。研究指出,聚碳酸酯市場快速增長主要因?yàn)闄C(jī)動(dòng)車輛、醫(yī)療產(chǎn)品和建筑市場需求增加。
雖然美國汽車業(yè)正經(jīng)歷一個(gè)增速明顯放慢期,2015年之前,美國汽車產(chǎn)量出現(xiàn)一個(gè)“反彈”過程,這將有利于尼龍發(fā)動(dòng)機(jī)罩應(yīng)用的普及,以及其他工程塑料的應(yīng)用。尼龍需求將年均增長3.4%。
日本
1993年非光氣法工藝研究成功,并由GE塑料日本公司實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)。非光氣法是先以O(shè)2和CO2使甲醇氧化羰基化生產(chǎn)碳酸二甲酯(DMC),再與醋酸苯酯交換制得碳酸二苯酯(DPC);然后在熔融狀態(tài)下與雙酚A進(jìn)行酯交換,縮聚制得PC。
該工藝無副產(chǎn)物,基本無污染,特別是不使用劇毒光氣,因此深受世界各大公司的重視,紛紛致力開發(fā)。GE公司首先在日本將此法實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn),生產(chǎn)能力2.5萬t/a,后又?jǐn)U大到4.5萬t/a,大量生產(chǎn)光盤級(jí)PC樹脂。1997年GE公司又在西班牙建成了1.3萬t/a非光氣法PC生產(chǎn)裝置。日本旭化成在中國臺(tái)灣建成了6.5萬t/a非光氣法PC生產(chǎn)裝置。目前世界上非光氣法PC生產(chǎn)能力已經(jīng)接近300000t/a。非光氣熔融工藝生產(chǎn)聚碳酸酯是一種全封閉、無副產(chǎn)物、污染很少、符合環(huán)境要求的綠色工藝,已成為今后聚碳酸酯合成工藝的研究方向,預(yù)計(jì)未來在聚碳酸酯生產(chǎn)中將逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位。
印度
印度工程塑料市場潛力巨大,國際化工巨頭紛紛在印度投資建廠,進(jìn)入印度工程塑料行業(yè)。
世界著名的化學(xué)公司—帝斯曼宣布在距離Pune60公里的印度RanjangaonMIDC工業(yè)園區(qū)建設(shè)新的工程塑料復(fù)合材料廠,新廠將使印度Akulon®PA6,Arnite®PBT、PET和Stanyl®PA46塑料產(chǎn)能擴(kuò)大兩倍,這些材料廣泛應(yīng)用于汽車、電子和電氣、消費(fèi)品以及工業(yè)用品。
杜邦工程塑料宣布在印度創(chuàng)立卓越中心,加速印度區(qū)域發(fā)展,該區(qū)域是業(yè)務(wù)和企業(yè)發(fā)展最快的市場之一。新工程塑料卓越中心將支持最新工程塑料技術(shù)的研發(fā)和擴(kuò)展,并將在各區(qū)域和行業(yè)團(tuán)隊(duì)間分享已獲得的成果,以促進(jìn)業(yè)務(wù)增長。它將使用最新的技術(shù)和尖端的工程軟件來設(shè)計(jì)和滿足印度客戶應(yīng)用發(fā)展需求。
越南
越南若干重要行業(yè)對(duì)塑料需求迫切,尤以主攻出口的包裝業(yè)為然。在數(shù)個(gè)大型項(xiàng)目的推動(dòng)下,越南北部的產(chǎn)量占全國塑料總產(chǎn)量比重料由26%上升至31%,但南部產(chǎn)量則會(huì)逐漸減少。越南于4年前制訂發(fā)展藍(lán)圖,希望通過多個(gè)不同計(jì)劃促進(jìn)塑料業(yè)發(fā)展,目標(biāo)之一是拓展本土的進(jìn)料來源,同時(shí)擴(kuò)大高科技含量產(chǎn)品(特別是供出口者)的產(chǎn)量。越南政府正積極鼓勵(lì)業(yè)者投資生產(chǎn)材料,藉此減少對(duì)進(jìn)口材料的依賴。
塑料產(chǎn)品需求大幅增加,盡管如此,與其他國家相比,越南塑料業(yè)的規(guī)模仍然微不足道。該國現(xiàn)時(shí)的人均塑料用量約為30公斤,遠(yuǎn)少于發(fā)達(dá)國家的100公斤。越南政府銳意于2010年前將人均塑料用量提升至50公斤。包裝業(yè)是提高塑料用量的關(guān)鍵,目前塑料總產(chǎn)量的40%都由這個(gè)行業(yè)吸納,而幾乎所有越南的塑料包裝用品均在本土生產(chǎn)。由于越南缺乏熟練工人,加上技術(shù)及機(jī)器過時(shí),當(dāng)?shù)厮芰蠘I(yè)只能滿足本土對(duì)簡單產(chǎn)品的需求。
再者,本土生產(chǎn)的高科技含量產(chǎn)品數(shù)量有限,因此用戶必須依賴進(jìn)口。不過,越南塑料業(yè)將在技術(shù)及產(chǎn)能方面獲得大量投資,這個(gè)發(fā)展有助提高產(chǎn)量及質(zhì)素,并擴(kuò)大產(chǎn)品種類。越南的塑料出口持續(xù)擴(kuò)增。現(xiàn)時(shí),越南的包裝材料輸往41個(gè)國家和地區(qū)。就產(chǎn)量而言,包裝及高科技含量產(chǎn)品是重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域,需要大量投資。
此外,從現(xiàn)在直至2010年,包裝物料產(chǎn)量料將保持穩(wěn)定,占總塑料產(chǎn)量的30%,年增長率為15%。農(nóng)產(chǎn)品、加工食品、水泥、化學(xué)品及肥料包裝行業(yè)所使用的塑料,對(duì)投資的需求特別殷切。不少現(xiàn)有企業(yè)都計(jì)劃增建包裝材料廠,未來數(shù)年,塑料產(chǎn)品的產(chǎn)能勢必?cái)U(kuò)大,于2010年前提升至120萬公噸。高科技含量塑料產(chǎn)品的使用比重亦會(huì)增加,以應(yīng)付其他行業(yè)與日俱增的需求,尤以汽車和電子業(yè)為然。塑料業(yè)實(shí)力有限外資大有可為。目前,美國、歐盟及日本這三大塑料市場均無需從越南進(jìn)口塑料,原因是越南塑料業(yè)規(guī)模仍小,欠缺議價(jià)能力。此外,越南塑料業(yè)的投資大多來自中國內(nèi)地、馬來西亞和泰國,這些國家投資越南,主要目的是利用進(jìn)口稅優(yōu)惠對(duì)其他市場出口產(chǎn)品,因此,越南塑料出口可能面對(duì)重大挑戰(zhàn),能否于短期內(nèi)大幅增長遂成疑問。技術(shù)方面,越南只專注塑料生產(chǎn),忽略了塑料業(yè)的其他環(huán)節(jié),如進(jìn)料、鑄模及機(jī)器。越南塑料協(xié)會(huì)指出,該國有近2200家塑料和橡膠企業(yè),雇用超過114000名工人,占從事工業(yè)的工人總數(shù)2%。越南塑料公司大多是中小企,技術(shù)落后,資本有限。據(jù)日本國際協(xié)力機(jī)構(gòu)(JICA)的調(diào)查顯示,越南生產(chǎn)塑料所耗用的電力和材料,分別是日本或美國的3倍及2.7倍,亦較中國內(nèi)地、馬來西亞和泰國多出1.5至1.7倍。越南塑料業(yè)亦十分依賴進(jìn)口,每年輸入約150萬至200萬公噸原料,以及大量輔助化學(xué)品。據(jù)越南海關(guān)總局表示,泰國、新加坡、臺(tái)灣和韓國等亞洲國家是越南最大的原塑料粒來源地,2007年,這4個(gè)國家合占越南相關(guān)進(jìn)口的62%。然而,由于越南大力拓展輕工業(yè)出口,加上石油和航運(yùn)市場價(jià)格波動(dòng),進(jìn)口備受抑制,難以滿足包裝和電子業(yè)需求。
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