一、 行業(yè)市場現(xiàn)狀

中國經(jīng)濟(jì)正處于快速發(fā)展階段，預(yù)計這種趨勢仍將延續(xù)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展必將推動能源需求增長。根據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計年鑒2015》，2014年中國是世界上最大的能源消費國，占全球消費量的23%和全球凈增長的61%。中國的能源結(jié)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)，煤炭占比創(chuàng)歷史新低。中國石油凈進(jìn)口增長8.4%至700萬桶/日，創(chuàng)歷史最高水平，中國超過美國成為世界最大的石油進(jìn)口國。

1995-2013年中國原油產(chǎn)量和表觀消費量變化趨勢

單位：萬噸

2010-2014年我國原有產(chǎn)量及石油消費量（單位：億噸）

2005年-2013年我國原油出口、進(jìn)口及對外依存度情況

單位：萬噸

油氣對外依存度提高給國家能源安全帶來了不利影響，決定了我國必須加大勘探開發(fā)力度以提高油氣資源的自給率。同時國內(nèi)油氣開采已逐步進(jìn)入難動用油藏階段，對技術(shù)要求更高，單位產(chǎn)量的資本支出也將隨之提高。近年來，中石油、中石化石油勘探與生產(chǎn)資本性支出總體呈波動增長態(tài)勢。2014年，中石油、中石化勘探與生產(chǎn)資本性支出分別達(dá)到2,214.79億元和801.96億元。

近年中石油石油勘探與生產(chǎn)資本性支出情況 單位：億元

近年中石化石油勘探與生產(chǎn)資本性支出情況 單位：億元

　　國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度的加大帶動了油田工程技術(shù)服務(wù)市場的發(fā)展，一般而言，鉆井工程技術(shù)服務(wù)在勘探開發(fā)投資中的占比達(dá)到50%以上，根據(jù)中石油、中石化2013年勘探與生產(chǎn)支出數(shù)據(jù)推算，其市場規(guī)模在1,650億元以上。

油氣勘探開發(fā)投資結(jié)構(gòu)

　　衡量鉆井工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模的指標(biāo)還包括鉆井?dāng)?shù)量、鉆井進(jìn)尺。由于中石油集團(tuán)、中石化集團(tuán)占據(jù)國內(nèi)鉆井工程的大部分市場份額，從其歷年鉆井?dāng)?shù)量、進(jìn)尺也可以反映出國內(nèi)鉆井工程技術(shù)服務(wù)的市場情況。中石油集團(tuán)、中石化集團(tuán)2014年國內(nèi)鉆井的數(shù)量分別為10,970口和4,618口，總進(jìn)尺分別為2,198萬米和1,085萬米，比2013年均有下降。

中石油集團(tuán)2010-2014年鉆井工作量統(tǒng)計

中石化集團(tuán)2010-2014年鉆井工作量統(tǒng)計

　　二、市場需求情況

　　受益于中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展所帶來的能源消費需求增長，國家對非常規(guī)油氣能源開發(fā)的鼓勵，以及三大石油集團(tuán)走出國門布局海外的能源發(fā)展戰(zhàn)略等多重因素的影響，油田工程技術(shù)服務(wù)市場處于快速發(fā)展時期。

　　根據(jù)中國近年來能源實際消費情況，《中國2050年低碳情景和低碳發(fā)展之路》預(yù)測在基準(zhǔn)情景下，我國中長期一次能源需求將快速增加。到2050年，我國一次能源需求量將增加到66.57億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。其中，煤炭占44%，石油占28%，天然氣占10 %，核電占9%，水力發(fā)電占6%，風(fēng)電、生物質(zhì)能發(fā)電等新能源和可再生能源占3.4%。這意味著，至21世紀(jì)中葉前，我國一次能源消費仍以化石能源為主。

基準(zhǔn)情景下我國一次能源需求量

單位：百萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤

　　注：2010年我國一次能源實際消費量已達(dá)32.50億標(biāo)準(zhǔn)煤。

　　能源消費需求的快速發(fā)展，能源結(jié)構(gòu)短期內(nèi)難以改變以及過高的對外依存度，都決定了必將提高國內(nèi)能源供應(yīng)的自給程度，油氣資源勘探開發(fā)投資的增長仍將繼續(xù)。

　　根據(jù)《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2011-2015年）》，“十二五”期間基本完成全國頁巖氣資源潛力調(diào)查與評價，初步掌握全國頁巖氣資源量及其分布，優(yōu)選30-50個頁巖氣遠(yuǎn)景區(qū)和50-80個有利目標(biāo)區(qū)。探明頁巖氣地質(zhì)儲量6,000億立方米，可采儲量2,000億立方米。2015年頁巖氣產(chǎn)量65億立方米。 煤層氣、頁巖氣等非常規(guī)油氣資源開采將推動水平井、欠平衡、壓裂等新技術(shù)應(yīng)用，推動鉆井工程技術(shù)服務(wù)走向高端，也將帶來新的市場需求。

　　三、石油行業(yè)發(fā)展趨勢

　　1、市場區(qū)域化特征逐步淡化，民營油服公司市場空間上升

　　三大石油集團(tuán)改制上市，追求規(guī)模效益的同時注重專業(yè)化管理。從區(qū)域性發(fā)展?fàn)顟B(tài)過渡到開放市場，積極引入民營油服公司和外資油服公司參與市場競爭，建立新型合作油田，進(jìn)一步弱化了各油田服務(wù)公司的區(qū)域性特征。 民營油田工程技術(shù)服務(wù)公司受益于國家鼓勵民間資本參與石油工業(yè)、市場區(qū)域化特征淡化，民營油服企業(yè)面臨的市場空間擴(kuò)大。

　　2、服務(wù)開展技術(shù)性增強(qiáng)，高端領(lǐng)域服務(wù)成為發(fā)展方向 國內(nèi)大部分主力油田均已進(jìn)入穩(wěn)產(chǎn)階段，加大提高采收率技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用愈發(fā)重要。此外，低滲透油氣資源在我國占有重要戰(zhàn)略地位，而其開發(fā)具有開采難度大、服務(wù)技術(shù)要求高等特點。油田工程技術(shù)服務(wù)公司為了贏得市場，愈發(fā)重視服務(wù)技術(shù)水平的提升。 國內(nèi)高端專業(yè)油田技術(shù)服務(wù)毛利率較高，外資油服公司憑借技術(shù)壁壘存在一定程度的壟斷。國內(nèi)油田服務(wù)公司想要獲得長遠(yuǎn)發(fā)展，增強(qiáng)盈利能力，必須在油田服務(wù)高端核心領(lǐng)域取得技術(shù)突破。目前我國在部分高端領(lǐng)域已經(jīng)取得了一定進(jìn)展。

　　3、國內(nèi)油田服務(wù)公司逐步走向海外市場 近年來，我國三大石油集團(tuán)同樣加快海外布局，通過收購、合作開發(fā)等方式參與國際油氣資源開發(fā)，保障國內(nèi)能源安全。國內(nèi)油服公司借助三大石油集團(tuán)走出國門，已經(jīng)開始嘗試開發(fā)海外市場，并逐步憑借自身良好的成本控制能力和服務(wù)意識獲得海外客戶的信任。