我國鋼鐵產(chǎn)能置換突然按下了“暫停鍵”。

　　8月20日，工信部發(fā)布的《關(guān)于暫停鋼鐵產(chǎn)能置換工作的通知》（以下簡稱《通知》）要求，各地區(qū)自2024年8月23日起，暫停公示、公告新的鋼鐵產(chǎn)能置換方案，未按本通知要求繼續(xù)公示、公告鋼鐵產(chǎn)能置換方案的，將視為違規(guī)新增鋼鐵產(chǎn)能，并作為反面典型進(jìn)行通報。《通知》認(rèn)為，當(dāng)前，我國鋼鐵行業(yè)供需關(guān)系面臨新挑戰(zhàn)，綠色低碳、結(jié)構(gòu)調(diào)整、布局優(yōu)化、兼并重組等對產(chǎn)能置換政策提出了新要求，需要出清一批“僵尸”企業(yè)，需要一批不適合在鋼鐵賽道的企業(yè)及時退出。

　　蘭格鋼鐵網(wǎng)高級分析師王英廣認(rèn)為，工信部發(fā)布《通知》，這是在行業(yè)虧損面擴(kuò)大、經(jīng)營困難的局面下順勢而為的舉措。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副秘書長、冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院黨委書記、院長張龍強(qiáng)向記者表示，當(dāng)前鋼鐵市場形勢發(fā)生變化，對產(chǎn)能置換政策提出新要求，在鋼鐵行業(yè)冶煉裝備大規(guī)模置換升級已經(jīng)基本完成的情況下，開展產(chǎn)能置換辦法修訂工作正當(dāng)其時。

　　隨著房地產(chǎn)進(jìn)入下行周期后，我國用鋼需求明顯走弱，基建以及制造業(yè)難以承擔(dān)起需求的缺失，鋼鐵產(chǎn)能總體已經(jīng)達(dá)到較高水平。《通知》明確，工信部將會同有關(guān)方面加快研究修訂鋼鐵產(chǎn)能置換辦法，進(jìn)一步健全完善產(chǎn)能置換政策措施，廣泛征求各有關(guān)方面的意見建議后印發(fā)實(shí)施。

　　一德期貨黑色金屬分析師馬琳分析，《通知》短期對鋼鐵行情沒有明顯影響，但在行業(yè)低迷階段有望加速淘汰落后和“僵尸”產(chǎn)能，加速市場化出清過程。

　　幾經(jīng)起落 產(chǎn)能置換政策隨行業(yè)發(fā)展遞進(jìn)

　　我國出臺鋼鐵產(chǎn)能置換方法已不止一次，行業(yè)供強(qiáng)需弱的矛盾一直沒有徹底解決，不少企業(yè)違規(guī)通過產(chǎn)能置換等方式變相擴(kuò)大產(chǎn)能，使得產(chǎn)能“越置換越多”。

　　作為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國，我國鋼鐵產(chǎn)能布局遍布全國，總體產(chǎn)能已達(dá)到較高水平。然而，部分區(qū)域存在產(chǎn)能無序擴(kuò)張和重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象，鋼鐵產(chǎn)能結(jié)構(gòu)不盡合理，部分老舊產(chǎn)能尚未得到有效淘汰，而新建產(chǎn)能往往集中在高效、低耗領(lǐng)域，這種結(jié)構(gòu)性矛盾制約了行業(yè)整體發(fā)展水平和競爭力。因此，暫停產(chǎn)能置換將促使企業(yè)將更多精力轉(zhuǎn)向技術(shù)創(chuàng)新、綠色低碳、智能制造等高質(zhì)量發(fā)展路徑，這將有助于提升行業(yè)整體技術(shù)水平、降低能耗和排放水平、增強(qiáng)市場競爭力。

　　《通知》認(rèn)為，《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》（工信部原〔2021〕46號）實(shí)施以來，我國鋼鐵行業(yè)通過鋼鐵產(chǎn)能置換，有力促進(jìn)了行業(yè)改造升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整、布局優(yōu)化和兼并重組，但仍存在政策執(zhí)行不到位、監(jiān)督落實(shí)機(jī)制不完善、與行業(yè)發(fā)展形勢和需求不相適應(yīng)等問題，該辦法已經(jīng)不適應(yīng)當(dāng)前的行業(yè)形勢。

　　實(shí)際上，我國出臺鋼鐵產(chǎn)能置換方法已不止一次：

　　從2010年國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》提出鋼鐵產(chǎn)能等量或減量置換，到2013年國務(wù)院《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》堅決遏制鋼鐵產(chǎn)能盲目擴(kuò)張。

　　從2015年工信部《部分產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》起始階段，到2016年國務(wù)院《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》提出積極穩(wěn)妥化解過剩產(chǎn)能。

　　從2017年工信部《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換辦法》第一次修訂，到2020年國家發(fā)展改革委、工信部《關(guān)于完善鋼鐵產(chǎn)能置換和項(xiàng)目備案工作的通知》第一次暫停與再次修訂。

　　從2021年工信部《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》第二次修訂，到2024年工信部《關(guān)于暫停鋼鐵產(chǎn)能置換工作的通知》第二次暫停與再次修訂，我國鋼鐵產(chǎn)能置換政策越來越趨于體系化、規(guī)范化，更加具有指導(dǎo)意義。

　　2022年下半年以來，我國鋼鐵行業(yè)持續(xù)面臨嚴(yán)峻形勢，行業(yè)供強(qiáng)需弱的矛盾進(jìn)一步突出，仍有不少企業(yè)違規(guī)通過產(chǎn)能置換等方式變相擴(kuò)大產(chǎn)能，使得產(chǎn)能“越置換越多”。與此同時，產(chǎn)能指標(biāo)的市場交易問題也變相導(dǎo)致“僵尸”企業(yè)無法按時出清實(shí)現(xiàn)行業(yè)動態(tài)平衡，以致形成了“想死死不了，想退舍不得”的局面。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年上半年，我國國內(nèi)有12家鋼廠發(fā)布產(chǎn)能置換方案。其中，涉及新建煉鋼產(chǎn)能1026.75萬噸，新建煉鐵產(chǎn)能805.27萬噸；涉及淘汰煉鋼產(chǎn)能1291.117噸，淘汰煉鐵產(chǎn)能1083.99萬噸。

　　國家發(fā)展改革委、工信部此前都表示，2024年將鞏固鋼鐵去產(chǎn)能成果，堅決防止反彈，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)能置換項(xiàng)目備案等政策法規(guī)，堅決杜絕新增產(chǎn)能等違法違規(guī)行為。

　　越換越多 優(yōu)化產(chǎn)能置換迫在眉睫

　　鋼鐵行業(yè)連年去產(chǎn)能、鋼鐵產(chǎn)量卻連續(xù)增長，造成了產(chǎn)能過剩問題一直存在，與行業(yè)當(dāng)前發(fā)展形勢和需求不相適應(yīng)，鋼鐵產(chǎn)能置換調(diào)整與優(yōu)化已迫在眉睫。

　　專家表示，在我國鋼鐵行業(yè)連年去產(chǎn)能、鋼鐵產(chǎn)量連續(xù)增長的怪狀下，相關(guān)政策修改調(diào)整也就成為了不得不面對的問題，而此前鋼鐵產(chǎn)能置換過程中也存在一些亟待解決的問題。

　　首先，關(guān)于置換產(chǎn)能的具體范圍不夠明確，部分非重點(diǎn)地區(qū)沒有明確具體的置換比例，導(dǎo)致一些地區(qū)在執(zhí)行過程中存在“打擦邊球”現(xiàn)象。

　　其次，有些地區(qū)產(chǎn)能認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，同一個爐型有備案、底單、測算、設(shè)計等多種不同的所謂的“產(chǎn)能口徑”。

　　再次，有些地區(qū)出于區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要和利益驅(qū)動，甚至想方設(shè)法盤活本應(yīng)出清的“僵尸”企業(yè)。這種做法并沒有真正減少鋼鐵行業(yè)總產(chǎn)能，只是將產(chǎn)能從一個地方轉(zhuǎn)移到了另一個地方，導(dǎo)致產(chǎn)能置換后部分地區(qū)鋼鐵行業(yè)實(shí)際產(chǎn)量出現(xiàn)了快速增長。

　　鋼鐵行業(yè)一些被置換的落后產(chǎn)能原本使用效率就很低，甚至已經(jīng)停產(chǎn)，而新建項(xiàng)目一旦投產(chǎn)，往往能夠迅速達(dá)到甚至超過設(shè)計產(chǎn)能，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量的大幅增長。這種現(xiàn)象在一定程度上解釋了為何我國鋼鐵行業(yè)在多次壓減產(chǎn)能后，產(chǎn)量仍然逆勢增長。

　　馬琳認(rèn)為，對于當(dāng)前的鋼材市場來講，暫停產(chǎn)能置換有“遠(yuǎn)水解不了近渴”之感。在鋼鐵產(chǎn)能減量置換文件出臺的初期，政策執(zhí)行效果并不好。

　　據(jù)Mysteel（我的鋼鐵）統(tǒng)計，2021年全國19省市發(fā)布了鋼鐵產(chǎn)能置換方案，涉及新建煉鋼產(chǎn)能8529.75萬噸，新建煉鐵產(chǎn)能6453.08萬噸；涉及淘汰煉鋼產(chǎn)能超8976.21萬噸，淘汰煉鐵產(chǎn)能7526.71萬噸。即2021年的鋼產(chǎn)能置換比例為1.05，鐵產(chǎn)能置換比例為1.16。到了2023年，Mysteel統(tǒng)計國內(nèi)鋼鐵涉及新建煉鋼產(chǎn)能3810.7萬噸，新建煉鐵產(chǎn)能3743.38萬噸；涉及淘汰煉鋼產(chǎn)能超5020.14萬噸，淘汰煉鐵產(chǎn)能4979.83萬噸。即2023年鋼產(chǎn)能置換比例在1.32左右，鐵產(chǎn)能置換比例在1.33左右。

　　2024年以來，我國8省份公布的鋼鐵產(chǎn)能置換方案中，涉及新建煉鋼產(chǎn)能1541.75萬噸，新建煉鐵產(chǎn)能805.27萬噸；涉及淘汰煉鋼產(chǎn)能1840.617噸，淘汰煉鐵產(chǎn)能1083.99萬噸。2024年鋼產(chǎn)能置換比例為1.19左右，鐵產(chǎn)能置換比例在1.34左右。考慮到電爐鼓勵新增，2023-2024年的置換比例已基本滿足《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》的要求。

　　但是，置換期也伴隨著超低排放改造的加強(qiáng)。截至2024年上半年，全流程完成超低排放改造的產(chǎn)能占比約達(dá)到了55.5%左右，還有21%左右的產(chǎn)能完成了部分改造，其中有74%左右的產(chǎn)能完成了《清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)》的相關(guān)要求。因此，基于能耗、環(huán)保不達(dá)標(biāo)為約束條件的限產(chǎn)影響比例降低，并且由于技術(shù)升級，大高爐實(shí)際生產(chǎn)系數(shù)也比前幾年有所提高，造成了產(chǎn)能依然過剩與行業(yè)當(dāng)前發(fā)展形勢和需求不相適應(yīng)的問題，鋼鐵產(chǎn)能置換調(diào)整與優(yōu)化已迫在眉睫。

　　影響有限 后續(xù)產(chǎn)能置換將針對“名減實(shí)增”

　　我國再度暫停鋼鐵產(chǎn)能置換是要對產(chǎn)能擴(kuò)張“急剎車”，主要是近些年鋼鐵產(chǎn)能過剩問題突出，但暫停不等于終止，不會對現(xiàn)在鋼市行情產(chǎn)生大的影響。

　　我國鋼鐵行業(yè)急需一場深刻的“凈化運(yùn)動”，旨在清除一批“僵尸”企業(yè)，促使那些在鋼鐵賽道上競爭力不足、不符合行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展需求的企業(yè)主動或被動地退出舞臺。

　　卓鋼鏈黑色研究院認(rèn)為，2024年我國再度暫停鋼鐵產(chǎn)能置換工作，主要還是近些年鋼鐵產(chǎn)能過剩問題突出。由于地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入調(diào)整階段，投資開發(fā)以及新開工持續(xù)低迷，同時基建方面受到政府財政約束而增速有所放緩，導(dǎo)致我國鋼鐵表觀需求量下滑。而產(chǎn)量方面，2021年我國全年粗鋼產(chǎn)量雖在2020年峰值之后回落，但仍然穩(wěn)站10億噸關(guān)口之上。2021-2023年間，全年粗鋼產(chǎn)量并未出現(xiàn)較大幅度的下降。

　　上海鋼聯(lián)資訊總監(jiān)徐向春分析，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換政策的初衷是限制產(chǎn)能、壓縮產(chǎn)能，但是在實(shí)際的執(zhí)行過程中，企業(yè)、地方政府以各種方式變相新增產(chǎn)能，造成鋼鐵產(chǎn)能不斷擴(kuò)張。在目前需求下降的情況下，鋼鐵產(chǎn)能過剩更為嚴(yán)重，暫停產(chǎn)能置換是要對產(chǎn)能擴(kuò)張“急剎車”。

　　馬琳預(yù)計，在鋼鐵產(chǎn)能置換新方案公布前，持有小高爐并計劃減量置換的企業(yè)、“僵尸”產(chǎn)能計劃售出的企業(yè)將受到顯著影響。

　　“雖然當(dāng)前行業(yè)經(jīng)營困難，鋼廠幾近全面虧損狀態(tài)，但有些企業(yè)為了保證現(xiàn)金流，維護(hù)企業(yè)責(zé)任，減量置換也不得不為。相較2021年，2024年調(diào)整的背景是鋼廠盈利大幅萎縮，調(diào)整期間選擇了暫停置換，也算是順勢而為。”馬琳表示，等實(shí)施辦法修訂完大概率會重啟置換。調(diào)整方向估計是置換標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)格，置換方向更利于綠色低碳，避免產(chǎn)能“名減實(shí)增”和支持鋼鐵行業(yè)碳減排。

　　王英廣說：“暫停鋼鐵產(chǎn)能置換工作不等于終止，也不會對現(xiàn)在鋼市行情產(chǎn)生多大影響。”

　　王英廣表示，長遠(yuǎn)來看，對維護(hù)市場供需平衡、穩(wěn)定市場價格、保護(hù)行業(yè)健康發(fā)展具有重要意義。短期來看，對市場來說最重要的不是產(chǎn)能，而是控產(chǎn)量，而且不是控粗鋼的產(chǎn)量，是控鋼材的產(chǎn)量。

　　卓鋼鏈黑色研究院認(rèn)為，由于并未限制已經(jīng)公告的產(chǎn)能置換方案的建設(shè)，因此這部分產(chǎn)能變動或許將不會受到影響，目前在建的鋼鐵產(chǎn)能依然能夠正常投放。《通知》主要影響新增部分，若參考2021年的修訂情況，后期鋼廠在產(chǎn)能置換方面難度將會增加。同時，產(chǎn)能壓減的程度或許有所增強(qiáng)，限制了鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)張。考慮到產(chǎn)能置換實(shí)際執(zhí)行過程中存在的未批先建、未拆先建以及拆小建大之后產(chǎn)能難以控制等問題，新修訂的方法或許會優(yōu)化和完善置換流程監(jiān)管。（記者孟凡君）

　　 轉(zhuǎn)自：中國工業(yè)報