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2021年我國家用紡織品行業(yè)運行報告
2023/1/4 13:55:14 來源:中家紡 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:2021年,經(jīng)過上年國家統(tǒng)籌防控工作及行業(yè)積極恢復,國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好,為家紡行業(yè)經(jīng)濟運行提供有利宏觀環(huán)境。行業(yè)內(nèi)外銷市場總體保持穩(wěn)定,行業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定有序。與此同時,國際貿(mào)易環(huán)境不確定性風險猶存,行業(yè)成本壓力高企,國內(nèi)外疫情反復持續(xù)挑戰(zhàn)著行業(yè)企業(yè)的抗壓應變能力。在黨和國家對實體產(chǎn)業(yè)的高度重視,各級政府對家紡產(chǎn)業(yè)的政策扶持與行業(yè)企業(yè)勇于探索的共同努力下,家紡行業(yè)繼續(xù)以高質量發(fā)展為主要目標,繼續(xù)深挖行業(yè)潛力,踐行以"科技、時尚、綠色"為發(fā)展理念,嚴格把控行業(yè)產(chǎn)品質量與行業(yè)標準,在保證行業(yè)健康有序發(fā)展的同時,繼續(xù)深耕行業(yè)品牌化發(fā)展道路并積極拓展跨界合作新模式,使家紡行業(yè)在2021年綜合實力持續(xù)提高,總體實現(xiàn)了行業(yè)"十四五"良好開局。
一、家紡行業(yè)整體運行狀況2021年我家紡行業(yè)運行總體平穩(wěn),基于上年疫情原因導致的產(chǎn)業(yè)基數(shù)變動,行業(yè)增速逐月放緩,全年仍然保持在合理的增長區(qū)間。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)測算,2021年全國規(guī)模以上家紡企業(yè)營業(yè)收入同比增長6.45%,利潤總額同比下降6.85%。出口增勢迅猛,出口額同比增長29.36%,且量價齊增;內(nèi)銷市場總體穩(wěn)定,行業(yè)全年實現(xiàn)平穩(wěn)運行。
。ㄒ唬┬袠I(yè)增速由高趨緩2021年我家紡行業(yè)運行總體平穩(wěn),經(jīng)過上年積極應對及消解疫情沖擊影響,產(chǎn)業(yè)鏈上下游均已逐漸恢復,生產(chǎn)銜接順暢。大部分企業(yè)營業(yè)額已經(jīng)恢復至疫情前水平。由于上年疫情影響行業(yè)基數(shù)較低,一度拉高了今年上半年的增速,隨著國內(nèi)疫情防控形勢良好,行業(yè)消費、生產(chǎn)恢復態(tài)勢不斷鞏固,逐漸擺脫疫情的負面影響,形成前高后低態(tài)勢,總體保持了穩(wěn)中有進的增長局面,見圖1。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)測算的全國規(guī)模以上家紡企業(yè)的兩年平均營業(yè)收入增速為2.87%。圖1 2021年全國規(guī)模以上家紡企業(yè)累計營業(yè)收入增幅(%)數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局(二)出口增勢明顯2021年,我國家紡產(chǎn)品出口規(guī)模達到歷史高位。據(jù)海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計,我國全年累計出口家紡產(chǎn)品479.25億美元,同比增長29.36%,較2019年增長22.69%,兩年平均增長10.77%,實現(xiàn)飛躍式增長。其中出口數(shù)量同比增長19.29%,出口單價同比增長8.44%,見圖2。但隨著世界貿(mào)易秩序的恢復,低基數(shù)效應和訂單回流紅利的消失,我國家紡產(chǎn)品出口規(guī)模或將恢復正常區(qū)間。圖2 2016-2021年我國家紡產(chǎn)品出口金額、數(shù)量、單價同比數(shù)據(jù)來源:中國海關大類產(chǎn)品均實現(xiàn)顯著增長。2021年,床品、布藝、毛巾、地毯、毯子和餐廚用紡織品6大類家紡產(chǎn)品出口額均實現(xiàn)顯著增長,除毛巾產(chǎn)品外,出口規(guī)模均達到歷史最高值,見圖3。圖3 2021年我國家紡大類產(chǎn)品出口額及同比數(shù)據(jù)來源:中國海關出口產(chǎn)品以化纖制為主,其次為棉制。2021年出口化纖類家紡產(chǎn)品340.09億美元,占出口總量的71%,同比增長31.57%,高于棉類家紡產(chǎn)品4.03個百分點;出口棉類家紡產(chǎn)品57.68億美元。六大洲家紡出口市場均得到不同程度的增長,其中以亞洲、北美洲、歐洲為主要市場,占我國總出口的80%以上,同時出口額同比增速顯著,極大帶動我國家紡產(chǎn)品整體出口形勢。另外,拉丁美洲在2021年得到飛速恢復發(fā)展,出口額同比增長高達73.61%,見圖4。圖4 2021年我國對六大家紡市場出口情況數(shù)據(jù)來源:中國海關。ㄈ﹥(nèi)銷緩中趨穩(wěn)內(nèi)銷情況來看,家紡三大子行業(yè)總體保持緩中趨穩(wěn)的運行態(tài)勢。床上用品行業(yè)全年運行質量相對較好,規(guī)模以上企業(yè)各月內(nèi)銷產(chǎn)值均保持正增長。布藝行業(yè)近年來一直處于高速增長區(qū)間,至2021年三季度出現(xiàn)回調,進入11月以后由于上游化纖原料價格回落,規(guī)模以上企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值降幅逐漸收窄,全年內(nèi)銷產(chǎn)值同比下降4.91%,見圖5。毛巾行業(yè)今年來規(guī)模略有收縮,規(guī)模以上企業(yè)內(nèi)銷與上年基本保持持平且有小幅增長,可見毛巾企業(yè)在下行壓力下及時調整注重轉型升級方面取得一定成效。圖5 2021年床品、毛巾、布藝三大子行業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值增長趨勢數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局另一方面,收入增長帶動消費支出,增強市場活力。2021年全國居民人均可支配收入增長,其中衣著消費支出一季度同比增長18.4%;上半年同比21.4%,很大程度上帶動了消費市場。一季度國內(nèi)線上線下消費市場銷售良好,網(wǎng)絡渠道消費大幅增長:2021年3月天貓及淘寶平臺家紡銷售30.9億元,同比增長36.4%。不斷涌現(xiàn)的新商業(yè)模式加速激活消費市場,拉動行業(yè)生產(chǎn)擴張,行業(yè)市場需求處于增長區(qū)間。整體來看,2021年國際國內(nèi)環(huán)境復雜趨好,家紡行業(yè)全年產(chǎn)銷運行總體保持平穩(wěn)有序的增長態(tài)勢。(四)行業(yè)成本壓力加大2021年,家紡行業(yè)成本大幅上漲,據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)測算,全年規(guī)模以上家紡企業(yè)營業(yè)成本增幅為6.94%,略高于營業(yè)收入增幅,行業(yè)利潤受到較大影響。其原因一方面由于行業(yè)上游主要原料價格均處于歷年高位,給終端家紡企業(yè)帶來壓力;另一方面,受國際形勢復雜、匯率波動及國際海運受阻等因素影響,行業(yè)成本壓力普遍增大。 全年規(guī)模以上家紡企業(yè)利潤增幅情況見圖6。圖6 2021 年全國規(guī)模以上家紡企業(yè)累計利潤總額增幅數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局1、上游原料價格處于歷史高位棉花及棉紗價格處于近幾年的高位,延續(xù)上年原料價格上漲趨勢,其主要原因是植棉意向減少抬高棉花價格。受用工多,投入多,收益低,內(nèi)地棉花補貼政策落實慢,農(nóng)資和化肥價格、土地價格、水費普遍上漲等因素影響,2021年以來國內(nèi)植棉意愿有所下降。中國棉花協(xié)會對全國12個省市和新疆自治區(qū)相關農(nóng)戶進行的全國植棉意向調查結果顯示:全國植棉意向面積同比下降4.99%。國內(nèi)棉花供給規(guī)模緊縮,導致棉花市場價格快速上漲。主要原料價格走勢見圖7。上游原料價格持續(xù)高位抬高化纖價格,見表1。2021年以來,由于國際原油價格以及PTA、MEG等主要化纖原料價格持續(xù)上漲,致使家紡行業(yè)的主要化纖原料滌綸短纖和粘膠短纖的價格始終維持高位,增加了家紡企業(yè)的原料成本。圖7 2021年家紡主要原料價格走勢數(shù)據(jù)來源:中國紡聯(lián)資料來源:中國紡聯(lián)2、產(chǎn)業(yè)鏈需求傳導刺激原料價格由于處于產(chǎn)業(yè)鏈終端的家紡產(chǎn)品需求上漲,導致家紡企業(yè)備貨積極性提高,對上游原料的需求相應增加,短期內(nèi)出現(xiàn)原料供應緊張,一定程度上刺激了原料價格上漲。2020年四季度以來,家紡市場需求大幅提升,據(jù)《紡織服裝企業(yè)經(jīng)營管理者調查問卷》結果測算,2021年各季度家紡行業(yè)的新訂單指數(shù)一直保持較高水平,對原材料的購進數(shù)量也處于擴張區(qū)間,分別見圖8、表2。圖8 近幾年家紡企業(yè)新訂單指數(shù)走勢數(shù)據(jù)來源:紡織服裝企業(yè)經(jīng)營管理調查問卷
資料來源:紡織服裝企業(yè)經(jīng)營管理調查問卷3、外貿(mào)風險增加企業(yè)壓力2021年,由于疫情仍在全球肆虐,國際經(jīng)濟復蘇步伐緩慢,國際貿(mào)易不確定因素增加。同時,受海外航運事故連鎖反映影響導致的貨倉緊張,貨柜價格陡增,給出口企業(yè)帶來風險壓力。加之匯率波動,中美貿(mào)易摩擦升級等因素影響,對原有的外貿(mào)格局產(chǎn)生了極大的變化,尤其對于中小型企業(yè)來說,除了新冠疫情影響和原材料等制造成本的壓力之外,國際市場需求不足成為其關注的重點。。ㄎ澹┧募径冗\行質量有所回升下半年我國經(jīng)濟運行延續(xù)了恢復態(tài)勢,但受國際環(huán)境復雜嚴峻、國內(nèi)疫情汛情沖擊,以及原材料價格持續(xù)上漲、能源動力緊張等影響,家紡行業(yè)運行壓力仍然較大。三季度由于國內(nèi)疫情多源多點發(fā)生,居民出行和消費減少;國際市場需求疲軟,運輸成本上漲;訂單不足成為企業(yè)最關注的問題。加上去年同期基數(shù)升高,影響了新訂單增長趨勢。三季度行業(yè)景氣指數(shù)有所回落,但主要原因之一與上年前低后高的基數(shù)影響有關,總體看生產(chǎn)仍保持平穩(wěn)增長。進入四季度以后,隨著國內(nèi)疫情控制較好,我國經(jīng)濟繼續(xù)保持恢復態(tài)勢,國內(nèi)生產(chǎn)總值增長4.0%,全年GDP增長8.1%。國慶假期、"雙十一"電商促銷、過年商品大促等積極因素帶動消費市場持續(xù)恢復,規(guī)模以上家紡企業(yè)當月利潤總額降幅持續(xù)收窄,至12月增速恢復正增長;兩年平均增速為7.08%,見圖9。圖9 2021年規(guī)模以上家紡企業(yè)主要經(jīng)濟指標走勢數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
二、行業(yè)全面踐行高質量發(fā)展取得突出成果。ㄒ唬┮钥萍紕(chuàng)新打造行業(yè)內(nèi)生動力堅持科技創(chuàng)新驅動發(fā)展,打造產(chǎn)業(yè)內(nèi)生動力,是行業(yè)保持旺盛生命力和市場活力的必選項。2021年,家紡行業(yè)高度重視科技發(fā)展,眾多家紡企業(yè)斬獲多項行業(yè)科技榮譽,是行業(yè)科技進步、產(chǎn)業(yè)技術升級的重要體現(xiàn)。華紡、夢潔、愉悅及東方地毯四家家紡企業(yè)獲評工信部國家級工業(yè)設計中心;萬斯、夢潔、博洋等家紡企業(yè)的39件產(chǎn)品獲評"2021年度十大類紡織創(chuàng)新產(chǎn)品";孚日、華紡、紅柳、羅萊生活、愉悅等企業(yè)獲評"紡織行業(yè)創(chuàng)新示范科技型企業(yè)";魏橋、華紡、孚日及亞光4家企業(yè)獲評"中國紡聯(lián)優(yōu)秀專利獎";愉悅、悅達和水星3家企業(yè)獲評"中國紡聯(lián)科技進步獎",其中愉悅獲一等獎;博洋、魏橋嘉嘉及水星3家企業(yè)獲評中國紡聯(lián)"產(chǎn)品開發(fā)貢獻獎;水星家紡獲評中國紡聯(lián)"紡織行業(yè)創(chuàng)新平臺"。在行業(yè)科技創(chuàng)新的背后,離不開生產(chǎn)裝備的加速發(fā)展。近年來,家紡行業(yè)在技術裝備、智能制造方面發(fā)展也非常快。行業(yè)在芯被自動化生產(chǎn)線、套件自動化生產(chǎn)線、毛巾自動化生產(chǎn)線以及窗簾連續(xù)化生產(chǎn)線方面,都有著不同程度的探索。家紡行業(yè)在智能化、自動化生產(chǎn)方面,已取得較大進步。(二)注重時尚研發(fā)提升行業(yè)軟實力2021年,在中國家紡流行趨勢基礎之上,中國家紡床品流行趨勢、中國家紡布藝流行趨勢首次發(fā)布,展現(xiàn)多維突破,領航時尚。三大家紡賽事"震澤絲綢杯"、"海寧家紡杯"、"張謇杯"鼎足而立,創(chuàng)新變革。大量的優(yōu)秀作品為家紡產(chǎn)業(yè)的時尚文化內(nèi)含注入源源不斷的新鮮血液。纖維藝術的發(fā)展得推動,非遺的現(xiàn)代價值逐步體現(xiàn),首屆"中國南通國際家紡時尚周"在業(yè)內(nèi)炫動時尚風潮。中國家紡時尚話語權得到顯著提升。。ㄈ┷`行行業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展2021年,家紡行業(yè)全面聚焦"雙碳"目標,構建"綠色低碳循環(huán)"產(chǎn)業(yè)體系。水星、金太陽、瑞愛福等企業(yè)秉持"零碳"概念,打造低碳環(huán)保的優(yōu)質面料產(chǎn)品。愉悅家紡立足紡織全生態(tài)鏈,整合內(nèi)外資源,實現(xiàn)了從"紡織"到"紡織+健康"產(chǎn)業(yè)結構轉型。行業(yè)共同推動家紡產(chǎn)業(yè)綠色升級,將可持續(xù)發(fā)展理念做深做實。。ㄋ模┵|量、標準體系建設取得新成果2021年,行業(yè)加快標準化進程,圍繞產(chǎn)品質量提升,發(fā)布了《中國家紡質量白皮書(2017-2020年)》以及多項行業(yè)團體標準,用"標準化+家紡"打造行業(yè)高質量發(fā)展新引擎,為實現(xiàn)行業(yè)高標準、高質量發(fā)展"補短板"、"填空白",見表3。
資料來源:中國家紡協(xié)會(五)品牌化與跨界合作取得新進展1、繼續(xù)深耕品牌化道路2021年,隨著真愛美家、玉馬兩家家紡企業(yè)成功上市,家紡行業(yè)已集孚日、羅萊生活、富安娜、水星家紡、夢潔股份、夢百合、眾望布藝、西大門10家上市公司,更多制造品牌進入資本市場。行業(yè)品牌建設以及研發(fā)能力的提升,為推動行業(yè)出口做出了較大貢獻。據(jù)中國家紡協(xié)會對"外貿(mào)企業(yè)的問卷調查"結果顯示:從行業(yè)分布來看,床上用品外貿(mào)企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力比較突出,擁有自主品牌和ODM營銷模式所占比重較高,且跨境電商模式占比相對較高。中小型外貿(mào)企業(yè)擁有自主品牌銷售模式的占比最高,其中2000萬元規(guī)模以下的企業(yè)中自主品牌占比高達57%。與此同時,行業(yè)借助中國國際家紡展等優(yōu)質平臺進一步提高品牌影響力。通過以品牌爆款運營實戰(zhàn)攻略為出發(fā)點開設跨境電商論壇,助推品牌打通跨境電商路徑;開啟家紡購物節(jié)活動,把企業(yè)特色產(chǎn)品推向終端,擴大企業(yè)品牌在終端消費者中的影響力。品牌化建設極大提高了行業(yè)軟實力。2、渠道拓展與開放合作是應對之策2021年,受疫情等因素影響,國際形勢依然不斷變化,機遇與挑戰(zhàn)并存。家紡行業(yè)通過中國國際家紡展平臺等的渠道優(yōu)勢、客戶優(yōu)勢、資源整合優(yōu)勢,利用線上小程序、線上推介會、直播帶貨等云端渠道的開放,打破了展會的空間和時間限制,在數(shù)字技術、媒介的推動下,助力家紡企業(yè)通過新渠道"走出去"。另外,家紡行業(yè)積極開展不同領域的跨界合作。通過家具&家紡TOP品牌直洽會、軟裝設計師帶你云逛展直播等活動,與家居企業(yè)平臺跨界融合;加強與地方省市裝飾協(xié)會、家具協(xié)會、專業(yè)市場等的合作,開展展會互動、實地調研、研討交流等活動,實現(xiàn)跨界合作共贏。
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