9月22日，《2022全球汽車供應(yīng)鏈核心企業(yè)競爭力白皮書》 （以下簡稱 《白皮書》）在北京發(fā)布。同時(shí)，2022全球汽車零部件企業(yè)百強(qiáng)榜和2022中國汽車零部件企業(yè)百強(qiáng)榜揭曉。在2022全球汽車零部件企業(yè)百強(qiáng)中，共有14家中國企業(yè)入圍，濰柴集團(tuán)、華域汽車、寧德時(shí)代、海納川、均勝電子、玉柴集團(tuán)、廣汽部件、中信戴卡、中航汽車、中策橡膠、法士特、東風(fēng)零部件集團(tuán)、福耀集團(tuán)、萬豐奧特，分列第四、第十一、第二十一、第三十、第四十、第五十一、第五十四、第六十三、第六十五、第六十七、第六十八、第八十八、第九十四和第一百位。

　　在2022中國汽車零部件企業(yè)百強(qiáng)榜中，排在前五位的是濰柴集團(tuán)、華域汽車、寧德時(shí)代、海納川和均勝電子。可以看到，排在前100位的企業(yè)零部件業(yè)務(wù)收入突破百億元的有36家，2020年和2021年分別是31家和34家，濰柴集團(tuán)更是由去年的營收2493億元增長至2610億元，華域汽車由去年的營收1336億元增長至1399億元。愛柯迪股份有限公司以營收29.34億元，位列中國百強(qiáng)名單的第100位，而2020年和2021年位列第100位企業(yè)的營收數(shù)據(jù)分別是19.24億元和23.43億元。

　　羅蘭貝格全球合伙人袁文博指出，中國汽車零部件企業(yè)營收高速增長、持續(xù)創(chuàng)新驅(qū)動，輕量化、 “軟件定義汽車”兩大板塊表現(xiàn)亮眼，且整體盈利仍保持了18%的同比增長，不過增速有所放緩。新能源汽車板塊收入利潤加速增長，同時(shí)頭部企業(yè)技術(shù)迭代加速、產(chǎn)業(yè)鏈布局延伸，正在構(gòu)建超級 “護(hù)城河”。同時(shí)，縱觀中國2022年新入圍企業(yè)多達(dá)10家，受 “賽道”輪換影響，新興板塊企業(yè)興起，新入圍企業(yè)的主營業(yè)務(wù)多與輕量化、“軟件定義汽車”等密切相關(guān)。

　　盈利水平顯著回升

　　據(jù) 《白皮書》公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球零部件企業(yè)總利潤達(dá)到3272億元，利潤率達(dá)到6.1%。羅蘭貝格全球高級合伙人鄭赟指出，全球汽車零部件發(fā)展趨勢展現(xiàn)出三大特點(diǎn)：一是隨著全球復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程加快、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型效果初顯，2021年全球零部件企業(yè)的總體盈利能力大幅提升；二是中、美零部件企業(yè)營收增長迅猛，但日本零部件企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模有所縮水；三是 “新五化”(“新四化”+輕量化)加速落地，汽車零部件頭部企業(yè)及新入圍企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域均有發(fā)力。而隨著中國汽車市場的快速發(fā)展，自主汽車零部件供應(yīng)商正變得越來越強(qiáng)大。尤其在新能源汽車時(shí)代，中國新能源產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，在動力電池等核心領(lǐng)域較為領(lǐng)先。在芯片領(lǐng)域，國產(chǎn)芯片也加快了發(fā)展的步伐。

　　受各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)政策、汽車市場及技術(shù)發(fā)展?fàn)顟B(tài)差異等影響，全球百強(qiáng)零部件企業(yè)的國別占比變化顯著。其中，美系、中系零部件企業(yè)在錄數(shù)量增加，如美國的德州儀器、中國的萬豐奧特、福耀集團(tuán)等均新晉上榜。2020年至2021年，全球百強(qiáng)企業(yè)中美系、中系的總營收增幅分別達(dá)到1062億元和976億元。相較之下，日本在錄企業(yè)減少三家，百強(qiáng)企業(yè)總營收縮水嚴(yán)重，減少734億元。受汽車銷售恢復(fù)、技術(shù)轉(zhuǎn)型加速、貨幣相對堅(jiān)挺等影響，中國及美國汽車市場整體向好。《白皮書》中分析了美系、中系零部件企業(yè)營收增長原因，一方面是新能源汽車滲透率顯著提升，催生新能源零部件需求，也同步推動零部件價(jià)值提升。另一方面是零部件企業(yè)把握下游電動化、智能化等 “新五化”需求，積極開展產(chǎn)品線轉(zhuǎn)型升級，領(lǐng)先布局自動駕駛、智能駕駛硬件系統(tǒng)級別解決方案，提供電氣化創(chuàng)新產(chǎn)品以拉升自身的營收空間。日系企業(yè)主要受日元貶值和下游主機(jī)廠產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型壓力等影響，導(dǎo)致規(guī)模縮水。

　　借助新能源賽道實(shí)現(xiàn)銷量、利潤雙升

　　中國零部件企業(yè)在艱難的外部環(huán)境之下表現(xiàn)出了強(qiáng)大的韌性和突圍之勢。借助新能源、智能化在中國的加速滲透，零部件企業(yè)呈現(xiàn)出明顯的賽道輪換態(tài)勢，新能源、輕量化、軟件定義汽車等領(lǐng)域的零部件企業(yè)快速成長，實(shí)現(xiàn)銷量和利潤的雙升，并引領(lǐng)中國零部件行業(yè)在上游成本壓力和下游降本壓力之下實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的盈利。

　　《白皮書》中顯示，2019年至2021年，中國百強(qiáng)零部件企業(yè)保持營收規(guī)模上升，尤其是2021年收入增長加速。一方面國內(nèi)商乘市場平緩發(fā)展，而出口市場大幅增長，為零部件企業(yè)帶來新機(jī)遇。另一方面，伴隨智能電動車滲透率提升，電氣化、輕量化、自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、智能座艙等高價(jià)值需求不斷增加，相關(guān)零部件企業(yè)發(fā)展勢頭更為強(qiáng)勁。

　　從盈利性方面來看，主要受產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料價(jià)格波動影響，中國零部件企業(yè)凈利潤雖整體仍呈上升趨勢，但增速有所放緩，相較2019年至2020年36%的增長，2020年至2021年的增速放緩為約18%，，并購和布局國際業(yè)務(wù)擴(kuò)張，長期盈利性仍承受較大壓力。《白皮書》中指出，2021年，中國零部件行業(yè)的賽道輪換態(tài)勢尤為顯著。新能源賽道的收入和盈利水平表現(xiàn)亮眼，輕量化相關(guān)企業(yè)的上榜數(shù)量和規(guī)模體量都有顯著增長，軟件定義汽車相關(guān)或提供軟件系統(tǒng)解決方案的企業(yè)也出現(xiàn)在榜單上。然而，傳統(tǒng)電子板塊主要受缺芯和投入成本增加等因素影響，處于階段性盈利承壓狀態(tài)。2021年，缺芯對電子板塊企業(yè)形成較大沖擊，雖然下半年短缺情況有所緩解，但斷供影響依然存在。此外，伴隨汽車市場智能化程度的提升，電子板塊零部件企業(yè)需通過研發(fā)及資本投入以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)智能化轉(zhuǎn)型，導(dǎo)致盈利階段性下滑。

　　從業(yè)務(wù)板塊來看，新能源板塊在2020年至2021年的整體年收入增幅達(dá)837億元，凈利潤增幅達(dá)103億元，利潤率為11.4%，均位列所有業(yè)務(wù)板塊首位。伴隨中國汽車市場電動化浪潮持續(xù)深化，2021年乘用車新能源滲透率約達(dá)16%，而商用車新能源也成為嚴(yán)峻的市場環(huán)境中唯一的增長亮點(diǎn)。三電系統(tǒng)、充換電、梯次利用等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈需求蓬勃。盡管2019年至2021年新能源板塊僅有寧德時(shí)代和國軒高科兩家企業(yè)，但整體營收和盈利表現(xiàn)均遠(yuǎn)高于其他板塊，且新能源板塊在百強(qiáng)中的重要程度有所增加，板塊收入占比從2020年約4%上升至2021年約9%。與此同時(shí)，新能源賽道的競爭也愈發(fā)激烈，技術(shù)迭代加速。以領(lǐng)頭羊?qū)幍聲r(shí)代為例，其技術(shù)煥新速度不斷加速，如化學(xué)體系的迭代、集成結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和智能系統(tǒng)的創(chuàng)新等。此外，伴隨智能電動車的增長，軟件定義汽車持續(xù)滲透。預(yù)計(jì)2025年新能源滲透率將超過34%，而智能座艙市場將以11%的速度增長至逾500億元，新車ADAS滲透率約達(dá)到65%，而自動駕駛創(chuàng)新技術(shù)將通過新型商業(yè)模式在無人駕駛物流車場景逐步落地，推動軟件定義汽車板塊強(qiáng)勁發(fā)展。

　　聚焦 “制勝三力”

　　在傳統(tǒng)零部件市場發(fā)展較緩、賽道快速輪換、創(chuàng)新技術(shù)迅速迭新等市場背景下，羅蘭貝格認(rèn)為汽車零部件企業(yè)應(yīng)聚焦 “制勝三力”——研發(fā)力、組織力和資本力的提升，以實(shí)現(xiàn)長足發(fā)展。

　　中國零部件企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)確識別 “新五化”需求，通過加強(qiáng)研發(fā)投入和人才引入，把握前瞻技術(shù)，正向研發(fā)，以獲得技術(shù) “護(hù)城河”優(yōu)勢。再者，零部件企業(yè)通過內(nèi)部組織優(yōu)化，建立與業(yè)務(wù)架構(gòu)相匹配的組織架構(gòu)、管控模式及人才激勵體系，為業(yè)務(wù)拓展搭建牢固平臺。同時(shí)，積極借助資本力量，在穩(wěn)固供應(yīng)鏈、海外投資、產(chǎn)能擴(kuò)張和研發(fā)補(bǔ)強(qiáng)等方面進(jìn)一步引入多元化資本和產(chǎn)業(yè)資本，打造自身差異化綜合競爭力。《白皮書》中指出，目前部分頭部零部件企業(yè)已在發(fā)力 “制勝三力”的競爭力提升并已初顯成效。

　　據(jù) 《中國工業(yè)報(bào)》記者了解，產(chǎn)業(yè)鏈 “制勝三力”的全面提升需在研發(fā)力上推進(jìn)本地化、數(shù)智化，組織力上實(shí)現(xiàn)靈活化、敏捷化，資本力上進(jìn)行多元化、產(chǎn)業(yè)化。

　　全球研發(fā)的本地化對于更好捕捉當(dāng)?shù)乜蛻粜枨蠹懊艚輵?yīng)對本地研發(fā)需求至關(guān)重要，尤其是全球化經(jīng)營的零部件企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)考慮。而數(shù)智化能力建設(shè)可以提高研發(fā)效率、提升研發(fā)精度、降低研發(fā)成本，是 “新五化”背景下零部件企業(yè)打造國際一流研發(fā)體系的必然方向。

　　外部環(huán)境的多變對于組織的靈活性提出更高要求，尤其是本地決策機(jī)制的建立對組織韌性和本地機(jī)會把握的重要性愈發(fā)凸顯；而更為靈活的激勵機(jī)制也是人才引進(jìn)的重要手段。此外，針對全球性經(jīng)營的企業(yè)，因其受到運(yùn)營和成本管控的壓力，更為精簡、敏捷的組織也愈發(fā)重要；如何通過劃小單位激發(fā)組織活力，減少冗余，設(shè)計(jì)敏捷反應(yīng)的組織流程機(jī)制，是應(yīng)對外部環(huán)境和產(chǎn)業(yè)鏈重塑的必要能力。

　　“新五化”業(yè)務(wù)拓展往往成本高企，推動企業(yè)尋求多元化的資金投資新業(yè)務(wù)。此外，由于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型投入大、技術(shù)資源門檻高等，更需要產(chǎn)業(yè)方強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，輔以政府支持以實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型。(記者 祁曉玲)

　　 轉(zhuǎn)自：中國工業(yè)報(bào)