編者按】疫情肆虐的2021年并沒有拖慢可再生能源發(fā)展的步伐，全年可再生能源新增發(fā)電裝機(jī)容量再次打破了紀(jì)錄，生物燃料需求也幾乎恢復(fù)到疫情前的水平，但受供應(yīng)鏈暢通性的影響，可再生能源發(fā)電成本出現(xiàn)十年來的首次增加。與此同時(shí)，隨著全球能源短缺現(xiàn)象的蔓延和加劇，化石能源價(jià)格漲勢(shì)更加迅猛，從這個(gè)意義上看，可再生能源替代化石能源的轉(zhuǎn)型勢(shì)頭沒有改變，但其速度取決于多種因素的影響。國(guó)際能源署(IEA)依據(jù)截至2022年4月的最新市場(chǎng)和政策動(dòng)態(tài)，對(duì)可再生能源市場(chǎng)今明兩年的走勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)，并探討了其發(fā)展過程中不確定性政策因素的相關(guān)影響。

　　★預(yù)測(cè)概要

　　●受疫情影響，全球供應(yīng)鏈緊縮，原材料價(jià)格創(chuàng)歷史新高，項(xiàng)目推進(jìn)速度也受到影響，但這并未防礙可再生能源產(chǎn)能在2021年創(chuàng)下6%的增長(zhǎng)紀(jì)錄，接近295吉瓦。2022年，可再生能源產(chǎn)能將進(jìn)一步增長(zhǎng)，超過8%，接近320吉瓦。2023年，不考慮新政策的作用，可再生能源產(chǎn)能將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　●全球生物燃料需求前景較難預(yù)測(cè)。一方面，2021年全球生物燃料需求已從疫情初期的低點(diǎn)恢復(fù)到接近2019年的水平，增勢(shì)不錯(cuò)，2022年和2023年將分別增長(zhǎng)5%和3%；另一方面，不斷上漲的原材料價(jià)格和多個(gè)國(guó)家的政策反應(yīng)也可能導(dǎo)致生物燃料需求短期內(nèi)增長(zhǎng)放緩。

　　●能源安全性成為各國(guó)新的關(guān)注點(diǎn)，或引發(fā)各國(guó)，尤其是歐盟成員國(guó)的政策加碼，以加速提高能效和推動(dòng)可再生能源發(fā)展，未來6個(gè)月是否會(huì)出臺(tái)和實(shí)施新的、更強(qiáng)有力的政策，將對(duì)2023年及以后的可再生能源發(fā)展起到重要作用。

　　●中國(guó)、歐盟將是2022年和2023年可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)的主力，其中中國(guó)將占主導(dǎo)地位。

　　★2021年可再生能源穩(wěn)定增長(zhǎng)

　　雖然疫情導(dǎo)致供應(yīng)鏈緊縮、項(xiàng)目延誤，以及原材料和大宗商品價(jià)格飆漲，但2021年全球可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量依然增長(zhǎng)6%，接近295吉瓦，再創(chuàng)歷史新高，也高于國(guó)際能源署去年的相關(guān)預(yù)測(cè)。其中，全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量下降17%，但被光伏發(fā)電和水電裝機(jī)容量的強(qiáng)勁增長(zhǎng)所抵消。與2020年相比，2021年生物質(zhì)能、集中太陽能(CSP)和地?zé)岬脑鲩L(zhǎng)均保持穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。

　　2021年，中國(guó)可再生能源市場(chǎng)份額基本保持不變，但新增發(fā)電裝機(jī)容量比2020年下降了2%。其中，陸上風(fēng)能和太陽能發(fā)電裝機(jī)容量分別比2020年下降了55%和22%；海上風(fēng)能、住宅太陽能和生物質(zhì)能的增量則打破了紀(jì)錄，尤其是海上風(fēng)能，新增發(fā)電裝機(jī)容量增加了近6倍。

　　歐盟的可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量規(guī)模僅次于中國(guó)，位列全球第二，主要得益于西班牙、法國(guó)、波蘭和德國(guó)的政策激勵(lì)，尤其是太陽能，占?xì)W盟2021年增量的絕大部分。

　　美國(guó)生產(chǎn)稅抵免政策導(dǎo)致陸上風(fēng)電量減少1/4，但受投資稅抵免政策的影響，太陽能發(fā)電量持續(xù)增加。

　　其他國(guó)家，如印度可再生能源增長(zhǎng)在2020年大幅放緩后，于2021年恢復(fù)，可再生能源新增發(fā)電裝機(jī)容量比2020年增加逾一倍。巴西為分布式太陽能項(xiàng)目提供的激勵(lì)政策掀起了安裝熱潮，陸上風(fēng)電增速也加快。南非大量風(fēng)能和太陽能項(xiàng)目投產(chǎn)，促使其可再生能源發(fā)電能力恢復(fù)增長(zhǎng)。

　　★2022年-2023年可再生能源增長(zhǎng)將繼續(xù)

　　太陽能發(fā)電和風(fēng)電項(xiàng)目成本繼續(xù)上升，但無損其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　2021年初以來，不少原材料的價(jià)格和貨運(yùn)成本一直呈上升趨勢(shì)。截至2022年3月，太陽能用多晶硅價(jià)格上漲逾4倍，鋼材價(jià)格上漲50%，銅價(jià)格上漲70%，鋁價(jià)格上漲一倍，運(yùn)費(fèi)則上漲近5倍。隨著制造商轉(zhuǎn)嫁設(shè)備成本，風(fēng)力渦輪機(jī)和太陽能組件的價(jià)格也將上漲。與2020年相比，2022年大型太陽能發(fā)電和陸上風(fēng)電的成本將提高15%~25%。

　　另外，由于可再生能源發(fā)電項(xiàng)目涉及化石能源的使用，石油、天然氣、煤炭?jī)r(jià)格的上漲也將影響太陽能發(fā)電和風(fēng)電的成本，但仍無損可再生能源的競(jìng)爭(zhēng)力。這是因?yàn)?021年四季度以來，全球化石能源和電力價(jià)格上漲速度快于可再生能源項(xiàng)目的成本增速。這一點(diǎn)在歐盟國(guó)家的表現(xiàn)尤其明顯。2016~2020年，德國(guó)、法國(guó)、意大利和西班牙的批發(fā)電價(jià)平均上漲逾6倍。此前，太陽能發(fā)電和風(fēng)電的長(zhǎng)期合同價(jià)格一直高于歐盟許多大型電力市場(chǎng)的批發(fā)價(jià)，但過去5年簽署的陸上風(fēng)電和大型太陽能發(fā)電合同的最高價(jià)格，也僅是歐盟當(dāng)前電力市場(chǎng)平均批發(fā)價(jià)格的一半。

　　2022年可再生能源新增發(fā)電裝機(jī)容量將再次破紀(jì)錄

　　預(yù)計(jì)2022年全球可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量會(huì)比2021年增長(zhǎng)8%以上。2022年，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量將占全球新增可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量的60%，達(dá)到190吉瓦，比2019年增加25%。2022年，受中國(guó)和歐盟的政策支持，上馬的大型太陽能項(xiàng)目(發(fā)電量超過1兆瓦)數(shù)量將占總項(xiàng)目數(shù)量的近2/3。與此同時(shí)，全球陸上風(fēng)電裝機(jī)容量在2021年同比下降32%后，將在2022年略微恢復(fù)，接近80吉瓦；海上風(fēng)電裝機(jī)容量增量則將因部分國(guó)家補(bǔ)貼到期等原因在2021年大漲后下降40%。盡管如此，2022年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量仍將是2020年的兩倍。如果能順利推進(jìn)，中國(guó)將擁有全球最大的海上風(fēng)電裝機(jī)容量，超過歐盟和英國(guó)的總和。

　　即使不考慮可能出臺(tái)和實(shí)施的新扶持政策，2023年全球可再生能源新增發(fā)電裝機(jī)容量仍將與2022年基本持平。其中，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量仍將以破紀(jì)錄的幅度增長(zhǎng)，接近200吉瓦，風(fēng)電裝機(jī)容量增幅將保持穩(wěn)定，水電新增量將減少40%。

　　中國(guó)和歐盟成為調(diào)整預(yù)測(cè)的主要因素

　　國(guó)際能源署根據(jù)中國(guó)和歐盟的相關(guān)計(jì)劃，將2022年和2023年全球可再生能源發(fā)電增量上調(diào)了8%，其中中國(guó)的增量占主導(dǎo)。歐盟的增量主要來自太陽能發(fā)電，受益于德國(guó)、荷蘭、波蘭、意大利和法國(guó)的相關(guān)扶持政策的實(shí)施，但德國(guó)、波蘭和意大利的審批速度較慢，影響了歐盟陸上風(fēng)電的增長(zhǎng)預(yù)期。

　　巴西的太陽能發(fā)電扶持計(jì)劃，是國(guó)際能源署上調(diào)對(duì)拉美的可再生能源增量預(yù)期的主要原因。

　　美國(guó)在風(fēng)能和太陽能激勵(lì)政策上存在較大的不確定性，如延長(zhǎng)長(zhǎng)期稅收優(yōu)惠措施等多項(xiàng)政策提案尚未得到參議院和眾議院的批準(zhǔn)，國(guó)際能源署下調(diào)了預(yù)測(cè)。

　　歐盟、印度爭(zhēng)相推進(jìn)可再生能源發(fā)展，但中國(guó)仍將穩(wěn)拔頭籌

　　2020~2023年，中國(guó)可再生能源新增發(fā)電裝機(jī)容量將占全球新增發(fā)電裝機(jī)總量的45%，受大型太陽能發(fā)電項(xiàng)目部署的推動(dòng)，平均每年新增發(fā)電裝機(jī)容量超過140吉瓦，符合其制定的到2030年實(shí)現(xiàn)太陽能發(fā)電和風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到1200吉瓦的目標(biāo)，預(yù)計(jì)年增量將略高于2020~2021年的增量。

　　印度和歐盟在努力推進(jìn)相關(guān)可再生能源發(fā)電目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和已授權(quán)項(xiàng)目，對(duì)分布式太陽能發(fā)電持續(xù)實(shí)施激勵(lì)政策。尤其是歐盟，受能源短缺影響，不少歐盟國(guó)家都宣布加快部署可再生能源計(jì)劃。德國(guó)、荷蘭和葡萄牙都表示，要加快實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)。但這些舉措的實(shí)施到2023年還不會(huì)見到成效，尤其是對(duì)一些開發(fā)時(shí)間超過18個(gè)月的大型項(xiàng)目而言更是如此，但分布式太陽能項(xiàng)目或因其規(guī)模較小而更靈活，推進(jìn)速度可能較快。

　　美國(guó)2022年和2023年可再生能源新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)放緩，因?yàn)槠滹L(fēng)能和太陽能產(chǎn)業(yè)要想在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)更快增長(zhǎng)，面臨兩大關(guān)鍵問題。一是國(guó)內(nèi)陸上風(fēng)電缺乏長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，自2019年開始的優(yōu)惠政策力度較之前大幅減小，吸引力下降；二是其針對(duì)東南亞和中國(guó)可能采取的一些貿(mào)易政策或?qū)е缕涮�陽能組件供應(yīng)短缺，并使得價(jià)格上漲。實(shí)際上，當(dāng)下大宗商品價(jià)格上漲已引發(fā)太陽能組件價(jià)格的上漲。目前，美國(guó)的太陽能組件產(chǎn)能僅能覆蓋其2021年需求量的20%。

　　其他一些占比不大的國(guó)家，特別是拉美、西亞和北非地區(qū)的國(guó)家，可再生能源增長(zhǎng)加速的可能性極大。巴西采取較慷慨的措施扶持分布式太陽能發(fā)展，預(yù)計(jì)2022年可再生能源新增發(fā)電裝機(jī)容量將再次破紀(jì)錄。但相關(guān)扶持措施將于2023年起逐步淡出，可能導(dǎo)致2023年新增發(fā)電裝機(jī)容量略微下降。西亞和北非的國(guó)家大力推動(dòng)太陽能發(fā)電項(xiàng)目，發(fā)電裝機(jī)容量呈逐年增加態(tài)勢(shì)，再加上不斷下降的成本、良好的資源潛力、有利的融資條件和規(guī)模經(jīng)濟(jì)，中東的太陽能發(fā)電項(xiàng)目極具經(jīng)濟(jì)吸引力。而撒哈拉以南的非洲國(guó)家，大型太陽能發(fā)電、風(fēng)電和水電項(xiàng)目也獲得政府的擔(dān)保或開發(fā)銀行的支持，增勢(shì)強(qiáng)勁。

　　東盟國(guó)家的表現(xiàn)良莠不齊。越南2020年大力發(fā)展太陽能發(fā)電，2021年則聚焦陸上風(fēng)電，政策波動(dòng)使其可再生能源發(fā)電新增裝機(jī)容量從2020~2021年的170億瓦降至2022~2023年的60億瓦。

　　全球正在經(jīng)歷的能源短缺也為國(guó)際能源署的預(yù)測(cè)增加了很大不確定性，對(duì)可再生能源發(fā)電的穩(wěn)定性造成巨大挑戰(zhàn)。國(guó)際能源署的預(yù)測(cè)主要是基于2019年和2020年由各國(guó)政府主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)性風(fēng)電和太陽能發(fā)電合同的拍賣做出的，這些合同的推進(jìn)將是2023年可再生能源增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

　　但地緣政治和宏觀經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)增加了2023年后可再生能源發(fā)電預(yù)測(cè)的不確定性。實(shí)際上，近期全球大宗商品價(jià)格的持續(xù)上漲已導(dǎo)致風(fēng)能和太陽能發(fā)電投資成本的進(jìn)一步上升，使2022年一季度全球相關(guān)合同的拍賣成交量降至2016年以來的最低水平。此外，由于氣價(jià)大幅上漲，電力市場(chǎng)波動(dòng)劇烈，也使得企業(yè)電力購(gòu)買協(xié)議的談判變得更復(fù)雜。歐盟不斷上升的利率將使可再生能源生產(chǎn)商面臨的挑戰(zhàn)更嚴(yán)峻。

　　生物燃料需求和增長(zhǎng)預(yù)測(cè)

　　2021年，全球生物燃料需求恢復(fù)到疫情前水平，增加了87億升，達(dá)到1554億升，基本符合國(guó)際能源署的預(yù)期。生物燃料需求的增長(zhǎng)并不均衡，其中乙醇需求比2020年增長(zhǎng)6%，但仍低于疫情前的年增幅；可再生柴油需求較2019年大增70%，生物柴油需求則僅較2019年增加0.2%。

　　隨著化石能源價(jià)格的飛漲，預(yù)計(jì)2022年生物燃料需求增幅將下降20%，僅增長(zhǎng)22億升。與此同時(shí)，農(nóng)業(yè)也遭遇了價(jià)格沖擊，并開始推高全球許多市場(chǎng)的生物燃料價(jià)格，但不同地區(qū)不同燃料的價(jià)格變化不一。如巴西乙醇價(jià)格上漲了20%，美國(guó)則上漲了30%。今年以來，全球生物柴油價(jià)格也上漲了20%~30%。為此，不少國(guó)家開始放松相關(guān)政策，這也對(duì)生物燃料需求增長(zhǎng)產(chǎn)生了負(fù)面作用。

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