2021年汽車(chē)銷(xiāo)量結(jié)束“三連降”，同比增長(zhǎng)3.8%

　　“止跌回升”背后的車(chē)市邏輯

　　1月12日，中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年1-12月，汽車(chē)生產(chǎn)累計(jì)達(dá)到2608.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.4%，汽車(chē)銷(xiāo)量累計(jì)達(dá)到2627.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.8%，2021年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比呈現(xiàn)雙增長(zhǎng)，結(jié)束了2018年以來(lái)連續(xù)三年的下降局面。

　　在原材料成本上漲、各地疫情反復(fù)、缺芯影響生產(chǎn)的多重打擊下，2021年車(chē)市為何能強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，實(shí)現(xiàn)“止跌回升”？其背后透露了哪些車(chē)市邏輯？

　　一方面，自主品牌在市場(chǎng)上強(qiáng)勢(shì)崛起。受?chē)?guó)際市場(chǎng)恢復(fù)、中國(guó)品牌競(jìng)爭(zhēng)力提升等因素推動(dòng)，中國(guó)汽車(chē)出口表現(xiàn)出色，從2021年4月以來(lái)，多次刷新歷史紀(jì)錄，年度出口量首次突破200萬(wàn)輛大關(guān)。而中國(guó)品牌汽車(chē)受新能源市場(chǎng)、海外市場(chǎng)向好的因素影響，直接帶來(lái)明顯的銷(xiāo)量拉動(dòng)，市場(chǎng)份額提升至44%，接近歷史最好水平。同時(shí)，自主品牌高端化之路成效明顯，更大的市場(chǎng)空間有待挖掘。

　　另一方面，新能源汽車(chē)已成為拉動(dòng)車(chē)市復(fù)蘇的新增量，對(duì)燃油車(chē)市場(chǎng)已形成部分替代效應(yīng)。2021年全年銷(xiāo)量超過(guò)350萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率提升至13.4%，進(jìn)一步說(shuō)明了新能源汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)從之前的政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向了自力更生的市場(chǎng)拉動(dòng)，優(yōu)勝劣汰的自然法將同樣適用于新能源車(chē)。

　　值得一提的是，豪華車(chē)市場(chǎng)仍然表現(xiàn)穩(wěn)健。在消費(fèi)升級(jí)大趨勢(shì)下，以品質(zhì)感著稱的豪華車(chē)得到消費(fèi)市場(chǎng)更多青睞，加上豪華品牌在中國(guó)市場(chǎng)加速電動(dòng)化攻勢(shì)，給未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展增加了更多變數(shù)。

　　南方日?qǐng)?bào)記者 拱千舒 魏泓泉

　　策劃：郭小戈

　　自主品牌春風(fēng)得意 跨國(guó)車(chē)企喜憂參半

　　中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年自主品牌汽車(chē)市場(chǎng)份額已超44%，接近歷史最好水平。與此同時(shí)，德系品牌與日系品牌市場(chǎng)份額同比下降，目前均達(dá)20.6%。

　　一邊是自主品牌春風(fēng)得意的高歌猛進(jìn)，一邊是跨國(guó)車(chē)企面臨“缺芯”努力保住產(chǎn)能求發(fā)展。

　　中汽協(xié)發(fā)布的汽車(chē)銷(xiāo)量排名榜的前三的汽車(chē)企業(yè)，上汽、一汽和東風(fēng)均出現(xiàn)銷(xiāo)量同比下降現(xiàn)象。2021年，較為依賴合資車(chē)型的企業(yè)出現(xiàn)銷(xiāo)量普遍下降，長(zhǎng)安、廣汽等近年來(lái)在自主品牌和新能源方面發(fā)力較多的本土企業(yè)則出現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭，而比亞迪、長(zhǎng)城等民營(yíng)企業(yè)更是取得了銷(xiāo)量的大幅增長(zhǎng)。

　　從各企業(yè)公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)看，自主品牌頭部企業(yè)喜訊頗多。長(zhǎng)安汽車(chē)位居中國(guó)車(chē)企2021年銷(xiāo)量之首，累計(jì)銷(xiāo)量約為230萬(wàn)輛。其中，長(zhǎng)安系中國(guó)品牌汽車(chē)年度累計(jì)銷(xiāo)量為175萬(wàn)輛，同比上漲16.7%；長(zhǎng)城汽車(chē)連續(xù)六年銷(xiāo)量超百萬(wàn)輛，哈弗H6全年銷(xiāo)量高達(dá)37萬(wàn)輛。老牌車(chē)企奇瑞汽車(chē)也重回榜單前列，2021全年累計(jì)銷(xiāo)量96.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.7%。

　　跨國(guó)車(chē)企在2021年卻是喜憂參半。豐田是唯一實(shí)現(xiàn)在華銷(xiāo)量正增長(zhǎng)的日系品牌，2021年累計(jì)銷(xiāo)量194.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.2%，繼它之后是，本田、日產(chǎn)分別售出156.2萬(wàn)輛和138.2萬(wàn)輛，同比下滑了4.0%和5.2%，馬自達(dá)更是下滑了14.3%。

　　通用給出的2021年銷(xiāo)量數(shù)據(jù)是“約290萬(wàn)輛”，對(duì)比2020年“超290萬(wàn)輛”的成績(jī)，下滑已成必然。回望過(guò)去的一年，疫情與缺芯的陰霾揮之不去，芯片直接制約產(chǎn)量，供應(yīng)鏈成本上升也成為跨國(guó)車(chē)企的難言之痛。

　　大眾汽車(chē)公告顯示，2021年在華交付330萬(wàn)輛，同比下降14%。更讓這個(gè)全球巨頭難堪的是，全球交付量下降405%至888萬(wàn)輛，為2011年以來(lái)的最低，原因是“盡管訂單強(qiáng)勁，但零部件短缺打擊了產(chǎn)量”。供應(yīng)鏈瓶頸讓體量龐大的跨國(guó)車(chē)企更受掣肘。

　　2021年二季度，一汽-大眾在ESP芯片短缺減產(chǎn)2萬(wàn)輛的基礎(chǔ)上，還額外因10種芯片類資源短缺，影響到29款車(chē)型生產(chǎn)，令二季度減產(chǎn)比例高達(dá)30%。為保證新車(chē)訂單的生產(chǎn)交付，不少車(chē)企選擇將芯片分配給利潤(rùn)豐厚的高配高端車(chē)型，或暫時(shí)給部分新車(chē)“減配”。與之形成鮮明對(duì)比的是，芯片自給自足的比亞迪，產(chǎn)量跟上了，這也是呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的主要原因。

　　分析指出，自主品牌在過(guò)去一年里，采取了更靈活的供應(yīng)鏈管控措施，抓住時(shí)機(jī)打開(kāi)產(chǎn)品銷(xiāo)量，而合資企業(yè)產(chǎn)量受跨國(guó)公司總體供應(yīng)鏈體系影響較大。

　　不過(guò)，12月，乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，豪華車(chē)與主流合資品牌零售分別環(huán)比增長(zhǎng)18%和19%，在芯片短缺暫緩、年底促銷(xiāo)沖量、新能源領(lǐng)域發(fā)力的多重正面因素影響下，跨國(guó)車(chē)企在華市場(chǎng)也有反撲之力，究竟誰(shuí)退誰(shuí)進(jìn)，頭部企業(yè)與梯隊(duì)尾端如何演變，自主品牌與跨國(guó)車(chē)企之爭(zhēng)將會(huì)越來(lái)越精彩。

　　新能源增長(zhǎng)迅猛 燃油車(chē)全力維穩(wěn)

　　2021年的車(chē)市，最亮眼的莫過(guò)于新能源車(chē)銷(xiāo)量的突飛猛進(jìn)。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，1-12月，新能源乘用車(chē)批發(fā)331.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)181.0%。1—12月新能源車(chē)零售298.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)169.1%。新能源車(chē)翻倍式的增長(zhǎng)模式，無(wú)疑成為今年拉動(dòng)車(chē)市復(fù)蘇的新增量。

　　這也意味著，新能源車(chē)與傳統(tǒng)燃油車(chē)走勢(shì)形成強(qiáng)烈差異化的特征，新能源車(chē)已經(jīng)對(duì)燃油車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)生部分替代效應(yīng)，并通過(guò)用戶的市場(chǎng)化選擇證明了消費(fèi)需求正在發(fā)生變化，拉動(dòng)車(chē)市加速向新能源化轉(zhuǎn)型的步伐。

　　為何新能源汽車(chē)能在車(chē)市整體下滑的背景下逆勢(shì)增長(zhǎng)？正是源于中國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)的汽車(chē)“新四化”趨勢(shì)。消費(fèi)者對(duì)智能化、電動(dòng)化的需求不斷提升，而新能源汽車(chē)以自主創(chuàng)新技術(shù)正在不斷突圍，在智能化、品牌營(yíng)銷(xiāo)、渠道建設(shè)等方面不斷發(fā)力，強(qiáng)化品牌形象、加深用戶黏性，以強(qiáng)大的產(chǎn)品力滿足了消費(fèi)者深層次的用車(chē)需求。

　　2021年的新能源車(chē)的銷(xiāo)量猛增也是自主品牌轉(zhuǎn)型成功的具象表現(xiàn)。比亞迪去年總體銷(xiāo)量584020輛，榮獲中國(guó)新能源車(chē)市冠軍，同比增長(zhǎng)221.3%。上汽通用五菱以431130輛銷(xiāo)量緊隨其后，同比增長(zhǎng)177.3%。要知道，以往幾年在新能源車(chē)市場(chǎng)，一直是特斯拉遙遙領(lǐng)先，而如今多股自主新勢(shì)力的崛起，已經(jīng)成功“破防”。

　　被比亞迪和上汽通用五菱超越的特斯拉，2021年全年實(shí)現(xiàn)了320743輛的交付成績(jī)。而造車(chē)新勢(shì)力“蔚小理”也交出了滿意成績(jī)單：2021年，小鵬汽車(chē)全年總交付量達(dá)到98155輛，同比增長(zhǎng)275.2%；理想汽車(chē)2021年總計(jì)交付90491輛，同比2020年增長(zhǎng)177.4%；蔚來(lái)2021年交付新車(chē)91429輛，同比增長(zhǎng)109.1%。

　　隨著新能源補(bǔ)貼的進(jìn)一步退坡，新能源車(chē)市場(chǎng)的“政策紅利”不斷消退。未來(lái)，新能源車(chē)企不僅要面對(duì)芯片短缺、原材料漲價(jià)等供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)，更需要平衡好高額投入擴(kuò)張與成本壓力間的關(guān)系，繼續(xù)擴(kuò)大銷(xiāo)售規(guī)模，并直面不斷發(fā)力的傳統(tǒng)車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)。“真刀真槍”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正式拉開(kāi)帷幕。

　　不過(guò)，全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)仍對(duì)新能源車(chē)市場(chǎng)前景看好。他表示，2022年的中國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量總量仍會(huì)暴增，繼續(xù)保持世界50%以上超強(qiáng)份額的領(lǐng)軍地位。

　　豪華車(chē)依舊堅(jiān)挺 中低端表現(xiàn)慘淡

　　據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，12月高端品牌銷(xiāo)量完成37.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.8%，2021年高端品牌乘用車(chē)銷(xiāo)量為347.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.7%。伴隨著居民收入水平的不斷提升，汽車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，使今年的豪華車(chē)依舊銷(xiāo)量堅(jiān)挺。

　　從豪華三巨頭BBA的銷(xiāo)量來(lái)看，奔馳2021年全球銷(xiāo)量209.3萬(wàn)輛，同比下滑5%，奔馳在中國(guó)銷(xiāo)售了758863輛新車(chē)，同比降低2%。盡管略有下滑，但在全球缺芯的困境下，奔馳銷(xiāo)量依舊表現(xiàn)堅(jiān)挺，中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量占比最高。

　　寶馬供應(yīng)鏈則表現(xiàn)得更為堅(jiān)韌，2021年寶馬集團(tuán)應(yīng)對(duì)疫情反復(fù)、芯片短缺等諸多挑戰(zhàn)，在中國(guó)市場(chǎng)又一次創(chuàng)下了銷(xiāo)量新高，共交付846237輛，同比增長(zhǎng)8.9%，銷(xiāo)售總量位居BBA首位。

　　奧迪品牌2021年在華交付汽車(chē)70.13萬(wàn)輛，奧迪Q8、奧迪RS 7、奧迪RS 6等車(chē)型創(chuàng)下了各自歷史最佳銷(xiāo)量紀(jì)錄。隨著上汽奧迪車(chē)型的交付和下一階段的電動(dòng)化攻勢(shì)，奧迪品牌預(yù)計(jì)將在2022年實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長(zhǎng)。

　　相對(duì)于豪華車(chē)頭部市場(chǎng)的大幅增長(zhǎng)，豪華品牌第二梯隊(duì)的銷(xiāo)量拉開(kāi)了較大差距，但仍呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2021年凱迪拉克實(shí)現(xiàn)全年銷(xiāo)量233117輛，同比增長(zhǎng)1.4%，沃爾沃汽車(chē)12月中國(guó)大陸銷(xiāo)量達(dá)14622輛，環(huán)比增長(zhǎng)9.05%，全年總銷(xiāo)量171393輛，同比增長(zhǎng)3.1%。

　　相比豪華品牌的亮眼成績(jī)，中低端品牌表現(xiàn)得十分慘淡。近年來(lái)，在消費(fèi)升級(jí)需求下，對(duì)產(chǎn)品的智能化、品質(zhì)化的要求不斷提升，“低價(jià)戰(zhàn)略”的產(chǎn)品已經(jīng)不再符合當(dāng)下市場(chǎng)的需求。例如，以往以中低端產(chǎn)品走量的北汽新能源，2021年1—12月電動(dòng)車(chē)的產(chǎn)量狂跌6369輛，同比下降51.84%；累計(jì)銷(xiāo)量26127輛，經(jīng)營(yíng)狀況不斷虧損，而產(chǎn)品力不足是最大的“硬傷”。

　　轎車(chē)、SUV“實(shí)力相當(dāng)” MPV藍(lán)海亟待破局

　　據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年轎車(chē)銷(xiāo)量993.4萬(wàn)輛，SUV銷(xiāo)量1010.1萬(wàn)輛，MPV銷(xiāo)量為105.5萬(wàn)輛，轎車(chē)、SUV、MPV三大細(xì)分市場(chǎng)均呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)趨勢(shì)。

　　然而，具體到各自細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，又有不同的差異性。以合資品牌占據(jù)主力的轎車(chē)市場(chǎng)為例，頭部車(chē)型紛紛呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。軒逸以513207輛成為2021年轎車(chē)的銷(xiāo)量冠軍，同比下降5.1%；新朗逸以432035輛緊隨其后，下降3.8%；卡羅拉同比下降7.5%，新寶來(lái)同比下降27.2%，速騰同比下降24.9%，合資品牌轎車(chē)整體表現(xiàn)乏力。與之相反的是，新能源轎車(chē)與豪華轎車(chē)銷(xiāo)量紛紛上漲，五菱宏光MINI的2021年銷(xiāo)量395451輛，同比上漲250.7%，比亞迪秦2021年全年銷(xiāo)量188921輛，同比上漲226.8%，自主品牌在新能源市場(chǎng)迅速轉(zhuǎn)身，為市場(chǎng)帶來(lái)巨大增量。

　　借消費(fèi)升級(jí)的“東風(fēng)”，豪華品牌不斷提升銷(xiāo)量，寶馬5系2021年銷(xiāo)量171852輛，同比上升8.3%，寶馬3系2021年銷(xiāo)量170249輛，同比上升12.1%，領(lǐng)跑豪華車(chē)轎車(chē)市場(chǎng)。

　　相比合資品牌占主導(dǎo)地位的轎車(chē)市場(chǎng)，SUV市場(chǎng)則展現(xiàn)出自主品牌的優(yōu)勢(shì)。哈弗H6 2021年銷(xiāo)量352857輛，同比下降3.2%，長(zhǎng)安CS75 2021年全年銷(xiāo)量274742輛，同比上漲4.8%，比亞迪宋2021年銷(xiāo)量201682輛，同比增長(zhǎng)12.7%，長(zhǎng)安CS55 2021年銷(xiāo)量136985輛，同比增長(zhǎng)26.7%……自主品牌不僅在SUV市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)守住了陣地，更拉動(dòng)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了整體增長(zhǎng)。

　　同樣，MPV市場(chǎng)也逐漸成為了自主品牌的“天下”。五菱宏光以252214輛成為2021年MPV的銷(xiāo)量冠軍。傳祺M8去年全年銷(xiāo)量66153輛，同比上升95.2%%；五菱凱捷更以同比增長(zhǎng)345.8%，成為增勢(shì)最猛的車(chē)型代表；實(shí)現(xiàn)大比例增長(zhǎng)的車(chē)型還包括傳祺M6，同比增長(zhǎng)21.5%；榮威iMAX8，同比大增97.5%。可以看出，自主品牌MPV產(chǎn)品不斷向高端化、科技化邁進(jìn)，上汽、廣汽、東風(fēng)車(chē)企占據(jù)MPV市場(chǎng)的絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)。

　　從市場(chǎng)劃分來(lái)看，轎車(chē)依舊占比最高，乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，1—11月轎車(chē)市場(chǎng)份額為48.8%，SUV市場(chǎng)份額為45.8%，MPV市場(chǎng)份額為5.4%，相比與前三季度，轎車(chē)市場(chǎng)份額有所提升，而SUV卻有所下降。

　　其中，最低端的微型車(chē)市場(chǎng)和中高端市場(chǎng)銷(xiāo)量提升最為明顯。A00級(jí)轎車(chē)銷(xiāo)量772000輛，增長(zhǎng)超236.9%，市場(chǎng)份額占比4.3%；B級(jí)SUV同比上升25.5%，C級(jí)轎車(chē)同比上漲17.8%，B級(jí)轎車(chē)同比增長(zhǎng)11.0%，均超過(guò)了市場(chǎng)整體增速。而A0級(jí)轎車(chē)、A0級(jí)SUV以及A級(jí)轎車(chē)則下滑明顯，A0級(jí)轎車(chē)下滑1.6%，A0級(jí)SUV下滑3.3%，A級(jí)轎車(chē)下滑5.4%。

　　這意味著，未來(lái)，中高端市場(chǎng)以及微型車(chē)市場(chǎng)仍有許多機(jī)會(huì)，而“腰部”市場(chǎng)亟須尋找新的突破口。