作為數字時代信息顯示載體和人機交互窗口，新型顯示已成為升級信息消費、壯大數字經濟、發展戰略性新興產業過程中的關鍵環節，對全球經濟社會智能化發展具有基礎性、先導性和戰略性作用。隨著顯示技術、終端器件和應用載體正在發生巨大變化，顯示產業也進入到新發展階段，AMOLED憑借可柔性、可折疊、顯示效果好、集成程度高等優勢，有望改變未來整機產品整體形態，成為各大巨頭競相發展的熱點之一。

　　國內OLED產業進入快速上升期

　　2020年，以金額計算，全球AMOLED面板在新型顯示器件方面的滲透率已超過25%，產品主要應用于智能手機、智能手表、平板電腦、虛擬顯示等附加值較高的終端產品。

　　近年來，受政策支持到位、產業周期性好轉、面板企業實力穩步增強等利好因素影響，我國新型顯示產業經過了“從無到有”“從小到大”的跨越發展，整體投資規模超過1.2萬億元。2020年，整體產值超過4000億元，產業規模全球第一，多種顯示技術競相發展，產業進入快速上升期。

　　我國AMOLED產業化進程稍晚于韓國，經過近幾年的努力，技術水平、生產良率、產能規模都在穩步提升，與先進水平的差距逐漸縮小。截至2021年5月，中國大陸地區已建成生產線13條、在建生產線4條，產能建設不斷加快，總投資規模超過4000億元。

　　2020年，中國大陸地區AMOLED面板整體產值達到210億元，位居全球第二，形成了京東方、華星光電、維信諾、天馬、和輝光電等一批龍頭企業。在行業的共同努力下，企業創新能力不斷提升，LTPO、POL-Less、屏下指紋、屏下攝像頭、印刷顯示等技術研發取得突破，各大企業相繼推出形態多樣的異形屏、透明屏、折疊屏、拉伸屏和卷曲屏。

　　上下游快速呼應一體化產業體系是我國新型顯示產業快速發展的重要支撐。智能手機、智能手表等終端產品帶動了AMOLED面板的需求，面板企業積極與下游終端企業合作，華為、小米等多款折疊手機、曲面手機推向市場，滿足了消費者對創新產品的需求。

　　雙鏈現代化水平重要性凸顯

　　2021年是“十四五”規劃開啟之年，作為擁有龐大投資規模和建設規模的新型顯示產業，仍然處于重要的戰略機遇期，同時面臨的形勢和挑戰也發生了新的變化，產業鏈、供應鏈現代化水平的重要性更加凸顯。

　　首先，國內材料和設備以中低端為主，關鍵環節本土化程度仍然較低。以有機發光材料為例，2020年有機發光材料本土化率不足10%。在設備領域，其市場份額基本形成行業寡頭壟斷，如曝光機由佳能和尼康兩家獨占，沉積設備全球前三家市場占有率達到70%，退火、刻蝕、激光剝離等設備的前兩家市占率總和分別為85%、75%和90%。材料和設備本土化程度低導致產線建設和AMOLED面板生產成本居高不下，給AMOLED面板企業帶來極大的競爭壓力。

　　其次，AMOLED產業上下游合作仍不順暢。與TFT-LCD相比，AMOLED量產技術更為復雜，學習曲線更加漫長。一條6代柔性AMOLED產線使用的材料包括基板玻璃、聚酰亞胺漿料、有機蒸鍍材料、高純金屬電極材料、光刻膠、靶材、光掩膜板、精密金屬掩膜板、偏光片、濕化學品和特種氣體等數十個大類，包含各類物資上百種。產業鏈條復雜、良率爬坡速度慢和技術攻關難度高導致面板企業在更換供應商的過程中更加謹慎，客觀上影響了我國產業鏈上游材料和裝備企業的成長。

　　此外，人才、專利等配套環境有待進一步完善。產業發展迅速，但國內AMOLED人才卻嚴重不足，進一步促使生產成本提升。與此同時，相關核心專利仍然被國外AMOLED先行企業掌握，產業后續存在一定的知識產權風險。

　　構建產業生態關鍵滿足三個“要求”

　　“十四五”時期，構建我國AMOLED產業生態體系，提升AMOLED產業鏈供應鏈現代化水平的關鍵是滿足三個“要求”。

　　一是要滿足新型顯示產業激烈競爭的要求。隨著顯示技術發展，新型顯示產業的競爭將不僅僅是企業經營間的競爭，還有顯示技術研發與創新的競爭。目前各類新興的顯示技術層出不窮，激光顯示、Mini/Micro LED顯示的發展十分迅速，對于產業鏈供應鏈來說，生態體系的演進和發展是連續發展，不斷迭代的，而企業競爭力正是在這樣的激烈競爭中得到不斷進步和增強。

　　二是要滿足高質量發展的要求，不斷提升企業創新能力和可持續發展能力。我國新型顯示產業產能規模、出貨規模都已成為全球第一，但還只是顯示大國，不是顯示強國，許多核心材料和關鍵核心裝備依靠進口。只有加快推動OLED產業鏈供應鏈優化升級，打造戰略性全局性的產業鏈供應鏈生態體系，才能實現中國顯示企業的進一步提升和超越。

　　三是要滿足國際環境不確定性、不穩定性因素增加的要求。作為新興的顯示技術，AMOLED的上游原材料和裝備來源相對單一，短時間內難以找到替代，更易成為國際競爭中的重要“棋子”。例如，在2019年的日韓貿易摩擦中，日本對韓國出口管制產品中的“氟聚酰亞胺”正是用于生產柔性OLED顯示器件的關鍵產品。因此，面對日趨復雜的國際政治經濟環境，必須不斷增強產業生態體系的韌性和安全可靠性，做好應對風險挑戰的準備。（賽迪智庫集成電路研究所 耿怡）

　　 轉自：中國電子報