自電報發明以后，電信行業經過100多年的發展，形成了一套獨特而且成熟的生態系統。模擬移動通信出現以后，其基本功能仍是話音，所以生態系統并沒有大的變化。

　　這是一個什么樣的生態系統呢？電信經濟學認為，電信部門本身不產生信息內容，電信的功能是使信息實現空間地點的變動而仍然保持原有的信息內容，從而提升信息的效用。電信的生產過程與用戶的消費過程是同時完成的，生產過程就是消費過程。

　　這樣的定義下，用戶使用電信服務的整個過程完全是由電信企業提供的，電信企業建立了一個全封閉的信息傳輸系統，不允許任何外部設備隨意連接這個系統。為了確保通信質量，甚至連用戶家里的電話機也由電信企業提供，用戶是不能隨意更換電話機的。

　　技術促使行業生態系統發生變化

　　電信行業經歷了從電報到話音，從人工電話到自動電話，從固定電話到移動電話的變遷。盡管業務變化了，設備變化了，但是，無論如何變化，電信運營商總是處在電信行業價值鏈各個環節的中心位置。價值鏈上的其他各個環節，如設備供應、工程建設、網絡代維、營業代理、增值業務等，都是圍繞運營商這個中心環節，通過運營商向最終用戶提供服務。

　　從2G開始，語音不再是移動通信唯一的業務。先是出現了短信，后來又出現了GPRS、EDGE等數據業務，之后移動互聯網出現了。在移動互聯網發展初期，手機的處理能力還很弱，存儲量小，輸入方式簡單，無法像計算機那樣直接使用各種桌面互聯網的瀏覽器。于是，業界制定了一個專門適用于移動終端和移動網絡的互聯網協議（WAP）。有了WAP，人們利用手機就可以享受各種原來只能在桌面互聯網才能享有的服務，如新聞瀏覽、玩游戲、聽音樂、閱讀、看動漫等。

　　WAP被定義為移動互聯網的專用平臺，所以可見整個行業仍然在沿用過去的生態系統，由電信運營商統一管理各種移動互聯網業務。移動互聯網的花園建立起來了，但這是一個帶圍墻的花園。

　　2007年之后，智能手機開始大普及。智能手機的處理能力完全可以與計算機媲美，智能手機摒棄了WAP，用戶可以像在計算機上一樣直接訪問各種互聯網的網站。各種各樣的內容提供者和網絡提供者不需要得到電信運營商的同意，就可以通過電信運營商的移動網絡提供各種移動互聯網服務。這就像花園的圍墻被拆除了，人們不再需要購買門票，也不需要征得花園主人的同意，就可以隨意進入花園了。

　　于是，市場上就有了OTT這個說法。OTT即over the top，常指移動互聯網應用服務的提供者通過移動網絡向用戶直接提供各種應用，但是不受擁有移動網絡的電信運營商的管理和控制。

　　OTT既可以提供許多傳統電信業中不曾有過的服務，如社交網站、應用商店、視頻、搜索、購物、游戲、聊天、支付等，又可以提供許多直接替代傳統電信業的服務，而且價格低廉，甚至免費，如語音通話、視頻通話、文字信息傳送、多媒體信息傳送等。

　　智能手機的出現給移動互聯網生態帶來了巨大變化。

　　首先，網絡連接與應用服務解耦了。此前，網絡的應用服務與網絡連接是耦合在一起的。在電報和電話時代，電信業的生產過程就是用戶的消費過程，網絡應用與網絡連接完全耦合在一起。即便到了移動互聯網初期，這種耦合狀態依然沒有改變。智能手機的出現改變了這種狀況，信息服務提供商在其服務范圍內，成了價值鏈的主導者，應用服務與網絡連接解耦，二者相互依賴但完全獨立運作。這種解耦帶來的是移動互聯網應用服務的大發展，開發者開發出無數網絡應用程序，開啟了應用服務百花爭艷的局面。

　　應用服務與網絡連接的解耦使電信運營商的定位也發生了變化。以消費類服務為例，過去電信運營商與消費者的關系是B2C（商對客電子商務模式）的關系，但是，由于應用服務商提供了最底層的應用，手機用戶與應用服務商之間的聯系比與電信運營商的聯系還要緊密。例如，當消費者使用手機支付時，商家會問消費者使用的是阿里巴巴的支付寶還是騰訊的微信支付，而不會問消費者用的是哪家電信運營商的服務。有人說，電信運營商與消費者的關系，已經從B2C變成了B2B2C，中間這個字母B就是指應用服務的提供商。這樣的說法不無道理，這也是移動通信運營商面臨的新的挑戰。

　　為此，電信運營商制定了新的戰略。有的電信運營商收購媒體公司，直接進入內容領域。有的運營商大力開拓云服務，以在新的技術領域內爭取主動地位。

　　隨著萬物互聯時代的到來，移動通信業的生態系統還會發生更加深刻的變化。通信技術與互聯網信息技術融為一體，移動信息從人與人的連接擴展到人與物的連接、物與物的連接，可以預見，移動通信的連接數量還將以幾何級增長。移動互聯網的發展依然波濤洶涌，5G與人工智能的結合將會迎來新的應用爆發。

　　電信運營商的新機會

　　面對生態系統的變化，電信運營商也要努力改變自己。這種改變不僅僅是方法上的改變，而應涉及電信運營商的網絡組織、運維方式、人力資源和管理方法等各個方面。

　　1.從硬件驅動到軟件驅動

　　通信網絡設備是電信運營商最主要的資產。移動通信技術大約每10年換代一次，在每次換代之間，還有多次技術升級。每一次升級換代都要大規模更替硬件設備，以致電信運營商巨額的資本開支多年來一直居高不下。電信設備制造商盈利飆升的時候，便是移動運營商資本開支猛增之時。由于技術更新太快，在電信運營商的會計核算中，固定資產中網絡硬件設備的精神磨損遠遠大于物理磨損。年復一年的網絡擴容、升級、演進，不僅令運營商耗費巨額的資本開支，而且還帶來了龐大的折舊成本。折舊成本是運營商長期背負的巨大包袱，運營商也傷透了腦筋，但無論是采取延長折舊年限的方式，還是采取縮短折舊年限的方式，通過快速折舊來為長期發展留余地，都沒有從根本上解決問題。

　　業界已經意識到，只有將電信網絡從硬件驅動變為軟件驅動，才能提升基礎設施的效率，降低電信運營商的資本開支。毫無疑問，網絡的云端化是未來電信網絡發展的趨勢。以云技術為基礎的網絡功能虛擬化和軟件定義網絡可以使整個通信網絡系統從硬件驅動變為軟件驅動。

　　網絡功能虛擬化將網絡功能從硬件設備中剝離出來，實現了軟件和硬件解耦后的獨立運作。由于使用了通用的計算、處理和存儲設備，實現了硬件的通用化，大量減少了硬件設備。網絡功能可以通過軟件實現，采用網絡切片技術，將一個物理網絡切割成多個端到端的不同功能的虛擬網絡，每一個虛擬網絡在邏輯上都是獨立的。實現軟件定義網絡的過程，也就是電信運營商從硬件驅動向軟件驅動轉型的過程。

　　在這種情況下，運營商仍然可以提供多種服務，但不需要為每一種服務都單獨建立網絡，運營商的網絡仍然可以不斷地升級換代，但技術升級主要通過軟件升級來實現，這就能大幅減少運營商的硬件投資。

　　獨立組網的5G新無線標準，就是按照網絡切片的原則來制定業務規范的。以5G為新起點，軟件定義網絡將成為電信業網絡新結構的趨勢。網絡硬件和軟件解耦后，運營商既可以靈活地提供各種業務，又可以大幅降低資本開支。按照這種趨勢，電信運營商近年來提出的變硬件企業為軟件企業的目標是有可能實現的。

　　2.讓網絡共享成為主旋律

　　移動通信業競爭帶來的效果是明顯的，在激烈的市場競爭中，移動運營商爭先恐后地建設網絡、改善服務、降低價格，使電信業許多原來飽受詬病的問題都迎刃而解。

　　但是這種建立在各運營商單獨建網基礎上的經營方式也存在問題。一方面，每一家移動通信運營商都積累了龐大臃腫的固定資產，并為此支付巨大的成本。在移動通信業發展初期，盡管單獨建網的成本很高，但由于那時移動電話的資費高，大部分移動運營商都能贏利。但是移動通信的資費一直在下降，而每一家運營商為了保持自己的競爭實力，仍需要不斷對網絡進行擴容和升級，這樣運營商的營業收入難以增長，而網絡建設和運營成本一直居高不下。國際上，一些營收規模較小的移動運營商已經出現了經營困難，只要拿到移動牌照就能賺錢的日子已經一去不復返了。

　　另一方面，這種單獨建網的方式也帶來了大量重復建設，造成了資源的浪費。

　　要解決這個問題有兩個途徑，一是減少移動通信運營商的數量，二是使運營商共享網絡資源。

　　運營商共享資源其實早就開始了，鐵塔資源與運營商分離就是很好的例子。國際上，投資銀行給鐵塔公司上市的估值明顯高于電信運營商，可見市場對共享資源的期望值是很高的。

　　目前，運營商之間共享資源的積極性越來越高，僅僅共享鐵塔和傳輸資源已經遠遠不夠了。

　　3GPP曾制定過運營商網絡共享的規范，在制定5G標準時，3GPP 又強調5G的各個層面都要符合網絡共享的要求。運營商共享網絡在技術上沒有什么問題，現有技術完全可以滿足各種不同程度的合作和共享。不同的運營商可以共享頻率、共享基站，也可以共享整個網絡。

　　共享基礎網絡不會影響運營商的差異化，隨著電信網絡的云端化，不同的運營商可以通過軟件來提供不同的網絡服務功能，實現網絡應用功能的差異化。共享基礎網絡以后，移動市場的競爭并不會削弱，因為共享資源與市場競爭并不沖突。共享基礎網絡不僅不會影響移動市場的服務質量，而且可以集中使用頻率資源，集中物力和財力，進一步提升網絡的覆蓋密度，提高網絡的質量，改善網絡服務。

　　事實上，互聯網本身強調的就是網絡共享。任何一個互聯網公司，無論其規模有多大，都不可能單獨去建立全面覆蓋的互聯網基礎網絡。當移動通信進入移動互聯網階段后，基礎網絡共享應該成為移動行業網絡運營的主旋律。

　　3.擴大連接的內涵

　　在新的生態系統下，應用服務與網絡連接解耦，拓寬了應用服務的發展天地。以提供網絡連接為責任的電信運營商也在努力進入應用服務的領域，開發各種移動互聯網的應用服務。

　　誠然，電信運營商可以探索從網絡連接向外拓展，進入互聯網的應用服務，甚至進入制造業，并努力取得協同效應。但是，即便在網絡連接領域，也還有許多增長的驅動因素。

　　首先，網絡連接的概念可以進一步拓展。過去，從電報、電話到手機，運營商提供人與人之間的連接，隨著物聯網的發展，網絡連接延伸到人與物、物與物。今后，物與物的連接數量將遠超人與人的連接。這對于電信運營商來說無疑是一個巨大的增長驅動力。伴隨著信息通信技術的發展，連接的內涵也在發生變化，電信運營商還可以從連接的內涵變化中尋找新的發展機會。

　　傳統電信的功能是通過傳輸鏈路，為兩個或多個端點提供連接服務。這種連接服務包括話音、短信、互聯網接入、專線接入等。云計算和云服務的出現，擴展了信息和通信基礎設施服務的范圍，擴大了連接的內涵。

　　有了云服務，用戶可以通過互聯網直接進入信息通信資源的共享池，使用各種計算資源。在這種情況下，原先的端到端的連接服務變成了端到云的連接服務。云服務將專線接入、服務器、存儲器等都融為一體，使基礎設施虛擬化，用戶通過互聯網按需要購買云服務，這與原先的租賃專線、托管服務器的概念完全不一樣。電信運營商需要適應這種連接方式的變化，而且要成為云服務的主要提供者。

　　從端到端延伸到端到云，連接的內涵擴大了，這對電信運營商來說既是新機會，又是新挑戰。

　　云服務是一種基于基礎設施的新型服務，此時運營商已經積累了豐富的基礎設施服務經驗，并擁有完整的營銷和支撐體系。與互聯網應用服務采取的后向收費的方式不同，云服務的經營模式通常是按實際使用計費，這與傳統的電信經營模式很接近。電信運營商不僅具有基礎設施服務的經驗，而且擁有云服務所需要的豐富的傳輸資源和數據中心設施。

　　互聯網公司、軟件開發商、設備制造商和電商企業都早已有所作為，市場競爭已經相當激烈了，但就云服務巨大的市場而言，云服務還有非常大的發展潛力。

　　對電信運營商來說，真正的挑戰其實還是在知識領域。今天，網絡基礎設施的概念已經改變了，電信技術與互聯網技術已經全面融合。公眾基礎設施服務已經從傳輸網服務、接入網服務延伸到云服務。電信運營商必須快速充實互聯網技術知識，改變自己的知識結構，擴大自己的知識范圍。

　　端到云的連接只是連接的內涵延伸的一個方面，在萬物互聯的5G時代，連接的內涵還將進一步擴大。當海量的設備通過5G網絡連接，這些設備產生的動態數據需要在瞬間得到分析和處理。邊緣計算的應用，使得許多分析和控制通過本地設備就可以實現。這樣，對數據的計算和分析將實時分布于整個網絡結構。萬物互聯將會進一步改變網絡連接的結構和規則，繼續改變行業的生態系統，對電信運營商來說，這個過程中將會出現更多的新機會。

　　本文整理自《從1G到5G：移動通信如何改變世界》 王建宙著 中信出版集團 2021.7