半導體本輪漲價的根本原因為供需變化,并隨著產業鏈傳導,漲價是否持續還是看供需,NAND隨著產能釋放價格有所降低,DRAM、硅片產能仍吃緊漲價有望持續。展望未來,隨著物聯網、區塊鏈、汽車電子、5G、AR/VR及AI等多項創新應用發展,半導體行業有望保持高景氣度。

國外Facebook、Arm、特斯拉也紛紛曝出自研AI芯片的消息,阿里百度華為發布云端AI芯片,華為蘋果爭奪手機AI芯片之王,這一連串消息的狂轟濫炸,也讓大家感受到AI芯片在科技企業中的戰略意義。

這半年來,AI行業出現一個明顯的趨勢,即各行各業的巨頭紛紛開始跨界做AI芯片。之所以會有這么多科技巨頭都在打造AI芯片,這正是AI處于革命早期的特征,不同的行業在尋找不同的解決方案。

隨著設備端推理的應用場景更為多樣化,智能手機、智能攝像頭、語音交互等設備的需求越來越豐富,需要定制化、低功耗、低成本的嵌入式解決方案,AI創企、傳統行業巨頭開始通過打造專用型AI芯片提高自身競爭力。

巨頭的芯片戰略

AI芯片是自動駕駛計算平臺的關鍵組成部分,由于關系到人身安全,相比其他AI芯片,自動駕駛AI芯片的容錯率更低、研發難度更大。

不過,自動駕駛領域的超級“網紅”特斯拉CEO埃隆·馬斯克一向不走尋常路。馬斯克在8月2日宣布特斯拉自研AI自動駕駛芯片“Hardware 3”,稱其已籌備了兩三年,用于特斯拉所有的電動汽車之中,能將特斯拉汽車性能最高提升5-20倍。

據悉,特斯拉自研芯片與其當前使用的芯片成本相差無幾。此前特斯拉汽車主要使用英偉達的芯片,不過馬斯克稱特斯拉的自研芯片沒有一味依賴英偉達等芯片廠商。

各大科技巨頭也沒有閑著,除了谷歌、微軟持續更新芯片進展外,FACEBOOK也踏入了AI芯片的沙場。VR/AR是一直是FACEBOOK的核心業務。FACEBOOK首席執行官馬克·扎克伯格曾表示將通過一個龐大的在線網絡創建一個“無界限”的世界,即打破現實與虛擬之間的界限。

2014年,FACEBOOK以23億美元收購了一家名為Oculus的VR公司,并將VR和AR作為下一代技術。該公司于2017年推出了自主研發的AR平臺。近日,他們還收購了一家名為“CTRL-labs”的初創公司,加快了增強現實業務的發展速度。

隨著FACEBOOK開始專注于硬件(HW)業務,AR眼鏡有望成為FACEBOOK的一個重要轉折點。FACEBOOK已經申請了AR眼鏡設計的專利,目前正在與Ray-Ban合作。

三星和FACEBOOK合作將為三星晶圓代工業務帶來巨大的動力。與大型IT公司的合作可以建立最先進的流程案例,便于與其他科技巨頭合作,蘋果、亞馬遜等全球IT公司對下一代計算平臺都非常感興趣。

除了FACEBOOK外,三星電子也在努力與谷歌、微軟(MS)、蘋果NVIDIA和高通合作。在美國和歐洲等主要地區舉行代工論壇,以推廣其技術和路線圖,還旨在吸引全球半導體設計公司客戶。

據悉,三星電子的代工業務已經確保了12英寸晶圓生產線的穩定動率。該公司通過與FACEBOOK的合作,確保有穩定的客戶采用EUV工藝,那么將迅速超越臺積電。

5G時代即將來臨,5G技術憑借高速率、高容量、低時延、低能耗等特點,將會推動真正視頻時代的到來,以VR/AR等為主的視頻內容將會出現爆發式增長。作為全球全息AR第一股的全息巨頭微美全息(WIMI.US)團隊通過多年時間不斷原創研發,已經打造出第三代6D光場全息技術產品,將其商業應用場景主要聚集在家用娛樂、光場影院、演藝系統、商業發布系統及廣告展示系統等五大專業領域。

對于做芯片,只有找對場景和算法,并為其定制的芯片,才有可能做到性價比比競爭對手高。事實上,人工智能芯片產品普遍面臨算法更新迭代和芯片研發兩者之間周期平衡的問題。對此,微美全息在3D視覺領域其算法一直維持業內領先的優勢,而芯片需要多年的提前預判,才能讓這個優勢延存。

據悉,微美全息大力拓展芯片領域,全息3D視覺領域的半導體行業應用需求快速成長,目前該領域發展迅猛,并且市場潛力巨大,收購公司有助于拓寬半導體行業領域,快速整合市場資源;另一方面將協助公司全息3D視覺軟件領域由應用層向下延伸到芯片領域,通過全息3D視覺軟件方案軟硬結合的戰略方向,即向半導體領域戰略衍生升級。微美全息在全息3D視覺軟件領域有著深厚的技術積累,擁有上百個相關專利和軟件著作權,因此在相關的半導體業務方向拓展延伸,以及公司擬通過整合具有核心技術優勢的IC設計企業,或者收購目前擁有代理權強技術的芯片原廠,來實現向產業鏈上游的半導體研發設計、技術服務、銷售等領域延伸。

目前,多家科技巨頭高通、聯發科、英偉達等相關公司在人工智能、5G、物聯網等生態鏈領域都有所布局,對上游供應商的需求不再是簡單的電子元器件或產品的供應,對供應商的技術服務能力、綜合解決方案提供能力以及一站式的增值服務能力都提出了更高的要求。隨著全息3D視覺相關半導體應用方案的需求越來越多,微美公司將會結合全息3D視覺市場應用需求場景,提供對應的半導體解決方案以滿足市場需求,最終達到推進全息3D視覺技術在半導體行業應用和普及的目的。

不過,傳統行業玩家通常擁有比AI創企更深厚的行業積累和行業資源,在傳統行業的長期摸索也有助于支撐長期芯片研發所需的高成本。而AI創企則在如何強化AI能力方面具有優勢,基于AI技術的積累,他們更易懂得如何使算力更好地匹配算法。多個行業巨頭的加入,把AI芯片市場炒的更加火熱,新老AI芯片勢力的崛起,也為這個領域帶來更多可能。