近日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)”)發(fā)布2020年上半年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入共371.12億元，同比負(fù)增長(zhǎng)2.73%。

　　其中，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)持續(xù)萎縮，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比上升至近70%。互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，健康險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展迅速，意外險(xiǎn)市場(chǎng)較快收縮，信用保證險(xiǎn)市場(chǎng)也不再盲目擴(kuò)大。

　　上半年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)同比負(fù)增長(zhǎng)

　　數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，共計(jì)72家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入共371.12億元，同比負(fù)增長(zhǎng)2.73%。互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)累計(jì)承保保單數(shù)量為134.57億單，同比增長(zhǎng)5.53%。

　　根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，這是互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)歷2016-2017年持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)、2018-2019年回升反彈后，又一次出現(xiàn)的負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)。

　　從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，今年上半年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)持續(xù)下滑，直至6月份出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。其中，今年1月、前2月、前3月、前4月、前5月、前6月互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)同比增長(zhǎng)幅度分別為9.18%、16.60%、7.41%、4.20%、1.52%、-2.73%。

　　從市場(chǎng)份額來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模位居前三位的險(xiǎn)企市場(chǎng)份額占比達(dá)39.99%，以上三家險(xiǎn)企分別是眾安保險(xiǎn)、泰康在線和人保財(cái)險(xiǎn)，合計(jì)保費(fèi)收入為148.43億元。另外，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模位居前八位的險(xiǎn)企分別為眾安保險(xiǎn)、泰康在線、人保財(cái)險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)和平安產(chǎn)險(xiǎn)，合計(jì)保費(fèi)收入共277.28億元，合計(jì)市場(chǎng)份額占比達(dá)74.71%。

　　另外，作為專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，2020年上半年，眾安保險(xiǎn)、泰康在線、安心保險(xiǎn)、易安保險(xiǎn)4家險(xiǎn)企合計(jì)承保保單43.54億單；累計(jì)保費(fèi)收入共132.78億元，同比增長(zhǎng)達(dá)44.22%，遠(yuǎn)高于互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)整體市場(chǎng)同期增速，市場(chǎng)份額合計(jì)為35.78%，比2019年同期增長(zhǎng)11.65個(gè)百分點(diǎn)。

　　互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)同比負(fù)增長(zhǎng)24.34%

　　數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，共計(jì)42家公司開展互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，累計(jì)保費(fèi)收入共111.72億元，同比負(fù)增長(zhǎng)24.34%。

　　同時(shí)，數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，從保險(xiǎn)公司移動(dòng)APP和微信平臺(tái)運(yùn)營(yíng)量的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，上半年APP安裝量累計(jì)約2200萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)22.34%，APP訪問(wèn)量185億人，同比增長(zhǎng)49.55%，APP獨(dú)立訪客數(shù)2.0億人，同比增長(zhǎng)51.89%。上半年微信關(guān)注數(shù)增加3840萬(wàn)人，累計(jì)關(guān)注2.6億人。也就是說(shuō)，線上客戶的數(shù)量和活躍度都在增長(zhǎng)，但是業(yè)務(wù)保費(fèi)仍在下降，核心是線上轉(zhuǎn)化率不高。

　　保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)工作二部項(xiàng)目組表示，上半年，受疫情影響，各保險(xiǎn)公司進(jìn)一步加強(qiáng)車險(xiǎn)在線服務(wù)和在線理賠，提升消費(fèi)者體驗(yàn)，與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)渠道雖較傳統(tǒng)渠道有一定費(fèi)率優(yōu)勢(shì)，而線下車險(xiǎn)市場(chǎng)非理性競(jìng)爭(zhēng)依舊，代理渠道手續(xù)費(fèi)仍處于較高水平，其次互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷售過(guò)程的全流程溯源使線上業(yè)務(wù)更加透明，因此在當(dāng)前形勢(shì)下互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)渠道競(jìng)爭(zhēng)力較低，持續(xù)回流至代理渠道，導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)持續(xù)萎縮，這也是互聯(lián)網(wǎng)整體市場(chǎng)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的重要原因。互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)亟需變革以迎接商業(yè)車險(xiǎn)改革新時(shí)代。

　　受上述影響，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比持續(xù)下降，2020年6月，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比下降至30.10%，較上年同期下降8.60個(gè)百分點(diǎn)。互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占2020年6月產(chǎn)險(xiǎn)公司全渠道車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入的2.74%，較上年同期下降0.98個(gè)百分點(diǎn)。

　　互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比提升至近70%

　　數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)共承保保單數(shù)量134.50億單；累計(jì)保費(fèi)收入為259.40億元，同比增長(zhǎng)10.92%，業(yè)務(wù)增速較同期下降49.20個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，2020年上半年互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比持續(xù)提升至69.90%。

　　調(diào)研發(fā)現(xiàn)，科技型保險(xiǎn)公司在互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)市場(chǎng)顯示出明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2020年上半年，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入位居前八位的是眾安保險(xiǎn)、泰康在線、人保財(cái)險(xiǎn)、國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)、安心財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)和陽(yáng)光產(chǎn)險(xiǎn)，累計(jì)保費(fèi)收入共206.11億元，合計(jì)市場(chǎng)份額為70.46%，其中專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司在互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)市場(chǎng)中的明顯優(yōu)勢(shì)充分體現(xiàn)，眾安保險(xiǎn)和泰康在線分別以市場(chǎng)份額24.31%、16.39%的明顯優(yōu)勢(shì)位居前兩位。

　　從險(xiǎn)種來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，并成為保費(fèi)規(guī)模最大險(xiǎn)種；意外險(xiǎn)和保證險(xiǎn)業(yè)務(wù)下降較為明顯。

　　數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入259.40億元，其中意外健康險(xiǎn)155.30億元，同比增長(zhǎng)35.76%，業(yè)務(wù)占比為41.85%，較2019年同期增加11.86個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)2020年上半年前60款熱銷產(chǎn)品(該60個(gè)熱銷產(chǎn)品占報(bào)送的全部熱銷產(chǎn)品保費(fèi)收入的93%)的監(jiān)測(cè)，健康險(xiǎn)產(chǎn)品有25款，保費(fèi)收入占57.33%，較同期增加約30個(gè)百分點(diǎn)，意外險(xiǎn)產(chǎn)品保費(fèi)收入占6.78%，較同期減少約23個(gè)百分點(diǎn)。

　　從對(duì)意外健康險(xiǎn)的分解分析來(lái)看，上半年，受疫情影響，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司抓疫情防控的同時(shí)，加強(qiáng)保險(xiǎn)產(chǎn)品供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以滿足人民群眾健康管理需求，結(jié)合線上銷售的安全便利和互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品的固有特性，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)快速發(fā)展。但疫情影響之下，與旅游、出行等密切相關(guān)的意外保險(xiǎn)場(chǎng)景需求量明顯下降，導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)意外險(xiǎn)市場(chǎng)明顯萎縮。根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)部分合作機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)，2020年上半年，同程網(wǎng)、攜程網(wǎng)、去哪兒網(wǎng)、飛豬和旅游保險(xiǎn)網(wǎng)累計(jì)保費(fèi)收入僅為2019年同期的20.40%。

　　與此同時(shí)，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)加強(qiáng)行業(yè)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的管控和處置，在信用保證險(xiǎn)領(lǐng)域，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、增強(qiáng)資信審核、產(chǎn)品銷售更為理性，著重將合適的產(chǎn)品銷售給合適的需求者，積極支持中小微企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、滿足有需求的個(gè)人消費(fèi)者等，不再盲目擴(kuò)大信用保證險(xiǎn)市場(chǎng)。2020年上半年，互聯(lián)網(wǎng)信用保證險(xiǎn)保費(fèi)收入為21.65億元，業(yè)務(wù)占比為5.83%，同期下降約6個(gè)百分點(diǎn)。

　　此外，2020年上半年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入為13.60億元，占3.67%，責(zé)任險(xiǎn)18.80億元，占5.07%，其他非車險(xiǎn)(主要包括退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn))50.05億元，占13.49%。