新興市場拉動全球光熱市場回暖。 2012 年至 2016 年全球光熱裝機(jī)量復(fù)合增速為23.3%。自 2014 年起全球光熱裝機(jī)量受西班牙市場影響增長放緩，隨后全球光熱市場增長點(diǎn)逐漸從西班牙和美國市場轉(zhuǎn)向摩洛哥、南非及中國等新興市場。 2017 年，全球光熱發(fā)電裝機(jī)規(guī)模回升，預(yù)計(jì)新增裝機(jī)量可達(dá) 900MW。隨著上述新興市場項(xiàng)目于近年落地，預(yù)計(jì) 2018年全球光熱市場將會維持回升態(tài)勢。

全球光熱裝機(jī)量變化趨勢（MW）

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全球光熱裝機(jī)量分布情況（%）

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　　我國光熱首批示范項(xiàng)目 1.35GW 中部分項(xiàng)目預(yù)計(jì) 2018 年建設(shè)完畢，第二批有望在 2018年上半年推出。 首批示范項(xiàng)目推進(jìn)速度略緩慢于預(yù)期，其遇到的困難主要為項(xiàng)目前期土地等手續(xù)辦理周期較長、融資緩慢、部分技術(shù)工作成熟度不夠等。 對屆時(shí)不能按時(shí)建成投產(chǎn)的項(xiàng)目，能源局將研究建立相應(yīng)的價(jià)格聯(lián)動機(jī)制。 隨著第一批示范項(xiàng)目陸續(xù)開工， 第二批示范項(xiàng)目預(yù)計(jì)將超過 2GW， 并有望在 2018 年上半年推出。

　　能源局于 2017 年 8 月 31 日下發(fā)了關(guān)于征求對《關(guān)于減輕可再生能源領(lǐng)域涉企稅費(fèi)負(fù)擔(dān)的通知》意見的函。《通知》強(qiáng)調(diào)，對納稅人銷售自產(chǎn)的利用太陽能生產(chǎn)的電力產(chǎn)品， 實(shí)行增值稅即征即退 50%的政策，從 2018 年 12 月 31 日延長到 2020 年 12 月 31 日；鼓勵銀行等金融機(jī)構(gòu)降低貸款利率，對達(dá)到優(yōu)質(zhì)信貸等級的可再生能源項(xiàng)目投資企業(yè)，鼓勵按基準(zhǔn)利率下浮 10%左右的利率予以支持，并可對可再生能源發(fā)電項(xiàng)目適當(dāng)延長貸款期限并給予還貸靈活性；各地方政府一律不得向可再生能源投資企業(yè)收取沒有法律依據(jù)的資源出讓費(fèi)等費(fèi)用，已經(jīng)向風(fēng)電、光伏發(fā)電、光熱發(fā)電等可再生能源開發(fā)投資項(xiàng)目收取資源出讓費(fèi)（或有償配置項(xiàng)目）的地方政府，應(yīng)在通知發(fā)布一年內(nèi)完成清退。 目前光熱發(fā)電項(xiàng)目電價(jià)構(gòu)成中，融資成本的比重在 20%以上，因此若未來推行低息貸款等政策，將有效降低成本、推動項(xiàng)目發(fā)展。

國內(nèi)某項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)構(gòu)成（典型年）

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　　我們預(yù)計(jì)到 2020 年， 光熱發(fā)電項(xiàng)目的工程造價(jià)有望降低到 1.5 萬元/千瓦以下。美國能源部（DOE）預(yù)測， 2020 年上網(wǎng)電價(jià)可能降低到 0.06 美元/kWh 以下。未來光熱發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)的下降將主要來源于以下幾個(gè)方面： 一、融資成本及基準(zhǔn)利率可能的下降；二、產(chǎn)業(yè)鏈各部分的技術(shù)進(jìn)步帶來總效率的提升，如國產(chǎn)汽輪機(jī)效率距離國際先進(jìn)水平差 1-3 個(gè)百分點(diǎn)，若總效率提升 2%，則發(fā)電量約提升 10%，度電成本下降約 0.1 元/kWh；三、光熱電站規(guī)模效應(yīng)帶來的成本下降，以塔式電站為例，單塔規(guī)模從 50MW 提高到 100MW 可帶來度電成本下降約 0.1 元/kWh；四、光熱產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈進(jìn)一步發(fā)展，預(yù)計(jì)設(shè)備國產(chǎn)化可帶來單位千瓦造價(jià)下降 15%以上， 帶來度電成本下降至少 0.15 元/kWh。

DOE 預(yù)測 2020 年光熱發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)成本組成

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光熱發(fā)電成本變化趨勢（美元/kWh）

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光熱工程造價(jià)變化趨勢預(yù)測（元/kW）

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　　光熱發(fā)電自帶儲能的特性使其具備獨(dú)立發(fā)電的可能性， 并使其具備替代傳統(tǒng)煤電等一次石化能源發(fā)電成為“基電”的獨(dú)特素質(zhì)；同時(shí)也因?yàn)樽詭�儲能的特性，具備根�?jù)電網(wǎng)用電需求進(jìn)行調(diào)度輸出管理的特性。預(yù)計(jì)未來調(diào)峰電站在總的發(fā)電負(fù)載中占到 20%左右， 若未來全部非化石能源場景下， 光熱發(fā)電有望成為替代傳統(tǒng)火電的基礎(chǔ)電源且光熱發(fā)電和抽水蓄能共同作為調(diào)峰電站成為電網(wǎng)的重要補(bǔ)充不失為一種選擇。 作為一個(gè)剛剛在我國開始興起的技術(shù)，未來光熱成本下降空間仍大， 無論從產(chǎn)業(yè)技術(shù)布局的角度，或是從可再生能源總體結(jié)構(gòu)出發(fā)， 光熱都是國家政策必須要支持和發(fā)展的方向。