糖尿病是由于胰腺分泌功能缺陷或胰島素作用缺陷引起的，以血糖升高為特 征的代謝性疾病。糖尿病患者若血糖長期控制不佳，可導致器官組織損傷， 成為“萬病之源”，伴發各種器官，尤其是眼、心、血管、腎、神經損害或 器官功能不全或衰竭，嚴重可致患者殘疾或者死亡。根據發病機制不同，糖 尿病可以被分為Ⅰ型糖尿病、Ⅱ型糖尿病、妊娠糖尿病和其他類型糖尿病。

糖尿病主要分類

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　　糖尿病患病人數在全球范圍持續增長，據估計， 2017年全球患病人數約為4.25億，預計到2045年將達到6.29億。我國是全球 糖尿病人數最多的國家，2017年糖尿病人數為1.14億，預計到2045年將達到 1.5億左右。

全球及各地區在2017年和2045年的糖尿病患病人數（20-79歲）

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　　目前全球有50%的糖尿病患者，因醫療水平及經濟狀況等原因 未得到合理的診治或診斷，未來隨著經濟水平及醫療水平提升，潛在治療需 求將逐步釋放。龐大的患病群體、慢病長期用藥特征使得糖尿病用藥市場成 為全球第二大用藥市場。全球糖尿病用藥市場規模也從2012年的300多億美 元增加至2017年的440億美元，復合增速達7.5%。產品格局上，胰島素類產 品仍是糖尿病市場第一大用藥品種，占據53%左右市場份額，其中又以三代 胰島素為主。此外，DPP-4、GLP-1以及其他小分子藥物合計占據47%的市場 份額，其中值得注意的是GLP-1受體激動劑近幾年市場擴容較快，整體市場 份額由15年10%提升至17年的16%。

2012-2017全球糖尿病市場規模

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2017年全球糖尿病市場產品競爭格局

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　　目前糖尿病用藥市場參與者中，海外醫藥巨頭賽諾菲、默沙東、禮來、諾和 諾德等占據了絕大部分市場份額，呈現出一定程度寡頭壟斷格局。與此同時， 各大巨頭仍不斷加大對新型糖尿病藥物的研發投入，近幾年隨著GLP-1類、 SGLT-2類等產品的不斷面世，推動全球糖尿病治療水平的不斷提升。

2017年全球糖尿病藥物銷售額（億美元）排名

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　　我國作為全球糖尿病患者人數最多的國家，隨著醫療水平的不斷進步，國內 糖尿病診斷率和治療率的持續提升推動者國內糖尿病市場不斷擴容。我國糖 尿病公立醫療機構市場銷售規模由2013年的278億擴容到2016年的410億，復 合增速達13.8%，疊加零售藥店終端銷售，估計2016年國內糖尿病整體市場 規模近500億元。由于治療水平差異及市場準入等諸多原因，國內糖尿病用 藥市場格局與全球市場格局略有不同：公立醫療機構終端中胰島素及類似 物、口服降糖藥總體平分秋色，零售端口服降糖藥占據主要市場份額。

國內公立醫療機構糖尿病藥物銷售額

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2016年國內不同銷售終端產品格局

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　　2016年國內公立醫療機構終端糖尿病化藥市場為400多億元，其中top10品牌 占據50%以上市場份額，拜耳、諾和諾德、賽諾菲等國外企業占據主導地位， 部分國內糖尿病龍頭企業企業如華東醫藥、甘李藥業、通化東寶等也憑借核 心品種占據了一席之地。總體來看，國內糖尿病治療市場由于整體診斷率和 治療率較全球平均水平仍有較長差距，市場潛力空間巨大。同時國內糖尿病 市場產品中口服及注射用降糖藥格局與海外市場差距較大，未來存在較大的 進口替代和產品消費升級空間。

2016年中國公立醫療機構終端糖尿病化藥品牌TOP10

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