風電裝機量或觸底反彈 產業集中度持續走高

2018/2/26 9:26:51　來源:中國產業發展研究網　【字體：大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】

裝機量整體走低

　　彭博新能源財經最新公布的數據顯示，2017年中國風電市場裝機容量整體下滑，總裝機為18吉瓦。受限于“三北”棄風地區項目停建，陸上新增風電裝機容量下降至16.8吉瓦。海上風電裝機提速明顯，2017年新增海上風電裝機量達1.2吉瓦。

　　對比彭博新能源財經2017年1月公布的數據發現，2016年中國風電新增裝機容量為22.8吉瓦，較2015年回落21%。這意味著風電裝機已連續兩年在走“下坡路”。

　　據了解，彭博新能源財經統計的裝機容量是吊裝容量，非并網容量。因此，實際的并網容量比吊裝容量會更低。而根據中國電力企業聯合會的統計，2017年風電新增吊裝容量19.51吉瓦，新增并網容量僅為15.03吉瓦。

　　除了為鎖定高電價導致的搶裝潮后出現的周期性萎縮外，業內認為，風電項目向中東部和南方地區轉移也暫時引發了裝機量下降。這些區域地形復雜，項目建設工期長，導致在手訂單量不能及時轉化成吊裝容量和并網容量。

　　或進入觸底反彈階段

　　針對連續兩年的裝機下滑，業內預測，目前風電行業裝機量已經到達谷底，2018年風電裝機量將呈現觸底反彈。

　　安信證券鄧永康研究團隊認為，風電行業裝機需求基本見底，且復蘇趨勢明確。原因在于：首先，棄風限電持續改善趨勢明確，限制風電投資的“紅六省”有望逐步解禁；其次，伴隨棄風限電持續改善，運營商盈利能力得以增強，拉動了投資意愿，從而進一步吸引民營資本參與風電投資；此外，風電自身實現調整，進一步適應環保督查及生態保護的要求，生態嚴控區域有望快速增長。當前核準未建風電規模高達100吉瓦以上，市場增長前景可期。

　　中泰證券中泰電新研究認為，2018年是風電建設向中東部和南方區域轉移的第三年，中東部裝機將理順，釋放節奏或趨于常態化，有利于行業觸底反彈。

　　基于海上風電和分散式風電的良好發展預期，安信證券預測，2018-2020年風電行業新增裝機有望分別達到28吉瓦、35吉瓦、44吉瓦，增速分別為56%、26%、25%。

　　產業集中度繼續提升

　　彭博新能源財經最新公布的數據顯示，在整機制造商方面，前五大整機制造商總裝機容量達11.5吉瓦，占2017年中國當年風電總裝機容量的64%，市場集中度進一步提升。

　　其中，金風科技蟬聯榜首，其2017年中國市場新增裝機容量達5.3吉瓦，中國市場占有率進一步提升至29%。遠景能源位居第二，其2017年裝機量達2.8吉瓦，較2016年增長41%。國電聯合動力、明陽智慧能源、上海電氣分列3、4、5位。

　　對比彭博新能源財經2017年1月公布的2016年數據。2016年共有26家風電整機制造商有項目吊裝記錄。其中，前五大整機制造商總裝機容量為14吉瓦，占中國當年風電總裝機容量的62%。

　　除了前五大整機制造商市場占有率提升了2個百分點外，金風科技和遠景能源的占有率都有所提升。特別是遠景能源市場份額從2016年的9%增至2017年的15%。彭博新能源財經稱，遠景能源是十大整機制造商中惟一一家在2017年實現新增裝機容量增長的公司。

　　不過，關于裝機量排名的數據也遭到一些整機商的質疑。一家整機商相關負責人說：“未對彭博新能源財經開放項目數據，這一排名有失偏頗。”

　　雖然對于排名數據略有爭議，但對數據反映出的大趨勢行業基本認同。

　　一位行業分析師表示，預計未來幾年，行業上下游會出現更多的企業合并、收購等現象。與此同時，或有多家排名相對靠后的風電整機商退出市場，市場集中度還會進一步提升。（張子瑞）

　　轉自：中國高新技術產業導報