全球云市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)高增長(zhǎng)。全球公有云市場(chǎng)規(guī)模從2010年的683億美元增長(zhǎng)至2016年的2092億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)20.51%。Gartner最新報(bào)告顯示，2017年全球公有云市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2602億美元，較去年增長(zhǎng)18.5%，預(yù)計(jì)到2020年全球公有云市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4114億美元，2018-2020年年復(fù)合增速將達(dá)到16.5%。隨著AI的采用和物聯(lián)網(wǎng)在企業(yè)及初創(chuàng)企業(yè)的應(yīng)用，據(jù)預(yù)測(cè)Iaas（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）的增長(zhǎng)空間較高，主要受到基礎(chǔ)設(shè)施遷移到云端的額外需求及計(jì)算密集型工作的需求增加所帶動(dòng)。2016年企業(yè)服務(wù)17%的總市場(chǎng)營(yíng)收轉(zhuǎn)移到了云服務(wù)，到2021年將增長(zhǎng)到28%。

全球公有云規(guī)模

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　　美國(guó)在全球市場(chǎng)居于絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)地位。2015年美國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)占據(jù)全球56.5%的市場(chǎng)份額，增速達(dá)到19.4%；歐洲作為云計(jì)算市場(chǎng)的重要組成部分，以英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)為代表的西歐國(guó)家占據(jù)了21%的市場(chǎng)份額；日本云計(jì)算市場(chǎng)全球占比4.2%；以中國(guó)、印度為代表的云計(jì)算新興國(guó)家高速增長(zhǎng)，中國(guó)市場(chǎng)由2012年的3.7%上升至2015年的5%。

全球云計(jì)算市場(chǎng)格局

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　　市場(chǎng)愈發(fā)集中，馬太效應(yīng)加劇。前24家超大規(guī)模運(yùn)營(yíng)商擁有近320個(gè)大型數(shù)據(jù)中心，2016年占全球云服務(wù)市場(chǎng)的68%，占SaaS市場(chǎng)的59%，而在2012年這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)僅為47%。亞馬遜AWS是全球云服務(wù)第一巨頭，全球市場(chǎng)份額達(dá)到35%，2017年前三財(cái)季AWS營(yíng)收達(dá)到123億美元，同比增長(zhǎng)近40%，預(yù)計(jì)全財(cái)年?duì)I收將達(dá)到180億美元；盡管微軟云計(jì)算平臺(tái)Azure收入增速高達(dá)90%，谷歌云計(jì)算收入也大幅增長(zhǎng)75%，但整體市場(chǎng)份額仍難以與AWS媲美，AWS將繼續(xù)受益于其先發(fā)優(yōu)勢(shì)、最廣泛的云計(jì)算服務(wù)組合以及在開發(fā)者中的強(qiáng)烈意識(shí)。

2016年全球前十大廠商營(yíng)收規(guī)模

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　　國(guó)家“十二五”、“十三五”規(guī)劃都明確提出將云計(jì)算作為未來科技發(fā)展的重要領(lǐng)域，近幾年支持云計(jì)算發(fā)展的相關(guān)政策密集出臺(tái)。2017年4月，工信部發(fā)布《云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2017-2019）》，提出到2019年我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到4300億元，云計(jì)算服務(wù)能力達(dá)到國(guó)際新進(jìn)水平，云計(jì)算在制造、政務(wù)等領(lǐng)域的應(yīng)用水平顯著提高，涌現(xiàn)2-3年在全球云計(jì)算市場(chǎng)中具有加大份額的領(lǐng)軍企業(yè)。2015年末中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模約1500億元，意味著2016-2019年年復(fù)合成長(zhǎng)30%。此外，各級(jí)部門明確提出政府部門、銀行等金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)逐步遷移至云端，意味著將為私有云廠商帶來大量訂單，近兩年阿里云、騰訊云、運(yùn)營(yíng)商紛紛0元中標(biāo)地方政務(wù)云，希望借此獲得項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)權(quán)，從日后的數(shù)據(jù)經(jīng)營(yíng)中長(zhǎng)期獲利。

云計(jì)算政策匯總

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　　目前我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)只占全球市場(chǎng)總規(guī)模的5%，這與我國(guó)人口規(guī)模、商業(yè)規(guī)模、GDP占全球份額極不匹配。與美國(guó)比，在公有云市場(chǎng)上，中國(guó)與美國(guó)有至少五年的差距，美國(guó)云市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，中國(guó)則仍處于初始擴(kuò)張階段。2016年中國(guó)云計(jì)算整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)514.9億元，整體增速35.9%，大幅高于全球平均水平。其中私有云市場(chǎng)規(guī)模344.8億元，同比增長(zhǎng)25.1%；公有云服務(wù)市場(chǎng)整體規(guī)模約170.1億元，同比增長(zhǎng)66.0%。預(yù)計(jì)2017-2020年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)仍將保持高速增長(zhǎng)，到2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1366億元，其中IaaS、SaaS是增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。

中美公有云市場(chǎng)規(guī)模對(duì)比

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中國(guó)公有云、私有云市場(chǎng)規(guī)模

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　　私有云基數(shù)大，公有云增長(zhǎng)快。與美國(guó)云市場(chǎng)不同的是，中國(guó)私有云規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于公有云，這是由于企業(yè)需按照行業(yè)規(guī)范和政府監(jiān)管建設(shè)自己的IT，標(biāo)準(zhǔn)化的公有云無法滿足每一個(gè)企業(yè)的IT需求，因此企業(yè)更傾向于選擇私有云或者以私有云為主的混合云。美國(guó)云行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)和管理由第三方非盈利性機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，國(guó)際公有云廠商已經(jīng)足夠成熟以符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管。未來隨著云計(jì)算在中國(guó)的逐步普及，中小企業(yè)則更有意愿選擇具備成本優(yōu)勢(shì)的公有云，未來中國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)保持快速增長(zhǎng)，甚至超過私有云市場(chǎng)。

中國(guó)公有云、私有云規(guī)模

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美國(guó)公有云、私有云規(guī)模

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　　IaaS寡頭壟斷格局形成，看好硬件領(lǐng)域。IaaS為云計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施，其構(gòu)成包括云主機(jī)、云存儲(chǔ)、CDN、分析、安全等服務(wù)。2016年中國(guó)公有云市場(chǎng)上阿里云一家獨(dú)大，市占率超過40%，寡頭壟斷格局已經(jīng)形成，后來者很難改變現(xiàn)有生態(tài)。在IaaS領(lǐng)域，看好與巨頭深度綁定的核心硬件供應(yīng)商。

中國(guó)公有云細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模（億元）

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中國(guó)公有云細(xì)分市場(chǎng)增速

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中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

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　　SaaS市場(chǎng)空間巨大，競(jìng)爭(zhēng)格局尚未落定。全球范圍來看，SaaS市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)超IaaS和PaaS的綜合，但中國(guó)云市場(chǎng)中SaaS的比重相對(duì)較低。隨著IaaS在國(guó)內(nèi)的迅速布局，SaaS市場(chǎng)活躍度將有所增加，企業(yè)對(duì)SaaS服務(wù)的認(rèn)可快速提升，中國(guó)SaaS市場(chǎng)正處于高速發(fā)展時(shí)期。從中國(guó)SaaS用戶構(gòu)成上看，64.5%的用戶來自于金融、教育、制造、建筑地產(chǎn)、軟件開發(fā)五大行業(yè)；從細(xì)分領(lǐng)域上看，SaaS市場(chǎng)主要分布在協(xié)同應(yīng)用、CRM和ERM領(lǐng)域。中國(guó)目前在SaaS市場(chǎng)上仍處發(fā)展初期，分布比較分散，尚未有獨(dú)角獸類型的企業(yè)出現(xiàn)，縱觀美國(guó)SaaS領(lǐng)域獨(dú)角獸公司，從創(chuàng)立到成長(zhǎng)為獨(dú)角獸均在行業(yè)中深耕多年，相關(guān)細(xì)分行業(yè)龍頭最優(yōu)可能成長(zhǎng)為未來的大企業(yè)。

中國(guó)SaaS市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域

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