1、全球紡服產(chǎn)能幾經(jīng)轉(zhuǎn)移，高附加值環(huán)節(jié)被保留

　　世界紡織服裝生產(chǎn)中心幾經(jīng)變遷，國(guó)內(nèi)承接主要產(chǎn)能。紡織服裝業(yè)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，并兼有一定的資本和技術(shù)密集型因素。作為全球化程度最高的產(chǎn)業(yè)之一，紡織服裝的全球價(jià)值鏈于二十世紀(jì)六十年已經(jīng)形成，并隨著各國(guó)勞動(dòng)力價(jià)格、資源條件、區(qū)域環(huán)境等比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行了多次產(chǎn)業(yè)中心的調(diào)整。上世紀(jì)五六十年代，美國(guó)將紡織服裝生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移至日本、德國(guó)等國(guó)家，隨后又從日、德逐漸轉(zhuǎn)移到韓國(guó)、新加坡、香港、臺(tái)灣等新興國(guó)家和地區(qū)。九十年代起，世界主要紡織服裝產(chǎn)能被國(guó)內(nèi)承接。當(dāng)前，東南亞、南亞等地區(qū)紡織服裝業(yè)方興未艾，有潛力成長(zhǎng)為重要的全球性生產(chǎn)基地。

　　東南亞、南亞國(guó)家已成為全球勞動(dòng)力“價(jià)值洼地”，人力成本優(yōu)勢(shì)顯著。據(jù)數(shù)據(jù)，2015 年，中國(guó)、馬來西亞、越南、印度尼西亞、巴基斯坦六國(guó)制造業(yè)員工月平均工資分別為 740 美元、522 美元、210 美元，138 美元和 131 美元。2016 年，泰國(guó)制造業(yè)員工月平均工資為 358 美元。盡管我國(guó)制造業(yè)工資水平遠(yuǎn)低于德、日、意等發(fā)達(dá)國(guó)家，但目前人力成本已遠(yuǎn)高于東南亞、南亞國(guó)家，分別約為馬來西亞、泰國(guó)、越南、印度尼西亞、巴基斯坦的 1.4 倍、2.1 倍、3.5 倍、5.4 倍和 5.6 倍，東南亞、南亞國(guó)家已成為全球勞動(dòng)力“價(jià)值洼地”，人力成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著。

2015/2016年全球部分國(guó)家制造業(yè)員工月平均工資(美元)

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　　紡織服裝業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移后，原生產(chǎn)基地主要保留了設(shè)備研發(fā)等高附加值環(huán)節(jié)。紡織服裝業(yè)的資本和技術(shù)密集型部分主要體現(xiàn)在機(jī)械設(shè)備研發(fā)、工藝水平與管理經(jīng)驗(yàn)等方面。紡織服裝制造業(yè)利潤(rùn)相對(duì)較薄，縱觀全球紡織服裝價(jià)值鏈形成后的幾次生產(chǎn)中心轉(zhuǎn)移，均是以追逐更低成本為主要目標(biāo)，而在中低端產(chǎn)能轉(zhuǎn)移后，留在原生產(chǎn)基地的企業(yè)主要保留了能夠產(chǎn)生更高附加值的環(huán)節(jié)，如日本和德國(guó)保留了技術(shù)附加值相對(duì)較高的高性能新型纖維紡織品生產(chǎn)及相關(guān)設(shè)備的研發(fā)與制造，長(zhǎng)期以來日、德縫制機(jī)械等相關(guān)設(shè)備的研發(fā)和制造水平持續(xù)走在世界前列。

世界紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移路徑

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　　2、國(guó)內(nèi)紡織服裝業(yè)增速放緩，加速升級(jí)

　　（1）我國(guó)紡織服裝全球產(chǎn)能第一，綜合競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)

　　我國(guó)為全球最大的紡織服裝生產(chǎn)國(guó)。利用國(guó)際服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的機(jī)遇，自上世紀(jì)九十年代起，我國(guó)服裝企業(yè)已經(jīng)遍布全國(guó)，紡織服裝業(yè)長(zhǎng)期以來一直為我國(guó)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。目前，我國(guó)為成為全球最大的紡織服裝生產(chǎn)國(guó)，2014 年生產(chǎn)服裝 299 億件。截至 2016年底，我國(guó)擁有紡織服裝、服飾企業(yè) 15715 家，從業(yè)人員 423 萬人，紡織服裝業(yè)為我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要一環(huán)。

我國(guó)服裝產(chǎn)量( 億件)

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我國(guó)紡織服裝、服飾業(yè)年底企業(yè)單位數(shù)(家)

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　　我國(guó)紡織服裝業(yè)綜合實(shí)力強(qiáng)，短期內(nèi)地位難以撼動(dòng)。歷經(jīng)數(shù)十年發(fā)展，我國(guó)紡織服裝業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈配套、勞動(dòng)力素質(zhì)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平、產(chǎn)品質(zhì)量與交期穩(wěn)定性、內(nèi)銷市場(chǎng)空間等方面較東南亞、南亞等新興國(guó)家依然具有明顯的優(yōu)勢(shì)。盡管近年來我國(guó)紡織服裝業(yè)增速放緩，但依然具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。2014 年我國(guó)服裝出口額 1866 億美元，占世界服裝出口總額的 38.61%。同年，世界服裝出口第二大國(guó)意大利出口額為 248 億美元，占界比重的 5.12%，與我國(guó)差距十分懸殊。2015、2016 年我國(guó)服裝及衣著附件出口額分別為 1743 億美元和 1578 億美元。

中國(guó)服裝出口額及全球占比

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　　（2）預(yù)計(jì)紡織服裝業(yè)未來五年低增速為“新常態(tài)”

　　行業(yè)投資完成額有所回升，去庫存初顯成效。2016 年，我國(guó)紡織服裝、服飾業(yè)實(shí)際完成年度固定資產(chǎn)投資 4781 億元，同比增長(zhǎng) 5.6%，增速較 2015 年增速明顯放緩，但依然保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。2017 年上半年行業(yè)投資額 2241 億元，同比增長(zhǎng) 9.8%，投資增速有所提高。紡織服裝行業(yè)投資增速的回升，一方面是由于人民幣貶值促進(jìn)服裝出口增進(jìn)了企業(yè)的投資意愿，另一方面是來自于之前行業(yè)的去庫存。從存貨同比增速來看，2016 年以來，紡織服裝行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增速一直保持較低水平，行業(yè)存貨水平得到一定程度的控制，去庫存效果初顯。

紡織服裝、服飾業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額( 億元)

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紡織服裝行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比

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　　我國(guó)服裝類產(chǎn)品零售端需求保持低增速，出口步入平穩(wěn)期。據(jù)數(shù)據(jù)，2017年上半年，我國(guó)服裝鞋帽、針紡織品零售額 7172 億元，同比增長(zhǎng) 7.3%，與去年同期的 7.0%增速基本持平。據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017 年上半年，我國(guó)紡織品服裝累計(jì)出口額為 1241 億美元，同比增長(zhǎng) 0.36%，出口基本步入平穩(wěn)期。

我國(guó)服裝鞋帽、針紡織品零售額( 億元)

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　　預(yù)計(jì)2017 年我國(guó)紡織服裝、服飾業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入將達(dá)到 25147億元，未來五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為 6.70% 。2016 年，我國(guó)紡織服裝、服飾業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 23605億元，同比增長(zhǎng) 4.61%，增幅較 2015 年下降約 1 個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2017 年行業(yè)收入將達(dá)到 25147 億元，未來五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為 6.70%，2021 年有望突破32000 億元。我國(guó)紡織服裝業(yè)步入低速增長(zhǎng)的“新常態(tài)”。

我國(guó)紡織服裝、服飾業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入( 億元)

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　　（3）產(chǎn)業(yè)集中度逐漸提高，自動(dòng)化設(shè)備需求旺盛

紡織服裝業(yè)下游集中度逐漸提高，自動(dòng)化設(shè)備需求旺盛。紡織服裝業(yè)作為傳統(tǒng)的以勞動(dòng)密集型為主要特征的產(chǎn)業(yè)，在我國(guó)具有分布散、規(guī)模差距大的特點(diǎn)。伴隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)的加快，當(dāng)前我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)集中度的提升趨勢(shì)越發(fā)明顯，訂單和市場(chǎng)份額正向優(yōu)秀企業(yè)集中。當(dāng)前，我國(guó)紡織服裝業(yè)從 1.0 的機(jī)械化生產(chǎn)模式到 4.0 的智能自動(dòng)化生產(chǎn)模式同時(shí)存在，小企業(yè)難以消化快速上漲的成本舉步維艱。隨著下游集中度的逐漸提升，規(guī)模化企業(yè)對(duì)自動(dòng)化設(shè)備需求更加旺盛。

我國(guó)紡織服裝、服飾業(yè)平均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與利

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　　對(duì)比日本，國(guó)內(nèi)紡織服裝業(yè)從“汗水型”走向“智造型”為必然趨勢(shì)。日本曾為全球紡織服裝業(yè)產(chǎn)能中心，在面臨勞動(dòng)力成本上升、貨幣升值、貿(mào)易摩擦升級(jí)等“內(nèi)憂外患”時(shí)刻，日本紡織服裝業(yè)將中低端產(chǎn)能逐漸向海外市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)僅保留了較高附加值新型纖維紡織品的生產(chǎn)和相關(guān)設(shè)備的研發(fā)制造，極大地提高了縫制機(jī)械等設(shè)備的高端制造能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。對(duì)比日本，目前我國(guó)制造業(yè)人員工資持續(xù)上升而紡織服裝業(yè)增速放慢，正值行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期。唯有從“汗水型”走向“智造型”，才能使這一傳統(tǒng)行業(yè)重現(xiàn)生機(jī)與活力。

我國(guó)制造業(yè)人員工資增幅與紡織服裝、服飾業(yè)利潤(rùn)增幅

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　　3、東南亞、南亞方興未艾，為紡織服裝業(yè)“后起之秀”

　　（1）紡服產(chǎn)業(yè)實(shí)力增強(qiáng)，出口勢(shì)頭強(qiáng)勁

　　孟加拉為全球第二大服裝出口國(guó)，出口額占總出口的 80%。 左右。據(jù)孟加拉國(guó)官方統(tǒng)計(jì)，目前，孟加拉國(guó)擁有 2000 多家紡織廠，6000 多家成衣加工廠，服裝業(yè)人口已占總勞動(dòng)人口的 40%，成衣出口在總出口比重的 80%左右，美國(guó)、歐盟、日本均為其主要出口市場(chǎng)。沃爾瑪、C&A、H&M、Marks & Spencer、Zara、GAP 等大型服裝企業(yè)都將部分訂單轉(zhuǎn)向孟加拉進(jìn)行采購。孟加拉 2017 年服裝行業(yè)有望繼續(xù)保持 10%增度及全球第二大服裝出口國(guó)地位。

　　出口拉動(dòng)越南紡織服裝業(yè)迅速發(fā)展。越南為新興紡織服裝生產(chǎn)與出口國(guó)，胡志明市周圍已形成紡織工業(yè)經(jīng)濟(jì)圈，紡織服裝行業(yè) 80%以上的產(chǎn)品依賴出口，紡織成衣市場(chǎng)遍及世界 100 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。加入世貿(mào)組織后，越南紡織業(yè)出口從 2007 年的 74 億美元，迅速攀升至 2014 年的 195 億美元。據(jù)越南人民報(bào)網(wǎng)，2017 年第一季度，越南紡織服裝業(yè)出現(xiàn)積極信號(hào)，出口總額達(dá) 67.5 億美元，同比增長(zhǎng) 12.4%。

孟加拉服裝出口額( 億美元)

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越南服裝出口額(億美元)

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　　印度紡織服裝生產(chǎn)及出口實(shí)力日益增強(qiáng)，柬埔寨、印尼、巴基斯坦等國(guó)家服裝出口均有一定競(jìng)爭(zhēng)力。2014 年，印度實(shí)現(xiàn)紡織服裝出口 177 億美元，較 2013 年增長(zhǎng) 14.16%。印尼、柬埔寨、巴基斯坦等東南亞、南亞國(guó)家服裝出口均有一定競(jìng)爭(zhēng)力，2014 年出口額分別為 77 億元、59 億元和 50 億元。

印度服裝出口額( 億美元)

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柬埔寨服裝出口額( 億美元)

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