2017年中國光學元件組件行業市場概況及市場需求分析（圖）

　　1、光學元件組件行業的基本情況

　　（1）光學元件組件市場簡介

　　世界光學元件組件產業主要集中在德國、日本、韓國、中國和中國臺灣地區，其中德國、日本占據著光學元件組件的制高點，我國則逐漸成為世界光學元件組件的生產基地。

　　德國以其雄厚的光學工業基礎，以高水平高精度的產品優勢，孕育出徠卡相機和蔡司等光學行業巨頭，代表目前世界光學加工和相機制造技術的最高水準。

　　近年來，德國利用其高度專業化和生產技術柔性化的優勢，大力發展現代光電技術，如集成光學、纖維光學、全息和激光技術等，傳統光學加工中的鏡片制造與鏡頭制造業務逐步外包，突出品牌經營。

　　日本光學元件組件自二戰后進步迅速，充分利用電子技術優勢，加速對傳統光學儀器工業的改造和產品更新，加強獨創性技術開發，促進光學儀器工業的改進。目前除少量高精密度的鏡片、鏡頭加工外，日本已基本退出傳統的大批量光學加工行業，重點向光學設計領域和光電整機發展，并在光學檢測設備和檢測技術、光學加工和鍍膜設備等的制造方面居世界領先地位。

　　我國傳統光學加工是自新中國成立后逐步發展起來的，主要分布在中國科學院、軍工、航空航天的研究院所和企業。行業發展前期整體上較為分散，規模偏小，裝備陳舊，加工技術水平與國際先進水平相比存在較大差距，特別是在高效、高品質、低成本批量化生產技術方面較弱。隨著國際光學元件組件企業大量在中國設廠以及與國內少數光學加工企業建立外協關系等，國內優質企業抓住產業轉移的機遇，向現代光學加工企業轉型，逐步縮小了與國際先進水平的差距，出現了一批技術與裝備先進、自動化程度較高、有較強的品質保證與過程控制能力、精密光學元件組件的批量化生產水平具有國際市場競爭力的企業。

　　（2）光學元件組件市場概況及其需求
光學元件組件產品為條碼掃描儀鏡頭、平面光學元件和專業成像光學部組件，主要應用于條碼掃描儀、車載鏡頭、高端相機、運動光學和投影儀等，上述產品市場概況如下：

　　①條碼掃描儀

　　條碼掃描儀鏡頭主要用于手持式條碼掃描儀、固定式POS掃描器和工業類掃描器等。根據應用場景，可分為商業環節應用的條碼掃描儀（手持式條碼掃描儀、固定式POS掃描器）和工業生產環節應用的條碼掃描儀（工業類掃描器）。

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　　A、商業環節應用的條碼掃描儀：手持式條碼掃描儀由使用者手持掃描器

　　主動對準條碼掃描，具有配置成本低、安裝簡易、使用靈活等優點，廣泛應用于零售、金融、郵政和倉儲物流等多個領域；固定式POS掃描包括POS掃描平臺、大型雙窗POS掃描平臺和小型桌式掃描器，主要運用于大型商超、百貨等零售領域，該類掃描器免提固定，相比手持式條碼掃描儀具備速度快、通過率高、操作便捷等優點。

　　目前商業環節應用的條碼掃描儀主要在金融、商業、稅務等場景。受益于國內宏觀經濟的持續發展，我國金融、商業、稅務等應用的POS機產量從2008年的337,804臺增長至2014年的5,779,624臺。海外方面，國外主要國家POS機由2000年的3,648.10千臺增長至2014年的7,797.40千臺，年均復合增長率為5.58%，國內外POS機增長保持持續穩定的態勢。

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　　B、工業環節應用的條碼掃描儀：工業類掃描器主要針對環境較為嚴苛的

　　工業領域，對識別速度、準確率、耐用性有更高的要求。“工業4.0”涉及的智能工廠、智能生產和智能物流這三大主題，均需要多源信息感知、產品標識與跟蹤（RFID、條碼/二維碼識別讀取）、現場通信、工業機器人、系統軟件、大數據等技術的支撐。在產品標識與跟蹤方面，因為條碼/二維碼具有低成本、高可靠以及易用性（如部分產品采用直接零部件標刻二維碼方式進行標記，DPM）等特點，在現代制造業供應鏈和生產控制管理過程中，條碼識別讀取技術已經成為主要的產品標識與跟蹤手段，廣泛應用于高層的資源管理計劃系統（如ERP），或者中間層的制造執行系統（如MES），以及底層的生產控制系統（如SCADA），以獲取物料在制品和成品過程中準確、實時的信息。隨著工業自動化水平的逐步提高，特別是“智慧工業”、“工業4.0”等概念的提出，以及工業物聯網技術的引入，將促進工業類掃描器的需求增長。

　　目前訊寶科技（SymbolTechnologiesInc.）、霍尼韋爾（HoneywellInternational）和得利捷（DatalogicGroup）是國際條碼識讀設備領域的領先企業。

　　②車載鏡頭

　　自動駕駛汽車（又稱“無人駕駛汽車”）是依靠人工智能、視覺計算、雷達、監控裝置和全球定位系統協同合作，讓電腦可以在沒有任何人類主動的操作下，自動安全地操作機動車輛。自從1886年卡爾•本茨發明了世界上第一臺汽車后，人們便開始有了讓它自動行駛的構想，伴隨著計算機控制技術的發展，自動駕駛技術有了空前的進步。

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　　近年來，CMOS影像制作技術的快速進展，現在的相機模塊從已具有高分辨率、高畫質等功能，漸漸提升性能至具有高動態對比、鷹眼3D立體影像呈現功能及可以與實時快速算法作搭配，使得影像感測技術之應用，已從早期的行車紀錄器、倒車影像監控等等用途，擴大至ADAS之各式應用，如盲點偵測系統（BSD）與車道偏移警示系統（LDW）之解決方案，自動駕駛市場迅速萌發。

　　自動駕駛的主流應用技術方案是高級駕駛輔助系統（ADAS），即利用安裝在車上的各式各樣傳感器，在汽車行駛過程中隨時來感應周圍的環境，收集數據，進行靜態、動態物體的辨識、偵測與追蹤，并結合導航儀地圖數據，進行系統的運算與分析，從而預先讓駕駛者察覺到可能發生的危險，有效增加汽車駕駛的舒適性和安全性。

　　目前自動駕駛市場具有以下特點：

　　A、自動駕駛滲透率逐漸提高，汽車市場規模基數巨大，帶動車載鏡頭市場逐步擴大目前自動駕駛系統中最重要的設備就是安裝在車身上的車載鏡頭、雷達、距離探測器等各種傳感器，同時考慮到現行車載鏡頭除可偵測各種可見光之外，為應對各種不同且復雜的行車環境，如隧道出入口光線變化大、大太陽下強烈照射的光線、晚間光線不充足的特性，亦發展出各式WDR寬動態技術與FULLHD紅外線夜視功能，提供更安全之影像感測系統之功能，運用多鏡頭與飛時測距（Time-of-Flight）技術，發展3D立體影像呈現，可運用在行人辨識、號志辨識、道路障礙物辨識、駕駛睡眠監控、手勢辨識等應用。隨著ADAS的逐漸滲透，車載鏡頭的需求大致為9-22個每輛汽車。

車載鏡頭安裝位置圖示

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　　從長遠發展上分析，未來隨著自動駕駛滲透率不斷提高，搭載自動駕駛的汽車有望逐步替代傳統汽車，在未來汽車產量、銷量及保有量上搭載自動駕駛的汽車比例有望進一步提高。由于汽車產業的基數巨大，屆時自動駕駛相關的車載鏡頭將呈幾何式增長。

　　B、全球產業鏈初具雛形，行業進入門檻較高

　　對于ADAS系統來說最重要的設備就是安裝在車身上的車載鏡頭、雷達、距離探測器等各種傳感器。由于汽車攝像頭需要連續工作時間較長，所處環境往往處于震動較大及受極端天氣影響較大，承受溫度范圍約在-40度到80度之間，且攝像頭失靈將嚴重威脅用戶生命安全，車載攝像頭需要在復雜的運動過程中采集到穩定的數據，需要滿足高動態、中低像素和廣角等，因此對攝像頭的鏡頭提出了很高的要求，行業具有一定的壁壘。

　　目前車載鏡頭的全球產業鏈雛形已初步形成，主要為SONY、Valeo、Bosch、Panasonic、OmniVision、Mcnex、Delphi、Continenta、LG等等，上述企業多為跨國企業，建有完善的全球供應鏈體系，對供應商的資質、技術、生產能力等多方面進行篩選，形成了較高的行業進入門檻。

　　C、整車廠商紛紛布局，自動駕駛標準逐步制定

　　2014年以來主要的整車廠商（奧迪、寶馬、戴姆勒、福特、通用、尼桑、豐田、大眾、沃爾沃等）和軟件公司（谷歌、Induct等）在各大展會上已經紛紛展示了它們的自動駕駛技術，如主動車道保持技術、自適應巡航控制技術和自動泊車技術等，大大提高了駕駛者的駕駛體驗。

　　2016年美國交通部正式頒布了《自動駕駛汽車政策》，規定新的自動駕駛或技術都應滿足15個要點的安全評估才能上路，系全球第一個自動駕駛官方政策。這個政策總共提及了15個必須滿足的安全重點的車才能上路行駛，主要涉及：駕駛數據的記錄與分享、車輛碰撞后的存活能力、無人駕駛技術的使用場景和方法、車輛發生事故后的反應等。同年七國集團（G7）交通部長會議通過了聯合宣言，主要內容是為實現汽車自動駕駛技術盡快投入商用，將就制定國際安全標準展開協作。

　　③高端相機鏡頭、運動光學及投影鏡頭

　　A、高端相機和運動光學

　　隨著高像素智能手機的普及，手機的像素持續提升，數碼相機市場受到了較大的沖擊，但是手機攝像頭卻無法替代高端相機產品，高端相機相比手機攝像頭能夠拍出更專業更清晰的照片。另外，隨著生活水平的提高，人們的購買力也在不斷增加，高端相機更受到攝影愛好者的青睞。

　　另外，在傳統數碼相機市場下滑的同時，細分的運動相機市場呈現出逆勢增長的趨勢。全球運動相機出貨量占比已從2010年的1.9%迅速攀升至2014年的56.4%。預計到2019年，全球每生產的100臺相機中，就有76臺是運動相機，運動相機行業正步入高景氣周期，進而帶動整體數碼攝像機的出貨量，預計全球數碼攝像機在2018年恢復至2010年出貨量水平，2019年出貨量達到26.7百萬臺。

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　　徠卡相機是高端相機和運動光學產品的主要廠商之一，蔡司是運動光學產品的主要廠商之一。

　　B、高清投影

　　近年來受智能投影儀市場和新光源投影技術的產業升級所驅動，中國投影市場呈穩步增長的趨勢。目前智能投影儀和激光投影儀異軍突起，智能投影儀以其便攜、移動、色彩表現較好等特點，更加偏向家用娛樂、影視、移動等新用途；而激光投影儀則色彩還原度高、色域寬、亮度高、節能等特點覆蓋從娛樂家用、商務、工程以及虛擬仿真和數字影院等高亮度頂級產品。中國投影機市場是全球增長最快的市場之一，但是家用娛樂市場卻增長緩慢，與美國相比，其投影機家用娛樂市場占比約為15%，而我國則為5%左右，未來發展空間巨大。
目前我國投影機市場穩步增長，具體市場規模如下：

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