目前，我國乙烯生產(chǎn)的主要矛盾從總量不足向結(jié)構(gòu)性短缺逐步演進(jìn)，原料結(jié)構(gòu)優(yōu)化空間依然較大，一體化水平亟待提升；同時(shí)，高能耗老舊裝置所占比例依然偏高，園區(qū)化發(fā)展水平有待提高，新原料路線發(fā)展過熱，風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn)；加之中東、北美低成本乙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展對國內(nèi)沖擊加劇，乙烯生產(chǎn)的原料結(jié)構(gòu)多元化已經(jīng)成為重點(diǎn)突破的主題。

中國蒸汽裂解制乙烯裝置原料結(jié)構(gòu)

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　　（一）北美亞太乙烯產(chǎn)能占據(jù)全球半壁江山

　　全球的乙烯產(chǎn)能主要集中在經(jīng)濟(jì)水平發(fā)達(dá)的國家或原油產(chǎn)量高的地區(qū)，全球乙烯產(chǎn)能從2000年至2015年每年不斷增加，年均增長率為3.78%。 從區(qū)域分布來看，全球的乙烯產(chǎn)能主要分布在東北亞和北美地區(qū)，亞洲地區(qū)的產(chǎn)能在 2005 年之后增速較快， 兩地總烯 共占了全球乙烯 45% 的產(chǎn)量，中東和非洲地區(qū)位列其次，西歐地區(qū)也是重要的乙烯產(chǎn)地。

亞太北美的乙烯產(chǎn)能占全球半壁江山

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　　從國家分布來看，2015年美國占據(jù)全球乙烯產(chǎn)能的27% ，中國和沙特阿拉伯緊隨其后，產(chǎn)能比例分別為 21%和15% ，之后的國家有日本、德國、韓國、加拿大等。

中美乙烯產(chǎn)能在全球舉足輕重

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　　從未來乙烯產(chǎn)能投放和需求增長情況來看，認(rèn)為全球乙烯供需格局維持偏緊的可能性較大。2015—2017 年全球各地乙烯產(chǎn)能面臨老裝置淘汰、新產(chǎn)能投產(chǎn)不足、煤化工項(xiàng)目盈利減少而造成的產(chǎn)能增加積極性減弱。預(yù)計(jì)未來三年亞洲地區(qū)將淘汰 350 萬噸產(chǎn)能，歐洲地區(qū)淘汰 250 萬噸，未來美國的頁巖氣新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)有 600 萬噸，但建設(shè)進(jìn)度仍不確定。

全球乙烯主要生產(chǎn)國家

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全球乙烯主要產(chǎn)能分布狀況

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　　中國規(guī)劃和建設(shè)中的煤制烯烴產(chǎn)能達(dá)到 1000萬噸，而油價(jià)低位后煤制烯烴利潤減少，投產(chǎn)積極性或減弱，實(shí)際投產(chǎn)的量將大打折扣。中東地區(qū)的天然氣資源日益稀缺，氣頭的烯烴產(chǎn)能已停滯， 所以乙烯的供需將維持偏緊格局。

　　（二）乙烯供需格局吃緊，原料供給對外依存度大

　　乙烯作為三大化工原料之王，長期以來處于供給難以滿足需求的局面。表觀消費(fèi)量增速遠(yuǎn)超過產(chǎn)量增速，2009 年之后供需緊張的形勢越發(fā)嚴(yán)重。雖然國內(nèi)每年投產(chǎn)的乙烯項(xiàng)目規(guī)模在不斷增長，但下游需求端眾多，需求動(dòng)力充足，依然對產(chǎn)能提出較大的挑戰(zhàn)。

我國乙烯長期處于供不應(yīng)求

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　　上游原材料價(jià)格下降，供給端明顯改善，這對于我國相對吃緊的乙烯供需格局來說是一大利好。同時(shí)，在烯烴工業(yè)轉(zhuǎn)型時(shí)期，低價(jià)有利于企業(yè)進(jìn)行技術(shù)和設(shè)備更新，加速度過升級(jí)的陣痛期。從 2014 年后半年開始，原油、石腦油價(jià)格開始下滑，我國原油消費(fèi)量繼續(xù)攀升，雖然自給原油產(chǎn)量也在不斷擴(kuò)大，但是依舊難以滿足現(xiàn)有需求，對外的依賴度依舊較高， 2016 年對外依存度達(dá) 65%。

我國原油消費(fèi)量持續(xù)增加，自給率僅為 35%

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　　石腦油的表觀消費(fèi)量從2014年出現(xiàn)大幅提升，打破了自2009年以來自給率的平穩(wěn)通道，對外依存度由 10%上升至 19%，烯烴工業(yè)的迅速發(fā)展和下游的需求提升均對我國石腦油進(jìn)口構(gòu)成相當(dāng)大的壓力。

我國石腦油自給率降低，對外依存度提升至 17%

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　　（三）投產(chǎn)項(xiàng)目逐漸落地，改善供需加強(qiáng)自給

　　我國的乙烯產(chǎn)能在近 10 年也有了迅猛發(fā)展，在全球排名第二，僅次于美國。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國的乙烯產(chǎn)能從2000 年的不到 500 萬噸增加至 2014 年的 2079 萬噸 。2000 年以來，我國乙烯的表觀消費(fèi)量年均增速達(dá)到 10%，由于下游需求的高速發(fā)展，乙烯進(jìn)口量逐年增加，對外依存度呈上升趨勢，最近 5 年進(jìn)口依存度在 9%上下。

2000-2014年中國乙烯供需基本平衡

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　　2014 年中國乙烯產(chǎn)能達(dá)到 2079萬噸/ 年，產(chǎn)量 1850.3萬噸，表觀消費(fèi)量約 2000萬噸，當(dāng)量消費(fèi)量約 3740 萬噸。2010-2014 年間中國乙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量、當(dāng)量消費(fèi)量年均增長分別達(dá)到 8.2%、6.7%、6.0%，遠(yuǎn)超世界同期增速。

　　中國乙烯工業(yè)最初以石腦油為原料設(shè)計(jì)，因此乙烯原料主要為石腦油。但由于一些企業(yè)石腦油短缺，企業(yè)還使用凝析油、輕柴油、輕烴等作乙烯原料，以及企業(yè)采用自產(chǎn)的乙烷、丙烷等與石腦油混合進(jìn)入裂解爐，總的來說這些原料主要源自石油。

　　煤/ 甲醇制烯烴蓬勃發(fā)展

　　伴隨著煤制烯烴制備項(xiàng)目的逐漸投產(chǎn)開車，到 2020 年雖然烯烴的主要工業(yè)制備方法依然以蒸汽裂解為主，但是煤制烯烴和甲醇制烯烴所占比例將會(huì)達(dá)到 1/3 以上，與傳統(tǒng)的制備方式共同形成新的供給格局，屆時(shí)，烯烴原料結(jié)構(gòu)多元化基本成型。由于煤制烯烴對產(chǎn)能的貢獻(xiàn)，我國乙烯對外依存度或?qū)⒂兴�下降�?/p>

中國乙烯行業(yè)原料多元化現(xiàn)狀及預(yù)測

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