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2017年我國種子行業(yè)市場運(yùn)行現(xiàn)狀分析
2017/8/25 12:41:14 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:20 世紀(jì) 90 年代以來,跨國種業(yè)公司投入科研的經(jīng)費(fèi)迅速增長。發(fā)達(dá)國家早已經(jīng)實現(xiàn)了育種的商業(yè)化轉(zhuǎn)移,種子產(chǎn)品研究開發(fā)等應(yīng)用型研究主要由企業(yè)進(jìn)行。為了在競爭中維持其市場地位,跨國種子企業(yè)投入大量資金用于新品種和新技術(shù)的研發(fā)?鐕N業(yè)公司通過20 世紀(jì) 90 年代以來,跨國種業(yè)公司投入科研的經(jīng)費(fèi)迅速增長。發(fā)達(dá)國家早已經(jīng)實現(xiàn)了育種的商業(yè)化轉(zhuǎn)移,種子產(chǎn)品研究開發(fā)等應(yīng)用型研究主要由企業(yè)進(jìn)行。為了在競爭中維持其市場地位,跨國種子企業(yè)投入大量資金用于新品種和新技術(shù)的研發(fā)。跨國種業(yè)公司通過資本市場擴(kuò)張,保證了雄厚的資本,以投入更多資金進(jìn)行研發(fā)活動,保證了其在核心技術(shù)上的壟斷地位。其 2016 年研發(fā)投入支出達(dá)到 16.41 億美元,占其凈銷售額的6.67%;其 2016 年研發(fā)投入支出達(dá)到 15.12億美元,占其凈銷售額的 11%。
我國種子行業(yè)起步較晚,建國以后才開始逐漸發(fā)展,回顧我國種子行業(yè)60多年的發(fā)展歷程,可將行業(yè)發(fā)展分為四個主要的階段:
①自選自留種階段(1949 年-1978 年) 。這個階段種子既沒有商品化種子,也沒有種子市場和種子公司,種子的繁育完全依靠農(nóng)戶和農(nóng)業(yè)合作社自繁自選自留種,良種率低,糧食單產(chǎn)水平提升緩慢,到1978 年時玉米、水稻的單產(chǎn)量僅有 187 公斤/畝和 265 公斤/畝。
②初級商品化階段(1979 年-2000 年) 。這個階段種子逐漸實現(xiàn)商品化,國家開始實施“種子工程”,實行以縣為單位統(tǒng)一供種,行業(yè)市場化加快發(fā)展,但仍然不規(guī)范。到 2000 年全國共有縣級以上種子公司(站)2,700 家,注冊登記的種子經(jīng)營點 32,500 家,國有原種場、育種場 2,300 多個。
③市場化階段(2001 年-2010 年) 。這個階段的標(biāo)志是 2000 年《種子法》的頒布實施,此后關(guān)于種子的一系列法律法規(guī)陸續(xù)頒布,種子行業(yè)走向真正的市場化和規(guī)范化發(fā)展,品種權(quán)得到有效保護(hù),企業(yè)商品化育種的積極性加大,并逐漸發(fā)展成為育種研發(fā)的主體。在這一時期,我國種子企業(yè)數(shù)量飛速增長,在高峰時期,行業(yè)內(nèi)擁有種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證的公司最多時有 8,700 多家,這一時期我國種子企業(yè)規(guī)模小行業(yè)集中度低。
④行業(yè)現(xiàn)代化整合階段(2011 年至今)
隨著 2011 年國務(wù)院出臺《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》 ,種子企業(yè)作為商業(yè)化育種體系主體的地位得以明確,行業(yè)準(zhǔn)入門檻大幅提高,鼓勵和支持育繁推一體化的大型種子企業(yè)進(jìn)行行業(yè)兼并和重組,行業(yè)逐漸迎來高度發(fā)展期。企業(yè)兼并重組不斷加快,種子研發(fā)、生產(chǎn)的集中度明顯提升。截至2015 年末,我國持有效經(jīng)營許可證的企業(yè)數(shù)量自2010 年以來減少 4,040家,減少到目前的 4,660 家。行業(yè)內(nèi)對植物知識產(chǎn)權(quán)的越來越重視,植物新品種保護(hù)力度不斷強(qiáng)化,對 93 種農(nóng)作物實施了品種權(quán)保護(hù)。截至 2014 年底,農(nóng)業(yè)部植物新品種保護(hù)辦公室共受理新品種權(quán)申請12111 件,授權(quán) 4488 件。 經(jīng)過60 多年的不斷發(fā)展, 我國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展已經(jīng)實現(xiàn)了由計劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)變,市場規(guī)模增長迅速,尤其是《種子法》頒布以來,種子市場規(guī)模更是突飛猛進(jìn),2015 年種子市場規(guī)模達(dá)到了約 1,170 億元。近年來我國農(nóng)作物種子市值增長狀況如下圖所示:
我國種子行業(yè)的發(fā)展具有如下特點:
第一,種子行業(yè)在中國農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地位 種子是種植業(yè)賴以延續(xù)的基礎(chǔ),同時也是農(nóng)作物增產(chǎn)、提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的關(guān)鍵。為持續(xù)夯實現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基礎(chǔ),提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競爭力,國家一直以來倡導(dǎo)大力加快推進(jìn)現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展,種子行業(yè)在中國農(nóng)業(yè)具有堅實的基礎(chǔ)地位。
第二,新品種開發(fā)能力增強(qiáng),生產(chǎn)用種保障能力持續(xù)提高。一方面,新品種研發(fā)能力穩(wěn)步提高。目前,中國每年推廣使用農(nóng)作物主要品種中,自育品種占主導(dǎo)地位,水稻、小麥、大豆、油菜等幾乎全部為中國自主選育品種,玉米和蔬菜絕大部分為國產(chǎn)品種,自主選育和推廣了一大批高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、綜合性狀好的優(yōu)良品種,實現(xiàn)了新一輪的品種更新?lián)Q代,良種在農(nóng)業(yè)科技貢獻(xiàn)率中的比重提高到 43%以上。另一方面,生產(chǎn)用種保障能力進(jìn)一步提高。根據(jù)農(nóng)業(yè)部相關(guān)統(tǒng)計顯示,全國主要農(nóng)作物年供種量1,000 多萬噸,種子質(zhì)量合格率97%以上,良種覆蓋率穩(wěn)定在96%以上。
第三,種子企業(yè)實力快速增強(qiáng)。首先,企業(yè)育種投入逐步加大,企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力逐漸增強(qiáng)。2015 年種子企業(yè)科研總投入為 39.78 億元,占種子銷售收入的 5.02%。其中,種子銷售收入前 5 名企業(yè)科研投入 5.11 億元,占種子銷售收入的 7.03%。其次,企業(yè)兼并重組不斷加快,種子研發(fā)、生產(chǎn)的集中度明顯提升。此外,國內(nèi)種子企業(yè)進(jìn)一步加快兼并重組步伐。
2010-2015 年全國持有效生產(chǎn)經(jīng)營許可證的種子企業(yè)數(shù)量變化如下圖所示:
第四,市場秩序逐步好轉(zhuǎn)。近年來,我國加大了對種子行業(yè)的監(jiān)管和整治,在農(nóng)業(yè)部的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)厲打擊套牌侵權(quán)和制售假劣種子行為。2015年,農(nóng)業(yè)部聯(lián)合公安、國家工商行政管理總局組織開展了打擊侵犯品種權(quán)和制售假劣種子行為專項行動,創(chuàng)新機(jī)制、多措并舉,嚴(yán)厲打擊品種套牌侵權(quán)等違法行為,成果顯著。由于監(jiān)管力度不斷加大,種子質(zhì)量得到明顯提升,市場秩序明顯好轉(zhuǎn)。
第五,發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化,法律法規(guī)體系更加完善。2011 年以來,國家出臺了一系列的鼓勵現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策法規(guī), 2016年1月1日起施行的 《種子法》 (2015 修訂) ,進(jìn)一步簡政放權(quán),充分發(fā)揮市場的決定作用,同時鼓勵企業(yè)培育具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新品種,為符合條件的育繁推一體化企業(yè)開辟品種審定綠色通道。新修訂的《種子法》重視新品種的保護(hù),在強(qiáng)調(diào)構(gòu)建現(xiàn)代化種業(yè)制度的同時,鼓勵品種創(chuàng)新和建設(shè)品種創(chuàng)新體系。
第六,農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級對種子品種提出更高要求
隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進(jìn)程的加快,農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級對種業(yè)發(fā)展提出了新的要求,主要體現(xiàn)在對綠色興農(nóng)、品種適宜機(jī)械化要求、品質(zhì)多元化要求等方面。綠色是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志,國家在推進(jìn)資源保護(hù)和生態(tài)修復(fù)、強(qiáng)化農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)以及確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等方面積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展綠色化,以上措施同時也對種子品種提出了更高的要求;根據(jù)《全國農(nóng)機(jī)械化發(fā)展第十三個五年規(guī)劃》 ,農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平超過 63%,到 2020 年國家計劃農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平達(dá)到 70%,因此未來更適應(yīng)機(jī)械化耕種收的種子品種將更受市場青睞;種業(yè)市場競爭的逐漸加劇,種業(yè)企業(yè)需不斷繁育和推出更適應(yīng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)作物生長區(qū)氣候及生態(tài)特點的種子品種以贏得更多的市場份額,因此對種子產(chǎn)品的品質(zhì)多元化提出了更高要求。
第七,中國種子行業(yè)已經(jīng)逐步融入全球種業(yè)的市場競爭中
一方面,國外種業(yè)公司通過不同的方式逐漸進(jìn)入中國市場,對國內(nèi)種業(yè)市場形成了一定的沖擊。全球前幾大種業(yè)公司已通過合資、合作研究等方式進(jìn)入中國市場。近年來,先玉 335 等品種已在國內(nèi)成功推廣;另一方面,國內(nèi)種業(yè)公司逐漸走向全球市場,目前主要開拓亞洲、非洲、拉美等新興市場,一些國內(nèi)種子企業(yè)的種子出口市場不斷擴(kuò)大,部分國內(nèi)種子企業(yè)已開始從單純的出口延伸到了合作育種、技術(shù)出口。
2010 年至2015 年種子企業(yè)銷售利潤率變化情況如下圖所示:
自 2011年以來,種子行業(yè)的利潤率逐漸下降,主要是因為產(chǎn)品成本的上升和市場競爭的加劇。一方面,從產(chǎn)品成本來看,影響成本的主要因素是企業(yè)自己生產(chǎn)的種植成本和委托生產(chǎn)的收購價格。由于近年來原材料價格的上升和人工工資的上漲,導(dǎo)致企業(yè)制種成本上升。另一方面,隨著種子市場日趨激烈的競爭及外部沖擊的影響,種子市場價格增長速度低于制種成本的增長速度,從而導(dǎo)致種子行業(yè)的整體利潤率下降。
我國種子企業(yè)類型十分復(fù)雜、數(shù)量較多,民營企業(yè)、國營轉(zhuǎn)制企業(yè)、外資企業(yè)等廣泛參與其中,但大多規(guī)模不大,經(jīng)營效益一般。根據(jù)《全國現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020 年) 》的發(fā)展目標(biāo),到 2020 年,培育出一批育種能力強(qiáng)、生產(chǎn)加工技術(shù)先進(jìn)、市場營銷網(wǎng)絡(luò)健全、技術(shù)服務(wù)到位的育繁推一體化現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)集團(tuán),前 50 強(qiáng)企業(yè)的市場占有率達(dá)到 60%以上。國家鼓勵種子企業(yè)間的兼并重組,強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、資源聚集;鼓勵具備條件的種子企業(yè)上市募集資金。支持大型企業(yè)通過并購和參股等方式進(jìn)入農(nóng)作物種業(yè);
支持種子企業(yè)牽頭或參與組織實施種業(yè)應(yīng)用研究和產(chǎn)業(yè)化等項目。
國家一方面加大科技投入,支持種業(yè)企業(yè)開展自主研發(fā)、科企合作研發(fā),扶持種企研發(fā)能力的提高,同時實行品種權(quán)保護(hù),調(diào)動企業(yè)的研發(fā)、創(chuàng)新積極性。各級政府及農(nóng)業(yè)行政主管部門加大種業(yè)市場的執(zhí)法力度,多部門聯(lián)合查處假冒偽劣產(chǎn)品,不僅凈化了市場環(huán)境,為合法經(jīng)營企業(yè)保駕護(hù)航,同時也保證其合法收益穩(wěn)步增長。
目前我國農(nóng)作物品種培育主要由全國 400 多家育種科研單位承擔(dān),多數(shù)兩雜種子在科研教學(xué)單位育成,這被稱作“單位育種”。而全國 5,000 多家種子企業(yè)中,具備育繁推能力的企業(yè)約 80 多家,約占到總數(shù)的 2%。在從科研到生產(chǎn)經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)鏈條上,育繁推脫節(jié)的情況非常嚴(yán)重導(dǎo)致總體育種水平徘徊不前,低水平重復(fù),盡管培育了大量的新品種,但突破性品種不多。與此同時,種業(yè)企業(yè)的研發(fā)能力普遍偏低,育種技術(shù)和手段不高,研發(fā)人力短缺等。
經(jīng)過近 10 年來的發(fā)展, 種子公司通過各種方式建立育繁推一體化經(jīng)營模式已成為種子行業(yè)明確的發(fā)展趨勢。目前,我國種子行業(yè)科研能力不足的問題仍較為突出,在目前逐步全球化的市場競爭中,提高企業(yè)的自主創(chuàng)新能力、持續(xù)開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)和產(chǎn)品將是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要因素。我國種子行業(yè)已經(jīng)開始逐步融入全球種子行業(yè)的市場競爭之中。世界主要種子公司均已通過不同方式進(jìn)入中國市場,并依靠其強(qiáng)大的技術(shù)、資本實力和成熟的市場運(yùn)營經(jīng)驗,對國內(nèi)市場形成了較大的沖擊。這將是今后我國種子行業(yè)及行業(yè)內(nèi)的所有企業(yè)都需面對的挑戰(zhàn)。
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