預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)是伴隨著鋁工業(yè)的發(fā)展而逐步發(fā)展起來(lái)的。 鋁是地球地殼蘊(yùn)藏量最豐富的第三大元素， 也是世界上產(chǎn)量?jī)H次于鋼鐵的金屬，具有高導(dǎo)電及導(dǎo)熱性、可塑性、耐腐蝕性等優(yōu)良特性，被廣泛地應(yīng)用于建筑裝飾、交通運(yùn)輸航空航天、能源動(dòng)力等多個(gè)行業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門不可缺少的重要的基礎(chǔ)性材料，全球?qū)︿X的消費(fèi)一直保持著旺盛的需求。

　　由于鋁的化學(xué)性質(zhì)較為活潑，其在自然界主要以鋁硅酸鹽礦石的形式存在，最初煉制金屬鋁主要采用化學(xué)的方法制備， 但由于生產(chǎn)成本過(guò)高和生產(chǎn)效率低下導(dǎo)致金屬鋁價(jià)格極高。十九世紀(jì)末，冰晶石—氧化鋁熔鹽電解法誕生，即在鋁土礦中制備氧化鋁粉，再將氧化鋁溶解在熔融的、包含冰晶石以及氟化鈉等一系列添加劑的溶液中，用炭材料作為電極通直流電，從而將單質(zhì)鋁在陰極還原出來(lái)。這種電解法制備金屬鋁的技術(shù)一直沿用至今。

　　一、全球預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)基本情況

　　1880年，美國(guó)的霍爾（Hall）和法國(guó)的埃魯（Heroult）提出利用電解方法生產(chǎn)金屬鋁。1888 年，美國(guó)匹茲堡電解廠把這種煉鋁方法應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)，建成了世界上最早的電解槽，所用的陽(yáng)極以木炭作為原料，其質(zhì)量指標(biāo)比較落后。20世紀(jì) 50 年代之后，用擠壓和振動(dòng)成型機(jī)制造大規(guī)模預(yù)焙陽(yáng)極成功，預(yù)焙陽(yáng)極開(kāi)始逐步被廣泛采用。隨著 80 年代后期世界最新式的使用預(yù)焙陽(yáng)極的電解槽研發(fā)成功及發(fā)達(dá)國(guó)家工業(yè)化進(jìn)程的不斷加快，鋁工業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式的發(fā)展，全球金屬鋁產(chǎn)量從 1990 年的 1,400 萬(wàn)噸發(fā)展到 2015 年的 5,639 萬(wàn)噸。鋁工業(yè)的發(fā)展也帶動(dòng)了預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)的成長(zhǎng)，作為預(yù)焙電解槽生產(chǎn)金屬鋁必不可少的重要原材料（每生產(chǎn) 1 噸原鋁約需要 0.5 噸預(yù)焙陽(yáng)極） ，預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)也經(jīng)歷了一個(gè)快速發(fā)展的時(shí)期。

　　2005 年以來(lái)全球原鋁總產(chǎn)量情況如下：

　　作為原鋁生產(chǎn)不可替換的重要原材料，根據(jù)原鋁生產(chǎn)對(duì)預(yù)焙陽(yáng)極的需求比例，全球預(yù)焙陽(yáng)極的產(chǎn)量約為原鋁產(chǎn)量的 50%，2016 年全球原鋁產(chǎn)量為 5,889萬(wàn)噸，預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)量約為 2,900 萬(wàn)噸以上。

　　隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的日新月異，鋁作為生產(chǎn)、生活物資和戰(zhàn)略資源的用途也越來(lái)越廣泛，需求量與日俱增，且目前還沒(méi)有出現(xiàn)可以完全替代它的金屬或其他材料，因而從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，有著廣泛的發(fā)展前景。自 2009 年以來(lái)，全球鋁工業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，年產(chǎn)量屢創(chuàng)新高，到 2020年，全球鋁需求量將達(dá)到7,400 萬(wàn)噸， 因此鋁業(yè)仍然有較大的增長(zhǎng)空間。 隨著全球原鋁行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)也將會(huì)呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭。但受價(jià)格滑落、能源成本上漲因素的影響，全球鋁業(yè)的增速正在放緩，在一定程度上也拉低了預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)的增長(zhǎng)速度。

　　二、我國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)的基本情況

　　中國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)起步較晚，作為鋁工業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展與電解鋁技術(shù) 的進(jìn)步和鋁行業(yè)的發(fā)展是分不開(kāi)的。

　　20 世紀(jì) 70 年代末，我國(guó)從日本、美國(guó)等國(guó)家全套引進(jìn)160kA預(yù)焙鋁電解技術(shù)，以及配套的預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)線生產(chǎn)線，奠定了我國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)業(yè)騰飛的基礎(chǔ)。

　　80 年代以后，隨著鋁工業(yè)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化。1990年中國(guó)鋁產(chǎn)量達(dá) 86 萬(wàn)噸，但大部分是自焙槽，幾乎沒(méi)有預(yù)焙陽(yáng)極市場(chǎng)。由于自焙槽能耗高、污染嚴(yán)重，國(guó)家自 2000 年開(kāi)始逐步淘汰落后的自焙槽產(chǎn)能，到 2005 年底我國(guó)基本淘汰了自焙槽的電解鋁生產(chǎn)方式，新增生產(chǎn)能力都是工藝先進(jìn)的大型預(yù)焙槽，預(yù)焙陽(yáng)極的生產(chǎn)規(guī)模越來(lái)越大 （ 《炭素技術(shù)》 2005年第2期 《中國(guó)鋁用炭陽(yáng)極市場(chǎng)供需狀況的回顧與展望》 ） ，到 2016 年中國(guó)原鋁產(chǎn)量已達(dá) 3,164萬(wàn)噸是世界最大的原鋁及預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)品不僅供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，還大量銷往國(guó)外。自 1999 年第一批預(yù)焙陽(yáng)極由索通發(fā)展（天津索通）銷往海外到現(xiàn)在，我國(guó)已成為世界上最大的預(yù)焙陽(yáng)極出口國(guó)。

　　近年來(lái)我國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極的產(chǎn)量及出口量如下：

　　從行業(yè)模式看，1995 年前，我國(guó)一直是鋁廠自建陽(yáng)極廠，預(yù)焙陽(yáng)極一直無(wú)法形成一個(gè)獨(dú)立的行業(yè)。隨著我國(guó)鋁工業(yè)的快速發(fā)展，鋁廠配套的預(yù)焙陽(yáng)極廠無(wú)法滿足自身的陽(yáng)極需求，于是一些商用的預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)，并快速發(fā)展成為一個(gè)行業(yè)。 另外， 一些發(fā)達(dá)國(guó)家因?yàn)槌杀镜纫蛩亻_(kāi)始逐漸放棄預(yù)焙陽(yáng)極的生產(chǎn)，加之我國(guó)有豐富的適應(yīng)生產(chǎn)預(yù)焙陽(yáng)極的中低硫石油焦和煤瀝青資源， 預(yù)焙陽(yáng)極在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中存在一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)， 因此我國(guó)已成為全球預(yù)焙陽(yáng)極的重要生產(chǎn)基地從行業(yè)規(guī)模看，按照《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于修改<產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011 年本）>有關(guān)條款的決定》的規(guī)定，新建的獨(dú)立預(yù)焙陽(yáng)極項(xiàng)目年產(chǎn)須在10萬(wàn)噸以上，2013 年國(guó)家工信部發(fā)布的《鋁行業(yè)規(guī)范條件》規(guī)定，禁止建設(shè)15 萬(wàn)噸以下的獨(dú)立鋁用炭陽(yáng)極項(xiàng)目，因此，我國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模逐年擴(kuò)大。

　　近年來(lái)由于鋁工業(yè)投資過(guò)度增長(zhǎng)， 國(guó)家相繼出臺(tái)了一系列針對(duì)電解鋁等工業(yè)的宏觀調(diào)控政策，并且隨著中、東部地區(qū)電力成本的持續(xù)上漲，我國(guó)電解鋁行業(yè)也發(fā)生了比較大的變化，產(chǎn)能正在逐漸向西、北部轉(zhuǎn)移。同時(shí)伴隨著原鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，預(yù)焙陽(yáng)極原有產(chǎn)能（主要是鋁廠自備陽(yáng)極廠）也面臨更新?lián)Q代，從而為中國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了新的機(jī)遇。未來(lái)中國(guó)西、北部新增電解鋁產(chǎn)能對(duì)預(yù)焙陽(yáng)極的需求將會(huì)有較大幅度的增長(zhǎng)。

　　三、預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

　　目前預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)正健康成長(zhǎng)，未來(lái)一段時(shí)間，預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)出如下趨勢(shì)：

　　（1）預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)市場(chǎng)容量及規(guī)模將隨鋁行業(yè)的發(fā)展而持續(xù)增長(zhǎng)

　　作為現(xiàn)代鋁電解工業(yè)不可替代的重要原材料，隨著鋁工業(yè)的發(fā)展，近年來(lái)預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)發(fā)展迅速。目前全球鋁工業(yè)的增長(zhǎng)趨勢(shì)尚在持續(xù)，預(yù)計(jì)未來(lái) 5 到 10年內(nèi)仍將保持增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)。

　　到 2020 年，全球鋁需求量將達(dá)到 7,400 萬(wàn)噸。 對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)，2016年全國(guó)原鋁產(chǎn)量又創(chuàng)新高，達(dá)到了3,164 萬(wàn)噸，這也帶動(dòng)了我國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極的需求量和生產(chǎn)量達(dá)到了一個(gè)歷史高位。一方面國(guó)家發(fā)改委、工信部等部委多次發(fā)文，限制電解鋁行業(yè)盲目擴(kuò)張產(chǎn)能的趨勢(shì)，另一方面隨著汽車輕量化、工業(yè)機(jī)械用鋁增加，鋁材需求量還將保持增長(zhǎng)。另外隨著歐美經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇，鋁出口增速也將會(huì)有所提升，我國(guó)原鋁的產(chǎn)量和產(chǎn)能仍能保持增長(zhǎng)。近年來(lái)我國(guó)原鋁產(chǎn)能產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，而且我國(guó)電解鋁產(chǎn)能正在向西部轉(zhuǎn)移， 目前西北擬規(guī)劃建設(shè)的電解鋁項(xiàng)目達(dá) 40 個(gè)以上，合計(jì)產(chǎn)能超過(guò) 2,000 萬(wàn)噸，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，我國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。

　　（2）電解鋁技術(shù)的不斷進(jìn)步將對(duì)預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)工藝提出更高要求

　　目前國(guó)內(nèi)外的鋁工業(yè)都朝著降低成本、規(guī)模化生產(chǎn)的方向發(fā)展，不斷提高電槽電流容量及電流密度以提高鋁產(chǎn)量是各電解鋁廠努力的方向。

　　①電流容量的不斷增大要求預(yù)焙陽(yáng)極尺寸不斷增大

　　目前國(guó)內(nèi)七成以上的電解鋁廠電流容量在 300kA 以上，與國(guó)際先進(jìn)水平500kA相比還有很大的發(fā)展空間。 國(guó)內(nèi)外新建的電解鋁項(xiàng)目基本上電流容量都在450kA及以上。電解槽電流容量的增大要求預(yù)焙陽(yáng)極的尺寸相應(yīng)增大，這對(duì)于預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大挑戰(zhàn)。首先，預(yù)焙陽(yáng)極尺寸增大意味著單塊產(chǎn)品 的重量增加，因此要生產(chǎn)大尺寸預(yù)焙陽(yáng)極，需要有成型能力相當(dāng)?shù)某尚驮O(shè)備，小型成型機(jī)將無(wú)法滿足生產(chǎn)要求；其次，隨著預(yù)焙陽(yáng)極尺寸的不斷增大，保證預(yù)焙陽(yáng)極內(nèi)部的均質(zhì)性以保證其在電解槽中的表現(xiàn)則越顯重要， 這對(duì)預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)水平和管理能力提出了很高的要求；第三，預(yù)焙陽(yáng)極尺寸的增大對(duì)預(yù)焙陽(yáng)極的焙燒工藝設(shè)備也提出了更高的要求。首先，焙燒爐的料箱需要足夠深，其次，焙燒升溫過(guò)程各料箱的溫度控制需要更加精確，以保證預(yù)焙陽(yáng)極內(nèi)外受熱均勻。

　　②電流密度的不斷增大要求預(yù)焙陽(yáng)極品質(zhì)不斷改善

　　對(duì)于同樣大小的電解槽來(lái)說(shuō)， 電流密度的增大意味著電流容量及原鋁產(chǎn)量的增大。按照理論計(jì)算，電流密度每提高 0.1A/cm可增加 7.41kg，對(duì)于一個(gè) 100 萬(wàn)噸的電解鋁企業(yè)，電流密度從 0.7A/cm2提高到0.9A/cm2和 1.0A/cm2，原鋁產(chǎn)量可分別增加約 28 萬(wàn)噸和 43 萬(wàn)噸。目前國(guó)內(nèi)電解鋁廠的電流密度一般在 0.72~0.8A/cm，而國(guó)外許多電解鋁廠的電流密度都在0.9A/cm2以上，部分已經(jīng)超過(guò) 1.0A/cm。由此可見(jiàn)，我國(guó)在提高電流密度方面還有很大的發(fā)展空間。電流密度的提高意味著預(yù)焙陽(yáng)極單位面積要承受更大的電流，這對(duì)預(yù)焙陽(yáng)極的品質(zhì)（特別是電阻率、空氣反應(yīng)性及 CO2 反應(yīng)性等指標(biāo)）提出了更高的要求。

　　（3）經(jīng)營(yíng)模式逐步向獨(dú)立的商用預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變

　　目前在全球范圍內(nèi)， 電解鋁廠配套的預(yù)焙陽(yáng)極廠產(chǎn)量仍占預(yù)焙陽(yáng)極總產(chǎn)量的大部分。隨著電解鋁行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模越來(lái)越大、集中度越來(lái)越高，老舊鋁廠升級(jí)步伐加快，鋁工業(yè)對(duì)預(yù)焙陽(yáng)極的質(zhì)量要求越來(lái)越高，越來(lái)越多的電解鋁生產(chǎn)企業(yè)從規(guī)模化生產(chǎn)、資金利用效率、生產(chǎn)成本、管理成本、專業(yè)化程度等多種因素考慮，傾向于采用外購(gòu)的方式來(lái)解決預(yù)焙陽(yáng)極的供給。這主要包括以下幾種情況：

　　①新建鋁廠中未配套建有預(yù)焙陽(yáng)極廠，或者自備不足；

　　②因改擴(kuò)建導(dǎo)致原自備預(yù)焙陽(yáng)極廠產(chǎn)能不足或技術(shù)落后；

　　③某些西方國(guó)家因?yàn)槌杀疽蛩夭坏貌魂P(guān)閉鋁廠配套的預(yù)焙陽(yáng)極廠。

　　（4）中國(guó)仍將是全球預(yù)焙陽(yáng)極的主要生產(chǎn)基地

　　目前，中國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極的產(chǎn)量約占全球預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)量的一半以上。中國(guó)獨(dú)有的資源優(yōu)勢(shì) （中國(guó)擁有豐富的適合生產(chǎn)預(yù)焙陽(yáng)極的炭素級(jí)石油焦） 及產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)，以及中國(guó)部分優(yōu)秀預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè)已掌握了世界先進(jìn)水平的生產(chǎn)、檢測(cè)技術(shù)，因此，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)仍將是全球預(yù)焙陽(yáng)極的主要生產(chǎn)基地。

　　（5）資源綜合利用、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)將成為預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)發(fā)展的重心

　　預(yù)焙陽(yáng)極是一種資源綜合利用產(chǎn)品。其主要表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面：第一，以石化和煤化工業(yè)的副產(chǎn)品作為原材料，實(shí)現(xiàn)了資源綜合利用；第二，生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢料全部都能回收循環(huán)使用；第三，廠房建設(shè)時(shí)使用的耐火磚，乃至煙氣凈化過(guò)程產(chǎn)生的焦油都可回收；第四，生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的余熱，對(duì)其進(jìn)行回收利用可實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，并節(jié)約生產(chǎn)成本。

　　（6）行業(yè)集中度將快速提高

　　由于我國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)屬于新興行業(yè)，發(fā)展時(shí)間較短，市場(chǎng)集中度較低，大部分是裝備及技術(shù)水平落后、缺乏環(huán)保設(shè)施的小規(guī)模預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè)。隨著國(guó)內(nèi)鋁工業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，其對(duì)預(yù)焙陽(yáng)極質(zhì)量和供應(yīng)的穩(wěn)定性要求不斷提高，以及資源綜合利用、 循環(huán)經(jīng)濟(jì)概念的推行， 一些小規(guī)模的預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè)由于資金、技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)能的不足， 將被迫退出競(jìng)爭(zhēng)或被兼并重組， 從而使行業(yè)向技術(shù)領(lǐng)先、實(shí)力雄厚的規(guī)模化預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè)集中，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)良性發(fā)展。

　　此外，根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》的規(guī)定，新建預(yù)焙陽(yáng)極項(xiàng)目產(chǎn)能必須達(dá)到 10 萬(wàn)噸以上，2013 年國(guó)家工信部發(fā)布的《鋁行業(yè)規(guī)范條件》規(guī)定，禁止建設(shè) 15 萬(wàn)噸以下的獨(dú)立鋁用炭陽(yáng)極項(xiàng)目，為新投產(chǎn)的大型電解鋁項(xiàng)目招標(biāo)建立的獨(dú)立預(yù)焙陽(yáng)極廠規(guī)模也相應(yīng)擴(kuò)大， 因此國(guó)內(nèi)規(guī)模化生產(chǎn)預(yù)焙陽(yáng)極將成為主流， 大型預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)份額也會(huì)隨著鋁行業(yè)的快速發(fā)展而迅速提高。

　　（7）大型電解鋁生產(chǎn)企業(yè)與預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè)之間的聯(lián)合將加深

　　伴隨著獨(dú)立預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展壯大，以及預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)集中度的提高，大型電解鋁生產(chǎn)企業(yè)出于穩(wěn)定的供貨渠道、質(zhì)量保證、成本、效率考慮，會(huì)選擇那些優(yōu)秀的、實(shí)力強(qiáng)大的預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè)，結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，共同發(fā)展。而 作為預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè)，也同樣有這種需求。因此未來(lái)的預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè)與電解鋁生產(chǎn)企業(yè)之間將會(huì)是一種緊密的合作關(guān)系， 甚至?xí)�采用股�?quán)上相互參股的形式，來(lái)保持穩(wěn)定的合作關(guān)系。

　　在全球預(yù)焙陽(yáng)極市場(chǎng)，大型的獨(dú)立商用預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè)較少，主要集中在荷蘭、德國(guó)、中國(guó)、美國(guó)、委內(nèi)瑞拉等地， 目前我國(guó)每年出口預(yù)焙陽(yáng)極在 100 萬(wàn)噸以上，是全球最大的預(yù)焙陽(yáng)極出口國(guó)，已成為全球預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)基地。

　　四、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙

　　1、資金障礙

　　預(yù)焙陽(yáng)極是鋁電解工業(yè)的大宗消耗材料，屬于資本密集型行業(yè)，預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)對(duì)投資規(guī)模的要求較高。 預(yù)焙陽(yáng)極的生產(chǎn)設(shè)備價(jià)格昂貴， 而國(guó)家也明確要求“禁止建設(shè) 15 萬(wàn)噸/年以下的獨(dú)立鋁用炭陽(yáng)極項(xiàng)目”，而且，隨著預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)品品質(zhì)要求的不斷提高，以及國(guó)家倡導(dǎo)的“資源綜合利用”、“循環(huán)經(jīng)濟(jì)”和環(huán)保要求，都需要預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè)增加投資規(guī)模。此外，預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)連續(xù)性大批量的生產(chǎn)模式也要求企業(yè)有充足的流動(dòng)資金以保證原料的采購(gòu)。

　　2、技術(shù)障礙

　　作為電解鋁生產(chǎn)主要原料之一的預(yù)焙陽(yáng)極， 在電解鋁生產(chǎn)中承擔(dān)著導(dǎo)電和參與電化學(xué)反應(yīng)雙重任務(wù)。 預(yù)焙陽(yáng)極質(zhì)量的好壞及穩(wěn)定性直接關(guān)系到電解槽的電流效率、陽(yáng)極消耗以及原鋁質(zhì)量。

　　作為預(yù)焙陽(yáng)極主要生產(chǎn)原料的石油焦是煉油過(guò)程中產(chǎn)生的副產(chǎn)品， 其質(zhì)量指標(biāo)波動(dòng)較大，其質(zhì)量的穩(wěn)定與否對(duì)陽(yáng)極質(zhì)量的穩(wěn)定、均質(zhì)、掉渣程度均有較大的影響。 隨著鋁工業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步，其對(duì)預(yù)焙陽(yáng)極的質(zhì)量要求也越來(lái)越苛刻，高質(zhì)量的預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)品不僅需要預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè)擁有大量的客戶背景、 運(yùn)營(yíng)流程和生產(chǎn)環(huán)境等生產(chǎn)信息，還需要陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè)擁有較高的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力，能夠根據(jù)客戶的需求不斷對(duì)技術(shù)和工藝進(jìn)行改進(jìn)和創(chuàng)新。因此，本行業(yè)對(duì)業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)積累及研發(fā)能力有非常高的要求。

　　3、營(yíng)銷障礙

　　由于預(yù)焙陽(yáng)極用途的針對(duì)性較強(qiáng)，只用于生產(chǎn)原鋁，因此，對(duì)鋁行業(yè)依賴較大。而電解鋁企業(yè)選擇預(yù)焙陽(yáng)極的供應(yīng)商一般評(píng)估時(shí)間較長(zhǎng)，一旦預(yù)焙陽(yáng)極企業(yè)成為其合格供應(yīng)商，更換頻率較低，兩者之間的供應(yīng)關(guān)系較穩(wěn)定。而預(yù)焙陽(yáng)極企業(yè)要儲(chǔ)備客戶資源，需要耗費(fèi)大量的人力、財(cái)力和時(shí)間，這對(duì)新進(jìn)者而言形成了較為明顯的營(yíng)銷障礙。此外，行業(yè)中發(fā)展較好的企業(yè)已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)建立了良好的品牌效應(yīng)，與電解鋁廠建立了良好的互信關(guān)系，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占有先機(jī)，這對(duì)行業(yè)新進(jìn)者搶占市場(chǎng)形成了一定的進(jìn)入障礙。

　　五、市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因

　　1、市場(chǎng)供求狀況

　　預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)與鋁工業(yè)的高度相關(guān)性， 決定了預(yù)焙陽(yáng)極的市場(chǎng)需求完全取決于鋁行業(yè)的發(fā)展變動(dòng)。近年來(lái)鋁業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，也拉動(dòng)了對(duì)預(yù)焙陽(yáng)極需求的增長(zhǎng)。未來(lái)隨著鋁業(yè)的持續(xù)發(fā)展，對(duì)預(yù)焙陽(yáng)極的需求總體上也將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，但是需要注意的是，由于中高端預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè)較少，市場(chǎng)整體供應(yīng)狀況無(wú)法完全滿足下游快速發(fā)展的需求， 而那些無(wú)法滿足現(xiàn)代化鋁廠質(zhì)量要求的眾多低端預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè)在面臨著激烈的競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)也面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

　　目前，中國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極的產(chǎn)量約占全球的一半，不僅能滿足國(guó)內(nèi)電解鋁生產(chǎn)的需要，每年還有大量產(chǎn)品出口，全球范圍內(nèi)的預(yù)焙陽(yáng)極供給基本能夠滿足電解鋁生產(chǎn)的需要。

　　近年來(lái)全球原鋁產(chǎn)量卻一直持續(xù)續(xù)增長(zhǎng)，尤其是中國(guó)原鋁的增長(zhǎng)更是明顯，到 2016 年達(dá)到了歷史最高值 3,164 萬(wàn)噸，占全球原鋁產(chǎn)量的 53.73%。因此作為電解鋁生產(chǎn)不可替代的消耗材料， 短期內(nèi)國(guó)內(nèi)預(yù)焙陽(yáng)極市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)將快于國(guó)際市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。

　　2、市場(chǎng)供求變動(dòng)原因

　　（1）鋁行業(yè)的發(fā)展、變動(dòng)

　　由于現(xiàn)代原鋁生產(chǎn)采用的是預(yù)焙電解法，預(yù)焙陽(yáng)極作為鋁電解槽的“心臟”，是當(dāng)前煉鋁工藝不可替代的消耗材料，鋁工業(yè)對(duì)預(yù)焙陽(yáng)極有剛性的需求，因此，預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)對(duì)下游鋁業(yè)依賴性極強(qiáng)， 預(yù)焙陽(yáng)極的市場(chǎng)需求取決于下游電解鋁行業(yè)的發(fā)展變動(dòng)。

　　（2）國(guó)家對(duì)電解鋁行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策促進(jìn)了預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)

　　隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和人民生活水平的提高， 國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的力度逐漸增強(qiáng)，而鋁工業(yè)本身屬于重污染行業(yè)，近幾年，國(guó)家相繼出臺(tái)了一系列針對(duì)電解鋁行業(yè)的宏觀調(diào)控政策對(duì)電解鋁行業(yè)加以整頓和限制， 這將促進(jìn)電解鋁行業(yè)向大型化、規(guī)模化、節(jié)能化、環(huán)保化發(fā)展。在原鋁生產(chǎn)過(guò)程中，陽(yáng)極質(zhì)量的好壞直接影響到電解槽的電流效率、陽(yáng)極消耗、節(jié)能減排的效率甚至原鋁的質(zhì)量，因此，大容量高效節(jié)能型電解槽的應(yīng)用成為越來(lái)越多大型電解鋁生產(chǎn)企業(yè)的選擇， 在這樣的趨勢(shì)下，質(zhì)量差、耗能高的低品質(zhì)陽(yáng)極產(chǎn)品將逐漸被淘汰，高品質(zhì)陽(yáng)極產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將會(huì)更加凸顯，從而促進(jìn)預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)，推動(dòng)預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè)向?qū)�業(yè)化、規(guī)模化、可持續(xù)化發(fā)展。

　　（3）原材料供應(yīng)

　　石油焦是生產(chǎn)預(yù)焙陽(yáng)極的主要原材料，2016 年中國(guó)國(guó)產(chǎn)石油焦的產(chǎn)量 2,695萬(wàn)噸，石油焦的供應(yīng)較為充足。充足的原材料供應(yīng)，為中國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了條件， 推動(dòng)中國(guó)成為全球最大的預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。

　　六、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因

　　預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)利潤(rùn)水平變動(dòng)的主要影響因素是市場(chǎng)供求情況，從需求來(lái)講，今后較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，全球?qū)υ�鋁的需求將持續(xù)增加，對(duì)預(yù)焙陽(yáng)極需求也會(huì)因此持續(xù)增長(zhǎng)，但從國(guó)際鋁市場(chǎng)形勢(shì)來(lái)看，短期內(nèi)增長(zhǎng)比較平穩(wěn)；從供給方面，因?yàn)楸拘袠I(yè)有著較高的進(jìn)入門檻，供給不會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)，所以本行業(yè)利潤(rùn)水平將保持相對(duì)較為平穩(wěn)的狀態(tài)，原材料成本、行業(yè)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品技術(shù)、產(chǎn)品附加值的提升將成為決定企業(yè)未來(lái)利潤(rùn)水平的關(guān)鍵。

　　我國(guó)國(guó)內(nèi)石油焦、煤瀝青、原油、原鋁與預(yù)焙陽(yáng)極價(jià)格的波動(dòng)情況如下圖所示（元/噸，其中原油價(jià)格以美元價(jià)格表示，單位為美元/噸，價(jià)格均不含稅） ：

　　石油焦、煤瀝青制造業(yè)為預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)的直接上游。石油焦、煤瀝青成本占預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)成本的 75%左右，其中，石油焦是預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)的骨料，占預(yù)焙陽(yáng)極總重量的 80%以上，而且石油焦的品質(zhì)直接影響預(yù)焙陽(yáng)極的質(zhì)量和生產(chǎn)成本，因此上游石油焦、煤瀝青制造業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對(duì)預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。 預(yù)焙陽(yáng)極用于鋁電解行業(yè)，因此鋁工業(yè)是預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)的直接下游。預(yù)焙陽(yáng)極是電解鋁生產(chǎn)過(guò)程中不可缺少的原材料， 鋁工業(yè)的發(fā)展直接帶動(dòng)了預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)的發(fā)展，預(yù)焙陽(yáng)極與鋁工業(yè)的關(guān)聯(lián)度非常高。預(yù)焙陽(yáng)極的質(zhì)量對(duì)電解鋁的生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量都有十分重要影響；同時(shí)，下游鋁工業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和發(fā)展趨勢(shì)也將直接影響預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)的發(fā)展，鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、節(jié)能減排、技改增效的發(fā)展趨勢(shì)，勢(shì)必將推動(dòng)預(yù)焙陽(yáng)極的生產(chǎn)工藝的不斷改進(jìn)和產(chǎn)品品質(zhì)的不斷提高。

　　預(yù)焙陽(yáng)極的進(jìn)口國(guó)主要有俄羅斯、阿聯(lián)酋、美國(guó)、哈薩克斯坦、印度、伊朗、瑞典、德國(guó)、加拿大、瑞士、馬來(lái)西亞、冰島、埃及、尼日利亞、挪威、澳大利亞、荷蘭、阿塞拜疆等國(guó)家，對(duì)于預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)品來(lái)講，以上國(guó)家均未設(shè)置關(guān)稅及非關(guān)稅壁壘，該種產(chǎn)品進(jìn)口政策較為寬松；加之進(jìn)口國(guó)電解鋁企業(yè)對(duì)中國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)品的實(shí)際需求不斷增長(zhǎng)，未來(lái)這些國(guó)家的進(jìn)口也將持續(xù)寬松政策。此外，作為鋁工業(yè)的必備原材料，其生產(chǎn)過(guò)程和工藝對(duì)促進(jìn)節(jié)能減排有極大的推動(dòng)作用，未受到反傾銷調(diào)查，因此貿(mào)易摩擦對(duì)預(yù)焙陽(yáng)極出口的影響較小。

　　在預(yù)焙陽(yáng)極的主要進(jìn)口國(guó)， 預(yù)焙陽(yáng)極廠多以大型電解鋁生產(chǎn)企業(yè)自備陽(yáng)極廠的形式存在，產(chǎn)品基本由本電解鋁廠消化，一般不用于外銷；而進(jìn)口國(guó)的獨(dú)立商用的預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少且規(guī)模較小，不能滿足需求。因此，大量陽(yáng)極缺口都需要從中國(guó)采購(gòu)。與進(jìn)口國(guó)同類產(chǎn)品相比，我國(guó)生產(chǎn)的預(yù)焙陽(yáng)極具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，而且國(guó)內(nèi)以出口為主的預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品品質(zhì)較高，完全能夠達(dá)到國(guó)外客戶對(duì)預(yù)焙陽(yáng)極品質(zhì)的要求， 因此在國(guó)際市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前我國(guó)已成為世界上產(chǎn)量最大、出口量最大的預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)國(guó)。