一、國(guó)內(nèi)皮鞋制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

　　（1）企業(yè)所有制格局

　　目前，我國(guó)皮鞋行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)主要由外資企業(yè)和私營(yíng)企業(yè)占據(jù)，2015年外資企業(yè)和私營(yíng)企業(yè)收入占比超過82%，如下圖所示：

　　（2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　1）高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　在全球皮革行業(yè)中，主要是歐洲和美國(guó)的鞋業(yè)品牌運(yùn)營(yíng)較為成功，東南亞國(guó)家主要還是生產(chǎn)加工型市場(chǎng)，品牌處在較為初級(jí)階段。歐洲老牌制鞋大國(guó)，包括意大利，西班牙，仍具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，尤其是在奢侈品牌，高端市場(chǎng)仍然占主導(dǎo)地位，而在中國(guó)，印度等新市場(chǎng)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和品牌企業(yè)的發(fā)展，還是占據(jù)了國(guó)際鞋業(yè)的中低端市場(chǎng)。

　　目前，該行業(yè)已快速進(jìn)入品牌競(jìng)爭(zhēng)階段，國(guó)內(nèi)各大品牌商爭(zhēng)相代理或收購(gòu)國(guó)際品牌，搶占中高端市場(chǎng)份額。全球制鞋企業(yè)將更加注重品牌推廣和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

　　專業(yè)化和全球化成為皮鞋設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷的趨勢(shì)，跨國(guó)公司以款式設(shè)計(jì)、絕對(duì)的高質(zhì)量和動(dòng)輒百年文化積淀的品牌優(yōu)勢(shì)占據(jù)著皮鞋產(chǎn)品的價(jià)值鏈高端。目前，意大利、西班牙、丹麥等老牌鞋業(yè)強(qiáng)國(guó)在款式設(shè)計(jì)、新材料研發(fā)、品牌營(yíng)銷等方面居于世界的領(lǐng)先地位，穩(wěn)穩(wěn)的擁有者皮鞋市場(chǎng)的高端消費(fèi)人群。而以勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)主要從事中低檔鞋生產(chǎn)，或以“貼牌”加工方式為發(fā)達(dá)國(guó)家名牌制鞋企業(yè)加工，產(chǎn)品附加值很低的中國(guó)、印度、巴西、越南等發(fā)展中國(guó)家，仍然站在價(jià)值鏈最低的環(huán)節(jié)，中國(guó)出口皮鞋均價(jià)為每雙8.5美元左右，而意大利每雙則達(dá)到80-100歐元。

　　功能強(qiáng)大的專業(yè)化、社會(huì)化中介服務(wù)組織為發(fā)達(dá)國(guó)家的皮鞋企業(yè)提供全天候、全方位服務(wù)。意大利、西班牙等國(guó)家通過專業(yè)化集聚和社會(huì)化配套服務(wù)助力皮鞋產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以意大利為例，有專業(yè)化的行業(yè)協(xié)會(huì)，有產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的同業(yè)工會(huì)，建立了聯(lián)合采購(gòu)合作社、銷售聯(lián)合體、融資擔(dān)保聯(lián)合體、產(chǎn)品檢測(cè)中心、國(guó)際交流中心等各類中介服務(wù)組織覆蓋了所有產(chǎn)業(yè)集群區(qū)。

　　鞋業(yè)嚴(yán)格跟進(jìn)全球環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)變化，“安全、綠色”逐漸成為趨勢(shì)。皮革加工和皮鞋生產(chǎn)過程都會(huì)對(duì)環(huán)境和人體造成一定危害。發(fā)達(dá)國(guó)家一方面把初級(jí)加工原皮等污染較重的環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國(guó)家；另一方面在需要時(shí)又以“綠色”為由，設(shè)置鞋業(yè)進(jìn)口的非關(guān)稅壁壘。在 2009年7月 1日之后，沒有進(jìn)行化學(xué)品注冊(cè)、評(píng)估、授權(quán)和限制的鞋履項(xiàng)目不允許進(jìn)入歐盟國(guó)家。

　　2）中端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　3）低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　（3）細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　1）男皮鞋市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　百度指數(shù)顯示：2011-2015年皮鞋百度搜索最高的是紅蜻蜓，百度指數(shù)平均值為1820；其次為駱駝，百度指數(shù)平均值為1648。2015年12月-2016年5月皮鞋百度搜索最高的是駱駝，百度指數(shù)平均值為2281；其次為紅蜻蜓，百度指數(shù)平均值為2258。

　　2015年我國(guó)男皮鞋領(lǐng)先的十大品牌為：森達(dá)、奧康、花花公子、富貴鳥、萬(wàn)里、紅蜻蜓、金利來(lái)、駱駝、木林森、鱷魚恤。

　　2）女皮鞋市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　百麗、星期六、哈森等知名女皮鞋生產(chǎn)企業(yè)分別擁有多個(gè)自有品牌并代理部分國(guó)際知名品牌。多品牌戰(zhàn)略一方面使產(chǎn)品覆蓋不同年齡、收入的客戶群體，為公司提供廣泛的客戶基礎(chǔ)，幫助公司在各品牌領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模效應(yīng)和增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，從而在鞋業(yè)市場(chǎng)均衡發(fā)展，獲得穩(wěn)定的收益；另一方面在渠道開拓中，將多個(gè)品牌打包進(jìn)入，在和商場(chǎng)談判過程中可以獲得較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)。

　　通過代理國(guó)外高端品牌，可以學(xué)習(xí)其設(shè)計(jì)和品牌運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)可以豐富企業(yè)的產(chǎn)品線，填補(bǔ)企業(yè)高端品牌的空白或增加企業(yè)經(jīng)營(yíng)高端品牌的數(shù)量，更好的了解和把握高端客戶的個(gè)性化需求。而且，企業(yè)可以利用代理國(guó)外知名品牌的機(jī)會(huì)建立自身高端品牌銷售渠道。

　　目前，國(guó)內(nèi)主要女皮鞋經(jīng)營(yíng)企業(yè)自有品牌和代理品牌情況見下表：

　　截至2015年，百麗集團(tuán)于中國(guó)大陸共有鞋類自營(yíng)零售網(wǎng)點(diǎn)13384家；截至 2015年，達(dá)芙妮核心品牌業(yè)務(wù)直營(yíng)店鋪共有5597家，2013-2015年末，哈森股份在國(guó)內(nèi)分別擁有2187家、2223家和2050家營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)，下滑明顯。其中，2015年末哈森股份擁有直營(yíng)店1665家，較2014年減少了150家，降幅為8.26%。；星期六共有自營(yíng)店1688 家，紅蜻蜓共有直營(yíng)店445家；截至2015年12月31日，天創(chuàng)時(shí)尚共有直營(yíng)店鋪1429家。

　　二、國(guó)內(nèi)皮鞋制造行業(yè)集中度分析

　　（1）行業(yè)銷售集中度分析

　　（2）行業(yè)資產(chǎn)集中度分析

　　（3）行業(yè)利潤(rùn)集中度分析

　　三、皮鞋制造行業(yè)議價(jià)能力分析

1、上游議價(jià)能力分析

　　皮鞋的上游行業(yè)主要有：原料皮、皮革、橡膠、膠黏劑、尼龍市場(chǎng)、制鞋機(jī)械行業(yè)、輔料及五金配件市場(chǎng)等。

　　中國(guó)原料皮的生產(chǎn)資源嚴(yán)重不足，每年都要進(jìn)口30多億美金的皮革原材料；另一方面，中國(guó)原料皮的質(zhì)量不高，國(guó)內(nèi)中、高檔皮鞋生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)選擇進(jìn)口原料皮。因此，皮鞋企業(yè)對(duì)上游原料皮廠商的議價(jià)中處于弱勢(shì)地位，議價(jià)權(quán)較小。中國(guó)是皮革生產(chǎn)大國(guó)，在成品革市場(chǎng)上企業(yè)眾多、競(jìng)爭(zhēng)激烈，且質(zhì)量與國(guó)際皮革還有一定的差距，這使得皮鞋企業(yè)對(duì)皮革供應(yīng)商具備較大的議價(jià)空間。

　　隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，國(guó)內(nèi)對(duì)天然橡膠的需求越來(lái)越大，而中國(guó)由于地理?xiàng)l件的限制，天然橡膠的產(chǎn)量有限，自給率嚴(yán)重不足，供需矛盾日益突出。再加上泰國(guó)、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、越南、印度等國(guó)家建立了自己的橡膠工業(yè)發(fā)展基地，在國(guó)際橡膠市場(chǎng)的供給和價(jià)格制定方面具有很大的影響力，中國(guó)天然橡膠的進(jìn)口難度逐漸加大。天然橡膠的高進(jìn)口依賴使得中國(guó)皮鞋企業(yè)在議價(jià)中處于弱勢(shì)。

　　2、下游議價(jià)能力分析

　　中國(guó)皮鞋行業(yè)中企業(yè)眾多，競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，并且目前中國(guó)居民特別是農(nóng)村居民對(duì)價(jià)格的敏感度較高。因此，在中低端市場(chǎng)上，皮鞋企業(yè)對(duì)下游的議價(jià)能力較弱。而在高端市場(chǎng)，消費(fèi)者的需求對(duì)價(jià)格的彈性較小，皮鞋企業(yè)對(duì)高收入人群的議價(jià)能力則較強(qiáng)。

　　四、國(guó)內(nèi)皮鞋制造行業(yè)潛在威脅分析

　　皮鞋屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，但是隨著人們對(duì)款式和流行元素的追求越來(lái)越高，對(duì)皮鞋進(jìn)行自主的原創(chuàng)設(shè)計(jì)顯得日益重要，這也是保證皮鞋品牌生存和發(fā)展的關(guān)鍵。沒有自主原創(chuàng)設(shè)計(jì)，單純依靠模仿的產(chǎn)品將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。此外，目前消費(fèi)者對(duì)知名品牌的認(rèn)識(shí)度和忠誠(chéng)度較高，而知名品牌的創(chuàng)立和形成需要經(jīng)過企業(yè)長(zhǎng)期的投入和積累，再加上營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)需要大量人、財(cái)、物投入和長(zhǎng)時(shí)間積累，因此對(duì)于擬進(jìn)入者而言，皮鞋行業(yè)的存在一定的進(jìn)入壁壘。

　　替代品威脅

　　皮鞋的替代品包括運(yùn)動(dòng)鞋、休閑鞋。隨著休閑風(fēng)漸漸升溫，人們的休閑生活理念越來(lái)越濃厚，"休閑"觀念給休閑鞋行業(yè)帶來(lái)了巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＤ壳埃�運(yùn)動(dòng)消費(fèi)已經(jīng)成為居民消費(fèi)的一個(gè)新熱點(diǎn)。同時(shí)，人們的防病健身渴求使得現(xiàn)代都市人越來(lái)越喜愛旅游和運(yùn)動(dòng)，這些都有力地帶動(dòng)了運(yùn)動(dòng)鞋的消費(fèi)。運(yùn)動(dòng)鞋和休閑鞋需求的增長(zhǎng)在一定程度上對(duì)皮鞋產(chǎn)生了替代，但對(duì)上班族而言，皮鞋仍是配正裝不可替代的。