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2017年中國電主軸市場現狀分析及行業發展趨勢
2017/7/18 14:23:22 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:近年來全球電主軸年均需求增速接近9%。據統計,2014年全球電主軸產量為95.5萬支,2015年全球電主軸產量增長至103.4萬支,產量同比增長8.3%。2014年全球電主軸消費量為91萬支,2015年電主軸消費量為99萬支,較2014年同近年來全球電主軸年均需求增速接近9%。據統計,2014年全球電主軸產量為95.5萬支,2015年全球電主軸產量增長至103.4萬支,產量同比增長8.3%。2014年全球電主軸消費量為91萬支,2015年電主軸消費量為99萬支,較2014年同期增長8.7%。
電主軸市場產銷量近年來逐步攀升,全球供需關系較為平緩,但中國市場上國內電主軸產量遠遠不能滿足需求,產品大多依靠進口。主要原因有兩方面:1)國外電主軸行業發展成熟,中國業內企業規模小。2)國外專業化分工促進企業科研創新能力的提升,國內廠商科研能力不足,各自為戰,技術資源分散,創新能力弱,難以良性合作進步。2015年我國電主軸行業產量16.8萬支,同比2014年的13.8萬支增長了21.74%;需求量約27.8萬支,同比2014年的24.2萬支增長了14.88%,行業銷售收入約34.77億元。
全球電主軸產銷量及產量增長率
數據來源:公開資料整理
中國電主軸產銷量變動
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國內廠家電主軸產品市場份額逐漸加大。我國電主軸的產業化起步較晚,與瑞士、德國、日本、臺灣等國家和地區相比,國內電主軸行業在研發實力、產品性能、業績口碑等方面還有較大差距,在市場競爭中往往處于弱勢地位。近年來,在某些細分領域(如玻璃雕銑機電主軸領域),國內部分廠家憑借日臻完善的研發實力和制造水平,已研制出具備較強競爭力的電主軸產品,并憑借性價比優勢占據越來越高的市場份額。
中國2012年以來已成為全球最大的機床消費國。全球市場電主軸消費量近年來逐年攀升,增速雖有放緩,但仍保持在8%以上。中國市場電主軸消費量2014年較2010年翻了一番,增長率保持在14%以上,遠高于世界總體水平,國內市場未來空間廣闊。
2008-2015年我國電主軸行業市場規模(億元)
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2009-2014年全球電主軸消費量統計(萬支)
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中國為全球最大機床生產、消費國,機床國產化、數控化率提升將帶動電主軸需求。作為數控機床的核心功能部件之一,主軸市場需求直接受機床行業景氣程度的影響。2016年機床行業景氣度大幅回升,國內機床消費總額達到275億美元,同比持平,結束了自2011年以來的連續下降。同時,行業產出呈現恢復性增長,達到229億美元,同比增長3.6%,實現由負轉正。國產機床在本土市場占比不斷提高,達到72.7%。世界工業發達國家電主軸占據較大市場,機床行業的產量數控化率一般為60~70%。2015年5月國務院印發的《中國制造2025》提出,2013年我國工業企業關鍵工序數控化率為27%,實現制造強國的戰略目標,到2025年,我國工業企業關鍵工序數控化率將達到64%。
2015年全世界機床產值前六名(百萬美元)
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2014年世界金屬加工機床消費占比情況
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消費電子行業的快速發展推動了數控雕銑機市場的爆發式增長。目前3C產品年出貨量25億臺,Gartner預計未來3C產品將以2.6%的年復合增長率增長。雖然增速不大,但存量規模不可小覷。中國更是3C制造大國,占據了全球70%的產能,其中手機制造產能最高(32%)。存量制造的對設備的更新需求和增量產能的投資需求都將利好電主軸行業以及配套維修服務,據預測,2017-2019年將會有約45000支數控雕銑機主軸的更換或維修市場。此外,藍寶石玻璃防護屏、玻璃保護膜等新產品的不斷涌現,都刺激了玻璃雕銑機市場的持續火爆。
PCB行業增速放緩,但需求短期內仍然很大。近年來,全球和中國的PCB產值增長趨緩,現有規模較大,2015年全球PCB總產值為553.25億美元,中國占據262億美元。中國大陸制造水平的提升、成本優勢的凸顯,吸引著全球PCB生產向這里轉移聚集,產值占比由2008年的31.11%持續攀升到2015年的47.36%,預計未來仍將保持上升趨勢。據統計,2015年中國PCB需求量達到2.09億平方米。產能的不斷提升需要生產設備投資的跟進,同時帶動對于設備部件電主軸的新增需求。
2003-2015年全球和中國PCB產值增速
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2008-2015年全球PCB產值(億美元)
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車床電主軸市場空間超10億元。國內車床消費量在約為8~10萬臺/年,數控化率逐漸提高,需要匹配相應的電主軸。目前單臺普通車床的價格約為3~5萬元,而數控車床價格10~100萬元不等,大型高端數控車床、車銑復合機床等還需要定制開發,價格并無上限。按照80%的數控化率計算,車床電主軸的市場空間接近10~20億元。
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