（一）近六年我國(guó)液化氣產(chǎn)量、消費(fèi)量年均復(fù)合增長(zhǎng)分別為 9.95%和15.69% ，對(duì)外依存度攀升至29.70%

　　隨著國(guó)內(nèi)新增煉油能力的釋放、催化裂化加工能力的增長(zhǎng)以及大型乙烯裝置的陸續(xù)投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)液化氣供應(yīng)量自 2010 年重回上升軌道。2011 年我國(guó)液化氣產(chǎn)量 2180.86 萬(wàn)噸，到2016 年全年液化氣產(chǎn)量達(dá)3503.90， 萬(wàn)噸，2011~2016 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.95%。

我國(guó)液化氣供應(yīng)途徑

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　　在液化氣消費(fèi)方面，由于天然氣等替代燃料的發(fā)展，燃料用途的液化氣增長(zhǎng)趨緩，而液化氣深加工快速發(fā)展則驅(qū)動(dòng)液化氣消費(fèi)量快速增長(zhǎng)。2011 年我國(guó)液化氣表觀消費(fèi)量2404.67 萬(wàn)噸，2015 年達(dá) 3999.09 萬(wàn)噸，2016 年全年液化氣達(dá)表觀消費(fèi)量達(dá) 4984.10 萬(wàn)噸，2011~2016 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 15.69% 。 對(duì)外依存度從2011 的 年的 9.31% 上升到2016 年的 29.70%。

我國(guó)液化氣供需情況 （萬(wàn)噸）

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　　（二）液化氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)向工業(yè)領(lǐng)域傾斜，尤其是丙烷脫氫 領(lǐng)域

　　在消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面，我國(guó)液化氣主要下游消費(fèi)領(lǐng)域包括民用、工業(yè)（包括化工原料）和交通運(yùn)輸?shù)取Ｊ車(chē)?guó)內(nèi)城市天然氣管網(wǎng)快速建設(shè)及居民使用能源的方式轉(zhuǎn)變影響，城市民用液化氣市場(chǎng)逐漸被天然氣和電力替代，民用液化氣需求呈現(xiàn)萎縮。但隨著農(nóng)村家庭人均收入提高，農(nóng)村民用液化氣需求繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，一定程度緩解民用液化氣被替代。另外，PDH的快速發(fā)展，拉動(dòng)了液化氣在化工領(lǐng)域的消費(fèi)，這也是近兩年液化氣進(jìn)口量快速增長(zhǎng)的因素。2005 年我國(guó)液化氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，民用、工業(yè)和交通及其他分別占比約 71%、23%和 6%，到2015 年民用、工業(yè)和交通及其他分別占比約 62% 、32% 和6% ， 可見(jiàn)工業(yè)用途占比大幅度提升。

我國(guó)液化氣下游消費(fèi)結(jié)構(gòu) （%）

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　　液化氣工業(yè)用途主要是根據(jù)不同來(lái)源和不同組分進(jìn)行深加工。目前，國(guó)內(nèi)液化氣有多種來(lái)源渠道，不同來(lái)源的液化氣組分有一定差異，相應(yīng)在深加工方向和途徑也有不同的選擇。例如，進(jìn)口液化氣成分是丙烷或丁烷，油田液化氣以丙烷、丁烷為主，適合進(jìn)行烷烴脫氫。

不同類(lèi)型液化氣組分特點(diǎn)

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　　“十二五”以來(lái)，我國(guó)液化氣深加工呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢(shì)，芳構(gòu)化、烷基化、丙（丁）烷脫氫等投資熱點(diǎn)迭起。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，截止到 2014 年底，國(guó)內(nèi)各類(lèi)以液化氣為主要原料的深加工裝置產(chǎn)能超過(guò) 4000 萬(wàn)噸/年。

　　液化氣中不飽和組分（烯烴類(lèi)）的利用包括異丁烯和正丁烯。異丁烯大多用于生產(chǎn)MTBE，進(jìn)而作為汽油高辛烷值調(diào)和組分或裂解得到高純異丁烯及下游產(chǎn)品，以傳統(tǒng)煉油、乙烯企業(yè)居多。正丁烯則通常采用醚后碳四提取丁烯-1 作為聚乙烯裝置的共聚單體，另外，還可以生產(chǎn)調(diào)油組分為目標(biāo)的芳構(gòu)化、烷基化、異構(gòu)化、醋酸仲丁酯和以生產(chǎn)化工原料為目標(biāo)的甲乙酮、2-丙基庚醇、丁二烯等。

　　液化氣中飽和組分（烷烴類(lèi)）的利用包括丙烷和丁烷。丙烷主要用于脫氫至丙烯，由于 PDH 門(mén)檻低于煉油、乙烯，加之北美頁(yè)巖氣大規(guī)模開(kāi)發(fā)帶來(lái)的國(guó)際丙烷供應(yīng)量大幅增長(zhǎng)，在下游旺盛的市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)下迅猛發(fā)展。丁烷主要包括正丁烷和異丁烷，正丁烷最主要的化工用途是正丁烷氧化法制順酐，相對(duì)傳統(tǒng)的苯法順酐具有一定的成本優(yōu)勢(shì)和環(huán)保優(yōu)勢(shì)。異丁烷深加工主要有三大方向：1）以異丁烷和丁烯為原料的烷基化；2）以異丁烷和丙烯為原料共氧化法生產(chǎn)環(huán)氧丙烷和 MTBE；3）異丁烷脫氫得到異丁烯進(jìn)而生產(chǎn) MTBE 及下游化工品。

　　總體來(lái)說(shuō)，從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看，國(guó)內(nèi)對(duì)液化氣中烯烴組分進(jìn)行深加工的產(chǎn)業(yè)如 MTBE、芳構(gòu)化、烷基化等產(chǎn)能已顯過(guò)剩，投資熱點(diǎn)已轉(zhuǎn)移至對(duì)烷烴組分利用的產(chǎn)業(yè)，如丙烷脫氫。

液化氣深加工途徑

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　　（三）我國(guó)進(jìn)口液化氣量增價(jià)跌 ， 其中從美國(guó)進(jìn)口數(shù)量大幅增長(zhǎng)

　　從近十年我國(guó)液化氣進(jìn)出口情況看，我國(guó)液化氣一直處于凈進(jìn)口狀態(tài)，自 2014 年開(kāi)始，進(jìn)口液化氣大幅增長(zhǎng)，2014~2016 年我國(guó)液化氣進(jìn)口量分別為 710.13 萬(wàn)噸、1208.78 萬(wàn)噸和 1612.49 萬(wàn)噸，分別同比增長(zhǎng) 68.65%、70.22%和 33.40%。2014、2015和 2016 年我國(guó)液化氣進(jìn)口均價(jià)分別為 842.51 美元/噸、510.07 美元/噸和 380.41 美元/噸，呈大幅下降趨勢(shì)。

近十年我國(guó)液化氣進(jìn)出口情況（萬(wàn)噸，美元/噸）

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　　PDH 裝置對(duì)原料氣有著高純、低硫要求，國(guó)產(chǎn)丙烷由于主要來(lái)自煉廠，硫含量偏高，而進(jìn)口液化氣（丙烷和丁烷）主要來(lái)自中東、北美油氣田的高純、低硫液化氣，主要來(lái)源國(guó)為阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)、卡塔爾、科威特、沙特阿拉伯、尼日利亞和美國(guó)等，其中 2014和 年和 2015 年從美國(guó)進(jìn)口為丙烷數(shù)量分別為 75.3 萬(wàn)噸和 269.4 萬(wàn)噸，分別占總量的15.8%和31.5% ，2015 年較 2014 年增長(zhǎng) 357.8% 。

2014 年我國(guó)丙烷進(jìn)口來(lái)源國(guó)占比

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2015 年我國(guó)丙烷進(jìn)口來(lái)源國(guó)占比

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