一、市場競爭仍較為激烈。

　　整個(gè)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)在 80 年代初存在較高的行業(yè)、區(qū) 域、專業(yè)壁壘，大部分業(yè)務(wù)在國家各系統(tǒng)內(nèi)形成壟斷局面。隨后，由于市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展， 行業(yè)法制的完善，整個(gè)行業(yè)競爭度不斷提高，轉(zhuǎn)型的專業(yè)設(shè)計(jì)企業(yè)、新興的民營設(shè)計(jì)事 務(wù)所、改制后的設(shè)計(jì)院、外資工程咨詢公司、外資設(shè)計(jì)事務(wù)所紛紛參與到工程咨詢行業(yè) 中。目前，設(shè)計(jì)企業(yè)資質(zhì)管理限制和地方保護(hù)仍然存在，但市場化機(jī)制影響日漸擴(kuò)大。

　　2015 年，全國共有勘察設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu) 20480 個(gè)，同比增長 6.32%，合計(jì)職工 304.26 萬人。 2006-2010 年，勘察設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)數(shù)量保持穩(wěn)定，上下浮動(dòng)在 5%以內(nèi)，隨后于 2011 年進(jìn) 入高速增長期，但 13 年開始增速有所下降。

勘察設(shè)計(jì)單位數(shù)量穩(wěn)中有升

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　　二、競爭格局穩(wěn)定，地域性特征不斷弱化。

　　目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要分為三類：部級(jí)院、 省級(jí)院和市級(jí)院。一些外資公司通過入股的方式進(jìn)入市場，如全球龍頭 AECOM 先后入 股深圳市城脈建筑設(shè)計(jì)有限公司和中國市政工程西北設(shè)計(jì)院，但并未改變交通領(lǐng)域工程 咨詢行業(yè)總體競爭格局。

　　由于交通領(lǐng)域工程咨詢業(yè)務(wù)的服務(wù)對象主要是地方政府和相關(guān)部門，因此行業(yè)分布特征 仍存在地域性，比如市級(jí)院一級(jí)的公司，通常在相應(yīng)市、省內(nèi)開展交通工程項(xiàng)目咨詢業(yè) 務(wù)。但近年來，交通工程招投標(biāo)制度得到廣泛推行，包括公司在內(nèi)的各地省級(jí)院不斷向 全國范圍內(nèi)拓展業(yè)務(wù)，如北京城建設(shè)計(jì)研究總院和上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院，已經(jīng)成 為全國范圍內(nèi)的市政設(shè)計(jì)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。省級(jí)院層面的地域性特征正逐漸弱化。

　　三、受宏觀經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，15 年行業(yè)整體收入下降。

　　隨著 2014 年后宏觀經(jīng)濟(jì)增長 出現(xiàn)疲軟，整個(gè)建筑業(yè)受沖擊較大，外加行業(yè)競爭不斷加劇，全國工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的 勘察合同和設(shè)計(jì)合同完成額近兩年大幅下降，降幅分別為 10.8%和 12.8%。2015 年企 業(yè)數(shù)量增長 6.3%的同時(shí)，全國工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)總營收卻首現(xiàn)下降，可見競爭之激烈。

15 年工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)整體收入下降

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14-15 年工程勘察設(shè)計(jì)完成合同額連續(xù)下降

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　　從國際工程咨詢行業(yè)來看，我國工程咨詢費(fèi)用在工程總投資中的占比依然較低。在發(fā)達(dá) 國家，工程咨詢已經(jīng)成為項(xiàng)目投資前的一項(xiàng)十分重要的工作，德國的工程咨詢費(fèi)約占工 程造價(jià)的 7.5%-14%；英國的工程咨詢收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為 8.85%-13.25%；美國的工程咨詢費(fèi) 率在 6%-15%之間，我國勘察設(shè)計(jì)行業(yè)營業(yè)收入占全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模的比重僅有 3.05%，工程咨詢費(fèi)用率目前在我國最低一般是 1%左右，最高大約為 9%。隨著 PPP 模式的大量應(yīng)用，工程設(shè)計(jì)咨詢費(fèi)率將有望得到提升。

我國與發(fā)達(dá)國家工程咨詢等費(fèi)率比較

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